一、全國規模以上工業整體運行情況

       10月(yue)份，規模以(yi)上(shang)(shang)工業(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)同比(bi)實(shi)際增(zeng)(zeng)長4.6%(增(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)增(zeng)(zeng)速均為扣除價格因素的實(shi)際增(zeng)(zeng)長率(lv))。從環比(bi)看(kan)，10月(yue)份，規模以(yi)上(shang)(shang)工業(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)比(bi)上(shang)(shang)月(yue)增(zeng)(zeng)長0.39%。1—10月(yue)份，規模以(yi)上(shang)(shang)工業(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)同比(bi)增(zeng)(zeng)長4.1%。

       分三大門(men)類看，10月份，采礦業增(zeng)加值(zhi)同(tong)比增(zeng)長(chang)2.9%，制造(zao)業增(zeng)長(chang)5.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應(ying)業增(zeng)長(chang)1.5%。

       分(fen)經濟類(lei)型看，10月份，國有(you)控股企(qi)業(ye)增(zeng)加值同比(bi)增(zeng)長(chang)4.9%；股份制企(qi)業(ye)增(zeng)長(chang)5.6%，外(wai)商及港澳臺(tai)商投資企(qi)業(ye)增(zeng)長(chang)0.9%；私營(ying)企(qi)業(ye)增(zeng)長(chang)3.9%。

       分行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)看，10月份(fen)，41個大類行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong)有(you)28個行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增加(jia)值保(bao)持同比(bi)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)。其(qi)(qi)中(zhong)煤炭開(kai)采(cai)和(he)(he)(he)洗選業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)3.3%，石油和(he)(he)(he)天然氣(qi)開(kai)采(cai)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)0.4%，農副食品(pin)加(jia)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)0.7%，酒(jiu)、飲料和(he)(he)(he)精制(zhi)(zhi)茶(cha)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)3.4%，紡(fang)織(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)2.0%，化(hua)學原料和(he)(he)(he)化(hua)學制(zhi)(zhi)品(pin)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)12.1%，非(fei)金屬(shu)(shu)礦物(wu)制(zhi)(zhi)品(pin)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)下(xia)降(jiang)1.1%，黑(hei)色金屬(shu)(shu)冶煉(lian)和(he)(he)(he)壓延(yan)加(jia)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)7.3%，有(you)色金屬(shu)(shu)冶煉(lian)和(he)(he)(he)壓延(yan)加(jia)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)12.5%，通用設(she)備(bei)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)下(xia)降(jiang)0.1%，專用設(she)備(bei)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)2.7%，汽車制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)10.8%，鐵路、船舶、航空航天和(he)(he)(he)其(qi)(qi)他運輸       設(she)備(bei)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)9.6%，電氣(qi)機械和(he)(he)(he)器材制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)9.8%，計算機、通信和(he)(he)(he)其(qi)(qi)他電子(zi)設(she)備(bei)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)4.8%，電力、熱力生(sheng)產和(he)(he)(he)供(gong)應業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)增長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)0.9%。

       分產(chan)(chan)品看(kan)，10月(yue)份，620種產(chan)(chan)品中有(you)371種產(chan)(chan)品產(chan)(chan)量同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)。鋼材11371萬(wan)噸(dun)，同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)3.0%；水泥(ni)19121萬(wan)噸(dun)，下(xia)降4.0%；十(shi)種有(you)色金屬(shu)655萬(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)8.2%；乙(yi)烯282萬(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)5.6%；汽(qi)(qi)車277.9萬(wan)輛(liang)，增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)8.5%，其中新能源汽(qi)(qi)車92.7萬(wan)輛(liang)，增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)27.9%；發電量7044億千瓦時，增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)5.2%；原(yuan)油加工量6393萬(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)9.1%。

       二、耐火材料行業生產運行情況

       鋁(lv)礬土

       11月，山(shan)西鋁(lv)礬土(tu)(tu)市場持穩運行，山(shan)西88鋁(lv)礬土(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)2600-2650元/噸(dun)，85鋁(lv)礬土(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)2200-2300元/噸(dun)，80鋁(lv)礬土(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)1600-1700元/噸(dun)，75鋁(lv)礬土(tu)(tu)塊(kuai)料(liao)1150-1300元/噸(dun)，以上為出廠不(bu)含稅價格。

       據Mysteel調(diao)查了解，進入11月中旬后(hou)，鋁(lv)礬(fan)土(tu)煅燒企業減產增多，供(gong)應量減少，且(qie)受到原料供(gong)應緊張的影響，市(shi)場(chang)高品(pin)位(wei)資源供(gong)應充(chong)足(zu)，中低(di)品(pin)位(wei)鋁(lv)礬(fan)土(tu)熟料供(gong)應緊俏。從需(xu)(xu)求端來看，降(jiang)本需(xu)(xu)求不斷提升，企業在(zai)原料選擇上(shang)(shang)進行了調(diao)整(zheng)，使得(de)市(shi)場(chang)上(shang)(shang)中低(di)品(pin)位(wei)鋁(lv)礬(fan)土(tu)采購需(xu)(xu)求增多，高品(pin)位(wei)鋁(lv)礬(fan)土(tu)采購需(xu)(xu)求相對較少，但整(zheng)體(ti)市(shi)場(chang)需(xu)(xu)求仍(reng)顯不足(zu)。預(yu)計短期內(nei)山西(xi)鋁(lv)礬(fan)土(tu)市(shi)場(chang)持穩運行為(wei)主(zhu)。

       棕

       11月，棕剛玉市場穩中偏弱運(yun)行，山(shan)西市場傾(qing)倒爐(lu)95棕剛(gang)(gang)玉(yu)段砂(sha)4800元(yuan)/噸，貴州市場傾(qing)倒爐(lu)95棕剛(gang)(gang)玉(yu)段砂(sha)4650元(yuan)/噸，山(shan)西市場傾(qing)倒爐(lu)95棕剛(gang)(gang)玉(yu)段砂(sha)4800元(yuan)/噸，部分高價(jia)(jia)資源回落50元(yuan)/噸，以上為出廠含稅價(jia)(jia)格(ge)。

       原料(liao)方(fang)面，本月(yue)棕(zong)剛(gang)(gang)玉生產用鋁礬土輕燒料(liao)走(zou)勢偏強，供應緊張，優(you)質原料(liao)難采。從生產端來看，棕(zong)剛(gang)(gang)玉生產企業開工積極性(xing)尚(shang)可(ke)，棕(zong)剛(gang)(gang)玉供應充(chong)足。從需(xu)求(qiu)端來看，下游耐材制品(pin)秋冬季備貨意向較弱，多以產定采，需(xu)求(qiu)難有明顯改善。綜上所(suo)述，預計(ji)短期內棕(zong)剛(gang)(gang)玉市場持穩運行為主(zhu)。

       白剛玉

       11月，白剛玉(yu)(yu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)穩中整理(li)運行為主(zhu)，山東市(shi)(shi)場(chang)(chang)白剛玉(yu)(yu)段砂主(zhu)流報4450元/噸，河南市(shi)(shi)場(chang)(chang)白剛玉(yu)(yu)段砂主(zhu)流報4550元/噸，以(yi)上(shang)為出廠含稅價格。

       原料方面(mian)，本(ben)月(yue)氧化鋁價格(ge)先漲(zhang)后降(jiang)，但整體價格(ge)較上月(yue)仍有小幅增加(jia)，因而(er)白(bai)剛玉生產成(cheng)本(ben)有所上漲(zhang)。供應方面(mian)，雖然采暖季已(yi)經來臨，但是本(ben)月(yue)白(bai)剛玉窯爐開工率(lv)尚可，并未受天氣影響，市(shi)場供應充足。下游需(xu)求(qiu)方面(mian)，目前市(shi)場采購仍偏謹慎，多以產定采，短(duan)期內需(xu)求(qiu)難有明顯改善。綜上，預(yu)計短(duan)期內白(bai)剛玉市(shi)場仍是持穩運行為主(zhu)。

       鎂砂

       11月(yue)，電熔(rong)鎂(mei)砂市場持穩運行，MgO≥97.5%普通電熔(rong)鎂(mei)砂價(jia)格(ge)在(zai)3900元(yuan)/噸，MgO≥96.5%普通電熔(rong)鎂(mei)砂價(jia)格(ge)在(zai)3100元(yuan)/噸，MgO≥95.5%普通電熔(rong)鎂(mei)砂價(jia)格(ge)在(zai)2350元(yuan)/噸，以(yi)上(shang)均為出(chu)廠(chang)含稅(shui)價(jia)格(ge)。

       國(guo)內下游(you)需求有限(xian)，各地(di)銷(xiao)區備貨(huo)謹慎，市場主體(ti)觀望(wang)情緒較濃，電(dian)熔鎂砂(sha)(sha)行情黯淡難(nan)見起色(se)，鎂砂(sha)(sha)資源高價(jia)難(nan)以支撐，臨近年底(di)部(bu)分企(qi)業為維持正常運營，不得不降價(jia)銷(xiao)貨(huo)。從出口方(fang)面來(lai)看，整體(ti)出口仍(reng)呈下降趨勢，訂(ding)單量遠遠不及預(yu)(yu)期，商家觀望(wang)心態濃厚(hou)。但電(dian)熔鎂砂(sha)(sha)價(jia)格(ge)已形成倒掛，難(nan)有下跌空間，因而(er)預(yu)(yu)計短期內電(dian)熔鎂砂(sha)(sha)市場或(huo)維穩運行。

       鱗片石(shi)墨

       11月，鱗片(pian)(pian)石(shi)墨(mo)市場(chang)穩中偏弱(ruo)運行，黑龍江市場(chang)-195鱗片(pian)(pian)石(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)3950元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，-194鱗片(pian)(pian)石(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)為3650元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)起，-190鱗片(pian)(pian)石(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)3100元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)；山東市場(chang)-195鱗片(pian)(pian)石(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)4200元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，-194鱗片(pian)(pian)石(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)為4000元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，-190鱗片(pian)(pian)石(shi)墨(mo)主(zhu)(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)3500元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，以上為出(chu)廠(chang)含稅(shui)價(jia)(jia)格。

 ;      國(guo)內方面(mian)，現階(jie)段(duan)鱗(lin)片石墨(mo)(mo)市場(chang)成交較為一(yi)般，暫(zan)無明顯起量(liang)，采購備(bei)貨(huo)意愿偏弱，整體訂單呈下行趨勢，盡管黑龍江蘿北生產(chan)企業大(da)多(duo)開始陸(lu)續停產(chan)，但庫存有所儲備(bei)，市場(chang)資源(yuan)較為充足(zu)。出口(kou)(kou)方面(mian)，據海關數據顯示，10月中國(guo)鱗(lin)片天然石墨(mo)(mo)出口(kou)(kou)量(liang)7759.64噸(dun)，與(yu)9月比較增(zeng)長1245.56噸(dun)，月環(huan)比增(zeng)幅(fu)為19.12%，與(yu)2022年9月比較，出口(kou)(kou)量(liang)增(zeng)長50.33噸(dun)，年同(tong)比漲幅(fu)為0.65%。出口(kou)(kou)業務略有回暖。但在供大(da)于求下的市場(chang)下，短(duan)期(qi)內仍以買(mai)方市場(chang)為主導，鱗(lin)片石墨(mo)(mo)價格提漲較難。

       碳化硅

       11月(yue)，碳(tan)化(hua)硅市場震蕩下行，一級品(pin)碳(tan)化(hua)硅98塊(kuai)料均價6700元/噸、二(er)級品(pin)90塊(kuai)料均價5150元/噸、三(san)級品(pin)70（0-5mm）均價3850元/噸，以上為出廠(chang)含稅價格(ge)。

       原料(liao)方(fang)面，本(ben)月國內無煙煤、高硫彈丸(wan)礁價格走低，碳(tan)化硅(gui)生(sheng)產(chan)成本(ben)小幅下(xia)(xia)調。從(cong)供(gong)應(ying)來看，甘肅地區部分冶(ye)煉爐有停產(chan)計劃，但庫存有所(suo)儲(chu)備，市場(chang)整(zheng)體供(gong)應(ying)不受影響。下(xia)(xia)游需(xu)求方(fang)面，目(mu)前運(yun)輸(shu)好轉(zhuan)，貿(mao)易商操作(zuo)謹慎(shen)，多維(wei)持小單采購(gou)，下(xia)(xia)游成交(jiao)偏理性(xing)。綜上，預計短期內碳(tan)化硅(gui)市場(chang)或(huo)穩(wen)中趨(qu)弱運(yun)行。

       三、主要下游行業生產運行情況

       （1）鋼鐵行(xing)業運(yun)行(xing)情況

       煉鐵(tie)方面：截至11月(yue)24日，Mysteel調研247家鋼廠(chang)高爐開(kai)工(gong)率(lv)80.12%，環(huan)比(bi)(bi)上周增加0.45個百分點(dian)，同(tong)比(bi)(bi)去年增加3.09個百分點(dian)；高爐煉鐵(tie)產能利用率(lv)87.96%，環(huan)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)0.05個百分點(dian)，同(tong)比(bi)(bi)增加5.44個百分點(dian)；鋼廠(chang)盈(ying)利率(lv)39.39%，環(huan)比(bi)(bi)增加10.39個百分點(dian)，同(tong)比(bi)(bi)增加16.88個百分點(dian)；日均鐵(tie)水產量235.33萬噸，環(huan)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)0.14萬噸，同(tong)比(bi)(bi)增加12.78萬噸。

       煉(lian)鋼方面：據中(zhong)鋼協數據顯示，2023年11月(yue)中(zhong)旬(xun)(xun)，重點(dian)鋼企粗鋼日產(chan)196.91萬噸(dun)(dun)，環比下降0.08%，同口徑相比去(qu)年同期(qi)下降1.64%；鋼材庫存量1532.99萬噸(dun)(dun)，比上一旬(xun)(xun)增(zeng)長4.36%，比上月(yue)同旬(xun)(xun)下降7.17%。

       （2）有(you)色行業運行情況(kuang)

       10月份(fen)(fen)十(shi)種有色金屬(shu)產(chan)量(liang)654.7萬噸，同比增(zeng)長(chang)8.2%,1-10月份(fen)(fen)十(shi)種有色金屬(shu)產(chan)量(liang)6158.3萬噸，同比增(zeng)長(chang)7.0%。（3）水泥行業運行情況

       10月(yue)全國(guo)水(shui)泥(ni)產量(liang)為(wei)1.91億噸，同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)4.0%。2023年1-10月(yue)全國(guo)水(shui)泥(ni)產量(liang)16.86億噸，同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)1.1%。

       四、大宗耐火原料市場展望

       （1）供應方(fang)面：

       雖然(ran)已經進入采暖(nuan)季，但今年國內大宗耐火原料(liao)企(qi)業生(sheng)產受天(tian)氣影響，企(qi)業窯爐開工率尚可，原料(liao)供應(ying)整體偏強。

       （2）需求方面：

       目前耐(nai)材市場需(xu)求整(zheng)體偏弱，企(qi)業多以產(chan)定(ding)采，備貨積(ji)極性(xing)不高(gao)，外貿出口業務不及預期，整(zheng)體市場成交(jiao)略顯(xian)清淡。

       綜上所(suo)述，當前(qian)國內耐火(huo)原料(liao)市(shi)場依舊(jiu)處(chu)在供強需弱的(de)狀態下(xia)，短期(qi)內市(shi)場成交并無明顯(xian)利好(hao)支(zhi)撐(cheng)，因而預(yu)計(ji)12月份大宗(zong)耐火(huo)原料(liao)市(shi)場或穩中偏弱運行。