本文以中國機床工具工(gong)業(ye)協會(hui)重點聯(lian)系企業(ye)統(tong)計(ji)資料為主要依據，結合國統(tong)局機(ji)床產量數據、海關進出口數據和有關分(fen)會(hui)的運行分(fen)析報告(gao)，對2023年一季度機(ji)床工(gong)具行業(ye)運行情(qing)況(kuang)進行介紹與分(fen)析。

一、機(ji)床工具(ju)行業(ye)運行基本情況

1．營業收入小(xiao)幅下降，但降幅收窄

2023年1-3月，協會重點聯系企業累計完成營業收入同比下降1.1%，延續上年度的下降趨勢，但降幅較1-2月明顯收窄。從具體分行業看，金屬成形機床、機床附件和滾動功能部件分行業同比增長；其他分行業同比下降，其中磨料磨具分行業的降幅加深。

圖(tu)1是2023年1-3月和2022年、2021年重點聯系企(qi)業(ye)營業(ye)收入(ru)同比(bi)增(zeng)速情況的對(dui)比(bi)。

圖1 重點聯系企業營業收入同比增速情況

2．總體利潤(run)下降，但分行業有升(sheng)有降，同時虧損企(qi)業數(shu)增多

2023年1-3月(yue)，協會重(zhong)點聯系企業(ye)(ye)(ye)實現(xian)利(li)潤總額同比下(xia)降19.3%，由上年度(du)的增長(chang)轉為下(xia)降，但(dan)降幅(fu)較1-2月(yue)大幅(fu)收(shou)窄。所有分行(xing)業(ye)(ye)(ye)都處(chu)于盈(ying)利(li)狀(zhuang)態，從具體分行(xing)業(ye)(ye)(ye)看，金屬切削機(ji)(ji)床、金屬成形機(ji)(ji)床、機(ji)(ji)床電器(qi)、機(ji)(ji)床附件和數(shu)控(kong)裝置分行(xing)業(ye)(ye)(ye)同比增長(chang)；其他(ta)分行(xing)業(ye)(ye)(ye)同比下(xia)降，其中滾(gun)動功能部(bu)件和磨料(liao)磨具分行(xing)業(ye)(ye)(ye)降幅(fu)加深。

同期(qi)，協會重(zhong)點(dian)聯系企業中(zhong)虧損(sun)企業占比為36.6%，較(jiao)上(shang)年同期(qi)擴(kuo)大2.4個(ge)百分點(dian)，較(jiao)1-2月(yue)收窄5.1個(ge)百分點(dian)。

3．存貨保持增長

2023年3月(yue)，協(xie)會重點聯系企業存貨同比(bi)增長11.1%，與上年末基本相(xiang)當。其中(zhong)，原材料同比(bi)增長4.7%，產(chan)成品同比(bi)增長6.0%。

從(cong)具(ju)體分(fen)(fen)行業看，金屬切削機床、金屬成(cheng)(cheng)形(xing)機床、機床附件和(he)(he)磨料(liao)磨具(ju)分(fen)(fen)行業，存(cun)貨同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長(chang)，其(qi)中(zhong)(zhong)原材(cai)料(liao)和(he)(he)產(chan)(chan)(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)均同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長(chang)；滾動(dong)功能部件分(fen)(fen)行業，存(cun)貨同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長(chang)，其(qi)中(zhong)(zhong)原材(cai)料(liao)和(he)(he)產(chan)(chan)(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)同(tong)(tong)(tong)比(bi)下(xia)降；機床電器和(he)(he)工量具(ju)分(fen)(fen)行業，存(cun)貨同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長(chang)，其(qi)中(zhong)(zhong)原材(cai)料(liao)同(tong)(tong)(tong)比(bi)下(xia)降，產(chan)(chan)(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長(chang)；數(shu)控裝置分(fen)(fen)行業，存(cun)貨同(tong)(tong)(tong)比(bi)下(xia)降，其(qi)中(zhong)(zhong)原材(cai)料(liao)和(he)(he)產(chan)(chan)(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)均同(tong)(tong)(tong)比(bi)下(xia)降。

二、金屬加工機床行業(ye)運行情(qing)況

1．機床產(chan)量與產(chan)值情況

根據(ju)國(guo)統局公布的規模以上企業統計數據(ju)，2023年1-3月金屬切削機床(chuang)產(chan)量(liang)13.8萬臺，同比下降6.8%；金屬成形機床(chuang)產(chan)量(liang)5.1萬臺，同比下降13.6%。

圖2和(he)圖3分別為2023年1-3月和(he)2022年、2021年國統局公布的(de)金屬切(qie)削機床和(he)金屬成形機床產量同(tong)比增速(su)情(qing)況的(de)對(dui)比。

圖2 金(jin)屬切(qie)削機床(chuang)產量同比增速情況(kuang) 

圖3 金屬成形機床產(chan)量同比(bi)增速(su)情況

協會(hui)重點聯系企業2023年1-3月累計數(shu)據顯示，金屬(shu)(shu)切(qie)(qie)削機床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)16.1%，產(chan)值(zhi)同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)0.6%。其(qi)中(zhong)數(shu)控(kong)金屬(shu)(shu)切(qie)(qie)削機床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)18.5%，產(chan)值(zhi)同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)增長(chang)(chang)0.2%。金屬(shu)(shu)成形機床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)20.9% ，產(chan)值(zhi)同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)增長(chang)(chang)31.2%。其(qi)中(zhong)數(shu)控(kong)金屬(shu)(shu)成形機床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)5.0%，產(chan)值(zhi)同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)增長(chang)(chang)46.1%。

從以上(shang)數據可以看出(chu)(chu)，協會重點聯系企(qi)業(ye)和國(guo)統局規上(shang)企(qi)業(ye)統計(ji)數據都反映出(chu)(chu)金(jin)屬(shu)加(jia)工(gong)機床整體產量持續下降的趨勢(shi)。協會重點聯系企(qi)業(ye)統計(ji)數據還反映出(chu)(chu)金(jin)屬(shu)加(jia)工(gong)機床產品(pin)結構升(sheng)級、單價提升(sheng)等趨勢(shi)。

2．營業收入(ru)、利(li)潤總(zong)額與存貨情況

2023年1-3月，協(xie)會重點聯(lian)系企業(ye)中金屬切削機床(chuang)營(ying)業(ye)收入同(tong)(tong)比下降1.3%，金屬成形機床(chuang)同(tong)(tong)比增長20.8%。

金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削機(ji)床(chuang)(chuang)利潤總額(e)同(tong)(tong)比增長8.8%，金(jin)(jin)(jin)屬成(cheng)形(xing)機(ji)床(chuang)(chuang)同(tong)(tong)比增長21.2%。金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削機(ji)床(chuang)(chuang)行(xing)業虧損面(mian)為(wei)39.7%，比上(shang)年同(tong)(tong)期(qi)擴大3.7個百分(fen)點；金(jin)(jin)(jin)屬成(cheng)形(xing)機(ji)床(chuang)(chuang)行(xing)業虧損面(mian)為(wei)35.7%，與上(shang)年同(tong)(tong)期(qi)持平。

金屬切削機床產成(cheng)品存(cun)(cun)貨(huo)(huo)同(tong)比(bi)增長5.4%，金屬成(cheng)形(xing)機床產成(cheng)品存(cun)(cun)貨(huo)(huo)同(tong)比(bi)增長4.9%。

3．訂單情況

2023年(nian)1-3月，協(xie)會重點聯系(xi)企業的金(jin)屬(shu)切削機床、金(jin)屬(shu)成形(xing)機床訂單同(tong)比(bi)情況(kuang)，詳(xiang)見表1。

表1 2023年1-3月(yue)金屬加(jia)工機床訂單情況(kuang)

金屬切削機(ji)(ji)床新(xin)增(zeng)訂(ding)單自去年初以來首次恢復增(zeng)長(chang)；在手訂(ding)單同(tong)比增(zeng)幅繼續擴大(da)。金屬成形機(ji)(ji)床新(xin)增(zeng)訂(ding)單自本年初進(jin)入(ru)下降(jiang)區(qu)間，且降(jiang)幅有加(jia)深趨勢；在手訂(ding)單同(tong)比增(zeng)速(su)回落。

三、進出口情況

1．總體情況

2023年1-3月，機床工具行業進出(chu)口(kou)(kou)總(zong)體呈現下降(jiang)(jiang)。進口(kou)(kou)和出(chu)口(kou)(kou)延續分化(hua)狀態(tai)，但進口(kou)(kou)降(jiang)(jiang)幅加深(shen)，出(chu)口(kou)(kou)增速放緩。根據中(zhong)國海關數據，2023年1-3月機床工具進出(chu)口(kou)(kou)總(zong)額(e)77.5億美(mei)元，同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)1.1%。其中(zhong)，進口(kou)(kou)27.7億美(mei)元，同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)11.0%；出(chu)口(kou)(kou)49.8億美(mei)元，同(tong)比(bi)增長5.5%。

2023年(nian)1-3月，機(ji)床工(gong)具(ju)進出口(kou)保持了(le)自2019年(nian)6月以(yi)來的(de)順差態勢。順差為22.1億(yi)(yi)美元(yuan)，同比增長37.4%。2023年(nian)1-3月呈(cheng)現貿易順差的(de)有(you)磨料磨具(ju)（9.3億(yi)(yi)美元(yuan)）、切削刀具(ju)（5.3億(yi)(yi)美元(yuan)）、木工(gong)機(ji)床（4.6億(yi)(yi)美元(yuan)）、金屬成形機(ji)床（2.8億(yi)(yi)美元(yuan)）、機(ji)床功能部件（含(han)零件）（0.8億(yi)(yi)美元(yuan)）、量具(ju)量儀（0.02億(yi)(yi)美元(yuan)），共6個商品領域。

圖4和(he)(he)圖5分別是(shi)機床工具(ju)主要產品(pin)類別累計進口情況(kuang)和(he)(he)出口情況(kuang)。

圖4 機(ji)床(chuang)工具產品累計進口情況（億美元）

由圖4可見，金屬切削機(ji)床在機(ji)床工具進(jin)(jin)口額(e)中居首(shou)位，占(zhan)(zhan)進(jin)(jin)口總(zong)額(e)的(de)45.3%，其次是機(ji)床功能部件，占(zhan)(zhan)12.8%。與(yu)上年同期相比，除數控(kong)裝置、量(liang)具量(liang)儀和鑄造(zao)機(ji)外，其他商品(pin)的(de)進(jin)(jin)口額(e)均(jun)有所下降。

圖5 機床工具產品累計(ji)出(chu)口情況（億美(mei)元）

由(you)圖5可(ke)見，金屬切削(xue)機(ji)床出口(kou)額自2019年(nian)5月之后(hou)，重回首位，占出口(kou)總額的(de)(de)24.0%，磨(mo)料磨(mo)具和切削(xue)刀具居第二、三位，分別占出口(kou)總額的(de)(de)21.7%和17.1%，合計占出口(kou)總額的(de)(de)61.8%。與上年(nian)同期相比，除(chu)切削(xue)刀具、木工機(ji)床和鑄造機(ji)以外(wai)，其他商品的(de)(de)出口(kou)額均有所增(zeng)長。

2．金屬加(jia)工機(ji)床進出口情(qing)況

2023年(nian)1-3月，金屬(shu)加(jia)工(gong)機床進口總(zong)體延續(xu)進口下降、出口增長的分化趨勢(shi)，且分化程度(du)進一步(bu)加(jia)劇(ju)。

2023年1-3月，金(jin)屬加工機床進(jin)口(kou)量1.3萬臺(tai)，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)18.7%；進(jin)口(kou)額14.6億美(mei)元(yuan)，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)14.8%。其中，金(jin)屬切削機床進(jin)口(kou)額12.6億美(mei)元(yuan)，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)14.1%；金(jin)屬成形機床進(jin)口(kou)額2.1億美(mei)元(yuan)，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)19.1%。

2023年1-3月(yue)，金屬加工(gong)機(ji)床(chuang)出(chu)口(kou)量173.4萬臺，同(tong)(tong)(tong)比下降28.0%；出(chu)口(kou)額(e)(e)16.8億(yi)(yi)美元(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比增長(chang)22.7%。其中，金屬切削機(ji)床(chuang)出(chu)口(kou)額(e)(e)11.9億(yi)(yi)美元(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比增長(chang)26.5%；金屬成形機(ji)床(chuang)出(chu)口(kou)額(e)(e)4.9億(yi)(yi)美元(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比增長(chang)14.4%。

在貿(mao)易差額上，金屬加工機床(chuang)總計自本年(nian)初呈(cheng)現順差，1-3月順差為2.2億美(mei)元(yuan)。其中金屬切削機床(chuang)為逆差0.6億美(mei)元(yuan)，比上年(nian)同期(qi)減少(shao)4.6億美(mei)元(yuan)；金屬成形機床(chuang)為順差2.8億美(mei)元(yuan)，比上年(nian)同期(qi)增加1.1億美(mei)元(yuan)。

四、行業運行特點

1．主(zhu)要經濟指標(biao)呈恢復趨(qu)勢

2023年1-2月，受疫情(qing)疊加(jia)春節假期影響，市場信(xin)心不足，機床工具行業各(ge)項(xiang)主(zhu)要經濟指標大幅(fu)(fu)下行。但(dan)(dan)隨著疫情(qing)影響逐步消(xiao)退(tui)，穩增長(chang)(chang)政策效果加(jia)快顯(xian)現，營業收入、利潤總額等(deng)主(zhu)要經濟指標3月當月均(jun)同比增長(chang)(chang)，1-3月累計(ji)雖仍處于(yu)下降區間，但(dan)(dan)降幅(fu)(fu)較1-2月大幅(fu)(fu)收窄，呈現恢(hui)復趨勢。

2．出口持續增長

2023年(nian)(nian)一季(ji)度，機床工具(ju)行業出口(kou)在去年(nian)(nian)高基數的(de)基礎上持續增(zeng)長(chang)，且除切削(xue)刀具(ju)、木工機床和(he)鑄造機以(yi)外，其他商(shang)品的(de)出口(kou)額都(dou)有所增(zeng)長(chang)。其中(zhong)，金(jin)屬加工機床的(de)增(zeng)長(chang)尤為突(tu)出，并呈(cheng)現(xian)出貿易順差。

但(dan)也要(yao)看到，機床工具行業出(chu)口增速(su)較上年(nian)同期(qi)明顯趨緩，加上進口持(chi)續(xu)下降影響，進出(chu)口總額出(chu)現下降。在(zai)當前復雜嚴峻的國(guo)際環境下，外需增長存在(zai)不確定性。

3．市(shi)場(chang)需求仍處于恢復(fu)區間

2023年(nian)一季度(du)，金屬切削機(ji)床新訂(ding)單(dan)恢(hui)復增(zeng)長(chang)，在(zai)手訂(ding)單(dan)增(zeng)幅(fu)持續擴大；金屬成形(xing)機(ji)床新訂(ding)單(dan)因上年(nian)度(du)基數(shu)過高表現為下降，但在(zai)手訂(ding)單(dan)充足(zu)。

一季度，機械(xie)工(gong)業主要涉(she)及的(de)行(xing)(xing)業大類固(gu)定(ding)資產(chan)投(tou)資同(tong)(tong)比均保(bao)持(chi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，通(tong)用(yong)設備、專用(yong)設備、汽(qi)車同(tong)(tong)比分別(bie)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)7.6%、10.6%、19%，增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)較上月有所回落；電氣機械(xie)同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)43.1%，增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)較上月明顯提(ti)高(gao)(gao)(gao)。多數行(xing)(xing)業投(tou)資增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)高(gao)(gao)(gao)于同(tong)(tong)期(qi)全(quan)國工(gong)業（8.6%）和制(zhi)造業（7.0%）投(tou)資增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)。其中電氣機械(xie)在上年高(gao)(gao)(gao)基數（42.1%）之(zhi)上再度增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)40%以(yi)上，表明相關行(xing)(xing)業投(tou)資狀態積極。

一季度，制造業(ye)PMI連續三個月高于臨界點，但4月降至臨界點以(yi)下。

綜合以上(shang)因素，機床工具(ju)行業的市(shi)場需求仍(reng)處(chu)于恢復(fu)區間。

4．產品升級態勢持續

2023年一(yi)季度，金(jin)屬切削機床和金(jin)屬成(cheng)(cheng)(cheng)形機床的(de)單臺產(chan)值大幅提升(sheng)，產(chan)品持續升(sheng)級(ji)，盈利能力也有所提升(sheng)。據企(qi)業反映，用戶(hu)對產(chan)品自動化、智能化的(de)要(yao)求(qiu)明顯(xian)提升(sheng)，對成(cheng)(cheng)(cheng)套、成(cheng)(cheng)(cheng)線的(de)需求(qiu)明顯(xian)增(zeng)長。從出(chu)口數據看，金(jin)屬加工機床出(chu)口數量同比下降，出(chu)口金(jin)額同比增(zeng)長，也從一(yi)個側面驗證這(zhe)一(yi)變(bian)化。

機(ji)床工(gong)具行業2023年一季度開局基本符合(he)預期，特別(bie)是(shi)三月份的回升，是(shi)對今(jin)年后續需求恢復(fu)的積極預示。

來源：協會信息(xi)統計(ji)部(bu)