在動力電池企業層面(mian)，寧德時代(dai)、比亞迪、中創新航、國(guo)軒(xuan)高(gao)科等動力電池(chi)頭部(bu)企業均已宣布(bu)擴(kuo)產，僅(jin)這(zhe)幾家企業計劃投入擴(kuo)產的資(zi)金就(jiu)超3000億元(yuan)，合計擴(kuo)產的產能(neng)達1000GWh，擴(kuo)產后約(yue)為現有裝車量的10倍。

新年伊始，汽車行業“芯荒”未解，“電池原材料荒”加劇。

貫穿(chuan)2021年的(de)(de)動力電池原材料爭奪(duo)戰，如今愈(yu)(yu)演愈(yu)(yu)烈。1月(yue)10日，格(ge)林美新(xin)一年公告的(de)(de)首項重要決定，是聯手(shou)新(xin)洋豐(feng)搶占磷酸(suan)鐵鋰材料“賽(sai)道”;1月(yue)12日，億緯鋰能宣布耗資約2億元(yuan)，通過(guo)競拍和受讓入手(shou)興(xing)華鋰鹽49%的(de)(de)股權(quan);1月(yue)13日，比亞(ya)迪方面(mian)表示，以6100萬美元(yuan)(約合人民(min)幣3.87億元(yuan))獲得智利8萬噸(dun)鋰礦產量(liang)配額……

“動(dong)(dong)力電池原(yuan)材料(liao)(liao)成為(wei)了企業爭搶的‘香餑餑’，正極材料(liao)(liao)、負(fu)極材料(liao)(liao)、隔膜、電解液(ye)不僅緊缺，近一(yi)年來還一(yi)直漲價(jia)，而動(dong)(dong)力電池卻沒怎(zen)么漲價(jia)，真的快(kuai)扛不住了……”山東魯元新能源科技有(you)限(xian)公司副(fu)總工程師梁書炳向《中國汽(qi)車報(bao)》記者(zhe)表示，市(shi)場現(xian)實迫(po)使很多企業通過(guo)多種(zhong)方式，掌控動(dong)(dong)力電池原(yuan)材料(liao)(liao)話(hua)語權。

電池原材料持續搶手

據了解(jie)，一(yi)年來的動力(li)電池(chi)原材(cai)料(liao)(liao)緊(jin)缺和漲價，在某種意義上顛覆(fu)了行業供(gong)需(xu)格局。“風水輪流轉，3年多(duo)前的2018年，是材(cai)料(liao)(liao)商(shang)追(zhui)著(zhu)電池(chi)商(shang)、電池(chi)商(shang)追(zhui)著(zhu)整車廠推銷，而2021年以來發生了大反轉，成了整車廠追(zhui)著(zhu)電池(chi)商(shang)、電池(chi)商(shang)追(zhui)著(zhu)材(cai)料(liao)(liao)商(shang)求供(gong)。相比之下，現在材(cai)料(liao)(liao)商(shang)‘翻(fan)身’了，而電池(chi)商(shang)一(yi)直在中間左右為難。”浙江浩(hao)迪新(xin)能源(yuan)有限公(gong)司(si)總工(gong)程師韓玉文告訴(su)記者，原材(cai)料(liao)(liao)緊(jin)缺與漲價，成為制約(yue)動力(li)電池(chi)企業發展的兩大因素。

上海鋼聯(lian)發布的數據顯示(shi)，1月20日(ri)，電(dian)池(chi)級碳酸鋰均價(jia)為每噸36萬元，比1月16日(ri)增長(chang)7.14%，月漲(zhang)幅達36%;電(dian)池(chi)級氫(qing)氧化鋰均價(jia)達每噸29.5萬元，比1月16日(ri)增長(chang)0.62%，月漲(zhang)幅達35%。

“電池(chi)級碳酸(suan)鋰(li)、氫(qing)(qing)氧化鋰(li)屬(shu)于鋰(li)鹽，其(qi)上游(you)是鋰(li)礦，其(qi)下游(you)產品(pin)中，目前主(zhu)流的(de)鈷(gu)酸(suan)鋰(li)、錳酸(suan)鋰(li)、磷酸(suan)鐵鋰(li)和常規三元正(zheng)(zheng)極材(cai)料(liao)(liao)(liao)包(bao)(bao)括鎳鈷(gu)錳材(cai)料(liao)(liao)(liao)NCM111、NCM523、NCM622等(deng)主(zhu)要(yao)使用(yong)電池(chi)級碳酸(suan)鋰(li)作為原(yuan)料(liao)(liao)(liao)，而高(gao)鎳三元正(zheng)(zheng)極材(cai)料(liao)(liao)(liao)包(bao)(bao)括鎳鈷(gu)錳NCM811和鎳鈷(gu)鋁NCA，主(zhu)要(yao)采用(yong)氫(qing)(qing)氧化鋰(li)作為原(yuan)料(liao)(liao)(liao)。正(zheng)(zheng)極材(cai)料(liao)(liao)(liao)不僅直接(jie)(jie)關系(xi)動力(li)電池(chi)的(de)性能(neng)，由原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)(liao)漲(zhang)價帶來的(de)正(zheng)(zheng)極材(cai)料(liao)(liao)(liao)成本(ben)增(zeng)長，也直接(jie)(jie)抬(tai)高(gao)了動力(li)電池(chi)的(de)生產成本(ben)。”華東(dong)汽車新材(cai)料(liao)(liao)(liao)技術(shu)研究院研究員林澍(shu)文在接(jie)(jie)受記者采訪時介(jie)紹(shao)，去年以來，原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)(liao)緊缺和漲(zhang)價，迫使動力(li)電池(chi)企業(ye)及原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)(liao)加工企業(ye)紛(fen)紛(fen)將目光盯向上游(you)。期(qi)間，很多企業(ye)通過合資、合作、購(gou)買等(deng)多種(zhong)途徑(jing)加快了布(bu)局步伐。

1月(yue)9日(ri)，奉新時(shi)代志(zhi)存新能(neng)源(yuan)(yuan)材料(liao)有限(xian)公司正(zheng)式成立，注冊(ce)資(zi)(zi)本10億元，由(you)寧(ning)德(de)時(shi)代、江(jiang)西志(zhi)存鋰業有限(xian)公司共同(tong)投資(zi)(zi)，主營碳(tan)酸鋰、鋰電正(zheng)極材料(liao)等相(xiang)關(guan)產(chan)品。1月(yue)11日(ri)，億緯鋰能(neng)與藍曉科技簽訂戰略合作協(xie)議，雙方將合作參(can)與西藏結則(ze)茶卡鹽湖鋰資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)的(de)開發利用(yong)。

而在(zai)相關的(de)收(shou)(shou)購案中，全球找礦已不鮮見。2021年12月末，華友鈷業以4.22億美元(約合人民幣26.8億元)收(shou)(shou)購位于(yu)津巴(ba)布韋的(de)前景鋰礦，該鋰礦公(gong)司已完成第一批鋰產(chan)品發(fa)貨。據不完全統計，2021年以來，已有8家國內(nei)動(dong)力(li)電池及材(cai)料(liao)企(qi)業在(zai)海外完成或正在(zai)進行的(de)動(dong)力(li)電池材(cai)料(liao)收(shou)(shou)購及持股(gu)項目(mu)有17個，平(ping)均每家企(qi)業涉及項目(mu)2個。

背后原因多樣且錯綜復雜

在(zai)動力電池原(yuan)材料緊(jin)缺并備受“寵愛”背后，究(jiu)竟有著怎樣的緣(yuan)由?

在行業層面，新能源汽車產(chan)(chan)銷(xiao)持續以較大(da)幅(fu)度(du)增(zeng)長(chang)，迅(xun)速(su)提(ti)升了(le)動(dong)力電(dian)池(chi)的需求(qiu)(qiu)量，加速(su)了(le)原材(cai)料(liao)的緊缺和(he)(he)漲價。廣(guang)東工(gong)業(ye)(ye)大(da)學新能(neng)(neng)源(yuan)材(cai)料(liao)研究中心(xin)研究員陳新彤分析道，2021年(nian)(nian)，我(wo)國新能(neng)(neng)源(yuan)汽車產(chan)(chan)銷(xiao)達(da)(da)354.5萬輛和(he)(he)352.1萬輛，累(lei)計(ji)同比(bi)分別(bie)增(zeng)長(chang)159.5%和(he)(he)157.5%，出(chu)現(xian)了(le)近年(nian)(nian)來(lai)(lai)罕見的增(zeng)速(su)，必(bi)然(ran)同步帶來(lai)(lai)對(dui)動(dong)力電(dian)池(chi)的需求(qiu)(qiu)顯(xian)(xian)著提(ti)升。來(lai)(lai)自中國汽車動(dong)力電(dian)池(chi)產(chan)(chan)業(ye)(ye)創(chuang)新聯盟的數據(ju)顯(xian)(xian)示，2021年(nian)(nian)，我(wo)國動(dong)力電(dian)池(chi)裝車量累(lei)計(ji)達(da)(da)154.5GWh，同比(bi)累(lei)計(ji)增(zeng)長(chang)142.8%，由(you)此(ci)對(dui)材(cai)料(liao)供應的需求(qiu)(qiu)也急速(su)增(zeng)加。而事實上，自2020年(nian)(nian)新冠肺炎疫情暴發以來(lai)(lai)，由(you)于出(chu)現(xian)局部地區和(he)(he)階段性停工(gong)減產(chan)(chan)，行業(ye)(ye)大(da)都認(ren)為新能(neng)(neng)源(yuan)汽車產(chan)(chan)銷(xiao)會(hui)下(xia)降，動(dong)力電(dian)池(chi)材(cai)料(liao)企(qi)業(ye)(ye)本來(lai)(lai)就沒有心(xin)理(li)準備(bei)(bei)，疫情之(zhi)下(xia)備(bei)(bei)貨更(geng)加不足。讓人(ren)沒想(xiang)到的是(shi)，進入2021年(nian)(nian)，新能(neng)(neng)源(yuan)汽車市場(chang)消費(fei)需求(qiu)(qiu)突然(ran)“井噴”，無論動(dong)力電(dian)池(chi)企(qi)業(ye)(ye)還是(shi)材(cai)料(liao)企(qi)業(ye)(ye)，被打個措手不及，從(cong)鋰礦(kuang)到原材(cai)料(liao)，從(cong)采購、加工(gong)、備(bei)(bei)貨需要半年(nian)(nian)到一年(nian)(nian)的周期。

動(dong)(dong)力(li)(li)電池(chi)(chi)產(chan)業調整及行業“洗牌(pai)”的(de)(de)因素也不(bu)(bu)容忽視。“前幾年(nian)(nian)，動(dong)(dong)力(li)(li)電池(chi)(chi)企業紛紛上馬項目，造成產(chan)能過剩，但之(zhi)后遭遇市(shi)場(chang)‘洗牌(pai)’，企業數量迅速減少，產(chan)能及供應(ying)(ying)也相(xiang)應(ying)(ying)縮減，這個(ge)時間幾乎(hu)與2020年(nian)(nian)疫(yi)情暴發時間重合，導致動(dong)(dong)力(li)(li)電池(chi)(chi)供應(ying)(ying)處于歷史較低的(de)(de)點位。而當2021年(nian)(nian)市(shi)場(chang)需求(qiu)迅速拉升之(zhi)際，動(dong)(dong)力(li)(li)電池(chi)(chi)材料(liao)(liao)企業幾乎(hu)毫(hao)無準備，令材料(liao)(liao)供應(ying)(ying)缺口不(bu)(bu)僅沒有彌合的(de)(de)機會(hui)，而且(qie)有繼續增大(da)的(de)(de)趨勢。”華泰證券分析師彭松(song)林對記者說。

林(lin)澍文則表示(shi)，2021年新能(neng)源汽車市場大幅增長，與“雙(shuang)碳”目(mu)標及相關(guan)政策推動有關(guan)，同時，由于(yu)技術(shu)產(chan)品推陳出新，續駛里程、充電設(she)施等方(fang)面逐步改善，在很大程度上扭轉了消(xiao)費者對新能(neng)源汽車的舊有觀念(nian)，也觸發(fa)了購(gou)買潛力，由此帶來動力電池需求進(jin)入高位。

“動力(li)電池原材料的供(gong)應，決定著動力(li)電池的生(sheng)(sheng)產和(he)向(xiang)整車廠的供(gong)貨能(neng)力(li)，而(er)相(xiang)關(guan)原材料的成本(ben)波動也會在(zai)產業鏈上產生(sheng)(sheng)‘漣漪’。”陳新彤認為(wei)，動力(li)電池材料的“熱(re)度(du)”，反(fan)映出(chu)整個動力(li)電池產業及市場進(jin)入一個快(kuai)速上升期。

穩定供應鏈才能促進發展

“漲價也買不到原材料，這是(shi)最大的問題。”韓玉文告訴記者，通常(chang)情(qing)況下，向(xiang)材料企(qi)業采購時，動(dong)力電(dian)池中(zhong)小企(qi)業要排在頭部企(qi)業后面，而(er)且采購量(liang)相(xiang)比不多(duo)，采購成本相(xiang)應更高。

“頭部(bu)(bu)企(qi)業(ye)有(you)采購(gou)優勢，可以在更大程度上(shang)分(fen)(fen)攤部(bu)(bu)分(fen)(fen)成本，但這對(dui)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)中小企(qi)業(ye)而言幾乎就是直接(jie)壓(ya)(ya)力。”林澍文認為，這可能導致兩(liang)種結(jie)果，一(yi)種是動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)全面漲(zhang)(zhang)價，整個(ge)行業(ye)分(fen)(fen)擔(dan)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)原材(cai)料漲(zhang)(zhang)價帶(dai)來(lai)的(de)成本壓(ya)(ya)力;另(ling)一(yi)種就是部(bu)(bu)分(fen)(fen)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)中小企(qi)業(ye)負債增(zeng)大甚(shen)至被拖垮。客(ke)觀上(shang)，這將形(xing)成資(zi)源(yuan)向頭部(bu)(bu)企(qi)業(ye)集中的(de)情(qing)況，但目(mu)前(qian)情(qing)況下(xia)頭部(bu)(bu)企(qi)業(ye)也(ye)產能有(you)限，擴產項目(mu)至少需要2～3年之后才能完成，進而造成動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)市(shi)場供應趨緊。

“這一問(wen)題不解(jie)決，會波及(ji)整個(ge)產業鏈。”彭松林表示，根據調(diao)研結果(guo)，動力(li)電池(chi)供應商(shang)尤其是中小企(qi)業近期生(sheng)產成本明(ming)顯(xian)增長(chang)，有的已比2020年(nian)末上升近一倍(bei)。而且(qie)，如果(guo)動力(li)電池(chi)漲(zhang)價(jia)，也(ye)會波及(ji)整車。進入2022年(nian)，特斯拉等部分新(xin)能(neng)源(yuan)車企(qi)上調(diao)產品售(shou)價(jia)，但銷量居前的自主品牌(pai)車企(qi)至今并未漲(zhang)價(jia)。目前，在開(kai)放的中國汽(qi)車市場上，大(da)家同臺競技，如果(guo)自主品牌(pai)整車價(jia)格出現較大(da)幅度調(diao)整，勢必(bi)降(jiang)低市場競爭(zheng)力(li)。而原(yuan)材(cai)料(liao)短缺與(yu)漲(zhang)價(jia)如果(guo)導(dao)致(zhi)動力(li)電池(chi)全面漲(zhang)價(jia)，整車企(qi)業很可能(neng)被迫減產，這將給新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車市場帶來(lai)不利影響(xiang)。

近(jin)一年來，擴產(chan)已成為(wei)動力(li)電池產(chan)業鏈發(fa)展的主旋(xuan)律(lv)之一。在動力(li)電池材料企業中，1月(yue)12日，豐元(yuan)股(gu)份(fen)發(fa)布公(gong)告稱，擬(ni)非(fei)公(gong)開募集資(zi)金9.4億元(yuan)，用(yong)于“年產(chan)5萬(wan)(wan)噸鋰(li)電池磷酸鐵(tie)鋰(li)正(zheng)極(ji)材料生(sheng)產(chan)基地項目(mu)(mu)”。目(mu)(mu)前，豐元(yuan)股(gu)份(fen)現有的磷酸鐵(tie)鋰(li)產(chan)能(neng)1萬(wan)(wan)噸，擴產(chan)完成后，將擁有6萬(wan)(wan)噸磷酸鐵(tie)鋰(li)正(zheng)極(ji)材料產(chan)能(neng)。

在動力電池企業(ye)(ye)層面(mian)，寧德時代(dai)、比亞迪、中創新航、國軒高科等動力電池頭部企業(ye)(ye)均(jun)已宣布(bu)擴(kuo)產(chan)(chan)，僅(jin)這幾家企業(ye)(ye)計劃投(tou)入(ru)擴(kuo)產(chan)(chan)的資金(jin)就(jiu)超3000億元，合計擴(kuo)產(chan)(chan)的產(chan)(chan)能達1000GWh，擴(kuo)產(chan)(chan)后約為現有(you)裝車量(liang)的10倍(bei)。

“動力電池原材料緊缺及(ji)漲(zhang)價固然是個現實問題，但相(xiang)關的擴產項目也要避免盲目上馬，從而(er)導致(zhi)產能(neng)過剩，絕不能(neng)再重蹈前些年的覆轍(che)。”陳新彤提醒道。