本報告統計匯總了機床工具行(xing)(xing)業(ye)2024年上半年全行(xing)(xing)業(ye)及(ji)主要(yao)分(fen)(fen)行(xing)(xing)業(ye)的營業(ye)收(shou)入、利潤(run)總(zong)額、利潤(run)率(lv)、進出口額、機床產(chan)量(liang)等(deng)數據(ju)及(ji)其同比變化情況，分(fen)(fen)析了上半年行(xing)(xing)業(ye)運行(xing)(xing)特點，并對(dui)全年情況做了預判。報(bao)告(gao)主要(yao)依據(ju)中國機床工具工業(ye)協(xie)會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱協(xie)會(hui)）統計分(fen)(fen)析測算數據(ju)、國家統計局(ju)公布的規模以上企業(ye)金(jin)屬加工機床產(chan)量(liang)、中國海關和(he)協(xie)會(hui)重點聯(lian)系(xi)企業(ye)統計等(deng)相關數據(ju)。

       一、機床工具行業運行情況

       1．營業收入

       2024年(nian)1-6月(yue)(yue)，機床(chuang)工具全行業完(wan)成營業收入5019億元，同(tong)比下(xia)降7.7%，降幅(fu)(fu)較1-3月(yue)(yue)收窄6.1個百(bai)分點。其中(zhong)，金屬切削機床(chuang)同(tong)比增(zeng)長0.5%，由1-3月(yue)(yue)的同(tong)比下(xia)降轉為增(zeng)長；金屬成形機床(chuang)同(tong)比增(zeng)長3.0%，增(zeng)幅(fu)(fu)較1-3月(yue)(yue)擴大0.4個百(bai)分點。

機(ji)床(chuang)工具全行業及主(zhu)要分行業的營業收入(ru)情況，詳見(jian)表1。

       2. 利潤總額

       2024年(nian)1-6月(yue)(yue)，機(ji)床工(gong)具全(quan)行業實現(xian)利潤總額149億元，同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)78.2%，降(jiang)幅較(jiao)1-3月(yue)(yue)擴大0.4個(ge)(ge)百分(fen)(fen)點(dian)。其(qi)中(zhong)，金(jin)屬(shu)切削(xue)機(ji)床同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)11.6%，降(jiang)幅較(jiao)1-3月(yue)(yue)收(shou)窄28.4個(ge)(ge)百分(fen)(fen)點(dian)；金(jin)屬(shu)成形機(ji)床同(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)下降(jiang)14.3%，降(jiang)幅較(jiao)1-3月(yue)(yue)收(shou)窄19.8個(ge)(ge)百分(fen)(fen)點(dian)。

       3. 利潤率(lv)

       2024年1-6月，機(ji)(ji)床(chuang)工具(ju)全行(xing)業平均(jun)利潤率為3.0%，較上(shang)年同期降(jiang)(jiang)低(di)9.6個(ge)(ge)(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)，較1-3月降(jiang)(jiang)低(di)0.5個(ge)(ge)(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)。其中，金屬切(qie)削機(ji)(ji)床(chuang)同比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)0.7個(ge)(ge)(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)，較1-3月上(shang)升1.6個(ge)(ge)(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)；金屬成形機(ji)(ji)床(chuang)同比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)0.9個(ge)(ge)(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)，較1-3月上(shang)升2.0個(ge)(ge)(ge)百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)。

       4. 金屬(shu)加工機床產量

       根據國統局(ju)公(gong)布的規模以上企業統計數據，2024年1-6月(yue)金屬切(qie)削(xue)機床產量33.3萬臺，同比增長(chang)5.7%，增幅較1-3月(yue)回落(luo)3.6個百(bai)分點；金屬成形機床產量8.3萬臺，同比下降6.7%，降幅較1-3月(yue)收窄(zhai)9.2個百(bai)分點。

       圖(tu)1和圖(tu)2，分(fen)別(bie)為近三(san)年國統局公布的(de)金屬切削機(ji)床和金屬成形機(ji)床產量的(de)同比增速情況。

       二、進出口情況

       1．總體情況

       2024年(nian)1-6月，中國機(ji)床工具行業進(jin)出(chu)口(kou)總(zong)體小(xiao)(xiao)幅(fu)下降，其(qi)中進(jin)口(kou)明顯下降，出(chu)口(kou)小(xiao)(xiao)幅(fu)增(zeng)長，貿(mao)易(yi)順差擴大。與1-3月相比較，進(jin)出(chu)口(kou)總(zong)體降幅(fu)擴大，其(qi)中，進(jin)口(kou)降幅(fu)擴大到(dao)兩位數，出(chu)口(kou)增(zeng)幅(fu)明顯回落(luo)，貿(mao)易(yi)順差增(zeng)幅(fu)也有(you)所回落(luo)。

       根(gen)據(ju)中國海關數據(ju)，機床工具商(shang)品進出(chu)口的金(jin)額及同比變動情況(kuang)，詳見表4。

       機床(chuang)工具主要商品門類的累計進口情況和出(chu)口情況，詳(xiang)見(jian)圖3和圖4。

       2．金屬加工機床進(jin)出口情(qing)況

       2024年1-6月，金屬加工機床總體(ti)進(jin)口大(da)幅下降(jiang)，出口小幅增長(chang)，保持貿易順(shun)差(cha)。與1-3月相比較，進(jin)口降(jiang)幅擴大(da)到(dao)兩位數，出口增幅回落至個位數。

       根據中國海關數據，金(jin)屬加工機床進口和出(chu)口的金(jin)額及同比變動情況，詳(xiang)見表5。

       （1）進口(kou)金額排前(qian)五位的(de)金屬加工(gong)機床品種

       2024年1-6月進(jin)(jin)口前五(wu)位的(de)金屬加工機床品種(zhong)及其進(jin)(jin)口金額詳見(jian)表6。

       （2）出口金額(e)排前(qian)五位(wei)的金屬加工機床品(pin)種(zhong)

       2024年1-6月(yue)出口(kou)前五位的金(jin)屬加工機床品種及其出口(kou)金(jin)額詳見表7。

       三、協會重點聯系企業運行情況

       1．主要經濟運行指(zhi)標

       2024年1-6月(yue)(yue)，中(zhong)(zhong)國(guo)機床(chuang)工(gong)具工(gong)業(ye)協(xie)會(hui)重(zhong)點(dian)聯系企(qi)業(ye)營業(ye)收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)3.0%，降(jiang)幅(fu)較(jiao)1-3月(yue)(yue)收(shou)窄2.2個(ge)(ge)百(bai)分點(dian)。利潤(run)總額同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)9.2%，降(jiang)幅(fu)較(jiao)1-3月(yue)(yue)擴大5.8個(ge)(ge)百(bai)分點(dian)。虧損企(qi)業(ye)占比(bi)(bi)為(wei)28.4%，同(tong)比(bi)(bi)擴大2.4個(ge)(ge)百(bai)分點(dian)，較(jiao)1-3月(yue)(yue)收(shou)窄9.7個(ge)(ge)百(bai)分點(dian)。金(jin)屬(shu)加工(gong)機床(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)1.2%，產(chan)值同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)13.9%，降(jiang)幅(fu)較(jiao)1-3月(yue)(yue)分別收(shou)窄2.9、4.1個(ge)(ge)百(bai)分點(dian)。其中(zhong)(zhong)，金(jin)屬(shu)切削機床(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)2.2%，產(chan)值同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)3.1%，降(jiang)幅(fu)較(jiao)1-3月(yue)(yue)分別收(shou)窄1.9、4.9個(ge)(ge)百(bai)分點(dian)。金(jin)屬(shu)成形機床(chuang)產(chan)量(liang)同(tong)比(bi)(bi)增長3.0%，由1-3月(yue)(yue)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)轉(zhuan)為(wei)增長；產(chan)值同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)31.9%，降(jiang)幅(fu)較(jiao)1-3月(yue)(yue)收(shou)窄4.2個(ge)(ge)百(bai)分點(dian)。

       2．訂單情況(kuang)

       2024年(nian)1-6月(yue)，金屬(shu)加(jia)工機床(chuang)新增訂(ding)(ding)單同(tong)比增長(chang)(chang)4.1%，由(you)1-3月(yue)的同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)轉為增長(chang)(chang)；在(zai)手(shou)訂(ding)(ding)單同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)5.4%，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)較1-3月(yue)收窄14.7個(ge)百分點。其(qi)中，金屬(shu)切削(xue)機床(chuang)新增訂(ding)(ding)單同(tong)比增長(chang)(chang)8.1%，在(zai)手(shou)訂(ding)(ding)單同(tong)比增長(chang)(chang)4.9%，均由(you)1-3月(yue)的同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)轉為增長(chang)(chang)。金屬(shu)成形機床(chuang)新增訂(ding)(ding)單同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)4.5%，在(zai)手(shou)訂(ding)(ding)單同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)20.9%，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)較1-3月(yue)分別收窄15.3和14.6個(ge)百分點。

       四、上半年行業運行特點及全年預判

       上半(ban)年，全行業營業收入同比下降(jiang)，但(dan)降(jiang)幅較(jiao)一(yi)(yi)季(ji)度明(ming)顯收窄。利潤總額同比下降(jiang)，降(jiang)幅較(jiao)一(yi)(yi)季(ji)度略有(you)擴(kuo)大(da)。整體(ti)經營狀況(kuang)呈(cheng)現(xian)恢復向好態(tai)勢(shi)。

       主要分行業中，營業收入，除磨料磨具外的其他(ta)分(fen)(fen)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)均恢復(fu)至增(zeng)長。利(li)潤總額，僅磨(mo)料磨(mo)具(ju)(ju)的降幅(fu)(fu)有所擴大(da)，其他(ta)分(fen)(fen)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)降幅(fu)(fu)均大(da)幅(fu)(fu)收窄(zhai)，有的分(fen)(fen)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)則大(da)幅(fu)(fu)增(zeng)長。各分(fen)(fen)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)間運行(xing)(xing)的分(fen)(fen)化程度明(ming)顯(xian)加(jia)劇(ju)。針對磨(mo)料磨(mo)具(ju)(ju)分(fen)(fen)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)主要經(jing)濟指標出(chu)現大(da)幅(fu)(fu)波動的情況，協(xie)會(hui)下一步將(jiang)開(kai)展(zhan)專項調研(yan)。

       上(shang)半年的出(chu)口(kou)同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長1.4%，其中金屬加(jia)工機床出(chu)口(kou)同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長5.5%，增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)均較一季度有所趨緩，但仍都(dou)保(bao)持在增(zeng)(zeng)(zeng)長區間。在地緣政治沖突和貿易(yi)摩擦不斷(duan)、債務壓力上(shang)升的復雜國際(ji)形勢(shi)下，出(chu)口(kou)保(bao)持增(zeng)(zeng)(zeng)長實屬不易(yi)。

       協會重點聯系企(qi)業，上半年(nian)金屬加工機床新增訂(ding)單由一季(ji)度(du)的(de)(de)(de)下降(jiang)轉為增長(chang)，實現增長(chang)的(de)(de)(de)企(qi)業占比由一季(ji)度(du)的(de)(de)(de)47.8%提升至(zhi)(zhi)54.5%。在手(shou)訂(ding)單降(jiang)幅較一季(ji)度(du)大幅收窄至(zhi)(zhi)個位數，實現增長(chang)的(de)(de)(de)企(qi)業占比由一季(ji)度(du)的(de)(de)(de)49.0%提升至(zhi)(zhi)56.4%。整體(ti)市(shi)場需求呈現恢復(fu)性增長(chang)。

       從(cong)宏觀經(jing)濟層面來看，上半年(nian)(nian)我(wo)國(guo)(guo)(guo)GDP同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)5.0%。近日國(guo)(guo)(guo)際(ji)貨(huo)幣基金組織(zhi)也將中國(guo)(guo)(guo)今年(nian)(nian)經(jing)濟增(zeng)長(chang)(chang)預期調高至(zhi)5%。國(guo)(guo)(guo)家統(tong)計(ji)局發布(bu)的(de)2024年(nian)(nian)1-6月全國(guo)(guo)(guo)固定(ding)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)（不含農戶）同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)3.9%，其中工業投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)增(zeng)長(chang)(chang)12.6%，制(zhi)造(zao)業投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)增(zeng)長(chang)(chang)9.5%，投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)整(zheng)體實現平穩(wen)增(zeng)長(chang)(chang)。其中，通用設(she)備、專用設(she)備、汽(qi)車、儀器儀表(biao)、電氣機(ji)械(xie)和器材制(zhi)造(zao)業固定(ding)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)均(jun)保(bao)持增(zeng)長(chang)(chang)，同比(bi)增(zeng)速分別為14.0%、12.6%、6.5%、4.5%、3.5%。國(guo)(guo)(guo)家統(tong)計(ji)局發布(bu)的(de)我(wo)國(guo)(guo)(guo)制(zhi)造(zao)業PMI，今年(nian)(nian)3、4月連續兩個月位于擴張(zhang)區間，5、6月回(hui)(hui)落至(zhi)49.5%，7月降至(zhi)49.4%，制(zhi)造(zao)業景氣水平略(lve)有回(hui)(hui)落，回(hui)(hui)升向好基礎仍需鞏固。

       從政(zheng)策層面上看，國家(jia)對工業母機的重(zhong)視(shi)達(da)到前(qian)所(suo)未有的高(gao)度(du)。黨的二十屆三(san)中全(quan)會，再次從健全(quan)提升產(chan)業鏈供(gong)應鏈韌性和安全(quan)水平角度(du)，強調了工業母機的重(zhong)要性。

       近期來看，隨著大規模設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)更新(xin)(xin)(xin)(xin)政(zheng)策穩步實施，設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)工(gong)器(qi)具購置(zhi)投資(zi)呈現較(jiao)快(kuai)增(zeng)(zeng)長。1-6月(yue)設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)工(gong)器(qi)具購置(zhi)投資(zi)同比增(zeng)(zeng)長17.3%，增(zeng)(zeng)速高于全(quan)部投資(zi)13.4個(ge)百分點(dian)。工(gong)業(ye)和(he)信(xin)息化(hua)部部署開展“工(gong)業(ye)母機+”百行萬企(qi)產需對(dui)接活動(dong)，推(tui)(tui)動(dong)工(gong)業(ye)母機創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)產品推(tui)(tui)廣(guang)應用，促進工(gong)業(ye)母機產業(ye)鏈企(qi)業(ye)融通發(fa)展。國(guo)家發(fa)展改革委和(he)財政(zheng)部共(gong)同印發(fa)《關于加力(li)支持大規模設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)更新(xin)(xin)(xin)(xin)和(he)消(xiao)費(fei)品以舊換新(xin)(xin)(xin)(xin)的若干措施》，明確(que)由國(guo)家發(fa)展改革委牽頭(tou)安排(pai)3000億元左(zuo)右超長期特別(bie)國(guo)債(zhai)資(zi)金(jin)，加力(li)支持大規模設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)更新(xin)(xin)(xin)(xin)和(he)消(xiao)費(fei)品以舊換新(xin)(xin)(xin)(xin)。

       綜合各方面情(qing)況，如外部環境無重大變化(hua)，協會仍維持2024年機床工具行業有望實現小幅增長(chang)的(de)預(yu)判(pan)。