盡管受新冠肺炎疫情多點散發和原材料價格大幅上漲影響，今年上半年我國新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比(bi)均(jun)增長(chang)1.2倍，市(shi)場占有率達到21.6%。

　　隨著國家促汽(qi)(qi)車(che)(che)消費政策陸續(xu)出臺(tai)，限購地(di)區增加汽(qi)(qi)車(che)(che)指標數(shu)量(liang)、放寬購車(che)(che)資格限制，以及產業鏈(lian)供應(ying)鏈(lian)的恢(hui)復，下(xia)半年(nian)我國新能源汽(qi)(qi)車(che)(che)有(you)望繼續(xu)保持高增長。中汽(qi)(qi)協(xie)預計，全年(nian)銷量(liang)有(you)望達到(dao)550萬輛，同(tong)比增長56%以上(shang)。

　　市場競爭力穩步提升

　　52557輛！今年(nian)6月，特斯拉Model Y在(zai)國內交付創出新高，登(deng)頂中國乘用車(che)單(dan)月銷(xiao)量榜(bang)全品類榜(bang)首，這(zhe)也(ye)意味著國內首次出現單(dan)月電動車(che)銷(xiao)量超(chao)過(guo)燃(ran)油車(che)車(che)型。

　　“新能(neng)源汽(qi)車(che)市(shi)場的(de)(de)(de)(de)爆發，其(qi)最(zui)核心的(de)(de)(de)(de)原因是相對(dui)于燃油車(che)有了(le)(le)較強競(jing)爭(zheng)力的(de)(de)(de)(de)產品(pin)，而這個競(jing)爭(zheng)力關(guan)鍵體現在性價比上(shang)。”國(guo)家信息中心副主任徐長(chang)明說，代(dai)表性產品(pin)是特(te)斯(si)拉Model 3、Model Y，上(shang)市(shi)后(hou)有力拉動了(le)(le)國(guo)內的(de)(de)(de)(de)一些高(gao)端(duan)產品(pin)銷量，改變(bian)了(le)(le)中國(guo)消(xiao)費(fei)者對(dui)新能(neng)源汽(qi)車(che)產品(pin)的(de)(de)(de)(de)認知。

　　與此同時，五菱宏光上(shang)市之后(hou)銷量一(yi)路(lu)走高，成為網紅車(che)型(xing)，受到消費(fei)者追捧。而(er)比亞迪(di)DMI系列通過提高產品(pin)力(li)和價格優勢，相對燃(ran)油車(che)也(ye)非常有(you)競爭力(li)。

　　新造車企(qi)業(ye)月(yue)(yue)度“曬單(dan)”數據顯示，繼(ji)6月(yue)(yue)交付量(liang)(liang)首(shou)次均(jun)突破萬輛(liang)后，7月(yue)(yue)蔚來(lai)汽(qi)(qi)(qi)車、小鵬汽(qi)(qi)(qi)車、理想(xiang)汽(qi)(qi)(qi)車、哪吒汽(qi)(qi)(qi)車、零跑(pao)汽(qi)(qi)(qi)車5家企(qi)業(ye)單(dan)月(yue)(yue)交付量(liang)(liang)再度過萬輛(liang)。而(er)廣汽(qi)(qi)(qi)埃安交付量(liang)(liang)突破2.5萬輛(liang)，今年前7個月(yue)(yue)累(lei)計(ji)銷量(liang)(liang)超12.52萬輛(liang)，同比(bi)增長135%。

　　新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車產(chan)(chan)品(pin)競爭(zheng)力提(ti)升(sheng)的(de)(de)背(bei)后，是多方合力的(de)(de)共振(zhen)。近(jin)年來中央和地方政府陸續出臺了一系列(lie)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車消費支持政策(ce)，涉及購(gou)(gou)置車補貼、購(gou)(gou)置稅(shui)免征、牌照與通行優惠(hui)等(deng)層(ceng)面(mian)，促進了新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車整車與動力電池等(deng)核心關鍵技(ji)術的(de)(de)不(bu)斷成熟。而整車產(chan)(chan)品(pin)品(pin)質、續航里程、安全性能(neng)不(bu)斷提(ti)升(sheng)，進一步推動了市場認可度的(de)(de)提(ti)高。

　　根據(ju)新(xin)興(xing)產(chan)業成(cheng)長(chang)的(de)(de)(de)“S型曲線(xian)”理(li)論，市(shi)(shi)場(chang)滲(shen)透(tou)率超過20%，被認為是一個行業發展(zhan)的(de)(de)(de)拐點，意味著新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)(che)市(shi)(shi)場(chang)將(jiang)迎來爆發式增長(chang)。造(zao)車(che)(che)新(xin)勢(shi)力的(de)(de)(de)崛(jue)起，倒逼(bi)傳統車(che)(che)企、外(wai)資豪華品牌加快布局(ju)新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)(che)市(shi)(shi)場(chang)。而更多具(ju)有(you)競爭力的(de)(de)(de)新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)(che)產(chan)品的(de)(de)(de)涌現，將(jiang)有(you)力推動新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)(che)性價(jia)比超越燃油車(che)(che)，加速提升新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)(che)的(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)滲(shen)透(tou)率和普(pu)及度。

　　產業鏈重構提速

　　在新能源汽車快速增長的(de)同時，供應鏈的(de)矛盾也在凸顯。

　　在7月(yue)下旬四川(chuan)宜賓舉行的(de)2022世(shi)界動力電(dian)池大會上，廣汽(qi)集團董事(shi)長曾慶(qing)洪在發言中吐槽：“動力電(dian)池成本(ben)已占到我們汽(qi)車(che)成本(ben)的(de)40%至60%，廣汽(qi)現在不(bu)是給寧德時代打工(gong)嗎(ma)？”

　　“平常也(ye)(ye)遇到客戶(hu)對我們(men)的(de)(de)抱怨，說整車(che)廠不(bu)(bu)是很賺(zhuan)錢(qian)，你們(men)電(dian)池廠是不(bu)(bu)是把(ba)利潤都(dou)拿走了？”寧德(de)時代首席(xi)科(ke)學家吳凱也(ye)(ye)忍(ren)不(bu)(bu)住(zhu)在(zai)本(ben)次大會(hui)上叫屈：“我們(men)公司今年雖然還沒虧本(ben)，但是基本(ben)上在(zai)稍(shao)有盈利的(de)(de)邊緣掙扎(zha)，非(fei)常痛苦。”

　　去年以來，鋰(li)(li)(li)、鈷、鎳等電池原材料價格上(shang)漲，特別(bie)是碳酸鋰(li)(li)(li)從每噸5萬多(duo)元飆升至當前每噸46萬多(duo)元。根(gen)據(ju)天齊鋰(li)(li)(li)業披露的預(yu)告，預(yu)計今(jin)年上(shang)半年利(li)潤(run)盈利(li)為96億(yi)元至116億(yi)元，贛鋒鋰(li)(li)(li)業凈(jing)利(li)潤(run)為72億(yi)元至90億(yi)元，而除了(le)特斯拉外(wai)，大部分以新能源汽車(che)為主要產品(pin)的整車(che)企(qi)業并不掙錢(qian)。

　　“工(gong)信部會同(tong)國家發展改革(ge)委、市場監(jian)管(guan)總局(ju)組織召開(kai)鋰行業(ye)運(yun)行會、上(shang)游材料(liao)漲價問(wen)題座談會，遏(e)制了碳(tan)酸鋰的價格上(shang)漲趨勢(shi)，但目前鋰資源(yuan)仍(reng)處于高位(wei)運(yun)行，同(tong)時鈷(gu)、鎳以及石(shi)墨(mo)負極用的石(shi)油焦等原材料(liao)也在(zai)大幅漲價，給(gei)企業(ye)生產運(yun)營帶(dai)來(lai)很大壓力。”工(gong)信部裝備工(gong)業(ye)一司(si)副司(si)長(chang)郭守(shou)剛說。

　　從(cong)傳統燃油車發展(zhan)經(jing)驗來看，上游零(ling)部件(jian)企業(ye)大都為(wei)整(zheng)車廠(chang)打工(gong)(gong)，而在產業(ye)向新(xin)能(neng)(neng)源變革期，整(zheng)車廠(chang)卻(que)要為(wei)上游電池原材料供應商打工(gong)(gong)，顯(xian)然這(zhe)是整(zheng)車廠(chang)不愿看到的(de)。中國有(you)色(se)金屬工(gong)(gong)業(ye)協(xie)會鋰(li)業(ye)分會副會長張江峰表示，“鋰(li)價(jia)太高不利于下游應用拓展(zhan)，可能(neng)(neng)會導(dao)致更多替(ti)代品出現，同(tong)時(shi)，其帶來的(de)成本壓力將層層傳導(dao)，從(cong)而提(ti)升整(zheng)個產業(ye)鏈的(de)成本”。

　　一條健(jian)康的產(chan)業(ye)鏈，必定是(shi)上中下(xia)游(you)相伴相生，良性(xing)博弈的生態。問(wen)題(ti)是(shi)，受消費需求(qiu)增長拉動(dong)，當前(qian)行業(ye)下(xia)游(you)的擴產(chan)通常較為順利、周期(qi)較短(duan)，而上游(you)資源開(kai)發常受地域(yu)限制、環保要求(qiu)、儲量規(gui)模、開(kai)采難度、基建情況多(duo)種因素影響，擴產(chan)周期(qi)較長。上下(xia)游(you)擴產(chan)周期(qi)的錯(cuo)配，導致鋰(li)產(chan)品供(gong)應在短(duan)期(qi)到中期(qi)內(nei)繼續處于較為緊(jin)張的局面，鋰(li)行業(ye)供(gong)需格(ge)局要達成(cheng)真正的平衡還需要一定的時間。

　　郭守剛(gang)表(biao)示(shi)，工信部將從(cong)三個方面做好動(dong)力(li)電池資(zi)源(yuan)材料(liao)保(bao)障工作：一是引(yin)導上下(xia)游企業(ye)加強(qiang)供需對(dui)接，通過簽訂長(chang)期(qi)協(xie)議等建立穩定合作關(guan)(guan)系，協(xie)同應對(dui)資(zi)源(yuan)供應及價格(ge)波動(dong)風險；二是加快推(tui)(tui)進國(guo)內資(zi)源(yuan)開發(fa)(fa)利用，指導地方主管部門做好相(xiang)關(guan)(guan)企業(ye)生產(chan)要素保(bao)障工作，持續提升國(guo)內資(zi)源(yuan)供給水平，同時支(zhi)持龍頭(tou)企業(ye)按(an)照國(guo)際規(gui)則聯合開發(fa)(fa)海外資(zi)源(yuan)；三是推(tui)(tui)動(dong)再生資(zi)源(yuan)綜合利用，研究制定鋰等再生原材料(liao)標(biao)準，完善動(dong)力(li)電池回收利用體系。

　　同時，無論是整車企(qi)業，還是電池(chi)企(qi)業都紛(fen)紛(fen)強(qiang)化(hua)對上(shang)(shang)游核(he)心(xin)資源的(de)掌控。除特(te)斯拉開啟“買(mai)買(mai)買(mai)”模式外，比亞迪不(bu)僅在(zai)智利獲得了鋰(li)礦開采(cai)合(he)同，還戰略投(tou)資了盛(sheng)新鋰(li)能。盛(sheng)新鋰(li)能在(zai)國(guo)內有多條鋰(li)鹽生產線，并布局(ju)了國(guo)外的(de)鋰(li)礦和鹽湖資源。繼(ji)廣汽(qi)集(ji)團資本、上(shang)(shang)汽(qi)尚頎(qi)資本與(yu)九嶺鋰(li)業簽(qian)訂戰略投(tou)資協議后(hou)，曾慶洪也透露，“我們也在(zai)考(kao)慮購買(mai)鋰(li)礦”。

　　據不(bu)完(wan)全統(tong)計，包括特(te)(te)斯拉(la)、廣汽、比亞迪、長城、通用(yong)、福特(te)(te)等在內的眾(zhong)多汽車制造(zao)廠(chang)商(shang)都已介入(ru)電池原材料上游供應鏈。汽車制造(zao)廠(chang)商(shang)自產(chan)(chan)動力電池、參(can)股(gu)甚至控股(gu)鋰礦(kuang)資(zi)源正在成為新(xin)能(neng)源汽車產(chan)(chan)業鏈供應鏈重(zhong)構新(xin)趨勢。

　　新消費模式待探索

　　隨著各(ge)大芯(xin)片制造商拼命擴產，汽車芯(xin)片短缺似(si)有緩解跡象。然而，整車企業圍繞芯(xin)片的(de)智能化競(jing)爭則更(geng)加激烈。

　　日前，極氪宣(xuan)布極氪001座艙(cang)(cang)全面(mian)升級為“高通(tong)驍龍(long)8155智能(neng)座艙(cang)(cang)計算(suan)平臺(tai)”，未交付的車(che)(che)主可(ke)以直接升級。老用戶可(ke)免費預約。據極氪介紹，高通(tong)驍龍(long)8155芯(xin)片采用7nm制程工藝，擁(yong)有8核(he)心(xin)CPU。與(yu)原先搭配(pei)的820A車(che)(che)機芯(xin)片相比，CPU算(suan)力(li)提升177%，GPU算(suan)力(li)提升94%。更新芯(xin)片后的座艙(cang)(cang)平臺(tai)配(pei)備16GB內存，帶寬(kuan)提升一倍，還有128GB存儲(chu)空間。

　　智(zhi)能(neng)座(zuo)艙(cang)技術水(shui)平是衡量(liang)汽車智(zhi)能(neng)化(hua)程度的重要標(biao)準(zhun)。“智(zhi)能(neng)座(zuo)艙(cang)的核心(xin)競爭(zheng)力(li)逐漸傾向于芯片(pian)與應用軟(ruan)件(jian)服務(wu)生態，而芯片(pian)決定(ding)座(zuo)艙(cang)智(zhi)能(neng)化(hua)水(shui)平，如屏幕(mu)數(shu)量(liang)、顯(xian)示(shi)效果、運行(xing)流暢度等；軟(ruan)件(jian)服務(wu)生態將影響(xiang)個性體驗，如智(zhi)慧互聯、OTA（空中下載技術）升級等。”中汽協秘書長助理兼(jian)技術部部長王耀表示(shi)，軟(ruan)硬(ying)件(jian)的協同能(neng)力(li)將決定(ding)智(zhi)能(neng)座(zuo)艙(cang)的核心(xin)競爭(zheng)力(li)。

　　“軟硬件升級(ji)(ji)，這些在產品規劃(hua)(hua)初(chu)期都已經(jing)(jing)計劃(hua)(hua)好(hao)了，包括免費升級(ji)(ji)，我們(men)在前年就已經(jing)(jing)確定交給用戶進行(xing)改革，不(bu)斷(duan)改進原來的規劃(hua)(hua)，已經(jing)(jing)預估了預算。”盡管極氪(ke)智(zhi)能科技CEO安聰慧(hui)如此解釋(shi)，但給全體(ti)車主免費更(geng)換8155智(zhi)能芯片，同(tong)時開啟智(zhi)能驅動、智(zhi)能座艙和智(zhi)能駕駛三(san)大領域的軟件OTA升級(ji)(ji)，瞬間就將(jiang)極氪(ke)品牌推上風口浪尖(jian)。

　　就在極氪此次免費(fei)(fei)升(sheng)級政策(ce)推(tui)出的(de)前(qian)一個月，蔚來汽車(che)發布了智能座艙升(sheng)級方案(an)，老車(che)主(zhu)升(sheng)級8155芯片最低需花費(fei)(fei)9600元。雖(sui)然從升(sheng)級包內容看，收費(fei)(fei)并(bing)不高，也就是成本價。然而，對比極氪的(de)免費(fei)(fei)，消費(fei)(fei)者多少會覺得吃虧(kui)。

　　此前特斯拉首席執行(xing)官馬斯克表示(shi)：“汽車(che)(che)行(xing)業未來的(de)(de)利(li)潤增(zeng)長點(dian)不在于賣車(che)(che)，而(er)是基于自動駕駛技(ji)術(shu)的(de)(de)出行(xing)服務(wu)和(he)基于用戶終(zhong)端的(de)(de)軟(ruan)件付費兩個方面。”這也(ye)是很多造車(che)(che)新(xin)勢(shi)力(li)遵循的(de)(de)新(xin)造車(che)(che)邏輯，即賣車(che)(che)不要求很大(da)利(li)潤，車(che)(che)企的(de)(de)盈利(li)重點(dian)是車(che)(che)輛使用后(hou)的(de)(de)OTA升級和(he)衍生的(de)(de)周邊服務(wu)等。

　　“車企為滿足(zu)消費者對(dui)智(zhi)能(neng)網聯汽(qi)車產(chan)(chan)品(pin)多樣化(hua)與(yu)個(ge)性(xing)化(hua)的要求，將產(chan)(chan)品(pin)價值逐漸(jian)向(xiang)應(ying)用端(duan)后移(yi)，由用戶(hu)自己決(jue)定所需的應(ying)用服(fu)務(wu)，這(zhe)也(ye)逐漸(jian)成(cheng)為行業(ye)發(fa)展趨勢。”王(wang)耀表示，在(zai)價值后移(yi)的過程中，隨(sui)著技術發(fa)展與(yu)工藝(yi)改(gai)良，硬件成(cheng)本也(ye)將逐漸(jian)降低，以(yi)往汽(qi)車買賣(mai)一次性(xing)付費模(mo)式(shi)(shi)也(ye)將向(xiang)著終身(shen)付費服(fu)務(wu)方式(shi)(shi)轉(zhuan)變，但目前這(zhe)種自適應(ying)訂(ding)閱(yue)付費模(mo)式(shi)(shi)仍處(chu)于探索階段，消費者也(ye)在(zai)適應(ying)新消費模(mo)式(shi)(shi)的過程中，尚存變數。

　　新能(neng)源汽(qi)車競(jing)爭的(de)(de)上(shang)半場是電動(dong)化(hua)，下半場則(ze)是智(zhi)能(neng)化(hua)。不少業內人士還指(zhi)出，在多家車企推(tui)出付(fu)費升(sheng)(sheng)級(ji)芯片計劃的(de)(de)背景下，此次極(ji)氪推(tui)出的(de)(de)豪華3億元的(de)(de)免費升(sheng)(sheng)級(ji)，很可能(neng)直(zhi)擊尚未成熟的(de)(de)用(yong)戶為軟件付(fu)費模式，或將打(da)破造車新勢力OTA升(sheng)(sheng)級(ji)收費的(de)(de)夢想(xiang)，推(tui)動(dong)新能(neng)源汽(qi)車智(zhi)能(neng)化(hua)競(jing)爭提前進(jin)入高潮。