澳大利亞(ya)工(gong)業、科學(xue)、能源與(yu)資源部在其2021年3月發布的(de)(de)資源與(yu)能源季度報告(gao)中稱，由(you)于(yu)新型冠肺炎疫情以及由(you)此導致(zhi)的(de)(de)經濟下(xia)滑，2020年全球(qiu)鋼鐵消(xiao)費(fei)量同(tong)比下(xia)降0.9%，其中中國(guo)的(de)(de)鋼鐵消(xiao)費(fei)量有所增長，但(dan)歐洲、美國(guo)、日本等國(guo)家(jia)和地區(qu)的(de)(de)消(xiao)費(fei)量同(tong)比大幅下(xia)降。

預計隨著全球經濟復蘇，全球鋼鐵消費量將在2021年同比增長3.6%，在隨后的幾年內增速將略有放緩。預計全球粗鋼產量也(ye)將(jiang)呈現類似趨勢，在(zai)2021年(nian)同比(bi)增長3.0%，在(zai)2022年(nian)同比(bi)增長2.8%。

1、2021年全球粗鋼產量將會反彈

目前(qian)全(quan)球(qiu)鋼鐵生產(chan)(chan)水平(ping)已基本恢復，2020年12月(yue)全(quan)球(qiu)粗鋼產(chan)(chan)量(liang)較2019年12月(yue)（新(xin)冠肺(fei)炎疫(yi)情前(qian)水平(ping)）高6%。然而，這一趨勢掩蓋了市(shi)場結構(gou)的(de)(de)急劇變化，中(zhong)國創歷史新(xin)高的(de)(de)粗鋼產(chan)(chan)量(liang)抵(di)消了歐洲、美國和(he)日本粗鋼產(chan)(chan)量(liang)下降的(de)(de)影(ying)響，目前(qian)這些國家的(de)(de)粗鋼產(chan)(chan)量(liang)仍處(chu)(chu)于衰退(tui)水平(ping)。此(ci)外(wai)，全(quan)球(qiu)范圍內仍有鋼廠處(chu)(chu)于關閉(bi)或待命狀(zhuang)態。

2、中國將會保持其在全球鋼鐵市場的主導地位

預計(ji)2021年經濟合作與發(fa)(fa)展組織(zhi)大部(bu)分(fen)成員國的(de)粗鋼產量將(jiang)會(hui)恢(hui)復，并隨(sui)著東南亞需求的(de)增長(chang)而快速增長(chang)。然而，經濟合作與發(fa)(fa)展組織(zhi)國家粗鋼產量復蘇前景仍然不明朗。

2020年中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)粗鋼(gang)產量(liang)超過10億噸，導致鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)(shi)進口(kou)增加，尤其是(shi)從(cong)澳(ao)大(da)利(li)亞進口(kou)的(de)(de)鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)(shi)數量(liang)增加。澳(ao)大(da)利(li)亞鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)(shi)貿(mao)易量(liang)占(zhan)全球海(hai)運鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)(shi)貿(mao)易的(de)(de)一半以上(shang)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)進口(kou)自(zi)澳(ao)大(da)利(li)亞的(de)(de)鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)(shi)占(zhan)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)(shi)進口(kou)量(liang)的(de)(de)60%以上(shang)。目前中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)正在尋求減(jian)少對(dui)進口(kou)鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)(shi)的(de)(de)依(yi)賴，計劃提高鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)(shi)資源自(zi)給率。

預(yu)計(ji)中國鋼(gang)鐵生產(chan)中的廢鋼(gang)用(yong)量將在未來五(wu)年(nian)內(nei)有(you)所增長。中國政(zheng)府此前曾在2018年(nian)和2019年(nian)限制廢鋼(gang)進(jin)(jin)(jin)口(kou)，試圖防止低(di)質量廢鋼(gang)傾銷到(dao)中國。目前，相(xiang)關(guan)標準的實施使得(de)進(jin)(jin)(jin)口(kou)高(gao)質量廢鋼(gang)成為可能(neng)。2020年(nian)中國小(xiao)方坯進(jin)(jin)(jin)口(kou)量估計(ji)增長了700%左右，超過1800萬(wan)噸。然而，這并沒有(you)明顯影響中國對進(jin)(jin)(jin)口(kou)鐵礦石(shi)的需求。

鑒于鐵(tie)礦(kuang)石價格將保持相對較高(gao)(gao)水平，2021年中國(guo)(guo)廢(fei)鋼(gang)(gang)(gang)進(jin)(jin)口(kou)(kou)可(ke)能會快速增(zeng)長，盡管基數較低。然(ran)而，中國(guo)(guo)廢(fei)鋼(gang)(gang)(gang)進(jin)(jin)口(kou)(kou)在短(duan)期(qi)(qi)仍然(ran)明顯受到制約，這可(ke)能會阻止對進(jin)(jin)口(kou)(kou)鐵(tie)礦(kuang)石的(de)(de)大規模替代。這些制約因素(su)包括(kuo)供應有限，預(yu)計最(zui)大的(de)(de)廢(fei)鋼(gang)(gang)(gang)出(chu)口(kou)(kou)國(guo)(guo)家(jia)和地區(歐盟、美國(guo)(guo)和日本)不會在展望期(qi)(qi)內大幅增(zeng)加(jia)廢(fei)鋼(gang)(gang)(gang)出(chu)口(kou)(kou)，以及(ji)來自包括(kuo)印度在內的(de)(de)其(qi)他國(guo)(guo)家(jia)日益(yi)激烈的(de)(de)廢(fei)鋼(gang)(gang)(gang)進(jin)(jin)口(kou)(kou)競爭(zheng)。對進(jin)(jin)口(kou)(kou)廢(fei)鋼(gang)(gang)(gang)的(de)(de)激烈競爭(zheng)已經導致廢(fei)鋼(gang)(gang)(gang)價格上升，目前中國(guo)(guo)進(jin)(jin)口(kou)(kou)廢(fei)鋼(gang)(gang)(gang)的(de)(de)成本比中國(guo)(guo)國(guo)(guo)內采購的(de)(de)廢(fei)鋼(gang)(gang)(gang)成本高(gao)(gao)出(chu)50美元/噸。

不過，市場環境為廢鋼(gang)(gang)的應(ying)用提供了利好(hao)，以廢鋼(gang)(gang)作為原料的電(dian)弧爐在2020年的盈(ying)利能(neng)力顯著(zhu)提高(gao)，因(yin)為鐵(tie)礦石價格高(gao)企(qi)使長流程生產(chan)面(mian)臨壓(ya)力。

目前(qian)，中國煉鋼原料中的廢(fei)(fei)鋼用(yong)量占(zhan)比(bi)僅為(wei)1/5。未來(lai)，受市場(chang)強勁(jing)、技(ji)術改進及政策(ce)支持推動，預計到2026年，中國煉鋼原料中廢(fei)(fei)鋼占(zhan)比(bi)將上升到1/4,且在展(zhan)望期即將結束時，增速將越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)快。

中國正致力于開采新鐵礦(kuang)，包括擬(ni)建(jian)的(de)幾內亞西芒杜(du)鐵礦(kuang)，但這些在短(duan)期內難(nan)以獲得巨大成效。因此(ci)，預(yu)計廢(fei)鋼有望(wang)成為中國國內煉鋼原料供應(ying)增加的(de)主要來源(yuan)。由(you)于中國鋼鐵需求大概率會保(bao)持(chi)(chi)強勁，預(yu)計展望(wang)期內中國對澳(ao)大利亞鐵礦(kuang)石的(de)進口將保(bao)持(chi)(chi)穩定。

3、預計中國以外地區粗鋼產量增長將加快

隨著東盟許多國家(jia)宣布新(xin)的(de)或升級的(de)鋼(gang)鐵產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)計(ji)劃(hua)，將有大量(liang)鋼(gang)鐵產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)在東南(nan)亞(ya)出(chu)現。菲律(lv)賓(bin)(bin)擬建(jian)(jian)設(she)的(de)新(xin)鋼(gang)鐵產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)合計(ji)1800萬(wan)噸/年(nian)(nian)，這其中包(bao)括計(ji)劃(hua)在菲律(lv)賓(bin)(bin)東米(mi)薩米(mi)斯(si)省(sheng)建(jian)(jian)設(she)的(de)鋼(gang)鐵產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)。該(gai)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)是由中國攀華集團建(jian)(jian)設(she)的(de)年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)為(wei)1000萬(wan)噸的(de)鋼(gang)廠。該(gai)廠預計(ji)于2022年(nian)(nian)底或2023年(nian)(nian)初開(kai)工建(jian)(jian)設(she)。另一座年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)800萬(wan)噸的(de)鋼(gang)廠由菲律(lv)賓(bin)(bin)亞(ya)洲(zhou)鋼(gang)鐵公司和中國河鋼(gang)集團組建(jian)(jian)的(de)合資企業運(yun)營。

在馬(ma)來西亞(ya)，中國鋼(gang)(gang)鐵企業文(wen)安鋼(gang)(gang)鐵公司擬建年產能1000萬噸(dun)的(de)鋼(gang)(gang)廠。但是(shi)由于受到(dao)馬(ma)來西亞(ya)國內(nei)其他鋼(gang)(gang)鐵企業的(de)反對，因此(ci)具體建設時間(jian)尚不確定。

中國鋼(gang)鐵企業(ye)昆鋼(gang)正在(zai)緬甸籌建鋼(gang)廠(chang)，中國寶武集(ji)團計劃在(zai)柬埔(pu)寨建立一(yi)座年產(chan)能300萬噸(dun)的鋼(gang)廠(chang)。

預計在展望期內，東南亞國家將(jiang)尋(xun)求建(jian)設(she)更(geng)多的(de)鋼鐵產能。未(wei)來(lai)幾年，東南亞的(de)人(ren)口(kou)增(zeng)長(chang)、城市(shi)化和(he)工業化將(jiang)帶來(lai)強勁(jing)的(de)鋼鐵需(xu)求，使得該地(di)區粗鋼產量(liang)的(de)增(zeng)長(chang)成為(wei)全球粗鋼產量(liang)增(zeng)長(chang)的(de)最大驅動力，而該地(di)區的(de)鋼鐵供應可能受到中國大型企(qi)業投資(zi)和(he)資(zi)本(ben)的(de)支撐。

2017年，印(yin)度政(zheng)府頒布了(le)(le)《國(guo)(guo)家鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)(tie)政(zheng)策》，其(qi)(qi)中包含(han)了(le)(le)擴大和提(ti)升國(guo)(guo)內(nei)(nei)鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)(tie)行業的(de)建議。印(yin)度國(guo)(guo)內(nei)(nei)的(de)鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)(tie)需求正(zheng)在快速(su)增(zeng)長(chang)，印(yin)度品牌資產基金會(hui)預(yu)測，印(yin)度鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)(tie)消費量(liang)(liang)將從2018/19財(cai)年的(de)9900萬(wan)噸增(zeng)加到2030/31財(cai)年的(de)2.3億噸。印(yin)度鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)(tie)產業正(zheng)在整合，并尋求利用(yong)相(xiang)對(dui)較低的(de)勞動力成本和一(yi)些尚未開發(fa)的(de)重(zhong)要鐵(tie)(tie)(tie)礦(kuang)石儲量(liang)(liang)。新冠(guan)肺(fei)炎病疫情延緩(huan)了(le)(le)印(yin)度鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)(tie)政(zheng)策的(de)落實，但(dan)是印(yin)度的(de)粗鋼(gang)(gang)產量(liang)(liang)仍有望從2020年的(de)低點快速(su)增(zeng)長(chang)，在五(wu)年內(nei)(nei)增(zeng)長(chang)超過40%。預(yu)計(ji)這(zhe)其(qi)(qi)中的(de)大部(bu)分粗鋼(gang)(gang)產量(liang)(liang)的(de)增(zeng)長(chang)將由同期印(yin)度國(guo)(guo)內(nei)(nei)鐵(tie)(tie)(tie)礦(kuang)石產量(liang)(liang)的(de)提(ti)高來滿足(zu)。

在(zai)(zai)粗鋼產(chan)量大幅下跌后，韓國粗鋼產(chan)量已經恢復到接近新冠(guan)肺(fei)炎(yan)疫情前的水平，預計新產(chan)能和產(chan)能升級將在(zai)(zai)展望期結束前進(jin)一步溫和提升。

預(yu)計歐洲的鋼(gang)鐵生產不會完(wan)全恢(hui)復，一些鋼(gang)鐵產能預(yu)計將(jiang)(jiang)永(yong)久(jiu)關閉。這將(jiang)(jiang)加(jia)速歐洲鋼(gang)鐵生產向整個南亞和東亞新興經(jing)濟體的轉移。

總的來說，預計(ji)全(quan)球(qiu)鋼(gang)鐵生產(chan)將跟隨(sui)全(quan)球(qiu)工業生產(chan)的軌跡，在展望期的前(qian)兩(liang)年增速相對更高(gao)。隨(sui)后，伴隨(sui)中國粗鋼(gang)產(chan)量(liang)達到峰值，全(quan)球(qiu)粗鋼(gang)產(chan)量(liang)增速將放(fang)緩。全(quan)球(qiu)粗鋼(gang)消費(fei)量(liang)及產(chan)量(liang)統計(ji)與預測如(ru)表1所示(shi)。