?“一半是海水，一半是火焰。”光伏龍頭隆基綠能董事長(chang)鐘(zhong)寶申以此來形容2023年的光伏行業(ye)。

????2023年，光(guang)伏(fu)新增裝機規模大(da)幅增長。但同時，受產(chan)能擴張、產(chan)業(ye)鏈產(chan)品(pin)價格(ge)持續下跌、技術迭代等多重因素影(ying)響，光(guang)伏(fu)行業(ye)競(jing)爭加劇(ju)。

????對于2024年，多位(wei)業(ye)內人(ren)士在接受《證券日報》記者(zhe)采訪時表(biao)示，全(quan)年新增裝機規(gui)模有望保(bao)持較高增速(su)，但相比2023年將有所放緩；光伏產(chan)品價格或持續低位(wei)運行(xing)，行(xing)業(ye)競爭加劇；技(ji)術(shu)迭代加速(su)，只有新技(ji)術(shu)、新產(chan)品才能走進新的繁榮周期(qi)。

????裝(zhuang)機規模持續增長

????2023年(nian)，光伏組(zu)件價(jia)格(ge)持續下降，在一定程度上刺(ci)激(ji)裝機(ji)需求(qiu)增(zeng)長。

????一家電站施工(gong)企業相關負(fu)責人告訴《證券日報》記(ji)者，2022年組(zu)件價(jia)格(ge)處于高位時，許多項目(mu)被迫延期或是取消，去年組(zu)件價(jia)格(ge)的(de)快速下滑使得前期遞延項目(mu)開始動工(gong)，很(hen)多新項目(mu)也開始開工(gong)。

????對于電站(zhan)環節來說，2022年(nian)和2023年(nian)的組價價格可以說是冰火(huo)兩重(zhong)天，“前年(nian)每瓦的價格最高時超(chao)過(guo)兩元(yuan)，而最近(jin)跌(die)破(po)一(yi)元(yuan)已(yi)經不是新鮮事。”上(shang)述電站(zhan)施工企業相關(guan)負責人稱。

????根(gen)據國家能源局數據，我國2023年(nian)(nian)前(qian)11個月(yue)光伏新(xin)增(zeng)(zeng)裝機163.88GW，同比(bi)增(zeng)(zeng)長149.4%。預計2024年(nian)(nian)全球光伏新(xin)增(zeng)(zeng)裝機量(liang)的(de)中(zhong)性預期為(wei)474GW，同比(bi)增(zeng)(zeng)長16%，與2023年(nian)(nian)59%的(de)增(zeng)(zeng)速相比(bi)，增(zeng)(zeng)幅明顯放緩。

????談(tan)及2024年(nian)光伏裝(zhuang)機量增速(su)預期減緩(huan)的情況，萬聯證券投資顧問屈放對《證券日報》記者分析稱，主要受電網并網、用地以(yi)及政策等(deng)因素影(ying)響。其中，分布(bu)式光伏受到(dao)并網等(deng)問題(ti)影(ying)響，大面積(ji)推廣的空(kong)間受到(dao)制(zhi)約(yue)，而集中式光伏則(ze)受到(dao)土地、環境等(deng)因素影(ying)響。

????此(ci)外，InfoLink表示，部分國(guo)家為保(bao)障(zhang)能源(yuan)上(shang)的自主性，于近年開始對光伏產品(pin)產地進行限(xian)制。在組件(jian)價(jia)格顯著下(xia)降的情況下(xia)，仍看(kan)好2024年光伏市場的成長，預期2024年組件(jian)需求仍將保(bao)持約15%至20%的增長。

????鐘(zhong)寶申表示，光伏行業一直處在需求增(zeng)長(chang)中。從過(guo)去的15年來看，增(zeng)長(chang)幅度在10%以下的年份非(fei)常少，九成年份的增(zeng)長(chang)都超過(guo)了10%。

????集邦咨詢分析稱，總的(de)來看，預計全(quan)球光伏(fu)新增(zeng)裝機(ji)增(zeng)速在2024年有所放緩，回歸理(li)性增(zeng)長。當前，電(dian)網容量不(bu)足(zu)和風光消納問(wen)題(ti)已成為制(zhi)約(yue)各(ge)國(guo)光伏(fu)需求保持高增(zeng)長的(de)一大關鍵點(dian)，需待電(dian)網完成階段性升級或儲能裝機(ji)放量后，全(quan)球光伏(fu)裝機(ji)潛力才(cai)能進(jin)一步釋放。

????加速(su)淘汰落(luo)后產(chan)能

????在需求增速降(jiang)低的同(tong)時，光伏(fu)行業正在加(jia)速出清落后產能(neng)。

????2023年(nian)，雖然新增光伏(fu)裝機規模預計(ji)將超過400GW，但(dan)整(zheng)個光伏(fu)產(chan)業鏈(lian)的(de)產(chan)能(neng)均(jun)遠超市場需(xu)求(qiu)，產(chan)能(neng)平均(jun)利用(yong)率維持在50%左右。整(zheng)體行業產(chan)能(neng)的(de)增加雖有助于行業發展，但(dan)也使得企業間競(jing)爭日益激烈。

????“整個光(guang)伏產業鏈的(de)(de)盈利在(zai)去年都處于低點，少數(shu)具備(bei)成(cheng)本、技術和市(shi)場資源優勢的(de)(de)頭部(bu)企業仍有一定的(de)(de)盈利空間，但資金(jin)實力較差的(de)(de)二三線企業面臨更大經營壓(ya)力。”屈放分(fen)析稱。

????在此(ci)背(bei)景下，企業開工率和(he)(he)庫存(cun)受(shou)影響(xiang)，落后(hou)產線淘汰(tai)(tai)加速，部分(fen)新增(zeng)產能建(jian)設進度放緩。在鐘寶(bao)申看來，這一次的“淘汰(tai)(tai)賽”可能和(he)(he)過去(qu)有非常(chang)大的不同。光伏行業除了需求的波動(dong)比較(jiao)大之外，技(ji)術迭代也很快，市場(chang)的增(zeng)量會被新技(ji)術產品滿足(zu)。

????“一些無法滿足(zu)市場需求的(de)‘玩家’，特(te)別是品質控(kong)制(zhi)和(he)成本控(kong)制(zhi)較差的(de)企業會(hui)被淘汰，市場集中(zhong)度將顯著提升(sheng)。”協鑫科技相(xiang)關(guan)負責人對《證券日報》記者表示。

????但同時，具有技術優勢的(de)(de)企業將迎來利好。作為(wei)硅料龍頭，上述協鑫科技相關(guan)負責人預計，2024年，隨著落(luo)后產能的(de)(de)出清以及新的(de)(de)供(gong)需(xu)結構實現平衡，硅料價格將實現觸底反(fan)彈，高品質(zhi)硅料仍將贏得超(chao)額收益(yi)。

????屈放表(biao)示，2024年將是光伏行業(ye)繼續進(jin)行結構(gou)性調整(zheng)的(de)一(yi)年，行業(ye)分化將更加明(ming)顯(xian)，新(xin)的(de)技術(shu)和產能(neng)必(bi)然代替落后產能(neng)。

????新技術市(shi)場份額擴大(da)

????業內人士預計，2024年新(xin)一代光伏產品的市(shi)場份額(e)將逐漸擴大。

????在硅料環節，上述協鑫科技相關負責人表(biao)示，未來多(duo)晶(jing)硅企業生存(cun)及(ji)發(fa)展(zhan)有兩個維度(du)，一是(shi)“門(men)檻線”，即能否滿足下游對于材料品質(zhi)越來越高的需求；二(er)是(shi)“生存(cun)線”，即生產成(cheng)本的控(kong)制，在光伏(fu)行(xing)業中(zhong)，由于電耗及(ji)其他差異能導(dao)致(zhi)巨大(da)的成(cheng)本差異，這(zhe)很大(da)程(cheng)度(du)上決定(ding)了企業能否持續發(fa)展(zhan)。

????“就(jiu)目前光伏行業發(fa)展趨勢來看，N型產品(pin)已經(jing)成(cheng)為入(ru)門(men)的門(men)檻，普通硅(gui)料或(huo)者低品(pin)質硅(gui)料幾乎沒有生存空間。”協鑫科技相(xiang)關負責人(ren)表示(shi)。

????目(mu)前，新一代光伏(fu)技(ji)術主要有TOPCon、HJT、BC、鈣鈦礦電池技(ji)術以及相關組件產品。“就當前而言，BC的發展(zhan)超出了預(yu)期(qi)，HJT的發展(zhan)不(bu)及預(yu)期(qi)。”上海交通(tong)大學太陽能研究所所長沈文忠(zhong)在接受《證券日報(bao)》記(ji)者采訪時(shi)表(biao)示。

????據了解，TOPCon在(zai)幾個新技術(shu)方向中目前的產(chan)能規模(mo)(mo)最大，由(you)于企業短期大規模(mo)(mo)擴大TOPCon的產(chan)能，目前已出(chu)現產(chan)能過剩的跡象。根(gen)據InfoLink統(tong)計，2023年(nian)、2024年(nian)、2025年(nian)，TOPCon名義產(chan)能將有望達(da)到(dao)477GW、662GW和725GW。

????“TOPCon技(ji)(ji)術(shu)由于(yu)與現有PERC平臺兼容(rong)性好，相對成熟，成為(wei)多(duo)數廠家(jia)選(xuan)擇的技(ji)(ji)術(shu)路線(xian)，但由于(yu)產能(neng)擴(kuo)張太快，目前和P型(xing)電(dian)池的價格差不斷縮小。”沈文忠表示。

????回首(shou)2023年，隆基綠能、通威股份、協鑫科技等多(duo)家頭(tou)部企業(ye)在(zai)HJT、BC、鈣鈦礦以(yi)及疊層電池效(xiao)率和組件效(xiao)率上(shang)不斷取(qu)得突(tu)破。展望(wang)2024年，屈放(fang)表示，頭(tou)部企業(ye)會進(jin)(jin)一步加強在(zai)技術領域的(de)(de)研發(fa)，加強在(zai)行業(ye)內的(de)(de)話語權，新技術的(de)(de)發(fa)展和優勢產能的(de)(de)布局將進(jin)(jin)一步加速。

????“此外，2023年多(duo)家頭部光伏(fu)企業(ye)公布了海外產(chan)能規劃，2024年將(jiang)逐(zhu)步落地，中國光伏(fu)產(chan)業(ye)鏈的優勢將(jiang)在全球(qiu)市場中放(fang)大(da)。”協鑫科技(ji)相關負(fu)責人稱。

????對于光(guang)伏(fu)行業(ye)未來發展趨勢(shi)，鐘寶申表示，光(guang)伏(fu)事業(ye)是長期主義的(de)事業(ye)，是一場真正(zheng)的(de)馬拉松。只有(you)新(xin)技術、新(xin)產(chan)品才能走進新(xin)的(de)繁榮周期。