從2024年上半年5000億元的營業收入、150億元的利潤總額，到前三季度7500億元的營業收入、190億元的利潤總額，平均利潤率從上半年的3.0%，到前三季度2.6%，機床工具行(xing)業市場競爭程度加(jia)劇、產(chan)品空間(jian)利潤收窄的情(qing)況(kuang)，似乎并未得到好轉。

       中國(guo)機(ji)床(chuang)工(gong)具(ju)(ju)工(gong)業(ye)協會近(jin)日發(fa)布2024年前三季(ji)度機(ji)床(chuang)工(gong)具(ju)(ju)行業(ye)經(jing)濟運行情況，數據顯(xian)示，2024年1-9月，機(ji)床(chuang)工(gong)具(ju)(ju)全行業(ye)完成營(ying)業(ye)收入7524億(yi)元(yuan)，實(shi)現利潤(run)總額193億(yi)元(yuan)，平均利潤(run)率為(wei)2.6%。

       “與此同時，我們選擇(ze)了17家以機床和(he)核心(xin)零部(bu)件作為(wei)主營業務(wu)的上市公司作為(wei)樣本，包括秦川機床、創(chuang)世紀(ji)、華中數控(kong)(kong)、海天精工(gong)、科德數控(kong)(kong)、國盛智科、浙(zhe)海德曼、紐威數控(kong)(kong)等。17家公司前三(san)季度合計(ji)營業收(shou)入(ru)為(wei)203.6億元(yuan)，同比(bi)(bi)增長3.1%；第三(san)季度合計(ji)營業收(shou)入(ru)為(wei)66.6億元(yuan)，同比(bi)(bi)增長4.9%。”山西證券(quan)研究所(suo)分(fen)析(xi)師劉(liu)斌介紹道，其(qi)中11家實現收(shou)入(ru)同比(bi)(bi)增長，增速(su)前五(wu)的公司分(fen)別為(wei)科德數控(kong)(kong)、創(chuang)世紀(ji)、浙(zhe)海德曼、寧波精達、華東(dong)數控(kong)(kong)。

       一邊(bian)(bian)是(shi)傳統用戶領(ling)域有(you)效需求不(bu)足、中(zhong)低端(duan)產(chan)品(pin)(pin)同質化嚴(yan)重(zhong)，一邊(bian)(bian)是(shi)高(gao)(gao)端(duan)裝備、智(zhi)能制(zhi)造(zao)、綠色制(zhi)造(zao)對(dui)機(ji)床產(chan)品(pin)(pin)高(gao)(gao)效、高(gao)(gao)精(jing)、智(zhi)能化要求的提升(sheng)，以及新材料、新技術、新工藝對(dui)機(ji)床工具產(chan)品(pin)(pin)加工能力(li)要求的提升(sheng)，機(ji)床工具行業(ye)面前(qian)有(you)挑戰，但更充滿(man)新機(ji)遇。

       針對行業全年運行情況，中國機床工具工業協會預測指出：“綜合各方面情況，金屬切削機床、金屬成形機床、功能部件及附件、切削工具等分行業2024年都有望實現增長，但考慮到磨料磨具分行業(ye)中服(fu)務于其他領域的部分運(yun)行狀況，2024年(nian)全年(nian)機床工具行業(ye)整體較上年(nian)可能將(jiang)有(you)所下降。”

       政策效果顯現 行業需求呈恢復性增長

       隨著一攬子政策持續顯(xian)效，推(tui)動經濟回(hui)升向好的積極因素(su)明顯(xian)增(zeng)多，市(shi)場需求逐(zhu)步回(hui)暖、市(shi)場信心(xin)逐(zhu)步提升，生(sheng)產端的活(huo)躍性逐(zhu)步增(zeng)強，金屬切削機床和金屬成形機床的產量(liang)全面恢復增(zeng)長。

       根據中(zhong)國機(ji)床工(gong)具工(gong)業(ye)協會數(shu)據，2024年1-9月，機(ji)床工(gong)具全行業(ye)完成營業(ye)收入7524億(yi)元，同比下降(jiang)6.6%，降(jiang)幅較1-6月收窄1.1個百分點。

       其(qi)中，金屬切削機(ji)床營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收入1201億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長(chang)3.9%，增幅(fu)較(jiao)1-6月擴(kuo)(kuo)大(da)3.4個(ge)百分點；金屬成形機(ji)床營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收入676億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長(chang)7.6%，增幅(fu)較(jiao)1-6月擴(kuo)(kuo)大(da)4.6個(ge)百分點；機(ji)床功能部件及附件營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收入為(wei)457億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長(chang)11.1%，增幅(fu)較(jiao)1-6月擴(kuo)(kuo)大(da)7.9個(ge)百分點；切削工具(ju)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收入為(wei)792億(yi)元(yuan)，磨料磨具(ju)為(wei)3273億(yi)元(yuan)，其(qi)他(ta)為(wei)1124億(yi)元(yuan)。

       從1-9月的(de)營(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)情(qing)況不難發現，金屬成形機床(chuang)、金屬切(qie)削機床(chuang)、機床(chuang)功能部件(jian)及附件(jian)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)都(dou)持(chi)續增長，且增幅呈(cheng)擴大趨(qu)勢；切(qie)削工具分(fen)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)增幅回落至基本(ben)持(chi)平；僅磨(mo)料磨(mo)具分(fen)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)處于(yu)下降(jiang)狀態(tai)，同比下降(jiang)18.0%，受其影響，全行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)營(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)仍處于(yu)下降(jiang)區(qu)間(jian)，但降(jiang)幅持(chi)續收(shou)窄。

       “值得注意的(de)是，隨(sui)著一攬子政策(ce)持續顯效，推動經(jing)濟回升(sheng)向好(hao)的(de)積極因素明(ming)顯增(zeng)多，市場需(xu)求逐步回暖(nuan)、市場信心(xin)逐步提升(sheng)，生產(chan)(chan)端(duan)的(de)活躍(yue)性(xing)逐步增(zeng)強，金屬切削機(ji)床(chuang)和金屬成形機(ji)床(chuang)的(de)產(chan)(chan)量全面恢復增(zeng)長。”協會(hui)相關負(fu)責人(ren)表示。

       記者從賽迪顧問先進制造業中心了解到，下游應用領域帶動及政策驅動多重因素疊加，帶動金屬加工機床產量快速增長。工信部數據顯示，2024年前三季度，規模以上裝備制造業增加值同比增長7.5%，新能源汽車、集成電路、鋰電池、光伏等(deng)產(chan)量均保持兩位數增(zeng)(zeng)長。今年(nian)4月(yue)(yue)，工(gong)信部(bu)等(deng)七部(bu)門發(fa)布(bu) 《推(tui)動工(gong)業(ye)領域設備更(geng)新實施方案》，7月(yue)(yue)工(gong)信部(bu)辦(ban)公廳發(fa)布(bu) 《“工(gong)業(ye)母(mu)機+”百行萬企產(chan)需對(dui)接活動實施方案》。今年(nian)1-9月(yue)(yue)，金屬加工(gong)機床產(chan)量達63.2萬臺，較(jiao)上年(nian)同期(qi)增(zeng)(zeng)長12.3%，增(zeng)(zeng)速明顯，細分(fen)領域均實現快速增(zeng)(zeng)長。

       設備更新政策不斷深入落實，工(gong)(gong)業(ye)母機市(shi)場需求持續擴大，加工(gong)(gong)中心、數控車床、數控磨床、鍛壓機械等金屬(shu)加工(gong)(gong)機床應用(yong)領域廣(guang)泛(fan)，更新需求大，產(chan)量(liang)實現快速(su)(su)增長。今年1-9月，金屬(shu)切(qie)削(xue)機床產(chan)量(liang)達(da)50.6萬臺，較上(shang)年同(tong)期增長11.7%，金屬(shu)成形機床產(chan)量(liang)12.6萬臺，較上(shang)年同(tong)期增長14.5%，均實現快速(su)(su)增長。

       而從協會重點聯系(xi)企(qi)業(ye)的(de)統計數(shu)據看，金屬(shu)切削機床(chuang)產量自(zi)2022年初進(jin)(jin)入(ru)下降區間(jian)，今年8月(yue)(yue)才(cai)恢復增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，1-9月(yue)(yue)同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.4%；金屬(shu)成形機床(chuang)產量也是自(zi)2022年初進(jin)(jin)入(ru)下降區間(jian)，今年5月(yue)(yue)才(cai)恢復增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，1-9月(yue)(yue)同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)6.3%。

       市場競爭加劇 產品利潤空間收窄

       國家統計局公布(bu)的工業(ye)企業(ye)營業(ye)成本增速明顯快于營業(ye)收(shou)入增速，機床(chuang)工具行業(ye)重點關注上市公司(si)的數據也(ye)同樣如此，導致毛(mao)利(li)率(lv)下降，對利(li)潤增長的支撐不足(zu)。

       2024年1-9月，機床工具(ju)全行(xing)業(ye)實現利潤總額193億元(yuan)，同比下(xia)降78.8%，降幅(fu)較1-6月擴大(da)0.6個百分點。

       其中，金屬(shu)切(qie)削機床利(li)潤總額為(wei)69億(yi)元，同比(bi)下降2.5%，降幅較1-6月收(shou)窄9.1個(ge)(ge)百(bai)分點；金屬(shu)成形(xing)機床利(li)潤總額為(wei)30億(yi)元，同比(bi)下降6.4%，降幅較1-6月收(shou)窄7.9個(ge)(ge)百(bai)分點；機床功能(neng)部件及(ji)附件利(li)潤總額為(wei)33億(yi)元，切(qie)削工具(ju)為(wei)66億(yi)元，磨料(liao)磨具(ju)為(wei)-64億(yi)元，其他為(wei)59億(yi)元。

       從1-9月的利(li)潤(run)(run)情況來看，僅機床(chuang)功能部件及附件分(fen)行業持續增(zeng)長，同比增(zeng)長28.2%；金屬切削機床(chuang)、金屬成形(xing)機床(chuang)分(fen)行業的降(jiang)幅(fu)收(shou)窄至個位數；切削工具分(fen)行業的降(jiang)幅(fu)呈擴(kuo)大趨勢；磨料磨具分(fen)行業整體處于虧損狀態。全行業的利(li)潤(run)(run)總額同比下降(jiang)，利(li)潤(run)(run)空(kong)間收(shou)窄。

       2024年1-9月，機床工(gong)具全行(xing)業(ye)平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個百分點(dian)，較(jiao)1-6月降低0.4個百分點(dian)。

       其(qi)中，金屬(shu)切削(xue)機(ji)(ji)床利(li)潤率(lv)為5.7%，同(tong)比(bi)(bi)降(jiang)低0.4個(ge)百(bai)分點(dian)，較1-6月上升(sheng)0.3個(ge)百(bai)分點(dian)；金屬(shu)成形機(ji)(ji)床利(li)潤率(lv)為4.5%，同(tong)比(bi)(bi)降(jiang)低0.7個(ge)百(bai)分點(dian)，較1-6月上升(sheng)0.2個(ge)百(bai)分點(dian)。機(ji)(ji)床功能部件及(ji)附件利(li)潤率(lv)為7.2%，切削(xue)工具為8.3%，磨料磨具為-1.9%，其(qi)他為5.2%。

       “傳統(tong)用戶領(ling)域有(you)效(xiao)需求不足(zu)，加(jia)上(shang)中低端產品(pin)同質化嚴重，部分企業(ye)只(zhi)能(neng)通過以價(jia)換量的(de)方(fang)式求生(sheng)存，導(dao)致產品(pin)利(li)(li)潤(run)空間收(shou)窄(zhai)。”協會進(jin)一步分析稱，從價(jia)格看(kan)(kan)，國(guo)(guo)家(jia)統(tong)計(ji)局(ju)公布的(de)工(gong)業(ye)生(sheng)產者價(jia)格指數持續下降，協會重點聯系企業(ye)金屬(shu)加(jia)工(gong)機床(chuang)的(de)產量增(zeng)長、產值下降，單臺均價(jia)下降。從成本(ben)看(kan)(kan)，國(guo)(guo)家(jia)統(tong)計(ji)局(ju)公布的(de)工(gong)業(ye)企業(ye)營(ying)業(ye)成本(ben)增(zeng)速明顯快于(yu)營(ying)業(ye)收(shou)入增(zeng)速，機床(chuang)工(gong)具行(xing)業(ye)重點關注上(shang)市公司的(de)數據也同樣(yang)如(ru)此，導(dao)致毛(mao)利(li)(li)率下降，對利(li)(li)潤(run)增(zeng)長的(de)支撐(cheng)不足(zu)。

       對此，劉(liu)斌認為(wei)，利潤端(duan)有(you)所承壓，主要是(shi)市場競爭(zheng)加劇，部分產(chan)品價(jia)格下行，用工成本上(shang)升等因素所致。從17家(jia)機床設備樣本公(gong)司來看，前三(san)季度平均(jun)凈利率(lv)為(wei)6.0%，同比降低2.1個百分點。其(qi)(qi)中(zhong)盈利能力較(jiao)高的5家(jia)公(gong)司及其(qi)(qi)毛利率(lv)和凈利率(lv)分別為(wei)：寧波精達（43.3%，20.8%）、科德數控(kong)(kong) （42.7%，18.9%）、宇環(huan)數控(kong)(kong) （38.9%，4.1%）、華(hua)中(zhong)數控(kong)(kong) （34.6%，-7.9%）、華(hua)辰裝備（30.0%，20.0%）。

       盡(jin)管各分(fen)(fen)行業(ye)運行狀況不盡(jin)相同，但磨(mo)(mo)(mo)料磨(mo)(mo)(mo)具分(fen)(fen)行業(ye)的營(ying)(ying)(ying)業(ye)收入持續下(xia)(xia)(xia)降(jiang)，利潤(run)大幅下(xia)(xia)(xia)降(jiang)至虧損，原因何在(zai)？“協會在(zai)三季度(du)開展(zhan)的磨(mo)(mo)(mo)料磨(mo)(mo)(mo)具行業(ye)專項調研表明，磨(mo)(mo)(mo)料磨(mo)(mo)(mo)具分(fen)(fen)行業(ye)中約有(you)30%用于(yu)金屬加(jia)工(gong)機(ji)床及相關領(ling)域(yu)，這(zhe)(zhe)部(bu)分(fen)(fen)產品的營(ying)(ying)(ying)收水(shui)(shui)平穩中略降(jiang)；另約有(you)70%主(zhu)要(yao)服務于(yu)基礎(chu)設施建設等其他領(ling)域(yu)，這(zhe)(zhe)部(bu)分(fen)(fen)產品的營(ying)(ying)(ying)收水(shui)(shui)平下(xia)(xia)(xia)降(jiang)幅度(du)較大。”中國機(ji)床工(gong)具工(gong)業(ye)協會表示。

       加快全球化布局 積極開拓海外市場

       隨著中國機(ji)床工(gong)(gong)具行業(ye)(ye)整體實力(li)、產(chan)(chan)品(pin)技術水(shui)平和質量穩定性(xing)的提升，行業(ye)(ye)企業(ye)(ye)抓住機(ji)遇，積極擴大出口(kou)業(ye)(ye)務，同(tong)時在境(jing)外以建立服務機(ji)構、組裝工(gong)(gong)廠(chang)和生產(chan)(chan)工(gong)(gong)廠(chang)等多種形式，積極開拓海(hai)外市場。

       數據顯示(shi)，2024年1-9月，中國機床工具行業(ye)進出(chu)口仍保持總體(ti)小幅(fu)下降(jiang)，具有進口下降(jiang)、出(chu)口增長(chang)、貿(mao)易(yi)順差(cha)擴大的(de)特點。與1-6月相(xiang)比較，各項指(zhi)標的(de)同比變動幅(fu)度都有所收窄(zhai)。

       其中，機床(chuang)工具主要商品門類中，2024年1-9月，金屬切削(xue)機床(chuang)出口金額為(wei)39.8億(yi)美(mei)元，切削(xue)刀具為(wei)29.3億(yi)美(mei)元，磨料磨具為(wei)26.9億(yi)美(mei)元，金屬成形機床(chuang)為(wei)18.1億(yi)美(mei)元。

       金(jin)(jin)屬加工機(ji)床出口額(e)進(jin)入(ru)穩定增(zeng)(zeng)長周(zhou)期。受中國制(zhi)造業海外布(bu)局(ju)逐漸完善進(jin)入(ru)穩定發(fa)展(zhan)周(zhou)期、國內需(xu)求持(chi)續上(shang)漲等因素影響，金(jin)(jin)屬加工機(ji)床出口額(e)增(zeng)(zeng)速(su)較(jiao)上(shang)年(nian)大幅(fu)下(xia)降，呈(cheng)現(xian)緩慢增(zeng)(zeng)長態勢，但仍處于增(zeng)(zeng)長周(zhou)期。2024年(nian)1-9月，金(jin)(jin)屬加工機(ji)床出口額(e)達73.0億美元(yuan)，較(jiao)上(shang)年(nian)同期增(zeng)(zeng)長3.7%，增(zeng)(zeng)速(su)較(jiao)上(shang)年(nian)同期下(xia)降22.7%。

       特種加(jia)(jia)工(gong)機床是出(chu)口(kou)額最大產(chan)(chan)品。特種加(jia)(jia)工(gong)機床出(chu)口(kou)額居首位(wei)(wei)，達(da)(da)16.9億(yi)美(mei)元，占比(bi)高達(da)(da)23.1%，其(qi)中(zhong)，可應(ying)用于生產(chan)(chan)加(jia)(jia)工(gong)中(zhong)的(de)(de)打孔、切(qie)割、焊接以(yi)及表面熱處理等多個環節的(de)(de)激光加(jia)(jia)工(gong)機床出(chu)口(kou)額達(da)(da)14.5億(yi)美(mei)元。鍛壓機械、車(che)床、加(jia)(jia)工(gong)中(zhong)心、金(jin)屬軋機出(chu)口(kou)額分列(lie)2-5位(wei)(wei)。

       “亞歐是(shi)中(zhong)國(guo)金屬加工機床(chuang)主要出口地區。”賽迪顧(gu)問先進制造(zao)業(ye)中(zhong)心(xin)相關負責人告(gao)訴記者，2024年1-9月(yue)，中(zhong)國(guo)金屬加工機床(chuang)出口國(guo)家中(zhong)，俄(e)羅(luo)斯(si)仍為最大出口目(mu)的國(guo)，出口額(e)達8.3億美元(yuan)，同比(bi)下降30.9%。受地緣政治(zhi)及制造(zao)業(ye)發展速度(du)影(ying)響(xiang)，出口額(e)前(qian)十國(guo)家中(zhong)，亞洲(zhou)國(guo)家占一半。除馬(ma)來西亞取代印度(du)尼(ni)西亞進入前(qian)十外，其(qi)余9個國(guo)家與上年一致，其(qi)中(zhong)，俄(e)羅(luo)斯(si)、美國(guo)、土耳其(qi)同比(bi)下降。

       此外，江蘇省作為全國金(jin)屬加工機床生產大省，2024年1-9月，金(jin)屬加工機床出口(kou)額(e)達14.5億美(mei)元(yuan)，居全國首位。廣東(dong)省、山東(dong)省分列2-3位，出口(kou)額(e)均超過10億美(mei)元(yuan)。出口(kou)額(e)前10的省 （市(shi)）中，有8個集中在東(dong)部地區。

       中國(guo)(guo)機床(chuang)工(gong)(gong)具工(gong)(gong)業(ye)協會表(biao)示，一方(fang)(fang)面，在全球制造(zao)業(ye)向(xiang)高端(duan)化(hua)、智能化(hua)、綠色化(hua)方(fang)(fang)向(xiang)發展，新(xin)興經(jing)濟體(ti)工(gong)(gong)業(ye)化(hua)進程(cheng)加速，終端(duan)客戶供(gong)應鏈(lian)策略調整等因素的影響(xiang)下，海外市場(chang)需(xu)求潛力(li)值得關注；另一方(fang)(fang)面，隨著(zhu)中國(guo)(guo)機床(chuang)工(gong)(gong)具行業(ye)整體(ti)實力(li)、產品技術水平和質量穩定性的提升，行業(ye)企業(ye)抓住(zhu)機遇，積極(ji)擴大出口業(ye)務，同時(shi)在境外以建立服(fu)務機構、組裝(zhuang)工(gong)(gong)廠和生產工(gong)(gong)廠等多(duo)種形(xing)式，積極(ji)開(kai)拓海外市場(chang)。

       “我們從廣泛(fan)的市場應(ying)(ying)用場景中看(kan)到，只(zhi)有(you)數(shu)(shu)控(kong)(kong)(kong)系統(tong)的架構足夠穩定，才能更(geng)好地為(wei)客戶(hu)服務。”科(ke)德數(shu)(shu)控(kong)(kong)(kong)表示(shi)，公司已向市場提供過千臺的高(gao)端五軸聯動數(shu)(shu)控(kong)(kong)(kong)機(ji)床，各(ge)類(lei)型產品均(jun)應(ying)(ying)用了公司自制的高(gao)檔(dang)數(shu)(shu)控(kong)(kong)(kong)系統(tong)。

       在海外市場(chang)拓展方面，科(ke)德數控董事會(hui)秘書(shu)朱莉華(hua)表示，近年來(lai)，該公司多(duo)種規格(ge)型(xing)號(hao)的高(gao)端數控機(ji)床產(chan)品性能得到(dao)海外用戶(hu)認可及復購，新增訂單較同期均呈現(xian)快速(su)增長。“未來(lai)，公司將(jiang)持續開拓海外市場(chang)需求，拓展更(geng)多(duo)的區(qu)域及應(ying)用領域。”