本文以中國機床工具工業協會重點聯系企業統計資料為主要依據，結合國統局機床產量數據、海關進出口數據、有關分會的運行分析報告和對部分重點企業的問卷調查結果，對2023年前三季度機床工具行業運行情況進行介紹與分析。

一、機床(chuang)工具行業(ye)重點聯系企(qi)業(ye)運行基本情(qing)況

1．營業收入同比繼續(xu)增長

2023年1-9月，協會重點聯系企業累計完成營業收入同比增長3.4%，增幅較上半年擴大0.8個百分點。從具體分行業看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件、滾動功能部件和數控裝置分行業同比增長，機床電器、工量具和磨料磨具分行業同比下降。

圖1是(shi)2023年(nian)1-9月和2022年(nian)、2021年(nian)重點聯系企(qi)業營(ying)業收入同(tong)比增速(su)情況的對(dui)比。

圖1 重(zhong)點(dian)聯系(xi)企業營業收入同比(bi)增速情(qing)況(kuang)

2．利潤(run)總額同比下降，虧損面收窄

2023年(nian)1-9月(yue)，協會重點(dian)聯系企業(ye)(ye)實現利潤總額同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)14.9%，降(jiang)幅較上半年(nian)收窄2.5個(ge)百分(fen)點(dian)。所(suo)有分(fen)行(xing)業(ye)(ye)都處于(yu)盈利狀(zhuang)態。從具(ju)體分(fen)行(xing)業(ye)(ye)看(kan)，金屬(shu)成形機床、機床電器、機床附(fu)件(jian)和(he)數控裝置分(fen)行(xing)業(ye)(ye)同(tong)(tong)比(bi)增長；金屬(shu)切削機床、滾動功能部(bu)件(jian)、工量具(ju)和(he)磨(mo)料(liao)磨(mo)具(ju)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)。

2023年(nian)1-9月，協會(hui)重(zhong)點聯系企(qi)業中虧(kui)損(sun)企(qi)業占比(bi)為(wei)26.4%，較(jiao)上年(nian)同期擴大3.3個百分(fen)點，較(jiao)1-6月收窄0.2個百分(fen)點。

3．存貨增幅回落

2023年(nian)(nian)(nian)9月，協會重點(dian)(dian)聯系企業存貨同比增長(chang)3.7%，增幅較(jiao)(jiao)上半(ban)年(nian)(nian)(nian)回(hui)(hui)落2.5個(ge)百分點(dian)(dian)。其中，原材料同比下(xia)降(jiang)2.7%，由上半(ban)年(nian)(nian)(nian)的增長(chang)轉為下(xia)降(jiang)；產成品同比增長(chang)0.4%，較(jiao)(jiao)上半(ban)年(nian)(nian)(nian)回(hui)(hui)落2.2個(ge)百分點(dian)(dian)。

從具體分行業看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床電器和機床附件的存貨同比增長；滾動功能部件、工量具、磨料磨具和數控裝置的存貨同比下降。

二、金屬加工機(ji)床(chuang)行業運(yun)行情(qing)況(kuang)

1．機(ji)床產量(liang)與產值情況

根據國統局公布(bu)的規模以(yi)上企業統計數據，2023年(nian)1-9月(yue)(yue)金屬切(qie)削機床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)45.3萬(wan)臺，同比增(zeng)(zeng)長(chang)1.6%，自2022年(nian)4月(yue)(yue)以(yi)來，首次恢(hui)復正增(zeng)(zeng)長(chang)；金屬成形(xing)機床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)11.0萬(wan)臺，同比下降18.5%。

圖(tu)2和圖(tu)3分別為2023年1-9月和2022年、2021年國統局公布的金屬切削機床(chuang)和金屬成形機床(chuang)產量同比(bi)增速情況的對(dui)比(bi)。

圖2 金屬切削(xue)機床產量(liang)同比增速(su)情況

圖3 金屬(shu)成形機床產(chan)量同比增(zeng)速(su)情況

協(xie)會重點聯系企業2023年1-9月累計數據顯示，金屬切(qie)削(xue)機(ji)床產(chan)量同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)9.7%，產(chan)值同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)2.9%。金屬成(cheng)形(xing)機(ji)床產(chan)量同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)11.5%，產(chan)值同(tong)(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長24.8%。

從以上數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)可以看出，金(jin)(jin)屬切削機(ji)床產(chan)量方面，國統(tong)(tong)局(ju)規(gui)(gui)上企(qi)業(ye)統(tong)(tong)計(ji)(ji)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)已恢(hui)復至(zhi)正增長區(qu)間；協會重(zhong)點(dian)聯系(xi)企(qi)業(ye)統(tong)(tong)計(ji)(ji)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)雖仍(reng)處于下降(jiang)區(qu)間，但降(jiang)幅明顯收(shou)窄。金(jin)(jin)屬成形(xing)機(ji)床產(chan)量，國統(tong)(tong)局(ju)規(gui)(gui)上企(qi)業(ye)和協會重(zhong)點(dian)聯系(xi)企(qi)業(ye)統(tong)(tong)計(ji)(ji)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)都處于下降(jiang)區(qu)間。協會重(zhong)點(dian)聯系(xi)企(qi)業(ye)的統(tong)(tong)計(ji)(ji)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中，結合產(chan)量和產(chan)值數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的變動(dong)情況(kuang)看，金(jin)(jin)屬加工機(ji)床產(chan)品單(dan)價明顯提升。

2．營業收入、利潤總額(e)與存貨情況

2023年(nian)1-9月，協會重點聯(lian)系企業中金屬切削(xue)機(ji)床營業收入同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長1.8%，較(jiao)上半年(nian)回落1.9個(ge)百分點；金屬成形機(ji)床同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長17.9%，較(jiao)上半年(nian)擴(kuo)大(da)2.6個(ge)百分點。

金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削機(ji)床(chuang)利潤總額(e)同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降0.3%，由上(shang)(shang)半年(nian)(nian)的(de)增(zeng)長(chang)轉(zhuan)為(wei)(wei)(wei)下(xia)降；金(jin)(jin)(jin)屬成(cheng)形機(ji)床(chuang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)23.2%，較上(shang)(shang)半年(nian)(nian)擴大(da)0.7個(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)。金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削機(ji)床(chuang)虧損面(mian)為(wei)(wei)(wei)26.2%，比(bi)(bi)上(shang)(shang)年(nian)(nian)同(tong)(tong)期擴大(da)5.5個(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)，較上(shang)(shang)半年(nian)(nian)擴大(da)2.4個(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)；金(jin)(jin)(jin)屬成(cheng)形機(ji)床(chuang)虧損面(mian)為(wei)(wei)(wei)20.7%，比(bi)(bi)上(shang)(shang)年(nian)(nian)同(tong)(tong)期收窄13.8個(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)，較上(shang)(shang)半年(nian)(nian)收窄6.9個(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)。

金(jin)屬切削機(ji)床(chuang)產成(cheng)品存貨(huo)同(tong)比增長(chang)11.8%，較上半年收窄0.2個(ge)百(bai)分(fen)點；金(jin)屬成(cheng)形機(ji)床(chuang)產成(cheng)品存貨(huo)同(tong)比下(xia)降1.1%，由上半年的(de)增長(chang)轉為下(xia)降。

3．訂單情況

2023年(nian)，協會重點(dian)聯系企業(ye)的金屬(shu)切削機(ji)床、金屬(shu)成形機(ji)床訂單的同比增速(su)情況，詳見表1。

表1 2023年金屬加工機床訂單同比增速情(qing)況

單位：%

自年初以來，金屬切削機床新增訂單和在手訂單同比均保持增長，且增幅呈擴大趨勢。金屬成形機床方面，因上年新能源汽車訂單集中，尤其是四季度呈現爆發式增長，本年新增訂單一直處于下降區間，在手訂單前三季度仍表現為增長，但增幅逐步回落。

三、進出口情況

1．總體情況

2023年1-9月，機床工具(ju)行(xing)業進(jin)出(chu)口(kou)總(zong)體小幅下(xia)(xia)降，其(qi)中進(jin)口(kou)明顯下(xia)(xia)降，出(chu)口(kou)略有增(zeng)長(chang)。根據(ju)中國(guo)海關數據(ju)，2023年1-9月，機床工具(ju)商品進(jin)出(chu)口(kou)總(zong)額(e)239.9億美元，同(tong)比下(xia)(xia)降4.0%。其(qi)中，進(jin)口(kou)83.7億美元，同(tong)比下(xia)(xia)降11.2%；出(chu)口(kou)156.1億美元，同(tong)比增(zeng)長(chang)0.3%。

2023年1-9月(yue)，機(ji)床(chuang)工具進(jin)出口(kou)保(bao)持(chi)了(le)自2019年6月(yue)以來(lai)的順(shun)差(cha)態勢。順(shun)差(cha)為72.4億(yi)(yi)美(mei)元，同比增長18.0%。全部9個(ge)商(shang)品門類均保(bao)持(chi)貿易順(shun)差(cha)，具體金額為磨料磨具24.8億(yi)(yi)美(mei)元、切削刀(dao)具18.0億(yi)(yi)美(mei)元、木工機(ji)床(chuang)14.3億(yi)(yi)美(mei)元、金屬(shu)成形(xing)機(ji)床(chuang)9.1億(yi)(yi)美(mei)元、機(ji)床(chuang)功能(neng)部件(jian)（含(han)零件(jian)）2.5億(yi)(yi)美(mei)元、金屬(shu)切削機(ji)床(chuang)2.1億(yi)(yi)美(mei)元、鑄造機(ji)0.7億(yi)(yi)美(mei)元、數控裝置0.6億(yi)(yi)美(mei)元、量(liang)具量(liang)儀0.3億(yi)(yi)美(mei)元。

圖(tu)4和圖(tu)5分別是機床工具主要商品門類累計進口(kou)情況和出(chu)口(kou)情況。

圖4 機(ji)床(chuang)工具產(chan)品累計進口情況（億美元）

由(you)圖4可見，金屬切削機床在機床工(gong)具(ju)(ju)進(jin)口額中居首位，占進(jin)口總(zong)額的46.0%，機床功能部件（含零件）和切削刀具(ju)(ju)居第(di)二、三(san)位，分(fen)別占進(jin)口總(zong)額的12.8%和11.3%，合計占進(jin)口總(zong)額的70.1%。與上(shang)年同期相比(bi)，量(liang)具(ju)(ju)量(liang)儀、木工(gong)機床和鑄造(zao)機的進(jin)口額增長，其他商(shang)品(pin)的進(jin)口額均有(you)所下降。

圖(tu)5 機床工具產品累計出口情況(kuang)（億美元）

由圖5可見(jian)，金(jin)(jin)屬切(qie)削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)在機(ji)(ji)(ji)床(chuang)工具(ju)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)額(e)中(zhong)仍居首位(wei)，占出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)總額(e)的(de)(de)(de)26.0%，磨料磨具(ju)和切(qie)削刀(dao)具(ju)居第二(er)、三位(wei)，分別(bie)占出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)總額(e)的(de)(de)(de)18.8%和17.6%，合計(ji)占出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)總額(e)的(de)(de)(de)62.4%。與上年同期相(xiang)比，金(jin)(jin)屬切(qie)削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)、金(jin)(jin)屬成(cheng)形機(ji)(ji)(ji)床(chuang)、量具(ju)量儀和鑄(zhu)造(zao)機(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)額(e)增長，其他(ta)商品的(de)(de)(de)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)額(e)均有所下降。

2．金屬(shu)加工機(ji)床進出口情況

2023年1-9月，金(jin)屬加工機床(chuang)總體延續進(jin)口(kou)下降，出口(kou)增長(chang)的趨勢，但進(jin)口(kou)降幅(fu)加深，出口(kou)增幅(fu)回落。

2023年1-9月，金(jin)屬(shu)加(jia)(jia)工機床(chuang)進口(kou)額(e)(e)45.8億美(mei)元，同(tong)比(bi)下(xia)降8.8%，較上半年加(jia)(jia)深(shen)1.0個(ge)百(bai)分點。其中，金(jin)屬(shu)切削機床(chuang)進口(kou)額(e)(e)38.5億美(mei)元，同(tong)比(bi)下(xia)降9.4%，較上半年加(jia)(jia)深(shen)1.6個(ge)百(bai)分點；金(jin)屬(shu)成形機床(chuang)進口(kou)額(e)(e)7.2億美(mei)元，同(tong)比(bi)下(xia)降5.8%，較上半年收窄(zhai)1.7個(ge)百(bai)分點。

2023年(nian)1-9月，金屬加工機(ji)床出口(kou)額(e)56.9億(yi)美元(yuan)，同(tong)比增長25.5%，較(jiao)上半年(nian)回(hui)落(luo)7.5個百(bai)分(fen)點(dian)。其中，金屬切削機(ji)床出口(kou)額(e)40.6億(yi)美元(yuan)，同(tong)比增長27.9%，較(jiao)上半年(nian)回(hui)落(luo)8.3個百(bai)分(fen)點(dian)；金屬成形(xing)機(ji)床出口(kou)額(e)16.3億(yi)美元(yuan)，同(tong)比增長19.9%，較(jiao)上半年(nian)回(hui)落(luo)5.6個百(bai)分(fen)點(dian)。

在貿易差額上，金屬加工機床總計保持本年初以來的順差態勢，且順差額逐月擴大，1-9月為11.1億美元。其中金屬切削機床保持上半年的順差態勢，順差金額擴大至2.1億美元；金屬成形機床為順差9.1億美元。

四、30家行(xing)業重(zhong)點企(qi)業問卷調查反映(ying)的情況(kuang)

協會(hui)對各分行業具有(you)代表性的30家(jia)重(zhong)點企業進(jin)行了問卷調(diao)查，反饋結果如(ru)下：

第(di)一(yi)(yi)，1-9月行業(ye)(ye)企業(ye)(ye)經(jing)營(ying)總(zong)體上處于正常狀態，但企業(ye)(ye)間(jian)分化明顯。營(ying)業(ye)(ye)收入同比(bi)增長(chang)的(de)近六成，較上一(yi)(yi)季度(du)提高10.2個(ge)百分點(dian)。利潤(run)總(zong)額同比(bi)增長(chang)的(de)超過四成，較上一(yi)(yi)季度(du)提高0.5個(ge)百分點(dian)。但同時也有(you)三成企業(ye)(ye)營(ying)業(ye)(ye)收入下降，四成企業(ye)(ye)利潤(run)總(zong)額下降，超過三成的(de)企業(ye)(ye)產能利用率不足。

第二，市場需(xu)求不(bu)足(zu)問(wen)題進一步凸顯(xian)，但出口(kou)好于(yu)內銷。新(xin)增訂(ding)單(dan)同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)的(de)(de)僅占三成(cheng)，較(jiao)上(shang)一季度下(xia)降一成(cheng)。在手訂(ding)單(dan)同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)的(de)(de)不(bu)足(zu)三成(cheng)，較(jiao)上(shang)一季度下(xia)降5.5個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)。新(xin)增出口(kou)訂(ding)單(dan)同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)的(de)(de)接近五成(cheng)，較(jiao)上(shang)一季度提(ti)高3.8個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)。

第三，企業資(zi)金狀況尚好。反應(ying)資(zi)金周轉(zhuan)和(he)貨款回(hui)收困難的均不足一成，且較上(shang)一季度(du)都下降了4.0個百(bai)分點。

第(di)四，對全(quan)年(nian)的(de)(de)預(yu)期明顯(xian)偏弱，信心明顯(xian)不足(zu)。預(yu)計全(quan)年(nian)營(ying)收和利潤下(xia)降(jiang)的(de)(de)企業均超(chao)過(guo)三成(cheng)，較上一季度分(fen)(fen)別提(ti)高8.3和4.8個百分(fen)(fen)點(dian)。對全(quan)年(nian)宏觀經濟環境(jing)和企業外(wai)部環境(jing)的(de)(de)信心較弱的(de)(de)比(bi)例超(chao)過(guo)一半，較上一季度高出17.4個百分(fen)(fen)點(dian)。

第五，企業反映比較集中的困難因素有：（1）需求偏弱，訂單不足，產能利用率不高；（2）研發和技術等高端復合型人才匱乏；（3）高端功能部件仍依賴進口，交貨期長；（4）市場競爭加劇，價格戰嚴重，用工成本上升，原材料價格上漲或居高位，盈利能力下降。

五、行業運行特點

1．營收規模(mo)平穩(wen)恢(hui)復，盈利能(neng)力下降

重(zhong)點聯系(xi)企業(ye)的營業(ye)收(shou)入整體(ti)上(shang)自上(shang)半年恢復正增長，三季度繼續保持(chi)增長，且增幅有(you)所擴大。但(dan)整體(ti)利(li)潤總額，自年初一(yi)直處于下降(jiang)區間，降(jiang)幅雖(sui)持(chi)續收(shou)窄，但(dan)仍保持(chi)在兩位數(shu)。整體(ti)盈利(li)能力仍不及上(shang)年同期水平。

2．各(ge)分行(xing)(xing)業和企業間的運行(xing)(xing)呈(cheng)現(xian)分化(hua)

從(cong)重點聯系企業(ye)各分(fen)行業(ye)的營業(ye)收入變動情況看，金屬成形機床(chuang)和機床(chuang)附件分(fen)行業(ye)穩(wen)定增(zeng)長(chang)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)的企業(ye)占比(bi)分(fen)別(bie)(bie)為(wei)62.1%和75.0%；金屬切削(xue)機床(chuang)、滾動功能(neng)部(bu)件和數(shu)控裝置分(fen)行業(ye)呈(cheng)波動恢復，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)的企業(ye)占比(bi)分(fen)別(bie)(bie)為(wei)44.8%、80%和66.7%；機床(chuang)電器、工(gong)量具和磨料磨具則(ze)一直處于下(xia)降(jiang)區間，分(fen)別(bie)(bie)有42.9%、25.7%和29.2%的企業(ye)同(tong)比(bi)表現(xian)為(wei)增(zeng)長(chang)。

3．出口保持增長

2023年1-9月，機床工具進出口整體保持了自2019年6月以來的順差態勢，順差金額擴大至72.4億美元，并延續上半年以來的全部9個商品門類均為順差的特點。金屬加工機床出口增速（25.5%）明顯高于機床工具總體出口增速（0.3%），也明顯高于機床工具其他商品類別。

六、全年行(xing)業運行(xing)態(tai)勢展(zhan)望(wang)

今年(nian)是我國(guo)三年(nian)疫情后經濟恢(hui)復(fu)(fu)的(de)第一(yi)年(nian)。前三季度(du)國(guo)內生產總值(zhi)（GDP）同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長5.2%。從(cong)環比增(zeng)(zeng)(zeng)速看，三季度(du)增(zeng)(zeng)(zeng)長1.3%，比二季度(du)加(jia)快0.8個(ge)百分點，增(zeng)(zeng)(zeng)長持(chi)續恢(hui)復(fu)(fu)向好。

作(zuo)為(wei)先導性指(zhi)標(biao)的(de)制(zhi)造(zao)業(ye)采購(gou)經理(li)指(zhi)數（PMI），今年(nian)以來一(yi)直(zhi)在榮枯(ku)(ku)線上下(xia)波動。1-3月(yue)(yue)份在榮枯(ku)(ku)線之上，4月(yue)(yue)之后跌下(xia)榮枯(ku)(ku)線，6-9月(yue)(yue)持續(xu)回(hui)升(sheng)(sheng)，9月(yue)(yue)回(hui)升(sheng)(sheng)至榮枯(ku)(ku)線之上，但10月(yue)(yue)又(you)回(hui)落至49.5%。我國(guo)經濟持續(xu)恢復(fu)的(de)基礎仍需進一(yi)步(bu)鞏固(gu)。

2023年(nian)1-9月，全國固(gu)定資產投資同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長3.1%，較(jiao)上半年(nian)和(he)上年(nian)同(tong)期分(fen)別放緩0.7和(he)2.8個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)。新開(kai)工(gong)項目計劃總投資同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)13.1%，自今年(nian)4月以來持續(xu)下(xia)降(jiang)(jiang)，且降(jiang)(jiang)幅(fu)逐月加(jia)深。其中，制(zhi)造(zao)業(ye)投資同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長6.2%，較(jiao)上半年(nian)加(jia)快(kuai)0.2個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)，較(jiao)上年(nian)同(tong)期放緩3.9個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)。機床工(gong)具行業(ye)重點(dian)(dian)用(yong)戶領域中，通用(yong)設(she)(she)備(bei)制(zhi)造(zao)業(ye)同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長5.1%，專用(yong)設(she)(she)備(bei)制(zhi)造(zao)業(ye)同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長8.2%，汽車制(zhi)造(zao)業(ye)同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長20.4%。

綜(zong)合各方面情況，今年前三季度協會重(zhong)點聯系(xi)企業整體仍保(bao)持(chi)增(zeng)長(chang)，與2022年受防(fang)疫影(ying)響(xiang)較(jiao)嚴重(zhong)導致基數偏(pian)低有一(yi)定關系(xi)。由于國際環(huan)(huan)境、地緣政治及下游裝備投資滯后等因素的影(ying)響(xiang)，市場需(xu)求不足(zu)，第三季度環(huan)(huan)比明顯下降。預(yu)計全(quan)年行業運行情況不及年初預(yu)期(qi)，總體上與2022年持(chi)平或略有增(zeng)長(chang)。