一、全國規模以上工業整體(ti)運(yun)行情況

1-2月(yue)份(fen)，全國規模以(yi)上(shang)工業增(zeng)(zeng)加值(zhi)同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.4%，比2022年(nian)12月(yue)份(fen)加快1.1個百分點；兩年(nian)平均增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.9%。分三(san)大(da)門(men)類看(kan)，采(cai)礦業增(zeng)(zeng)加值(zhi)同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.7%，制造業增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.1%，電力、熱(re)力、燃氣及(ji)水(shui)生(sheng)產(chan)和供應業增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.4%。2月(yue)份(fen)規模以(yi)上(shang)工業增(zeng)(zeng)加值(zhi)比上(shang)月(yue)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)0.12%。2月(yue)份(fen)，制造業采(cai)購經理指(zhi)數為52.6%，比上(shang)月(yue)上(shang)升(sheng)(sheng)2.5個百分點；企業生(sheng)產(chan)經營活動(dong)預(yu)期指(zhi)數為57.5%，上(shang)升(sheng)(sheng)1.9個百分點。

分經濟類型看，國有控股(gu)企(qi)(qi)(qi)業(ye)增(zeng)加值(zhi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)2.7%；股(gu)份制企(qi)(qi)(qi)業(ye)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)4.3%，外商(shang)及港澳(ao)臺商(shang)投(tou)資企(qi)(qi)(qi)業(ye)下降5.2%；私營企(qi)(qi)(qi)業(ye)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)2.0%。

分(fen)產品看(kan)，太陽(yang)能電池、新能源(yuan)汽(qi)車產量分(fen)別增長40.8%、16.3%。

二、耐火材料行業生產運行情況

鋁礬土

3月國(guo)內(nei)鋁(lv)礬(fan)土市場(chang)持穩(wen)運(yun)行，截(jie)止27日(ri)山西(xi)88鋁(lv)礬(fan)土塊(kuai)料(liao)主流2600-2700元/噸(dun)(dun)，85鋁(lv)礬(fan)土塊(kuai)料(liao)主流2200-2300元/噸(dun)(dun)，河(he)南80鋁(lv)礬(fan)土塊(kuai)料(liao)1500-1600元/噸(dun)(dun)，75鋁(lv)礬(fan)土塊(kuai)料(liao)1200-1300元/噸(dun)(dun)，以(yi)上為(wei)出廠不含(han)稅價格。

據Mysteel調查了解，近期山西(xi)相關部門下(xia)(xia)發通知(zhi)，自3月起至今(jin)年年底對山西(xi)省所(suo)有(you)正常生(sheng)(sheng)產(chan)建設和2023年內復(fu)工(gong)復(fu)產(chan)的露天(tian)礦(kuang)山開(kai)展(zhan)安全生(sheng)(sheng)產(chan)專項整(zheng)治。對于(yu)鋁(lv)土礦(kuang)的開(kai)采及供(gong)應(ying)或造成(cheng)影響(xiang)，高品質鋁(lv)土礦(kuang)的供(gong)應(ying)有(you)下(xia)(xia)降預期。從(cong)生(sheng)(sheng)產(chan)來看，燃氣(qi)價(jia)(jia)格(ge)及鋁(lv)土礦(kuang)價(jia)(jia)格(ge)均處于(yu)高位，生(sheng)(sheng)產(chan)成(cheng)本支(zhi)撐強。從(cong)需求端(duan)來看，3月下(xia)(xia)游市(shi)(shi)場(chang)需求量尚可，但壓價(jia)(jia)采購現象較明顯，制約(yue)了鋁(lv)礬土價(jia)(jia)格(ge)上漲。隨著下(xia)(xia)游鋼企利潤的修復(fu)，預計(ji)4月份鋁(lv)礬土市(shi)(shi)場(chang)穩中偏強運行。

棕剛玉

3月國內棕剛玉市場弱穩運行，截止(zhi)27日河南(nan)傾倒(dao)爐95棕剛(gang)玉(yu)段(duan)砂(sha)5000元/噸，山西傾倒(dao)爐95棕剛(gang)玉(yu)段(duan)砂(sha)4950元/噸，貴州(zhou)傾倒(dao)爐95棕剛(gang)玉(yu)段(duan)砂(sha)4950元/噸，以上為出廠含稅價格。

據Mysteel調研了解，近(jin)期棕(zong)剛(gang)玉(yu)(yu)(yu)冶煉爐(lu)開(kai)工及產能利(li)(li)(li)用率(lv)均(jun)有(you)小幅(fu)上漲，供應量增加。從需求(qiu)(qiu)端來(lai)看(kan)，下游(you)高爐(lu)開(kai)工及產能利(li)(li)(li)用率(lv)均(jun)有(you)所提(ti)升(sheng)，且鋼(gang)企盈利(li)(li)(li)水平也有(you)所提(ti)升(sheng)，需求(qiu)(qiu)端略有(you)回(hui)暖，但對(dui)棕(zong)剛(gang)玉(yu)(yu)(yu)市場提(ti)振作為(wei)有(you)限。從生產成本來(lai)看(kan)，原料(liao)輕燒鋁礬土價格(ge)依舊高位，短期供應緊張(zhang)的現(xian)象難改善，成本支撐仍較強(qiang)。綜合來(lai)看(kan)，4月(yue)份棕(zong)剛(gang)玉(yu)(yu)(yu)市場或持(chi)穩運(yun)行為(wei)主。

白剛玉

3月白(bai)(bai)剛玉(yu)市場弱穩運行(xing)，截止27日山(shan)東(dong)市場白(bai)(bai)剛玉(yu)段砂主(zhu)流報4550元/噸(dun)，河南市場白(bai)(bai)剛玉(yu)段砂主(zhu)流報4650元/噸(dun)，以上(shang)為出廠含(han)稅價格。

目前，河南地區環(huan)保(bao)管控(kong)相(xiang)對嚴格(ge)，導致白剛玉企(qi)業生產積極性不(bu)高，加之(zhi)下(xia)(xia)游市(shi)(shi)場(chang)需(xu)求平淡，出貨困難，個別企(qi)業已經出現了價格(ge)暗(an)降現象。但白剛玉企(qi)業庫存充足(zu)，市(shi)(shi)場(chang)供應不(bu)受影響(xiang)。原料方面，氧化鋁在成本和供需(xu)拉(la)鋸戰下(xia)(xia)，短(duan)期內價格(ge)或穩(wen)定運行。在無明顯價格(ge)支撐的(de)情況下(xia)(xia)，預(yu)計(ji)4月(yue)白剛玉市(shi)(shi)場(chang)或將(jiang)偏弱運行。

鎂砂

3月(yue)電(dian)熔鎂(mei)砂(sha)市場(chang)(chang)穩中(zhong)偏弱運行(xing)，截(jie)止27日MgO≥97.5%普(pu)(pu)通電(dian)熔鎂(mei)砂(sha)價(jia)(jia)格(ge)在(zai)4400元(yuan)(yuan)/噸，MgO≥96.5%普(pu)(pu)通電(dian)熔鎂(mei)砂(sha)價(jia)(jia)格(ge)在(zai)3500元(yuan)(yuan)/噸，MgO≥95.5%普(pu)(pu)通電(dian)熔鎂(mei)砂(sha)價(jia)(jia)格(ge)在(zai)2600元(yuan)(yuan)/噸，以(yi)上均為出(chu)廠含稅價(jia)(jia)格(ge)。據(ju)海(hai)關數據(ju)顯示，2月(yue)我國(guo)(guo)電(dian)熔鎂(mei)砂(sha)出(chu)口量(liang)為29347.2噸，環比下(xia)(xia)(xia)降33.00%，同比下(xia)(xia)(xia)降40.43%%。電(dian)熔鎂(mei)砂(sha)需求短期仍維持(chi)弱勢，出(chu)口成交整(zheng)體表(biao)現一般(ban)，本月(yue)國(guo)(guo)內電(dian)熔鎂(mei)砂(sha)出(chu)口總量(liang)明顯減(jian)少(shao)。國(guo)(guo)內市場(chang)(chang)采購氛(fen)圍不佳，下(xia)(xia)(xia)游觀(guan)望情(qing)(qing)緒較(jiao)重，補貨(huo)積(ji)極(ji)性一般(ban)，行(xing)情(qing)(qing)難以(yi)提振。商家整(zheng)體心態較(jiao)悲觀(guan)，預(yu)計4月(yue)份電(dian)熔鎂(mei)砂(sha)價(jia)(jia)格(ge)難漲。

鱗片石墨

3月(yue)鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)價(jia)(jia)格穩中偏(pian)(pian)弱，截止27日黑(hei)龍江市(shi)(shi)場-195鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)主(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)5200元(yuan)(yuan)(yuan)/噸，-194鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)主(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)為(wei)4850元(yuan)(yuan)(yuan)/噸起(qi)，-190鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)主(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)4000元(yuan)(yuan)(yuan)/噸；山東地區(qu)-195鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)主(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)5400元(yuan)(yuan)(yuan)/噸，-194鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)主(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)為(wei)5000元(yuan)(yuan)(yuan)/噸起(qi)，-190鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)主(zhu)流(liu)報(bao)價(jia)(jia)4100元(yuan)(yuan)(yuan)/噸，以上為(wei)出(chu)廠(chang)含稅價(jia)(jia)格。目前鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)商家節奏不一，部分商家讓利出(chu)貨，部分選擇持貨觀望，但(dan)整體市(shi)(shi)場需(xu)求清淡(dan)，現貨價(jia)(jia)格窄幅(fu)波動(dong)。隨著天氣轉暖，主(zhu)產(chan)地黑(hei)龍江開始陸續復(fu)工復(fu)產(chan)，供應稍顯寬(kuan)松。預(yu)計短(duan)期時間(jian)內(nei)市(shi)(shi)場心態趨于謹慎，鱗(lin)(lin)(lin)(lin)片(pian)石墨(mo)(mo)價(jia)(jia)格穩中偏(pian)(pian)弱。

碳化硅

3月國(guo)內(nei)碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)市(shi)場(chang)相對(dui)穩(wen)定，截止27日，寧夏一級品(pin)碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)98塊(kuai)(kuai)料均(jun)(jun)價(jia)8600元(yuan)(yuan)/噸、二級品(pin)90塊(kuai)(kuai)料均(jun)(jun)價(jia)6600元(yuan)(yuan)/噸、三(san)級品(pin)70（0-5mm）均(jun)(jun)價(jia)4800元(yuan)(yuan)/噸；甘肅(su)一級品(pin)98塊(kuai)(kuai)料均(jun)(jun)價(jia)8600元(yuan)(yuan)/噸、二級品(pin)90塊(kuai)(kuai)料均(jun)(jun)價(jia)6600元(yuan)(yuan)/噸、三(san)級品(pin)70（0-5mm）均(jun)(jun)價(jia)4800元(yuan)(yuan)/噸，以上價(jia)格(ge)為出(chu)廠含稅(shui)價(jia)。據Mysteel了(le)解，自去(qu)年(nian)下(xia)半(ban)年(nian)開(kai)始，碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)出(chu)口(kou)訂單開(kai)始出(chu)現萎縮。去(qu)年(nian)受(shou)國(guo)際(ji)地緣政治(zhi)事件影響(xiang)，國(guo)際(ji)市(shi)場(chang)能(neng)源緊張，工業企業開(kai)工受(shou)限(xian)(xian)，碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)的(de)市(shi)場(chang)需求(qiu)同步減弱。今年(nian)大國(guo)博弈加(jia)劇，美(mei)國(guo)多(duo)舉措實施(shi)與中國(guo)經(jing)濟脫(tuo)鉤，對(dui)成品(pin)及原材料產(chan)地追(zhui)溯(su)限(xian)(xian)制(zhi)，制(zhi)約(yue)了(le)我國(guo)碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)的(de)出(chu)口(kou)業務。國(guo)外市(shi)場(chang)受(shou)阻(zu)，原本的(de)出(chu)口(kou)體量流向國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)，進一步加(jia)劇了(le)國(guo)內(nei)競(jing)爭。當前碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)行業整體處于(yu)累庫階段，供大于(yu)求(qiu)，雖然成本高位(wei)支(zhi)撐，但價(jia)格(ge)上漲乏(fa)力。預計4月份碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)市(shi)場(chang)將弱勢震蕩運行。

三、主(zhu)要下游(you)行(xing)業生(sheng)產運(yun)行(xing)情況

（1）鋼鐵行業運行情(qing)況(kuang)

煉(lian)鐵方面：截至3月24日Mysteel調研(yan)247家鋼(gang)廠(chang)高(gao)(gao)爐(lu)開(kai)工(gong)率(lv)82.73%，環比(bi)上周增(zeng)加0.44%，同(tong)比(bi)去年(nian)增(zeng)加4.52%；高(gao)(gao)爐(lu)煉(lian)鐵產能利(li)用(yong)率(lv)89.28%，環比(bi)增(zeng)加0.83%，同(tong)比(bi)增(zeng)加3.85%；鋼(gang)廠(chang)盈利(li)率(lv)58.87%，環比(bi)增(zeng)加1.29%，同(tong)比(bi)下降17.32%。

煉(lian)鋼(gang)(gang)方面：2023年2月，重點統計鋼(gang)(gang)鐵企業共生產(chan)粗鋼(gang)(gang)6534.86萬噸(dun)、同比(bi)增長12.6%，日產(chan)233.39萬噸(dun)、環(huan)比(bi)增長10.42%。1-2月，全國累計生產(chan)粗鋼(gang)(gang)16870萬噸(dun)，同比(bi)增長5.60%。

（2）有色行業運(yun)行情況

1-2月有(you)色金屬(shu)冶煉和壓延加工(gong)業(ye)增(zeng)(zeng)加值同比(bi)增(zeng)(zeng)長6.7%；1-2月十種有(you)色金屬(shu)產量(liang)(liang)為(wei)1192萬噸，同比(bi)增(zeng)(zeng)長9.8%；其中(zhong)電(dian)解鋁1-2月產量(liang)(liang)為(wei)674萬噸，同比(bi)增(zeng)(zeng)長7.5%。

（3）水泥行(xing)業運行(xing)情況

2023年1-2月(yue)，全國水泥產量1.99億噸，同(tong)比(bi)下降(jiang)0.6%，降(jiang)幅(fu)較(jiao)2022年12月(yue)的12.3%大幅(fu)收(shou)窄。

四、大宗耐火原料市場展望

（1）供應方面：

3月，耐(nai)(nai)火材料(liao)產(chan)(chan)業鏈生產(chan)(chan)企(qi)業開工率及產(chan)(chan)量均處(chu)于穩中偏弱水平，多地環保(bao)管控持續(xu)，部分企(qi)業生產(chan)(chan)有所受限，隨(sui)著采購(gou)商廠(chang)內庫(ku)存的消耗，以及供(gong)貨(huo)商的低價促銷，促使耐(nai)(nai)材原料(liao)社庫(ku)逐(zhu)漸降庫(ku)。但短時間內貨(huo)源供(gong)應依(yi)舊充足，大宗原料(liao)走量依(yi)舊不暢(chang)，市場整(zheng)體購(gou)銷略顯平淡。

（2）需求方面：

截(jie)至3月24日，全國87家獨立(li)電弧(hu)爐鋼廠平均開工率(lv)為(wei)76.71%，環比(bi)減少(shao)1.55%，同比(bi)增加3.07%。其中東北、華(hua)南區域小幅下(xia)降，其余(yu)區域基本持平。但終端采購(gou)情緒表現一般，下(xia)游需求暫無實質性預期，整(zheng)體謹慎觀望(wang)為(wei)主。

綜上所述，4月大宗耐(nai)火(huo)原料需求雖稍有(you)好轉(zhuan)但仍處于低(di)迷(mi)態(tai)勢，市場供(gong)需矛(mao)盾(dun)依舊，隨著鋼市回暖，預計4月份(fen)大宗耐(nai)火(huo)原料市場交(jiao)投氛圍增強，但上行空間(jian)有(you)限。