“2021年盡管持續的疫情和原材料漲價、芯片短缺等讓全球汽車產業步履維艱，但(dan)對新能源和智能汽車而言，卻是一個(ge)歷史性的(de)年份(fen)。”

日前，中國國際貿易促進委員會汽車行業分會會長王俠在2022(第四屆)海口國際新能源暨智能網聯汽車展上表示，“在資本層面，全球新能源頭部車企首破萬億美元市值，頭部電池企業突破萬億人民幣市值，電動智能汽車持續成為全球投資的熱土;在市場層面，單一車企新能源汽車銷量已經(jing)接近百萬輛的經(jing)濟規(gui)模，中(zhong)國(guo)新能(neng)源(yuan)汽車銷量首次突破300萬輛，增幅高達170%，私(si)人用(yong)戶占(zhan)80%以上，市場滲透率首次超過10%。”

回望(wang)2021年，芯片緊(jin)張(zhang)、原材(cai)料價格上漲、電池短缺讓汽車(che)產業(ye)鏈(lian)上下游企業(ye)負重前行(xing)。但動蕩(dang)之余仍有驚喜(xi)，2021年新(xin)能源汽車(che)市場(chang)高速增(zeng)長(chang)。據中(zhong)汽協預(yu)計(截至(zhi)記者(zhe)發(fa)稿，中(zhong)汽協2021全年統計數據還沒有發(fa)布)，中(zhong)國新(xin)能源汽車(che)2021年全年銷量有望(wang)達(da)到340萬(wan)輛，同(tong)比增(zeng)長(chang)1.6倍，進(jin)入爆發(fa)式增(zeng)長(chang)新(xin)階(jie)段(duan)，由過去的以政策(ce)驅動為(wei)主(zhu)轉(zhuan)向市場(chang)驅動。

這一(yi)年，特斯(si)拉(la)一(yi)騎絕塵，2021年全球(qiu)銷(xiao)量逼近百(bai)萬(wan)(wan)大關，以(yi)93.6萬(wan)(wan)輛(liang)的交付成(cheng)績再度(du)刷(shua)新(xin)紀錄;自2019年被特斯(si)拉(la)奪走(zou)全球(qiu)新(xin)能源銷(xiao)冠寶座(zuo)后，比亞迪牢(lao)牢(lao)瞄(miao)準國(guo)(guo)內新(xin)能源車(che)(che)擂主的頭銜，2021年有望繼續蟬聯國(guo)(guo)內新(xin)能源汽車(che)(che)銷(xiao)冠;“蔚小(xiao)理(li)”邁過生死線，距離年銷(xiao)10萬(wan)(wan)輛(liang)目標僅有一(yi)步之(zhi)遙;造車(che)(che)新(xin)勢力第二(er)(er)梯(ti)隊哪(na)吒、威(wei)馬、零(ling)跑捷報頻(pin)傳，實現銷(xiao)量和(he)資本雙開花;源于傳統車(che)(che)企的“創二(er)(er)代”們集中(zhong)下(xia)場，試(shi)圖(tu)打(da)一(yi)場翻身仗;小(xiao)米、百(bai)度(du)、蘋果(guo)、華為、富士康等蓄勢待發，奔向2022年;傳統汽車(che)(che)巨(ju)頭大眾、豐(feng)田、本田、奔馳、寶馬、奧(ao)迪等加速新(xin)能源汽車(che)(che)產品在中(zhong)國(guo)(guo)市(shi)場的投放和(he)布局……

格局頻頻生變之(zhi)際(ji)，2022年新能源汽車市場(chang)競爭將愈發激烈。

業內普遍認為新(xin)能源汽車(che)市場(chang)已從政策驅動轉(zhuan)向(xiang)市場(chang)驅動。

格局(ju)未(wei)定：造車新勢(shi)力群雄逐鹿，距離特斯拉(la)還(huan)有多遠(yuan)?

“今天沒有(you)(you)任何(he)一(yi)家企業(ye)很明確地說已經拿到了先手……我跟李斌有(you)(you)一(yi)次(ci)聊天‘我們都(dou)坐(zuo)在(zai)牌(pai)桌(zhuo)邊(bian)，都(dou)正在(zai)資格(ge)賽(sai)里面，還沒有(you)(you)到淘汰賽(sai)，還沒上牌(pai)桌(zhuo)’。因為今天我們還非常之小(xiao)。”此(ci)前小(xiao)鵬汽車董事長(chang)、CEO何(he)小(xiao)鵬曾(ceng)公開表示，“一(yi)年賣出10萬(wan)臺車是所有(you)(you)未來(lai)可能性的前提(ti)。”

2021年(nian)(nian)造(zao)車新(xin)(xin)勢力頭部三(san)(san)劍客蔚來(lai)、小鵬(peng)、理(li)想(xiang)跨(kua)過生(sheng)死線，三(san)(san)家年(nian)(nian)交(jiao)付量(liang)均突破9萬輛(liang)，向淘汰賽邁進。這一(yi)年(nian)(nian)“蔚小理(li)”格局生(sheng)變，新(xin)(xin)造(zao)車企業(ye)銷(xiao)量(liang)第一(yi)的(de)位置也在2021年(nian)(nian)易主，小鵬(peng)汽車的(de)全(quan)(quan)年(nian)(nian)總交(jiao)付量(liang)達到98155臺，為2020年(nian)(nian)的(de)3.6倍，連續四(si)個(ge)月銷(xiao)量(liang)破萬。經歷(li)過2019年(nian)(nian)的(de)悲慘時刻、2020年(nian)(nian)合肥加持之后，蔚來(lai)終于(yu)在2021年(nian)(nian)幾乎邁過“10萬輛(liang)”的(de)新(xin)(xin)造(zao)車生(sheng)死線，全(quan)(quan)年(nian)(nian)交(jiao)付量(liang)達到91429臺，同比翻番，不過受芯片短缺以及疫情等影響供應鏈(lian)承壓，蔚來(lai)從去(qu)年(nian)(nian)8月開始失(shi)去(qu)王座，單月銷(xiao)量(liang)多(duo)次跌(die)出前(qian)三(san)(san)，去(qu)年(nian)(nian)10月份銷(xiao)量(liang)一(yi)度滑落至3667輛(liang)。而只有理(li)想(xiang)ONE一(yi)款車的(de)理(li)想(xiang)汽車去(qu)年(nian)(nian)全(quan)(quan)年(nian)(nian)總計交(jiao)付90491臺，同比增長177.4%，位居造(zao)車新(xin)(xin)勢力前(qian)三(san)(san)。

值得注意的(de)是(shi)，當造車新勢(shi)(shi)力第一梯(ti)(ti)隊(dui)(dui)突(tu)破單月(yue)交(jiao)(jiao)付(fu)(fu)萬(wan)(wan)輛的(de)目標時(shi)，二(er)線頭(tou)部企業(ye)也在反(fan)攻，“蔚小理”的(de)格(ge)局一度(du)被打破。哪吒汽車多次以“黑(hei)馬”之姿(zi)闖(chuang)入造車新勢(shi)(shi)力單月(yue)銷量前三，2021年(nian)總交(jiao)(jiao)付(fu)(fu)量同比增長362%逼近7萬(wan)(wan)臺(tai)，躋(ji)身第二(er)梯(ti)(ti)隊(dui)(dui)的(de)頭(tou)部陣(zhen)營，與360的(de)牽(qian)手，讓外界開始期待有了互聯網加(jia)持之下更多的(de)可能性。零(ling)跑(2021年(nian)交(jiao)(jiao)付(fu)(fu)4.3萬(wan)(wan)輛)和威馬(2021年(nian)交(jiao)(jiao)付(fu)(fu)4.4萬(wan)(wan)輛)行走在奔向IPO的(de)路上，但活下去仍舊是(shi)他們目前面對的(de)重(zhong)要課題。

不過，無(wu)論是市(shi)場(chang)還(huan)是技(ji)術，中國的(de)(de)新能(neng)源車(che)企距(ju)(ju)離(li)特斯拉(la)還(huan)存(cun)在一(yi)定差距(ju)(ju)。2021年盡管(guan)車(che)輛質量、自動駕(jia)駛安全等(deng)讓特斯拉(la)負面(mian)消息纏身，但似乎并未對其基本面(mian)造成影響，特斯拉(la)官(guan)方(fang)數據顯示，2021年全球(qiu)交付量達93.62萬(wan)輛，同(tong)比增長(chang)87%。截至目前，特斯拉(la)尚未單(dan)獨披露(lu)在中國市(shi)場(chang)的(de)(de)銷量，如無(wu)意(yi)外，近百(bai)萬(wan)輛的(de)(de)交付量將助力特斯拉(la)蟬(chan)聯2021年全球(qiu)新能(neng)源汽車(che)銷冠。

硝煙彌漫：傳統車企加速反擊，跨界玩家躬身入局

面(mian)對競爭愈發激(ji)烈的新能源汽車市場，2021年(nian)傳(chuan)統車企已(yi)然發起猛攻，從(cong)直觀(guan)的銷量數據(ju)上便可見一斑。

自2019年(nian)被特(te)斯拉(la)奪走全球新能(neng)源(yuan)銷(xiao)冠(guan)寶座后(hou)，比亞迪(di)牢牢瞄準國(guo)內(nei)新能(neng)源(yuan)車(che)擂主的頭銜，2021年(nian)比亞迪(di)新能(neng)源(yuan)乘用車(che)全年(nian)銷(xiao)量59.37萬輛，同比增長231.6%，有望繼續蟬聯國(guo)內(nei)新能(neng)源(yuan)汽車(che)銷(xiao)冠(guan)。

在中國燃(ran)油車市場(chang)占(zhan)據霸主地位(wei)的(de)大眾(zhong)汽車已經在電動車市場(chang)發力。自(zi)2021年3月(yue)底上市以(yi)來，ID.家(jia)族已累計交付70625輛，連續四個月(yue)破萬，共(gong)推(tui)出大眾(zhong)ID.4 CROZZ、ID.4X、ID.6 CROZZ、ID.6 X和(he)ID.3共(gong)5款純電車型。

作為傳統車企(qi)推(tui)出的新能(neng)源品牌，2021年(nian)廣(guang)汽(qi)埃(ai)安累計終(zhong)端(duan)銷量達12.3萬臺，超過一眾造車新勢力。值得一提的是(shi)，2021年(nian)廣(guang)汽(qi)埃(ai)安混改落錘并(bing)穩步推(tui)進，目前廣(guang)汽(qi)埃(ai)安正(zheng)積極推(tui)動員工(gong)持股及后續A輪融資工(gong)作，之后將尋求適當(dang)時機上市。

廣汽埃安新(xin)(xin)能源汽車(che)有(you)限公司副總經理肖(xiao)勇此(ci)前在(zai)接受(shou)21世紀經濟報道記者采訪時表示，“在(zai)傳統燃(ran)油車(che)領域，年產銷(xiao)20萬輛(liang)(liang)甚至15萬輛(liang)(liang)，該品牌就能活下(xia)來。但新(xin)(xin)能源汽車(che)的門(men)檻在(zai)提高，若一年產銷(xiao)達不(bu)到50萬輛(liang)(liang)，這(zhe)個品牌在(zai)未來3-5年不(bu)能成為主流。”

與此同時，傳(chuan)統車(che)企孵化的(de)(de)“創(chuang)二代”們也(ye)開始上量。吉利汽(qi)(qi)車(che)旗下的(de)(de)高端新能源品(pin)(pin)牌極氪汽(qi)(qi)車(che)從2021年(nian)10月開始交(jiao)付，2021年(nian)累計(ji)交(jiao)付6007輛;東風集(ji)團高端新能源品(pin)(pin)牌嵐圖汽(qi)(qi)車(che)2021年(nian)8月啟動(dong)交(jiao)付，截至(zhi)年(nian)底(di)累計(ji)交(jiao)付6791輛;北汽(qi)(qi)藍谷(9.350, -0.14, -1.48%)旗下高端純電品(pin)(pin)牌極狐2021年(nian)全年(nian)交(jiao)付4993臺。

除了傳統車(che)企(qi)加速(su)反(fan)擊外，2021年跨界巨頭的(de)躬身入(ru)(ru)局攪動一池春水，以華為(wei)、百度、小米、滴滴、360等為(wei)代表的(de)互(hu)聯網巨頭們深度涌(yong)入(ru)(ru)汽(qi)車(che)行業。作(zuo)為(wei)汽(qi)車(che)行業未(wei)來重(zhong)要的(de)參與(yu)者，科技巨頭們參與(yu)“造車(che)”的(de)路(lu)徑已經非常(chang)清晰(xi)。

小(xiao)米造車(che)轟動(dong)汽(qi)車(che)圈，最終(zhong)花(hua)落亦莊，自(zi)建工廠，預(yu)計2024年首車(che)將下線并實(shi)現量產(chan)。多次(ci)宣稱(cheng)不造車(che)的(de)(de)(de)華(hua)為(wei)堅持雙(shuang)線作(zuo)戰，一種是采用傳統的(de)(de)(de)Tier1、Tier2的(de)(de)(de)零部件供應模(mo)式，另一種是與車(che)企(qi)(qi)深度(du)(du)(du)捆(kun)綁的(de)(de)(de)“Huawei Inside”(HI)模(mo)式，合(he)作(zuo)伙伴有北汽(qi)、長安和廣汽(qi)。除此之外，華(hua)為(wei)與賽力斯的(de)(de)(de)合(he)作(zuo)更(geng)加(jia)深入，繼(ji)推出賽力斯SF5之后，發布新品牌AITO以及(ji)首款鴻蒙汽(qi)車(che)問(wen)界M5。百(bai)度(du)(du)(du)則規(gui)劃了在智能汽(qi)車(che)領(ling)域的(de)(de)(de)三(san)種商業模(mo)式：Apollo與車(che)企(qi)(qi)合(he)作(zuo)、聯合(he)吉利(li)推出的(de)(de)(de)集(ji)度(du)(du)(du)汽(qi)車(che)、擴大Robotaxi的(de)(de)(de)示(shi)范運營。

去年6月底上汽(qi)董事(shi)長陳虹(hong)的(de)“軀體”與“靈魂”之(zhi)爭(zheng)將(jiang)智能(neng)(neng)汽(qi)車的(de)主導權之(zhi)爭(zheng)再度擺在臺前(qian)，當汽(qi)車行業的(de)競爭(zheng)從產品和(he)技(ji)術端的(de)競爭(zheng)轉向生態之(zhi)爭(zheng)，未來汽(qi)車的(de)話語權，傳統車企和(he)科技(ji)公司(si)又將(jiang)如何博弈?隨著(zhu)越(yue)來越(yue)多強(qiang)大(da)對手(shou)的(de)入局，留給中國新能(neng)(neng)源車企的(de)時間真的(de)已(yi)經(jing)不多了。

補貼退坡30%，2022新能源汽車還能高速增長嗎?

隨著新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽車(che)(che)銷量走高、滲透率不斷提(ti)升，我國新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽車(che)(che)發(fa)展(zhan)邁入新(xin)的階段(duan)。中國汽車(che)(che)技術(shu)研究中心資深首席專(zhuan)家(jia)黃永和(he)認為，電動(dong)化(hua)下一步的主要競爭點在于(yu)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)化(hua)和(he)網聯化(hua)，包(bao)括適合消(xiao)(xiao)費(fei)者消(xiao)(xiao)費(fei)的各種差(cha)異(yi)化(hua)的產(chan)品(pin)。“考慮到產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)，特別是消(xiao)(xiao)費(fei)結構的變化(hua)，我們預測2025年、2030年新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽車(che)(che)市場規模有可能(neng)(neng)(neng)達(da)到700萬(wan)輛(liang)和(he)1400萬(wan)輛(liang)，市場占比將會達(da)到26%和(he)47%。”

值得注意的是，2022年開年新(xin)(xin)能源汽車補(bu)貼政策退坡(po)“如期而至(zhi)”。2021年12月31日，財政部、工業和信息(xi)化部、科(ke)技部、發(fa)展改革委聯合發(fa)布的《2022年新(xin)(xin)能源汽車推(tui)廣補(bu)貼方(fang)案》要求，2022年新(xin)(xin)能源汽車補(bu)貼標準在(zai)2021年基礎(chu)上退坡(po)30%，自(zi)2022年1月1日起實施。在(zai)此(ci)情況下，2022年新(xin)(xin)能源汽車市場(chang)能否(fou)保(bao)持高(gao)速增長(chang)?

根據政策，續航(hang)里(li)(li)程在(zai)(zai)300公(gong)里(li)(li)以下(xia)的(de)無補貼(tie)，在(zai)(zai)300公(gong)里(li)(li)至(zhi)400公(gong)里(li)(li)(含(han)300公(gong)里(li)(li))的(de)純電(dian)(dian)動(dong)(dong)乘(cheng)用車(che)，2022年補貼(tie)金額(e)為(wei)(wei)9100元(yuan)(yuan)，較2021年減(jian)(jian)少(shao)3900元(yuan)(yuan);續航(hang)里(li)(li)程在(zai)(zai)400公(gong)里(li)(li)以上(shang)(含(han)400公(gong)里(li)(li))且(qie)售價不超過30萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)純電(dian)(dian)動(dong)(dong)乘(cheng)用車(che)補貼(tie)為(wei)(wei)1.26萬(wan)元(yuan)(yuan)，補貼(tie)減(jian)(jian)少(shao)5400元(yuan)(yuan);插(cha)電(dian)(dian)混動(dong)(dong)車(che)型(xing)(含(han)增程式)補貼(tie)下(xia)降至(zhi)4800元(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少(shao)2040元(yuan)(yuan)。

在此背景下(xia)，不少新能源(yuan)車企在價格上動作(zuo)不斷，或直(zhi)接漲(zhang)價，或過渡調價。

2021年最后(hou)一天，特(te)斯拉再(zai)一次上(shang)調(diao)(diao)了旗下車型的售價。特(te)斯拉中國官(guan)網顯示，Model 3后(hou)輪驅動版(ban)價格調(diao)(diao)整(zheng)為26.5652萬(wan)元、Model Y后(hou)輪驅動版(ban)價格調(diao)(diao)整(zheng)為30.184萬(wan)元，分別較(jiao)此(ci)前售價上(shang)調(diao)(diao)1萬(wan)元和2.1088萬(wan)元。

去年(nian)12月(yue)(yue)，一汽(qi)(qi)-大眾(zhong)(zhong)也宣布ID.4 CROZZ和(he)ID.6 CROZZ兩款純(chun)電(dian)車(che)型將(jiang)在今年(nian)1月(yue)(yue)1日(ri)整(zheng)體(ti)漲價5400元(yuan)。1月(yue)(yue)9日(ri)，上汽(qi)(qi)大眾(zhong)(zhong)表(biao)示(shi)在2022年(nian)2月(yue)(yue)28日(ri)前購買上汽(qi)(qi)大眾(zhong)(zhong)ID.家族車(che)型可享受上汽(qi)(qi)大眾(zhong)(zhong)新(xin)能源(yuan)補貼5400元(yuan)。此外，廣汽(qi)(qi)埃(ai)安、哪吒汽(qi)(qi)車(che)等(deng)也陸續宣布2022年(nian)補貼后(hou)售價將(jiang)根據補貼退坡(po)情況進行上調。

盡管新能源汽(qi)車(che)“漲(zhang)”聲一(yi)片，但(dan)仍(reng)有包括比(bi)(bi)亞迪、歐(ou)拉、上汽(qi)通用五(wu)菱、奇瑞新能源等在(zai)內的車(che)企處于觀望狀態。廣州一(yi)家比(bi)(bi)亞迪銷(xiao)售人員(yuan)對記者表示：“目前(qian)店內在(zai)賣的車(che)型并未漲(zhang)價，但(dan)具體什么時(shi)候會漲(zhang)也不確定。”

據(ju)不完全統(tong)計，自2009年起12年的時間內中(zhong)國新能源汽車(che)累計補貼達到1478億元，覆蓋超過191.59萬(wan)輛新能源汽車(che)。盡管補貼退坡早有預期，但于車(che)企和消費者而言均(jun)是不同程度的考(kao)驗。

不過業(ye)內(nei)普遍認為新(xin)能源汽車市場已從政策驅動轉(zhuan)向市場驅動，補(bu)貼(tie)(tie)退坡對(dui)新(xin)能源汽車整體(ti)市場增長影響(xiang)(xiang)有(you)限。全國(guo)乘用(yong)車市場信(xin)息聯席會秘書長崔東樹表示(shi)：“補(bu)貼(tie)(tie)退坡30%，會對(dui)新(xin)能源車增長速(su)度帶(dai)來一(yi)定(ding)影響(xiang)(xiang)，車企(qi)面臨后補(bu)貼(tie)(tie)時(shi)代的挑戰(zhan)，必然在價(jia)格上進行調(diao)整。不過價(jia)格提升是短期現象，車企(qi)要想保持(chi)競(jing)爭力，價(jia)格下(xia)降是長期趨勢。”

崔東樹判斷，原來預期2022年(nian)(nian)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)乘(cheng)用車銷(xiao)(xiao)量480萬臺，目(mu)前應調整到(dao)550萬臺以上，新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)乘(cheng)用車滲透(tou)(tou)率達(da)到(dao)25%左右。新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車銷(xiao)(xiao)量有望突破600萬臺，新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車滲透(tou)(tou)率在22%左右。隨著(zhu)國(guo)內消(xiao)費者對新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)市場認可(ke)度的(de)大(da)幅提升(sheng)，政策補貼(tie)的(de)力(li)度穩定，必然推進2022年(nian)(nian)的(de)中國(guo)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車銷(xiao)(xiao)售(shou)總量暴增(zeng)，繼(ji)續(xu)保持世(shi)界50%以上的(de)超強份(fen)額領軍地(di)位。

“傳統車(che)(che)企巨頭(tou)們開(kai)始(shi)把巨額資(zi)金投(tou)向新(xin)能源車(che)(che)，更大體(ti)量的互聯網和科技公司巨頭(tou)入(ru)場造車(che)(che)，政策補貼即將消(xiao)失，接下來的競(jing)(jing)爭只(zhi)會更加激烈。那些靠補貼成長起來、缺(que)乏(fa)競(jing)(jing)爭力的品牌將加速(su)退出(chu)，真正的比拼才剛(gang)剛(gang)開(kai)始(shi)，過往最多算熱(re)身賽(sai)。”王(wang)俠表示。

當紅利(li)褪去，誰在裸泳(yong)也愈發清(qing)晰。隨(sui)著造車(che)新(xin)勢(shi)力們邁(mai)過(guo)年銷十萬的門檻，極氪(ke)、嵐圖、極狐(hu)等開始(shi)走量(liang)(liang)，跨界而(er)來(lai)的小米、百度等車(che)型開啟量(liang)(liang)產交付(fu)，新(xin)能源汽車(che)下半場的競爭將更加激烈——拼(pin)(pin)(pin)產品、拼(pin)(pin)(pin)產能、拼(pin)(pin)(pin)成本、拼(pin)(pin)(pin)技術、拼(pin)(pin)(pin)用(yong)戶需(xu)求……

蔚(yu)來汽車創(chuang)始人、董事長(chang)李(li)斌近日表示：“從2019年(nian)至2024年(nian)叫做資(zi)(zi)格賽階段，2024、2025年(nian)以后就是真(zhen)正的決賽階段。”他認(ren)為，資(zi)(zi)格賽已經(jing)進入到最(zui)關鍵的三年(nian)，“后面這三年(nian)到底(di)干(gan)得怎(zen)么樣(yang)，直接決定(ding)能不能出(chu)線。”