9月22日，歐(ou)盟(meng)委員會發布新(xin)的(de)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)效(xiao)率(lv)指令(ling)，該指令(ling)將于20天后生(sheng)效(xiao)。指令(ling)包括，到2030年將歐(ou)盟(meng)最終能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消耗減少(shao)11.7%，提(ti)高能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)效(xiao)率(lv)并(bing)進一步減少(shao)對化石燃料(liao)的(de)依賴等。歐(ou)盟(meng)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)效(xiao)率(lv)措施(shi)側重(zhong)于推動政策(ce)領域改革，并(bing)在歐(ou)盟(meng)成員國推動統一政策(ce)，在工業、公共部(bu)門(men)、建筑(zhu)、能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)供應部(bu)門(men)引入統一的(de)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)標簽系統。

簡而言之，歐盟此次官宣新的能源效率指令，旨在進一步減少對化石燃料的依賴。而之所以歐盟方面會有此決定，也與當前全球低碳發展的大趨勢有關。伴隨變暖問題日益嚴重，節能降碳也已經成為全球共識，各國紛紛提出了實現碳達峰和碳中和的目標，歐盟自然也不會例外。且據9月25日消息，歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設定了歐盟清潔能源使用的目標，推動該地區在2030年底前將風電和光伏裝機容量提高兩倍。那(nei)么歐盟能(neng)源(yuan)轉型(xing)之際，中(zhong)國的光伏、氫(qing)能(neng)等新能(neng)源(yuan)產(chan)業是否迎來(lai)機遇？中(zhong)國企業如何抓住全(quan)球(qiu)新能(neng)源(yuan)轉型(xing)的風口(kou)？ 本(ben)文(wen)SMM將(jiang)圍繞歐盟能(neng)源(yuan)危機與本(ben)土光伏產(chan)業鏈發展以(yi)及中(zhong)國對(dui)歐盟出口(kou)等方面展開(kai)探討，解析行業風口(kou)！

可再生能源(yuan)(yuan)不足&歐(ou)(ou)洲(zhou)對(dui)外能源(yuan)(yuan)依存(cun)較高 俄(e)烏戰爭點燃歐(ou)(ou)洲(zhou)能源(yuan)(yuan)危機

眾所周知，因歐(ou)洲(zhou)(zhou)對外能(neng)(neng)源依存度較高以及(ji)可再生能(neng)(neng)源不足等問題，歐(ou)洲(zhou)(zhou)在(zai)2022年俄烏沖突爆發以來經歷(li)了前(qian)所未有的(de)能(neng)(neng)源危機，據歷(li)史數據顯示(shi)，歐(ou)洲(zhou)(zhou)天然氣(qi)價格最高達到疫(yi)情前(qian)水平(ping)的(de)10倍，歐(ou)洲(zhou)(zhou)主要市(shi)場(chang)明(ming)年交割的(de)電力期(qi)貨交易價曾漲至去年同期(qi)的(de)8倍。

而實際(ji)上，歐(ou)洲(zhou)能(neng)源(yuan)危機的(de)(de)“苗頭”早在(zai)此前便已(yi)經埋(mai)下(xia)伏筆，據SMM了(le)解，近幾年(nian)(nian)歐(ou)洲(zhou)大力(li)發(fa)展新(xin)能(neng)源(yuan)項目，并不斷降低(di)了(le)煤電(dian)(dian)、核電(dian)(dian)等傳統能(neng)源(yuan)發(fa)電(dian)(dian)的(de)(de)比(bi)(bi)例。但(dan)由于地理位置的(de)(de)關(guan)系，歐(ou)洲(zhou)主要發(fa)展的(de)(de)是風電(dian)(dian)和光伏，相對更穩定(ding)的(de)(de)水(shui)電(dian)(dian)占比(bi)(bi)也比(bi)(bi)較低(di)。這(zhe)兩者“看天吃飯”的(de)(de)屬(shu)性也加大了(le)新(xin)能(neng)源(yuan)發(fa)電(dian)(dian)的(de)(de)不穩定(ding)性，同時(shi)(shi)電(dian)(dian)力(li)儲能(neng)的(de)(de)問題也并沒(mei)有解決。在(zai)這(zhe)種情況(kuang)下(xia)，歐(ou)洲(zhou)在(zai)2021年(nian)(nian)末(mo)的(de)(de)冷冬下(xia)，電(dian)(dian)力(li)價格就已(yi)經悄(qiao)然(ran)上行，同時(shi)(shi)天然(ran)氣庫存下(xia)降到了(le)歷史最低(di)位。

進入(ru)2022年(nian)，隨著俄烏沖(chong)突的(de)爆發，在(zai)俄羅斯中斷了北溪二號的(de)投入(ru)使(shi)用之后(hou)，歐洲地區的(de)天然氣危機爆發，同時(shi)歐洲電(dian)力價(jia)格迎(ying)來(lai)飆漲(zhang)。而后(hou)在(zai)7月11日，北溪一號也開始年(nian)度維修。在(zai)這(zhe)之后(hou)，歐洲電(dian)力價(jia)格上升至歷史最高價(jia)。

歐洲能(neng)源危機(ji)背(bei)景下 中國(guo)對(dui)歐盟光伏產品(pin)出(chu)口(kou)激增

在全球(qiu)集體向新(xin)(xin)能(neng)源轉(zhuan)型發力(li)的(de)背(bei)景下，進一步減(jian)少對(dui)化石(shi)燃料(liao)的(de)依賴(lai)對(dui)于(yu)歐(ou)盟來說(shuo)也(ye)是勢在必行。而減(jian)少石(shi)化能(neng)源的(de)消耗(hao)量和依賴(lai)度，無疑要加(jia)大對(dui)新(xin)(xin)能(neng)源的(de)使(shi)用量。

據公開數據顯示，因(yin)俄烏沖突引發歐(ou)(ou)(ou)洲(zhou)能(neng)源危機，歐(ou)(ou)(ou)洲(zhou)電價(jia)大幅上漲，間接(jie)促進我國對歐(ou)(ou)(ou)盟光(guang)伏出(chu)口激增(zeng)。2022年(nian)我國光(guang)伏出(chu)口增(zeng)速在80%左右，多(duo)個數據創歷(li)史(shi)新(xin)高。其中歐(ou)(ou)(ou)洲(zhou)是中國組(zu)件出(chu)口規(gui)模最大的市場，2022年(nian)出(chu)口占比(bi)超過50%。

且據SMM了解，2023年歐(ou)(ou)洲市場對應(ying)的(de)光(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)需求預(yu)計大(da)致在(zai)96-112GW之間。歐(ou)(ou)洲作為(wei)中國組(zu)(zu)件(jian)(jian)主要進口地區，在(zai)一(yi)季度瘋狂(kuang)進口囤積大(da)量組(zu)(zu)件(jian)(jian)，造成(cheng)庫存水位高壓，沖破40GW。然而，由于勞動力短缺(que)和(he)關鍵材(cai)料(liao)供(gong)應(ying)延誤等光(guang)伏(fu)安裝瓶頸導致并(bing)網進度延遲，造成(cheng)歐(ou)(ou)洲光(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)供(gong)大(da)于需，預(yu)計進口光(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)量將遠(yuan)遠(yuan)超過(guo)歐(ou)(ou)洲今年能夠實(shi)現的(de)光(guang)伏(fu)裝機容量。加之近(jin)幾個(ge)月以來(lai)組(zu)(zu)件(jian)(jian)價格持續下降，歐(ou)(ou)洲的(de)低(di)成(cheng)本組(zu)(zu)件(jian)(jian)價格甚至有跌(die)破0.15歐(ou)(ou)元/W的(de)情況(kuang)。

整體來看，SMM認為(wei)，因歐洲(zhou)沒有完整的光(guang)伏產(chan)(chan)(chan)(chan)業鏈，本土的組(zu)件產(chan)(chan)(chan)(chan)能也無法支撐(cheng)新(xin)增裝機需(xu)求(qiu)，其(qi)在(zai)當地光(guang)伏行業發展(zhan)過程中便需(xu)要大量進口(kou)，而中國作為(wei)光(guang)伏產(chan)(chan)(chan)(chan)業制造大國產(chan)(chan)(chan)(chan)能產(chan)(chan)(chan)(chan)量領(ling)先(xian)，在(zai)這(zhe)一背景(jing)下，歐洲(zhou)已經成(cheng)為(wei)中國光(guang)伏產(chan)(chan)(chan)(chan)品出口(kou)的主要市場。尤其(qi)是俄烏(wu)戰爭(zheng)爆發之后，歐洲(zhou)對(dui)可再(zai)生(sheng)能源(yuan)的需(xu)求(qiu)爆發，對(dui)于中國光(guang)伏產(chan)(chan)(chan)(chan)品出口(kou)更加利好。

而雖(sui)然(ran)歐(ou)洲(zhou)有頒布政策意(yi)圖推(tui)動本(ben)(ben)(ben)土產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)發(fa)(fa)展，減少(shao)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)產(chan)(chan)品(pin)進口依賴，但是中(zhong)(zhong)短期來看，受(shou)本(ben)(ben)(ben)土制造規模和(he)(he)水平等(deng)限制難度(du)較(jiao)高，預(yu)計仍需要較(jiao)長時間來發(fa)(fa)展，當(dang)前依舊是要依靠(kao)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)助力其光(guang)(guang)(guang)伏(fu)行業(ye)(ye)(ye)的發(fa)(fa)展。 同時，也(ye)有業(ye)(ye)(ye)內人士表示，在(zai)(zai)(zai)歐(ou)洲(zhou)重建太陽能(neng)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)的過(guo)程中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)企(qi)的成(cheng)本(ben)(ben)(ben)和(he)(he)規模優勢巨大。光(guang)(guang)(guang)伏(fu)組件自動化生產(chan)(chan)線制造商金辰(chen)股份(fen)常務(wu)副總(zong)裁祁海(hai)便(bian)在(zai)(zai)(zai)此前接受(shou)《環球時報》記者采訪時提(ti)到，沒(mei)有任何國(guo)(guo)(guo)家在(zai)(zai)(zai)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)環境、市場環境、技(ji)術(shu)研(yan)發(fa)(fa)和(he)(he)資(zi)本(ben)(ben)(ben)投入(ru)等(deng)方面可與中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)媲(pi)美。據此前國(guo)(guo)(guo)際(ji)國(guo)(guo)(guo)際(ji)能(neng)源署數據，我國(guo)(guo)(guo)在(zai)(zai)(zai)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)的各主要生產(chan)(chan)階(jie)段(duan)的份(fen)額均超過(guo)80%，實力毋庸置疑。 不(bu)過(guo)歐(ou)盟(meng)方面也(ye)在(zai)(zai)(zai)積極推(tui)動其光(guang)(guang)(guang)伏(fu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)本(ben)(ben)(ben)土化，在(zai)(zai)(zai)這種情況下，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)（深圳）綜合開發(fa)(fa)研(yan)究(jiu)院(yuan)新(xin)能(neng)源與低(di)碳發(fa)(fa)展研(yan)究(jiu)中(zhong)(zhong)心副主任韋(wei)福(fu)雷提(ti)到，光(guang)(guang)(guang)伏(fu)行業(ye)(ye)(ye)的中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)應當(dang)加快(kuai)海(hai)外(wai)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)布局，積極開拓歐(ou)美之外(wai)的新(xin)興市場。

目前(qian)，國(guo)內(nei)光(guang)(guang)伏產業鏈已經有(you)不(bu)少企(qi)業陸續開展(zhan)在歐洲(zhou)的布局(ju)，此(ci)前(qian)便有(you)消息稱，隆基綠(lv)能正計劃在六個月內(nei)在德國(guo)建(jian)立中國(guo)太陽能企(qi)業在歐洲(zhou)的第一(yi)家(jia)工(gong)廠(chang)。此(ci)外，晶科(ke)能源、天合光(guang)(guang)能等也均在考慮歐洲(zhou)建(jian)廠(chang)的相關事宜。而逆變(bian)器方面，目前(qian)也有(you)包括陽光(guang)(guang)電源、固德威、錦浪(lang)科(ke)技等在內(nei)的多家(jia)企(qi)業在歐洲(zhou)早已實現盈(ying)利。

中國氫(qing)(qing)能供給有(you)巨大(da)潛力(li) 制氫(qing)(qing)設備上具有(you)低成(cheng)本優勢

除了(le)光伏行業，氫(qing)能(neng)也正(zheng)在蓬勃發展，并且(qie)獲得(de)了(le)全(quan)球各國(guo)的(de)密切關注。據悉，氫(qing)能(neng)作(zuo)(zuo)為一種零碳能(neng)源(yuan)(yuan)，對于(yu)減(jian)少碳排放(fang)、應對氣(qi)候變化(hua)具(ju)有重(zhong)要作(zuo)(zuo)用。同時(shi)，氫(qing)能(neng)也被視為歐盟(meng)國(guo)家推進能(neng)源(yuan)(yuan)結構向低碳轉型的(de)關鍵，在工業、交通、建筑等領域極具(ju)潛力。而歐盟(meng)方(fang)面(mian)自2020年提出氫(qing)能(neng)戰略，并且(qie)宣布建立清潔氫(qing)能(neng)聯(lian)盟(meng)以來，也已經(jing)(jing)有近15個歐盟(meng)國(guo)家將氫(qing)能(neng)納入其經(jing)(jing)濟復蘇(su)計劃之中。

而中國(guo)作(zuo)為擁有全球最低制(zhi)氫(qing)(qing)設備(bei)成本的(de)存在，其充足的(de)風(feng)能和光(guang)能也為綠氫(qing)(qing)生(sheng)產(chan)打下了堅實的(de)基(ji)礎。截止(zhi)20222年(nian)(nian)底，我國(guo)已經(jing)建成310座加氫(qing)(qing)站，居(ju)于世界第(di)一，且我國(guo)年(nian)(nian)制(zhi)氫(qing)(qing)產(chan)量在3300萬噸(dun)左右，是全球最大的(de)制(zhi)氫(qing)(qing)國(guo)，在氫(qing)(qing)能供給上(shang)有巨大潛力。

經濟學者克拉維特爾曾經表示，中國企業要更大規模參與歐洲氫能經濟，還需要在生產、運輸、儲存以及燃料電池技術等方面取得突破。不過早在2020年，德國經濟部部長阿爾特邁爾便已經提到，其與與中國的能源合作伙伴關系已于2007年開始，在這一合作中，氫技術方面的合作也將發揮作用，并將在未來發揮更大的作用。