2020年是注定要載入史冊的年份。一場疫情讓平穩歲月里看似完善的汽車供應(ying)鏈(lian)體系變得千瘡(chuang)百孔，疊加國(guo)際形勢的復雜(za)變化(hua)，汽車產業鏈(lian)遇到(dao)了新風險，造成不確定性(xing)和不穩定性(xing)。

同時，中國汽(qi)車(che)(che)(che)供(gong)應鏈大(da)而不強、存在短板(ban)以及“卡脖子”問題(ti)，在此次疫(yi)情下被凸顯和放大(da)。全(quan)球汽(qi)車(che)(che)(che)產(chan)業供(gong)應鏈區域化(hua)將被重塑，這倒逼(bi)中國汽(qi)車(che)(che)(che)產(chan)業必(bi)須解決供(gong)應鏈安全(quan)問題(ti)。

多重(zhong)壓力的(de)疊加下，整零關系需(xu)要(yao)如何(he)重(zhong)構？汽(qi)車(che)供應(ying)鏈(lian)要(yao)如何(he)進(jin)行迭(die)代升級和風險(xian)管(guan)控？不確(que)定(ding)時代的(de)汽(qi)車(che)供應(ying)鏈(lian)進(jin)化之路究竟通往何(he)方？我們(men)從10月21日-22日舉(ju)辦的(de)“2020中國(guo)汽(qi)車(che)供應(ying)鏈(lian)大(da)會(hui)”上洞察到，補鏈(lian)、強鏈(lian)和固鏈(lian)是接下來(lai)中國(guo)汽(qi)車(che)供應(ying)鏈(lian)需(xu)要(yao)的(de)“三重(zhong)奏”。

■補鏈：擺脫嚴重依賴進口

汽車供(gong)(gong)應鏈(lian)環節上(shang)的一個突發事件會以較(jiao)快的速度傳導給上(shang)下游企(qi)業，就像“多米諾骨牌(pai)”，一旦倒下，會很(hen)快影響汽車供(gong)(gong)應鏈(lian)的其它(ta)企(qi)業，導致(zhi)上(shang)下游企(qi)業生產延遲或停產。

疫情后，整個行業開始反思汽(qi)車(che)供應鏈(lian)安全(quan)問題(ti)，相互依存的(de)(de)全(quan)球產(chan)業鏈(lian)受到重構的(de)(de)挑戰。有研(yan)究表明，目前我國汽(qi)車(che)整車(che)生(sheng)(sheng)產(chan)裝備70%左右(you)(you)依賴進(jin)口，發(fa)動(dong)機、變速箱生(sheng)(sheng)產(chan)裝備80%左右(you)(you)依賴進(jin)口，汽(qi)車(che)研(yan)發(fa)、試驗、檢(jian)測等儀器設(she)備90%左右(you)(you)依賴進(jin)口，特種(zhong)功能材(cai)料則(ze)幾乎100%依賴進(jin)口。

“自主可控，不受制(zhi)(zhi)于(yu)他人”是擺在(zai)汽(qi)車產業(ye)鏈面前的(de)一道(dao)坎兒。長(chang)期以來，我國制(zhi)(zhi)造業(ye)總體水平在(zai)中(zhong)低(di)端徘(pai)徊，“能用錢買(mai)來的(de)我們都(dou)買(mai)來了，但有三(san)類東西我們永遠(yuan)也買(mai)不來。”中(zhong)國機械工業(ye)聯合會(hui)(hui)執行副會(hui)(hui)長(chang)陳(chen)斌在(zai)大會(hui)(hui)上表示。

這三類(lei)“買不(bu)來(lai)(lai)”的技術(shu)分別是(shi)工(gong)業專(zhuan)用(yong)材料(liao)、工(gong)業軟件(jian)和(he)控(kong)制系(xi)(xi)統、專(zhuan)用(yong)生產設(she)備(bei)和(he)檢測系(xi)(xi)統。“在工(gong)業專(zhuan)用(yong)材料(liao)領域，我們花費了很大精(jing)力去(qu)開(kai)發(fa)創新，但做出(chu)來(lai)(lai)的東西‘形似(si)神不(bu)似(si)’，可靠(kao)性(xing)、精(jing)確度、使用(yong)壽命都(dou)與國外產品差距較大。”陳斌(bin)如(ru)是(shi)說(shuo)，“在工(gong)業軟件(jian)方面，目前(qian)我國制造企業的研(yan)發(fa)設(she)計、加工(gong)控(kong)制、經營管理等軟件(jian)和(he)系(xi)(xi)統大多依(yi)靠(kao)進(jin)口，機電一體化困難(nan)重(zhong)重(zhong)，兩(liang)化融合推進(jin)至今(jin)仍存在‘貌合神離(li)’的現(xian)象(xiang)，兩(liang)大行業交叉(cha)領域存在研(yan)發(fa)空白。”

實際(ji)上，國內“卡脖子”技術遠遠不止(zhi)以(yi)上三(san)個。中汽協曾對國內近100家(jia)汽車(che)行(xing)業(ye)相關企(qi)(qi)業(ye)進行(xing)調查，其中二(er)三(san)十家(jia)企(qi)(qi)業(ye)提到(dao)了海外零部件供(gong)應可能會對整車(che)生產(chan)帶來一定的(de)影響，這其中就包括了芯片。

“汽車上所(suo)用(yong)的(de)電(dian)子(zi)相關芯片(pian)，整個市值大(da)概2800億元(yuan)(yuan)，但國內芯片(pian)只(zhi)供(gong)貨(huo)了約150億元(yuan)(yuan)的(de)產(chan)值，僅占6%，缺(que)口(kou)非常大(da)。”比(bi)亞(ya)迪汽車工業有限公司乘(cheng)用(yong)車事業群采購中心負責人(ren)楊紅坤表示，“正因為此，比(bi)亞(ya)迪成立了幾個合資(zi)公司，對現有的(de)供(gong)應鏈(lian)做了一個更好的(de)補(bu)缺(que)。”

這些“空白”對汽車(che)產業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)安全造(zao)成(cheng)嚴重(zhong)威脅，我國(guo)需要(yao)及(ji)時“補鏈(lian)”。大會(hui)期間，中(zhong)國(guo)汽車(che)工業(ye)(ye)協會(hui)發(fa)布了(le)年度(du)重(zhong)磅(bang)行(xing)業(ye)(ye)報告(gao)——《中(zhong)國(guo)汽車(che)零部件產業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)報告(gao)（2019-2020）》。這份報告(gao)，匯集了(le)行(xing)業(ye)(ye)最新發(fa)展(zhan)動(dong)態和(he)研究成(cheng)果，對業(ye)(ye)內(nei)企(qi)業(ye)(ye)和(he)行(xing)業(ye)(ye)人(ren)士提供參考價值。

■強鏈：傳統零部件積極轉型

零部件(jian)企業的強大一定是(shi)在(zai)自由市場激烈(lie)拼殺之后，才能建立起自身的競爭(zheng)力(li)。同(tong)時，汽(qi)車(che)供應(ying)鏈在(zai)“新(xin)四化(hua)”的沖擊下(xia)加速(su)重(zhong)塑，傳統(tong)零部件(jian)企業正在(zai)經歷(li)有(you)史以來(lai)規(gui)模最(zui)大、最(zui)為(wei)艱難(nan)的轉型升級之痛。

有數據(ju)顯示(shi)，我國汽(qi)(qi)車零(ling)部(bu)件(jian)(jian)企(qi)業(ye)(ye)90%以(yi)上(shang)為中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)，其中(zhong)規模以(yi)上(shang)零(ling)部(bu)件(jian)(jian)企(qi)業(ye)(ye)13700多(duo)家。“在新技術變革以(yi)及零(ling)部(bu)件(jian)(jian)出(chu)口量的減少下，大部(bu)分傳統零(ling)部(bu)件(jian)(jian)企(qi)業(ye)(ye)業(ye)(ye)務萎(wei)縮，效益快速下滑。再加(jia)上(shang)融資(zi)貴、融資(zi)難，中(zhong)小(xiao)型企(qi)業(ye)(ye)根(gen)本無力轉(zhuan)型升(sheng)級(ji)，面(mian)臨被集體淘汰(tai)的嚴峻局面(mian)。”中(zhong)國汽(qi)(qi)車工(gong)業(ye)(ye)協(xie)會副(fu)秘書(shu)長(chang)羅軍民(min)表示(shi)。

實(shi)踐證(zheng)明，整(zheng)車(che)(che)的(de)競(jing)爭實(shi)力往往取決于(yu)供應鏈的(de)競(jing)爭實(shi)力。“德系和(he)日系的(de)強大竟爭力，除了(le)人們(men)常(chang)說的(de)‘工匠(jiang)精(jing)神’和(he)‘精(jing)益求(qiu)精(jing)’以外，一個重要的(de)原因(yin)在于(yu)兩(liang)者(zhe)都具有強大的(de)零(ling)(ling)部(bu)件(jian)供應鏈體系，而(er)且(qie)整(zheng)車(che)(che)和(he)零(ling)(ling)部(bu)件(jian)企業(ye)之間形成了(le)緊密(mi)合作的(de)戰略伙伴關系。這(zhe)一點值得中國(guo)整(zheng)車(che)(che)和(he)零(ling)(ling)部(bu)件(jian)企業(ye)高度關注和(he)學習。”羅軍民(min)強調。

在強鏈方(fang)面，會上專家(jia)一致(zhi)認(ren)為新(xin)能源(yuan)(yuan)技術(shu)是(shi)突破(po)點(dian)。不止是(shi)中(zhong)(zhong)國，在全球汽(qi)車(che)(che)(che)市場萎縮的(de)同時，汽(qi)車(che)(che)(che)產業轉型(xing)(xing)(xing)升(sheng)級(ji)正(zheng)在火熱展開。比如，歐盟(meng)在未來(lai)2年推動200億歐元(yuan)的(de)清潔能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)采購計劃；在2020年12月31日前，德國純電動汽(qi)車(che)(che)(che)增(zeng)值稅降(jiang)至(zhi)16%。同時，在今年的(de)北京車(che)(che)(che)展上，也不難發現新(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)正(zheng)集體(ti)發力，展出的(de)車(che)(che)(che)型(xing)(xing)(xing)中(zhong)(zhong)40%車(che)(che)(che)型(xing)(xing)(xing)為新(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)，而在160輛新(xin)能源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)中(zhong)(zhong)，147輛為中(zhong)(zhong)國車(che)(che)(che)企生(sheng)產。

“到2030年，全(quan)球新能源汽車所占的(de)(de)比例(li)可達44%左右。”羅蘭貝格全(quan)球合伙人兼大(da)中華區副總(zong)裁(cai)鄭赟(yun)作(zuo)以上預測(ce)。他指出，整(zheng)個(ge)零部件(jian)供應商(shang)需(xu)要在(zai)未來十年時(shi)(shi)間將(jiang)一半(ban)的(de)(de)動力總(zong)成(cheng)系統進(jin)行(xing)切換(huan)。重要的(de)(de)是，零部件(jian)供應商(shang)需(xu)要尋找(zhao)全(quan)新的(de)(de)商(shang)業模式和相(xiang)應的(de)(de)高價值領域，同時(shi)(shi)實(shi)現相(xiang)應的(de)(de)轉(zhuan)型，這(zhe)是一個(ge)必不可少的(de)(de)動作(zuo)。

零部件的(de)(de)產品價值(zhi)正(zheng)逐步從傳統(tong)的(de)(de)硬件向持續的(de)(de)軟(ruan)件服務轉變(bian)，需要考慮創(chuang)新(xin)的(de)(de)商業(ye)模式。比如，以(yi)華為為代表(biao)的(de)(de)高科技巨頭強勢進(jin)入汽車產業(ye)鏈(lian)，推出(chu)Harmony車機與OS操(cao)作系(xi)統(tong)的(de)(de)智能座艙，以(yi)感知與控制(zhi)為核心的(de)(de)自動(dong)駕駛解決方案，以(yi)及機械部件與功(gong)率部件、端(duan)云協(xie)同與控制(zhi)融合的(de)(de)多合一(yi)電驅動(dong)系(xi)統(tong)。

此外，以(yi)(yi)地平(ping)線(xian)為代(dai)表的(de)本土初創企(qi)業，成功開發出車(che)規級自(zi)動(dong)駕(jia)駛AI芯片(pian)也值(zhi)得(de)一(yi)提。其征程2芯片(pian)已應用于長安UNI-T量產車(che)型(xing)，達(da)到L2以(yi)(yi)上自(zi)動(dong)駕(jia)駛水平(ping)，征程3芯片(pian)也已搭(da)載在(zai)奇瑞螞(ma)蟻(yi)車(che)型(xing)，達(da)到L3級自(zi)動(dong)駕(jia)駛水平(ping)。

會上(shang)專家評價：華為、地平(ping)線(xian)這(zhe)樣的(de)(de)高(gao)科技公司是中國(guo)汽車的(de)(de)希望(wang)！“目前，汽車鏈正處(chu)在(zai)產品(pin)創新(xin)向(xiang)整體架構創新(xin)這(zhe)一個轉型的(de)(de)過渡(du)階(jie)段。”鄭赟強調，“同時，規模(mo)效應的(de)(de)商業模(mo)式已(yi)經(jing)難以繼續發揮作(zuo)用。未來(lai)(lai)的(de)(de)十年，我們(men)一定(ding)會看到(dao)有(you)至(zhi)少兩到(dao)三家非常強勢的(de)(de)新(xin)玩家進(jin)入到(dao)這(zhe)個領(ling)域，給(gei)現有(you)的(de)(de)競爭格局帶來(lai)(lai)翻天覆(fu)地的(de)(de)變化(hua)。”

■固鏈：以國內市場循環為主體

實(shi)際上(shang)，自(zi)給自(zi)足并不能保證鞏固安全。疫情之(zhi)下，供(gong)應鏈“穩健”更為重要。即發(fa)生突(tu)如其來(lai)的(de)“黑天(tian)鵝”事(shi)件，必須(xu)有(you)辦(ban)法獲得必不可少的(de)供(gong)應，盡管部(bu)分生產中斷(duan)，但能夠迅速恢(hui)復生產。

會上，國(guo)家發(fa)改委產業(ye)(ye)發(fa)展司機(ji)械(xie)處處長吳衛表示(shi)，保(bao)產業(ye)(ye)鏈(lian)、供(gong)應鏈(lian)穩定，是今年(nian)中央(yang)在“六穩”的基礎上提出的“六保(bao)”重要措施之一(yi)(yi)，這一(yi)(yi)項措施對汽(qi)車(che)產業(ye)(ye)尤為重要。他表示(shi)，“汽(qi)車(che)產業(ye)(ye)鏈(lian)的發(fa)展要以國(guo)內統一(yi)(yi)大(da)市(shi)場(chang)循環(huan)為主(zhu)體，不能局限于某個地區市(shi)場(chang)。”

為了應對(dui)風險挑戰(zhan)，瞄準安全可控(kong)，全球(qiu)汽(qi)車供(gong)應鏈也進入區域(yu)(yu)重(zhong)構(gou)。“近年來(lai)，全球(qiu)產業重(zhong)構(gou)、“逆全球(qiu)化”、加之部分(fen)海外(wai)市場(chang)相繼出(chu)臺補(bu)貼政策鼓勵企業回(hui)遷本土。未(wei)來(lai)可能呈(cheng)現北美、亞(ya)洲(zhou)、歐洲(zhou)等幾(ji)大區域(yu)(yu)汽(qi)車供(gong)應鏈的(de)局面(mian)。”中國(guo)汽(qi)車工業協會副秘書長(chang)羅軍民(min)對(dui)此表(biao)示。

整(zheng)零協(xie)同創新(xin)，構建安全可控的(de)(de)(de)產業(ye)(ye)鏈體(ti)系得到大會上各專家一致認(ren)可。羅軍民認(ren)為(wei)，新(xin)能源、智能網聯(lian)汽車生(sheng)存發展的(de)(de)(de)新(xin)生(sheng)態尚未完全形成，需要全社會的(de)(de)(de)共同努力(li)，尤(you)其是政府部門的(de)(de)(de)頂(ding)層(ceng)設(she)計、統籌協(xie)調與大力(li)支持。同時(shi)，零部件企業(ye)(ye)應該向整(zheng)車企業(ye)(ye)開放(fang)更多的(de)(de)(de)技術，整(zheng)車企業(ye)(ye)應該向零部件企業(ye)(ye)提供更多機會。

中(zhong)國汽車技術研究(jiu)中(zhong)心戰略與政(zheng)策研究(jiu)中(zhong)心主任(ren)黃永和提出觀點，自主并不(bu)一定代表所(suo)有(you)的(de)東西(xi)都自己(ji)研發。外資供(gong)應(ying)商也面臨產業鏈(lian)布局的(de)問題，所(suo)以下一步應(ying)該從政(zheng)府(fu)角度，更(geng)加開放(fang)，吸引(yin)更(geng)多的(de)跨國零部件企業來國內投資。

持相同(tong)觀點的還有珠海英博爾電氣股(gu)份(fen)有限公司技術總(zong)監劉宏鑫，他指出，“產業鏈(lian)要健全，做到可控(kong)就(jiu)行，并不(bu)是什么都要自(zi)己干，可以(yi)將供應鏈(lian)做個(ge)‘備份(fen)’，自(zi)己什么都干，會因(yin)為成本太高(gao)而把自(zi)己做死。”

作為全球零(ling)部件巨頭，博世在供應(ying)鏈管理方面值(zhi)得國(guo)內(nei)零(ling)部件企(qi)業學習。“過去(qu)二三十年(nian)，汽車供應(ying)鏈的(de)(de)背(bei)后邏輯有(you)兩點：一(yi)是(shi)全球化生(sheng)(sheng)產，二是(shi)以精益生(sheng)(sheng)產為導向的(de)(de)成本控(kong)制。”博世亞太區企(qi)業傳播與政府事(shi)務副(fu)總裁蔣健發(fa)表了自己的(de)(de)看(kan)法，“疫情后，大家是(shi)否(fou)會愿意犧牲(sheng)一(yi)些成本，打(da)造更多的(de)(de)一(yi)些安全系數，能使供應(ying)鏈更穩定(ding)，我覺(jue)得這是(shi)可能發(fa)生(sheng)(sheng)的(de)(de)，但時(shi)間可能需(xu)要3-5年(nian)。”

■結語：

目前(qian)來看，雖然依然有潛(qian)在危(wei)機存在，但整個汽車產業(ye)鏈正努力(li)擺(bai)脫疫情陰霾，逐漸向(xiang)好(hao)發展(zhan)。當前(qian)汽車產業(ye)的“整零”關系正處(chu)于(yu)深度重塑的最佳窗(chuang)口期，大浪淘沙后(hou)留下的零部(bu)件企業(ye)一定是(shi)更有實力(li)的，也一定會更受整車企業(ye)倚(yi)重。

對于(yu)國內汽(qi)車(che)行業(ye)來說，一個(ge)值得深思(si)的(de)問題(ti)是，加快高附(fu)加值零(ling)部(bu)件產業(ye)鏈向國內轉移的(de)速度(du)，提升零(ling)部(bu)件供應安全，讓中(zhong)國汽(qi)車(che)產業(ye)鏈做到大而強，或是所有(you)人的(de)課題(ti)。