我國作為全球最大的氧化鋁生產國，產量連續多年(nian)穩居(ju)世界(jie)第一，氧化鋁廠日夜運(yun)行不息，輸(shu)出著(zhu)工(gong)業文明(ming)建設(she)所需的基礎(chu)材料。然(ran)而在光耀外表之下，產業內(nei)部卻背負(fu)著(zhu)三(san)座(zuo)沉重大山，正悄(qiao)然(ran)扼緊(jin)我國氧化鋁產業發展的咽喉。

       產能過剩與高端不足的結構性困局

       從(cong)現有的(de)(de)用(yong)途，大(da)體可以把氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)分為(wei)兩大(da)類(lei)：一(yi)類(lei)是冶金級氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)，用(yong)作(zuo)電解鋁(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)，占氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)產(chan)(chan)量的(de)(de)大(da)多數；另一(yi)類(lei)為(wei)非冶金氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)，也(ye)叫精細氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)。我國(guo)95%的(de)(de)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)用(yong)于電解鋁(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)的(de)(de)生產(chan)(chan)，因此，電解鋁(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)的(de)(de)產(chan)(chan)量對氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)的(de)(de)需求(qiu)量起到決定(ding)性作(zuo)用(yong)。

       截至5月(yue)底，國內氧化鋁建成(cheng)產能已高達10890萬(wan)噸/年。

       然而，國內電(dian)解鋁(lv)4500萬(wan)噸產能“天(tian)花板”是不變的(de)，按照一(yi)噸電(dian)解鋁(lv)消耗1.925噸的(de)氧化(hua)鋁(lv)來計(ji)算(suan)，電(dian)解鋁(lv)用氧化(hua)鋁(lv)最(zui)大需求量約8663萬(wan)噸。

       況(kuang)且，截至5月底(di)，中國電解鋁運(yun)行產(chan)能(neng)為4413萬(wan)噸(dun)/年(nian)，實(shi)際氧化鋁需求量為8495萬(wan)噸(dun)，相比于10890萬(wan)噸(dun)的年(nian)產(chan)能(neng)，當(dang)前我國已建成(cheng)氧化鋁產(chan)能(neng)明顯過(guo)剩(sheng)，加(jia)上(shang)在建產(chan)能(neng)和擬建產(chan)能(neng)，行業已處(chu)于嚴重過(guo)剩(sheng)局(ju)面！

       與冶金級(ji)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)產能嚴重過(guo)剩(sheng)相(xiang)反，我(wo)國在精細氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)中一(yi)些高端(duan)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)如高純(chun)(chun)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)粉(fen)體(ti)、燒結(jie)細晶Al2O3粉(fen)體(ti)等方面(mian)并未完全實(shi)現國產化(hua)(hua)。以高純(chun)(chun)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)為(wei)例，高純(chun)(chun)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)（純(chun)(chun)度(du)＞99.99%）是氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)中的高端(duan)品類，具(ju)備(bei)常(chang)規材料(liao)所不具(ju)備(bei)的光、電、熱、磁以及機械特性(xing)，應用(yong)極為(wei)廣泛。

       當前我國在高純氧化鋁的微量雜質控制方面都取得了突破性的進展，出現了一批能夠生產高純氧化鋁的企業，實現了中低端產品的國產替代，但在某些高端領域仍依賴進口，價格高昂。據業內人士介紹，從國外進口的用于拋光行業并對產品指標有(you)細(xi)致要求的高純納米氧化鋁(lv)，價格可高達100萬元/噸以上。

       鋁土礦資源短缺的“缺糧”之虞

       1888年(nian)前后，奧地利化學家拜耳（Carl Josef Bayer）開(kai)發了一種(zhong)從鋁土礦(kuang)生產(chan)氧化鋁的方(fang)法。

       原理很簡單，先將鋁(lv)(lv)土礦和NaOH溶(rong)液(ye)混合(he)加(jia)熱(re)，鋁(lv)(lv)土礦所含氧(yang)化鋁(lv)(lv)可以在(zai)NaOH溶(rong)液(ye)中溶(rong)解成鋁(lv)(lv)酸鈉，過濾去除沉淀后(hou)，向鋁(lv)(lv)酸鈉溶(rong)液(ye)中添加(jia)Al(OH)3晶種使Al(OH)3重新析出，而(er)剩下主要含NaOH的(de)母液(ye)則(ze)重新用于處理下一批鋁(lv)(lv)土礦；得到的(de)AI(OH)3通過煅燒即可制備Al2O3。這(zhe)就是目(mu)前最主流的(de)拜耳法生產工藝(yi)。

       在拜耳法工藝(yi)中，鋁(lv)土礦是生(sheng)產(chan)氧化鋁(lv)最主要(yao)的礦物。從鋁(lv)產(chan)業鏈(lian)(lian)來看(kan)，鋁(lv)土礦處于整(zheng)(zheng)個產(chan)業鏈(lian)(lian)的最上游。鋁(lv)土礦自然而然成為氧化鋁(lv)乃至整(zheng)(zheng)個鋁(lv)行業最重(zhong)要(yao)的“糧”。

       全(quan)球鋁土(tu)礦(kuang)資(zi)源豐富，鋁土(tu)礦(kuang)資(zi)源量合計約550-750億(yi)(yi)噸(dun)，主要分布(bu)在非洲、大(da)(da)洋洲、南美及加勒比(bi)海地(di)區和亞(ya)洲，資(zi)源量占全(quan)球的(de)比(bi)重分別(bie)為32％、23％、21％、6％。從儲量上來看(kan)，全(quan)球的(de)鋁土(tu)礦(kuang)儲量約313億(yi)(yi)噸(dun)，排名(ming)前(qian)幾的(de)國家分別(bie)是幾內(nei)亞(ya)（74億(yi)(yi)噸(dun)）、越南（58億(yi)(yi)噸(dun)）、澳大(da)(da)利亞(ya)（35億(yi)(yi)噸(dun)）、巴西（27億(yi)(yi)噸(dun)）、牙(ya)買加（20億(yi)(yi)噸(dun)）。

       根據我(wo)國自然資(zi)源(yuan)部發布的《2023年(nian)(nian)(nian)中國自然資(zi)源(yuan)公報》數據，截至(zhi)2022年(nian)(nian)(nian)底(di)，我(wo)國鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)儲(chu)(chu)量(liang)約為(wei)6.8億(yi)噸，全球占比僅為(wei)2.4％。近(jin)(jin)年(nian)(nian)(nian)來，由于(yu)國內(nei)氧化鋁(lv)(lv)產(chan)(chan)量(liang)持續增加，我(wo)國國內(nei)近(jin)(jin)10年(nian)(nian)(nian)維持了較高的鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)產(chan)(chan)量(liang)。據美國地(di)質(zhi)調查局(ju)（USGS）數據，2023年(nian)(nian)(nian)我(wo)國鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)產(chan)(chan)量(liang)約9300萬噸鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)，占全球鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)產(chan)(chan)量(liang)約23％.意味著我(wo)國以(yi)全球2.4％的鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)儲(chu)(chu)量(liang)，支撐(cheng)著全球23％的鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)產(chan)(chan)量(liang)，顯然是不可持續的。按照2023年(nian)(nian)(nian)全球鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)儲(chu)(chu)量(liang)及產(chan)(chan)量(liang)測算(suan)，全球鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)儲(chu)(chu)采(cai)比超過(guo)75年(nian)(nian)(nian)，而(er)我(wo)國低于(yu)8年(nian)(nian)(nian)，國內(nei)鋁(lv)(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)資(zi)源(yuan)保障(zhang)程度嚴重不足(zu)。

       此外(wai)(wai)(wai)，由(you)于成礦(kuang)機理不同，我國(guo)鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)以(yi)沉積型為主，而國(guo)外(wai)(wai)(wai)大(da)多數為堆積型鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)，我國(guo)國(guo)內鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)無論是(shi)(shi)資源品質(zhi)還(huan)是(shi)(shi)冶(ye)煉成本較(jiao)國(guo)外(wai)(wai)(wai)鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)均有較(jiao)大(da)劣勢。我國(guo)鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)經過持(chi)續大(da)規模(mo)開(kai)采后，資源品質(zhi)下降問題日(ri)益突出，山(shan)西及(ji)河南(nan)等(deng)地區出產的鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)鋁(lv)(lv)硅比已小于5（國(guo)外(wai)(wai)(wai)鋁(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)鋁(lv)(lv)硅比普(pu)遍大(da)于10）。

       全(quan)球最(zui)大需求量與資源匱乏及稟賦(fu)不佳的矛盾造成(cheng)(cheng)了我(wo)國(guo)(guo)成(cheng)(cheng)為全(quan)球最(zui)大的鋁(lv)土礦(kuang)(kuang)進口(kou)國(guo)(guo)家，每(mei)年進口(kou)量超過(guo)全(quan)球進口(kou)總量的四分之三，特別是2019年以后，我(wo)國(guo)(guo)進口(kou)鋁(lv)土礦(kuang)(kuang)已連續五年超過(guo)1億(yi)噸，2023年我(wo)國(guo)(guo)累計進口(kou)鋁(lv)土礦(kuang)(kuang)14138萬噸，同比增長超過(guo)12.7％，再度(du)創下我(wo)國(guo)(guo)鋁(lv)土礦(kuang)(kuang)進口(kou)歷史(shi)新高。在我(wo)國(guo)(guo)進口(kou)鋁(lv)土礦(kuang)(kuang)量創新高的同時，我(wo)國(guo)(guo)鋁(lv)土礦(kuang)(kuang)的對外(wai)依存(cun)度(du)也持(chi)續提升，2023年全(quan)年我(wo)國(guo)(guo)鋁(lv)土礦(kuang)(kuang)的對外(wai)依存(cun)度(du)達(da)已超過(guo)60％。

       因此，鋁土礦(kuang)資源的匱乏及供應不穩定成為壓(ya)在我(wo)國氧化鋁產業上的第(di)二座大山。

       赤泥處置難題的生態重壓

       在鋁(lv)土(tu)礦提煉氧(yang)化鋁(lv)過程中(zhong)，會產生大(da)量的固體(ti)廢(fei)物，因其含有大(da)量氧(yang)化鐵，外觀與紅色泥土(tu)相(xiang)似，故稱赤(chi)泥。

       由于赤(chi)泥中含有大量(liang)的(de)(de)金屬(shu)離(li)子(zi)，顆(ke)粒(li)細小、堿(jian)度高(gao)（pH＝10～12.5），容易引發地(di)下(xia)水和海洋環境的(de)(de)污染(ran)(ran)，赤(chi)泥中的(de)(de)堿(jian)液還會造(zao)成土(tu)壤(rang)的(de)(de)堿(jian)化、沼(zhao)澤化，引起嚴重(zhong)的(de)(de)土(tu)壤(rang)污染(ran)(ran)。此外，濕(shi)法(fa)堆存的(de)(de)赤(chi)泥漿中赤(chi)泥的(de)(de)含量(liang)僅(jin)為(wei)15％～40％，堆積空間(jian)較(jiao)大；干法(fa)堆存的(de)(de)赤(chi)泥，由于赤(chi)泥粉(fen)末顆(ke)粒(li)細小，可(ke)能(neng)導致(zhi)嚴重(zhong)的(de)(de)粉(fen)塵(chen)污染(ran)(ran)，嚴重(zhong)危害人類的(de)(de)身心健康。

       每生(sheng)(sheng)產1噸氧(yang)化鋁，一(yi)般(ban)會產生(sheng)(sheng)0.8~1.5噸赤(chi)泥。據有關(guan)數據統計，目前(qian)我國每年產生(sheng)(sheng)大量赤(chi)泥，累計堆存量超過3億噸，占用(yong)(yong)土(tu)地(di)近萬公頃。大量赤(chi)泥的堆存，不僅(jin)占用(yong)(yong)寶貴的土(tu)地(di)資源(yuan)，還給生(sheng)(sheng)態環境(jing)帶(dai)來(lai)嚴重威脅。同(tong)時，赤(chi)泥的堆存成本和管理費用(yong)(yong)也(ye)很高，企業(ye)面臨較(jiao)大的壓力(li)。

       盡管(guan)目前我國赤(chi)泥(ni)利用率(lv)已超(chao)過10%大關，堆積量仍在快(kuai)速增加，提(ti)高赤(chi)泥(ni)綜合(he)利用率(lv)成為(wei)了一(yi)項(xiang)極具(ju)挑戰性而又必須向前推進的重(zhong)要工作。

       但(dan)是，赤泥綜合利用之路困難重重。技術(shu)瓶頸是核心阻礙：赤泥成(cheng)分(fen)復(fu)雜，回(hui)收提(ti)取(qu)有價金屬如鎵、鈧等工藝成(cheng)本高(gao)；大規(gui)模用于(yu)建材又受限于(yu)其放(fang)射性(xing)及(ji)穩(wen)定性(xing)問題(ti)(ti)。安全堆存壓力日益劇增(zeng)，環保投入隨之激增(zeng)。赤泥問題(ti)(ti)，既是環境負擔，亦是經(jing)濟負擔，更是懸于(yu)企業頭頂的(de)“達摩克利斯之劍”。

       小結

       當前，產(chan)能失衡、資源(yuan)短缺與赤(chi)泥是壓在我國(guo)氧化(hua)(hua)鋁(lv)產(chan)業(ye)頭(tou)上(shang)的(de)三座大山(shan)，要(yao)搬走這三座大山(shan)，唯有以循環經濟理念為引領，將資源(yuan)高效利用與清潔生產(chan)內(nei)化(hua)(hua)為核心競爭力(li)，推動全產(chan)業(ye)鏈向(xiang)高端化(hua)(hua)、綠色化(hua)(hua)、低碳(tan)化(hua)(hua)躍升(sheng)，方能徹底移山(shan)填壑，鑄(zhu)就中國(guo)氧化(hua)(hua)鋁(lv)產(chan)業(ye)健(jian)康、可持(chi)續發展的(de)新格局(ju)。