國產中高端機床差在哪？

2022年6月5日上午(wu)，神舟十四號(hao)載人飛(fei)船在酒泉衛(wei)星發(fa)射中心成(cheng)功發(fa)射，七小時后，飛(fei)船與天(tian)和(he)核心艙完成(cheng)自(zi)主快速交會(hui)對接，陳冬(dong)、劉洋、蔡旭哲(zhe)三名航(hang)天(tian)員順利(li)進駐天(tian)和(he)核心艙，為期6個(ge)月的飛(fei)行任務正式開(kai)啟(qi)。

近些年，我(wo)國(guo)陸續發射火(huo)星探測(ce)器、中(zhong)國(guo)空間站，取得了舉(ju)世矚目的航天成就。

然而(er)，在(zai)號(hao)稱“工業母機(ji)”的(de)(de)工業機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)領域，我國的(de)(de)綜(zong)合(he)實力與日本、德(de)國等(deng)國家的(de)(de)機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)水(shui)平(ping)差距較大。長(chang)期以來，高(gao)端數控機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)受制于(yu)人，這為中國的(de)(de)經濟發(fa)展埋下(xia)了(le)隱患。

數控機(ji)床(chuang)可(ke)謂利(li)潤(run)和(he)技(ji)術含量最高的領域(yu)之一。據前瞻產(chan)業研究院預(yu)測，中國目(mu)前已成為全球最大機(ji)床(chuang)生產(chan)國和(he)消費國，預(yu)計2024年國內(nei)市場規模(mo)將超過(guo)5700億元(yuan)。

01 全球機床市場現狀

在全球高(gao)端數(shu)(shu)控機(ji)床市場(chang)，日本、德(de)(de)國(guo)、美國(guo)企業占(zhan)據(ju)(ju)著較大的市場(chang)份額(e)。據(ju)(ju)賽(sai)迪顧問發布(bu)的《2019年數(shu)(shu)控機(ji)床產業數(shu)(shu)據(ju)(ju)》顯示，全球排(pai)名前(qian)十的重點數(shu)(shu)控機(ji)床制造(zao)商(shang)分(fen)別(bie)被日本、德(de)(de)國(guo)、美國(guo)企業占(zhan)據(ju)(ju)，其中(zhong)山崎馬扎克2019年的市場(chang)規模高(gao)達52.8億美元。

2021年，雖(sui)然新冠疫情仍(reng)在(zai)全(quan)球持續，但是日本(ben)、德國、美國、中國等(deng)多(duo)個制造業強(qiang)國的(de)(de)機床訂單(dan)總(zong)額(e)都(dou)得(de)到了(le)不同程度(du)的(de)(de)上(shang)漲：

日(ri)(ri)本(ben)(ben)方面，據日(ri)(ri)本(ben)(ben)機(ji)床(chuang)工業協(xie)會(hui)公布(bu)的(de)最(zui)新數據，2021年日(ri)(ri)本(ben)(ben)機(ji)床(chuang)訂單(dan)總額15414.2億(yi)(yi)日(ri)(ri)元(yuan)(yuan)（約115.61億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)），同(tong)比(bi)(bi)增長70.9%；其中(zhong)，日(ri)(ri)本(ben)(ben)國內(nei)訂單(dan)5103.2億(yi)(yi)日(ri)(ri)元(yuan)(yuan)（約38.27億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)），同(tong)比(bi)(bi)增長57.3%，海(hai)外(wai)訂單(dan)10311億(yi)(yi)日(ri)(ri)元(yuan)(yuan)（約77.33億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)），同(tong)比(bi)(bi)增長78.6%，海(hai)外(wai)訂單(dan)占比(bi)(bi)66.9%：

德(de)國(guo)方面，據(ju)德(de)國(guo)機(ji)床制造商協會（VDW）公布的(de)最新數據(ju)，2021年德(de)國(guo)機(ji)床行業訂(ding)單額同比增長(chang)4%，達到127億歐元（約135.55億美元）。來自德(de)國(guo)國(guo)內的(de)訂(ding)單量同比增長(chang)51%，國(guo)外(wai)訂(ding)單量同比增長(chang)62%；

美國(guo)方面，據美國(guo)機(ji)械制造技術(shu)協(xie)會（AMT）公布的最新(xin)(xin)數(shu)據，2021年美國(guo)制造業技術(shu)訂單總額超過(guo)59億(yi)美元，同比增長55%，創(chuang)歷(li)史新(xin)(xin)高(gao)；

中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)方(fang)面(mian)，據中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)海(hai)關總署數(shu)據，2021年中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)機(ji)床累(lei)計(ji)出口(kou)金額(e)約86.55億美元(yuan)，累(lei)計(ji)增長35.5%；2021中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)機(ji)床累(lei)計(ji)出口(kou)量為28430783臺(約2843.08萬臺)，累(lei)計(ji)增長27.7%。

中(zhong)國(guo)機(ji)(ji)床(chuang)進口(kou)需求同(tong)樣較(jiao)大，2021年中(zhong)國(guo)機(ji)(ji)床(chuang)累(lei)計(ji)進口(kou)金額(e)約82.40億美元，累(lei)計(ji)增(zeng)長24.9%；2021年中(zhong)國(guo)機(ji)(ji)床(chuang)累(lei)計(ji)進口(kou)量為107364臺(約10.74萬臺)，累(lei)計(ji)下降0.7%。機(ji)(ji)床(chuang)進出口(kou)訂單總額(e)約168.95億美元。

需要重點關(guan)注的(de)是，2021年中國機(ji)床(chuang)出(chu)口單價(jia)(jia)約(yue)304美(mei)元（約(yue)2028元人(ren)民(min)幣），2021年中國機(ji)床(chuang)進(jin)口單價(jia)(jia)約(yue)76748美(mei)元（約(yue)512062元人(ren)民(min)幣），進(jin)出(chu)口機(ji)床(chuang)單價(jia)(jia)差距顯(xian)著，國產機(ji)床(chuang)企業在高端數控(kong)機(ji)床(chuang)市場的(de)提升空間巨大(da)。

02 拼高端、重協同，國產企業發力中高端數控機床市場

眼下，國內機床企業眾多，主要市場份額集中在中低端領域。

因此，總(zong)體(ti)而言(yan)，中國的(de)(de)機床(chuang)行業整體(ti)上仍(reng)然(ran)呈現出大而不強的(de)(de)特點，市(shi)場集中度較低，行業競爭激烈。

然而，中國機床市場上(shang)也有(you)一些龍頭企業(ye)取(qu)得了長(chang)足(zu)進步：

創世紀：2021年投入研發2.47億元，發力高(gao)端(duan)數控機床(chuang)市場(chang)

創世(shi)紀(ji)以高(gao)端智能(neng)裝(zhuang)備業(ye)務(wu)為核(he)心(xin)主業(ye)，集高(gao)端智能(neng)裝(zhuang)備的研發、生產(chan)、銷售、服務(wu)于一體，數控(kong)機(ji)床產(chan)品(pin)種類齊全(quan)，涵蓋(gai)鉆攻(gong)機(ji)、立式加工(gong)中心(xin)、臥式加工(gong)中心(xin)、龍(long)門加工(gong)中心(xin)、數控(kong)車床、雕銑機(ji)、玻璃精雕機(ji)、高(gao)光機(ji)、激光切割機(ji)等系列精密(mi)加工(gong)設備，其核(he)心(xin)部件(jian)加工(gong)廣泛應(ying)用于3C消(xiao)費電子領(ling)域、5G產(chan)業(ye)鏈、機(ji)械(xie)制造、醫療器械(xie)、新能(neng)源汽(qi)車等領(ling)域。

2021年創(chuang)世紀(ji)(ji)全(quan)年營收為52.62億(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長53.60%；歸屬于上市公(gong)司股東的(de)凈利潤為5.00億(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長171.71%。數(shu)控機床業(ye)(ye)務是創(chuang)世紀(ji)(ji)的(de)核(he)心主業(ye)(ye)，全(quan)年數(shu)控機床營收達到51.23億(yi)元(yuan)，占營收比(bi)重的(de)97.36%。

由此可見，創世紀作為國內機床(chuang)行業的龍(long)頭企業，在營(ying)收規(gui)模(mo)上距離(li)(li)山崎(qi)馬扎克等全球(qiu)機床(chuang)巨頭還有較(jiao)大距離(li)(li)。

近些年，隨著(zhu)國內下(xia)游產業的(de)(de)不斷升級(ji)，對機床加(jia)工精度、效率、穩定性等方面(mian)的(de)(de)要求越來越高(gao)，對中高(gao)端數(shu)控機床的(de)(de)需(xu)求日益(yi)顯(xian)著(zhu)。2021年，創世紀(ji)開始發力(li)高(gao)端數(shu)控機床市場，全年研發投入達2.47億元，立式(shi)五軸系列機床開始批(pi)量下(xia)線，工件一次裝夾即可完成復雜零件的(de)(de)多面(mian)加(jia)工，在高(gao)端機型測試及應用(yong)方面(mian)進步顯(xian)著(zhu)。

海天精工：數控機床種類眾(zhong)多，以經銷渠道為主

海天精工(gong)始終致力于(yu)高端數控(kong)(kong)機(ji)床(chuang)的研發、生產和銷(xiao)售，主(zhu)要(yao)產品包括數控(kong)(kong)龍(long)門加工(gong)中(zhong)心(xin)、數控(kong)(kong)臥(wo)式加工(gong)中(zhong)心(xin)、數控(kong)(kong)臥(wo)式車(che)床(chuang)、數控(kong)(kong)立式加工(gong)中(zhong)心(xin)、數控(kong)(kong)落地鏜(tang)銑加工(gong)中(zhong)心(xin)、數控(kong)(kong)立式車(che)床(chuang)等。

2021年(nian)，海天精工營收為27.30億元(yuan)(yuan)，較上(shang)年(nian)同期上(shang)升67.30%；歸屬上(shang)市公司股(gu)東的凈利潤 3.71億元(yuan)(yuan)，較上(shang)年(nian)同期上(shang)升168.46%。

由于(yu)海(hai)(hai)天精工(gong)所(suo)在的行業(ye)下游需求旺盛，市場(chang)景氣度持續(xu)向好，數(shu)控龍門(men)加工(gong)中心、數(shu)控臥式加工(gong)中心、數(shu)控立式加工(gong)中心等(deng)主要產(chan)品銷(xiao)售(shou)收入均(jun)有所(suo)增(zeng)加。海(hai)(hai)天精工(gong)規模化(hua)(hua)產(chan)品的銷(xiao)售(shou)模式和生產(chan)組織(zhi)模式調整已然(ran)成形(xing)，小(xiao)型批量化(hua)(hua)的立式加工(gong)產(chan)品產(chan)銷(xiao)量取得快速增(zeng)長。2021年海(hai)(hai)天精工(gong)產(chan)品銷(xiao)售(shou)渠道主要為經銷(xiao)渠道，收入占(zhan)比達到 80.89%。

華中數控(kong)：推出基于人(ren)工智能的數控(kong)系統(tong)產品，與產業鏈(lian)協(xie)同發展

華中(zhong)數控(kong)作為國產中(zhong)高(gao)檔數控(kong)系統的創新(xin)型企業(ye)，擁有(you)數控(kong)裝置、伺(si)服驅(qu)動、伺(si)服電機等(deng)成套裝備的研發生產能力，配套機型包括數控(kong)車(che)床(chuang)、車(che)削中(zhong)心、數控(kong)銑(xian)床(chuang)、立(li)式加(jia)工中(zhong)心、臥式加(jia)工中(zhong)心、鉆攻中(zhong)心等(deng)中(zhong)高(gao)端數控(kong)機床(chuang)，產品面向(xiang)航空(kong)航天、汽(qi)車(che)制造等(deng)應(ying)用領域。

2021年，華中數控實現營業(ye)收入16.34億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)23.55%，其中，數控系(xi)統與機(ji)(ji)床(chuang)領域（包含數控系(xi)統、電機(ji)(ji)、數控機(ji)(ji)床(chuang)業(ye)務）實現收入8.39億(yi)元(yuan)， 同比增(zeng)長(chang)35.32%；2021年，歸屬于上市(shi)公司股(gu)東的(de)凈利潤為0.31億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)12.44%。

華中(zhong)數(shu)控(kong)以華中(zhong)9型智能數(shu)控(kong)系統為平臺，與寶(bao)機(ji)機(ji)床(chuang)、秦(qin)川機(ji)床(chuang)集團、江西佳時特、山東蒂德(de)等機(ji)床(chuang)企業(ye)深度合作，共(gong)同推動機(ji)床(chuang)智能化創新發展。

國產中高端機床差在哪？

大連(lian)機(ji)(ji)床(chuang)總經(jing)理丁偉(wei)明在(zai)(zai)《淺析中國(guo)(guo)機(ji)(ji)床(chuang)企業(ye)戰略》中指出，從表面(mian)上(shang)看(kan)，國(guo)(guo)產機(ji)(ji)床(chuang)與(yu)世界先進水平(ping)機(ji)(ji)床(chuang)的差距(ju)體現在(zai)(zai)精度、穩定性(xing)、效率(lv)三個方(fang)面(mian)，即(ji)便國(guo)(guo)產機(ji)(ji)床(chuang)采用同(tong)樣的加(jia)工設備(bei)、功(gong)能(neng)部件，在(zai)(zai)這三方(fang)面(mian)的性(xing)能(neng)表現也(ye)不如(ru)國(guo)(guo)際(ji)品牌(pai)的先進機(ji)(ji)床(chuang)，且品牌(pai)溢價能(neng)力較(jiao)差，然而(er)，經(jing)GPLP犀牛(niu)財經(jing)仔細(xi)對比(bi)，其(qi)實際(ji)差距(ju)則是在(zai)(zai)“精細(xi)管(guan)理、精益制造”上(shang)。

例如，我們對德國、日(ri)本(ben)動輒數(shu)十(shi)年做一(yi)(yi)(yi)個(ge)刀(dao)頭、螺母(mu)的(de)故(gu)事耳熟(shu)能詳，其實，故(gu)事背后反映的(de)是行業整體的(de)工匠精(jing)(jing)神和(he)工藝技(ji)術，即工業機床上每一(yi)(yi)(yi)個(ge)零部(bu)件的(de)制造都需要精(jing)(jing)益求(qiu)精(jing)(jing)。尤其在(zai)精(jing)(jing)密制造行業，所有步驟都是環環相(xiang)扣的(de)，一(yi)(yi)(yi)個(ge)看似普通的(de)刀(dao)片(pian)，都可以影(ying)響到(dao)后續的(de)加工精(jing)(jing)度和(he)加工效率。

另一方面，國內機床(chuang)企業即便(bian)推出中高端數控機床(chuang)也很難受到大(da)型企業的青睞，因為企業經(jing)營追(zhui)求的是生(sheng)產(chan)效率(lv)和產(chan)能穩定，機床(chuang)一旦發(fa)生(sheng)故障，則會(hui)對(dui)企業帶來(lai)嚴(yan)重(zhong)影響(xiang)。

由于(yu)沒(mei)有(you)客(ke)戶(hu)和市場作為支(zhi)撐，機(ji)(ji)床(chuang)企業(ye)很(hen)難獲得(de)大量數據反饋用(yong)以改進(jin)和調整，更不可能有(you)后續資金用(yong)于(yu)新產品的研發投(tou)入，因此(ci)國產工業(ye)機(ji)(ji)床(chuang)很(hen)難獲得(de)進(jin)步。

隨著中國(guo)制造業的(de)不(bu)斷迭代升級，國(guo)內許(xu)多產(chan)業對高端、高精(jing)密(mi)機床的(de)需(xu)求也愈加(jia)旺盛。尤其是在國(guo)際環境(jing)并(bing)不(bu)穩定的(de)情形下，越(yue)來越(yue)多的(de)企業開始向國(guo)產(chan)機床轉向。

企業(ye)若(ruo)要(yao)把握(wo)時機、在(zai)高(gao)端數控(kong)機床領域取得顯著進步，不僅(jin)需(xu)要(yao)加大研發投入以(yi)及(ji)精益求精的做產(chan)品(pin)，還需(xu)要(yao)產(chan)業(ye)鏈(lian)上的所(suo)有企業(ye)共同努力，才能補齊我國在(zai)精密(mi)制造(zao)方面的短板。