“到2030年將有超400艘LNG船(chuan)面臨(lin)過(guo)剩(sheng)局面！”

       在被譽為造船業(ye)“皇冠上的(de)(de)明珠(zhu)”的(de)(de)LNG船(chuan)建(jian)造領域，中(zhong)國船(chuan)企(qi)今年拿下近半訂單，首(shou)次與長期(qi)占據(ju)優勢的(de)(de)韓國船(chuan)企(qi)“平分秋色”。然而，在新船(chuan)訂單再創紀(ji)錄(lu)的(de)(de)同時，LNG船(chuan)市場也(ye)面(mian)臨(lin)著供(gong)過于求的(de)(de)嚴峻(jun)挑戰。

       “停止訂造新船”？研究顯示到2030年將有超400艘船過剩

       近日(ri)，德國非營利(li)性(xing)科學和政策(ce)研究機構Climate Analytics受韓國Solutions for Our Climate（SOFC）委托撰寫了新的(de)LNG船(chuan)建造行業分析報告。這份報告根(gen)據(ju)國際能源署(shu)（IEA）的(de)預測，結合近期的(de)LNG船(chuan)新船(chuan)訂單，研究了未來(lai)LNG貿易所需的(de)船(chuan)舶(bo)運力。

       報告指出，在國(guo)際(ji)能(neng)源署(shu)預(yu)期的(de)所有情境下，當(dang)前和未來LNG船運力都將出現嚴(yan)重的(de)供(gong)過于(yu)求。按照國(guo)際(ji)能(neng)源署(shu)的(de)凈零排放（NZE）情景，即全球(qiu)氣溫(wen)升幅控制在1.5°C以(yi)內的(de)目(mu)標，市(shi)場上不需要任何新建LNG運輸船。根據現有手持訂(ding)單和未來幾年(nian)的(de)交(jiao)付計劃(hua)，預(yu)計到(dao)2030年(nian)LNG船市(shi)場將有超過400余艘過剩船舶。

       即(ji)使(shi)按照國(guo)際能源署更為保守的既定(ding)政策情景（STEPS），LNG船(chuan)(chuan)(chuan)運(yun)力過剩的前景也是顯而易見的，到2030年預計將(jiang)有(you)275艘過剩船(chuan)(chuan)(chuan)舶，相當于(yu)2023年年底在運(yun)營LNG船(chuan)(chuan)(chuan)船(chuan)(chuan)(chuan)隊運(yun)力的40%。

       據了解(jie)，根據國際(ji)能(neng)源署的《2023年世界(jie)能(neng)源展(zhan)望(wang)》，在(zai)既定政(zheng)(zheng)策情景(jing)（STEPS）下，推(tui)進清潔能(neng)源轉型的動力目前(qian)足以使(shi)全球(qiu)(qiu)對煤(mei)炭、石油和(he)天然(ran)氣的需(xu)求在(zai)2030年之(zhi)前(qian)達到(dao)峰值(zhi)。幾十年來，煤(mei)炭、石油和(he)天然(ran)氣在(zai)全球(qiu)(qiu)能(neng)源供應中(zhong)的份(fen)額一(yi)直保持在(zai)80%左右，而在(zai)既定政(zheng)(zheng)策情景(jing)下開始緩慢下降，到(dao)2030年將(jiang)降至(zhi)73%。這是(shi)一(yi)個(ge)重要的轉變。

       Climate Analytics能源分(fen)析師Thomas Houlie表示：“雖然(ran)國際能源署顯示化石(shi)天然(ran)氣在全球能源轉型中沒有任何作用，但(dan)LNG船建造行業似(si)乎正朝著相反的方向發展，這可能對行業的每個參與者都造成不(bu)利影響。”

       Climate Analytics的(de)報告顯示，2024-2026年預(yu)計將有251艘新建LNG船(chuan)(chuan)交付運(yun)(yun)營，新增運(yun)(yun)力高(gao)達(da)4300萬立方米(mi)，相當于2023年現有船(chuan)(chuan)隊(dui)總運(yun)(yun)力的(de)38%。到(dao)2030年，LNG船(chuan)(chuan)船(chuan)(chuan)隊(dui)運(yun)(yun)力將達(da)到(dao)1.74億立方米(mi)，比2023年增長55%。

       SOFC天然(ran)氣部(bu)門主(zhu)管Dongjae Oh稱：“隨著(zhu)能源轉型以(yi)前所未(wei)有的(de)(de)速度(du)加速，投(tou)(tou)資化(hua)石(shi)燃料運輸船(chuan)舶(bo)對(dui)于投(tou)(tou)資者、造船(chuan)廠和船(chuan)東來說，不(bu)僅是一場高風險和短(duan)視(shi)的(de)(de)賭，而且對(dui)其財務穩定性(xing)構成了迫在眉睫的(de)(de)威脅。”

       他表(biao)示(shi)：“LNG航運業正在逼近(jin)供過(guo)于求的懸崖(ya)邊緣，擱淺資產的問題普遍(bian)存在。每(mei)一份(fen)新船訂單(dan)都會(hui)將(jiang)LNG船領域推(tui)向(xiang)不可持(chi)續的運力(li)過(guo)剩。利益相關者(zhe)必須(xu)立即(ji)行動起來，停止訂造新船，否(fou)則將(jiang)面臨嚴重(zhong)的經濟后果，因為全球摒(bing)棄化石燃料的轉(zhuan)變會(hui)使(shi)這些船舶比預期更(geng)早過(guo)時。”

       手持訂單358艘！今年LNG船新船訂單將創歷史次高紀錄

       今(jin)(jin)年(nian)以來，LNG船(chuan)(chuan)新造船(chuan)(chuan)市場再(zai)次燃起訂單(dan)熱潮(chao)。克拉克森(sen)的數據顯示，截至目前今(jin)(jin)年(nian)LNG船(chuan)(chuan)新船(chuan)(chuan)訂單(dan)已達82艘約1535萬(wan)立(li)方(fang)(fang)米(mi)，已經超過了2023年(nian)全年(nian)（68艘1135萬(wan)立(li)方(fang)(fang)米(mi)）和2021年(nian)全年(nian)（82艘1262萬(wan)立(li)方(fang)(fang)米(mi)），創下(xia)歷史次高紀錄(lu)。

   ;    在今年的(de)LNG船訂(ding)(ding)單中(zhong)，有(you)74艘為17萬(wan)立方(fang)米及(ji)(ji)以上(shang)(shang)大型LNG運輸船，此外(wai)還(huan)有(you)8艘2萬(wan)立方(fang)米以下LNG加注船。截(jie)至目前，LNG船手持訂(ding)(ding)單共計358艘6287萬(wan)立方(fang)米，占現有(you)船隊運力(li)53.05%，其中(zhong)14萬(wan)立方(fang)米及(ji)(ji)以上(shang)(shang)大型船手持訂(ding)(ding)單多達344艘。

       卡塔爾的(de)(de)“百(bai)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)”第(di)(di)二階段(duan)訂(ding)單成為了(le)(le)推升(sheng)今年LNG船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)新船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單大(da)漲的(de)(de)主(zhu)要動力。據了(le)(le)解，“百(bai)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)”第(di)(di)二階段(duan)訂(ding)單總(zong)計(ji)(ji)(ji)68艘(sou)，除了(le)(le)去年10月(yue)HD韓國造船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)海洋承接的(de)(de)第(di)(di)二階段(duan)首批(pi)17艘(sou)LNG船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單之外，其(qi)余51艘(sou)訂(ding)單全部在(zai)今年簽署，包括三(san)星重工15艘(sou)和韓華海洋（原大(da)宇(yu)造船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)）12艘(sou)17.4萬方LNG船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單，以及滬東(dong)中華總(zong)計(ji)(ji)(ji)24艘(sou)全球最(zui)大(da)Q-Max型27萬方LNG船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單。

       值得一(yi)提的是，在“百船(chuan)計(ji)劃”第一(yi)階段總計(ji)66艘訂單生效的2022年(nian)，全年(nian)LNG船(chuan)新船(chuan)訂單量達(da)到了(le)驚人的183艘3117萬立方米，是有史以(yi)來最高紀錄。

       目前絕大多數LNG船由中(zhong)韓兩(liang)國(guo)(guo)(guo)船廠(chang)(chang)建造(zao)(zao)(zao)(zao)。過去，韓國(guo)(guo)(guo)三大船企長期壟斷大型LNG船建造(zao)(zao)(zao)(zao)市場(chang)(chang)，但近(jin)年來中(zhong)國(guo)(guo)(guo)船企的市場(chang)(chang)份(fen)額出現(xian)了顯著(zhu)提(ti)升，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)內有能力建造(zao)(zao)(zao)(zao)大型LNG船的船廠(chang)(chang)也從曾經僅滬東中(zhong)華一家(jia)逐漸增加到了五(wu)家(jia)，江南造(zao)(zao)(zao)(zao)船、大連造(zao)(zao)(zao)(zao)船、招(zhao)商(shang)工業和揚(yang)子江船業相繼承接了大型LNG船訂單。

       特別是今年，在卡塔爾27萬(wan)方(fang)LNG船(chuan)大(da)單(dan)的(de)助力下(xia)，中國船(chuan)企承接的(de)大(da)型(xing)LNG船(chuan)新(xin)船(chuan)訂(ding)單(dan)數(shu)量高達(da)28艘720.4萬(wan)立(li)方(fang)米，占(zhan)全球(qiu)大(da)型(xing)LNG船(chuan)總計74艘1520.8萬(wan)立(li)方(fang)米訂(ding)單(dan)的(de)47%。韓(han)國船(chuan)企承接的(de)大(da)型(xing)LNG船(chuan)訂(ding)單(dan)數(shu)量為46艘800.4萬(wan)立(li)方(fang)米，市占(zhan)率(lv)53%。

       相比之下，去年(nian)(nian)全年(nian)(nian)LNG船(chuan)(chuan)新船(chuan)(chuan)訂(ding)單(dan)共66艘(sou)(sou)1130萬(wan)(wan)立(li)方(fang)米，中國船(chuan)(chuan)企接(jie)單(dan)量(liang)僅為14艘(sou)(sou)約230萬(wan)(wan)立(li)方(fang)米，市占率約20%；韓國船(chuan)(chuan)企接(jie)單(dan)量(liang)則高達51艘(sou)(sou)900萬(wan)(wan)立(li)方(fang)米，市占率約80%。

       不過，在手(shou)持(chi)訂單(dan)(dan)方面(mian)韓國(guo)船(chuan)(chuan)企依然遠超中(zhong)國(guo)。Climate Analytics的報(bao)告指出(chu)，目(mu)前待(dai)交付的LNG船(chuan)(chuan)70%以上由韓國(guo)船(chuan)(chuan)企建造，總計255艘(sou)(sou)；而中(zhong)國(guo)船(chuan)(chuan)企的LNG船(chuan)(chuan)手(shou)持(chi)訂單(dan)(dan)則為90艘(sou)(sou)，此外俄羅(luo)斯(si)紅星造船(chuan)(chuan)廠（Zvezda）也(ye)有7艘(sou)(sou)手(shou)持(chi)訂單(dan)(dan)，用于俄羅(luo)斯(si)Arctic LNG 2項目(mu)。

       對此，SOFC的Dongjae Oh表示：“雖然(ran)建造與化(hua)石(shi)燃(ran)料相(xiang)關的船(chuan)舶是近期(qi)令人擔(dan)憂的趨(qu)勢(shi)，但(dan)韓國(guo)已做(zuo)好(hao)準備轉(zhuan)向可(ke)再生能源造船(chuan)業。憑借其現有的專業技術和強大(da)的供(gong)應(ying)鏈，韓國(guo)可(ke)以通過制造風力渦輪機安裝船(chuan)等船(chuan)舶來(lai)利用清潔能源領(ling)域日益增(zeng)長(chang)的需求。這種轉(zhuan)型(xing)符合全球可(ke)持續發展的趨(qu)勢(shi)，為韓國(guo)造船(chuan)業擺(bai)脫日益衰落的化(hua)石(shi)燃(ran)料行業提(ti)供(gong)了一個充滿希(xi)望的方向。”