根據統計數據、海關數據、刀具原材料統計數據(ju)、刀(dao)具(ju)聚集(ji)區數據(ju)等的調(diao)查及分析，對我國2021年刀(dao)具(ju)市場(chang)消(xiao)費總規模和進出口量進行了測算。

1. 2021年(nian)我國刀具市(shi)場消費總規模

我國(guo)(guo)刀(dao)具(ju)(ju)市(shi)場總消費規(gui)模(mo)從2020年(nian)的421億人民幣增(zeng)長(chang)到(dao)2021年(nian)的477億元(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)13.3％（圖1），再創新高。其中：國(guo)(guo)產刀(dao)具(ju)(ju)約339億元(yuan)人民幣，占(zhan)比(bi)71%，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)17%；進口(kou)刀(dao)具(ju)(ju)（含國(guo)(guo)外品牌在(zai)華生產并銷售(shou)）138億元(yuan)人民幣，占(zhan)比(bi)29%，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)5.3%。國(guo)(guo)產刀(dao)具(ju)(ju)在(zai)中國(guo)(guo)市(shi)場大幅(fu)增(zeng)長(chang)，占(zhan)比(bi)與2020年(nian)相比(bi)增(zeng)加2個(ge)百分點(dian)。進口(kou)刀(dao)具(ju)(ju)在(zai)連續兩年(nian)下降(jiang)后，低(di)速增(zeng)長(chang)，占(zhan)比(bi)與2020年(nian)相比(bi)下降(jiang)2個(ge)百分點(dian)。

圖1 2005-2021年(nian)中國刀具(ju)市場規模(mo)變化

國內刀具(ju)生產銷售（內銷+出口(kou)）情況：2018年(nian)（273億(yi)+180億(yi)）為(wei)453億(yi)；2019年(nian)（257億(yi)+184億(yi)）為(wei)441億(yi)，同比下降(jiang)2.6%；2020年(nian)（290億(yi)+180億(yi)）為(wei)470億(yi)，同比增(zeng)長(chang)6.6%；2021年(nian)（339億(yi)+225億(yi)）為(wei)564億(yi)，增(zeng)長(chang)20%。

2. 2021年進口刀具（國外品牌）規模

我國刀具進口額(e)（包含在(zai)中(zhong)國生產并銷售的(de)國外品牌）總規模從2020年的(de)131億(yi)元人民(min)幣(bi)(bi)增長到2021年的(de)138億(yi)元人民(min)幣(bi)(bi)，同(tong)比增長5.3％（圖(tu)2）。

進口(kou)數(shu)據與海關(guan)數(shu)據（包括同比(bi)增長）存在(zai)一(yi)定(ding)差異，是因為統計(ji)口(kou)徑(jing)不(bu)完全一(yi)致，國(guo)外(wai)品牌在(zai)中國(guo)有生(sheng)產并銷售。

圖2 2005-2021年我國刀具(ju)進口變化

3. 2021年全國刀具出口規模

我國刀(dao)具出口從(cong)2020年的180億人民幣增加到(dao)2021年的225億，增幅25.45%。

二、近年我國刀具發展情況

下面根據(ju)統計數據(ju)及調查分析，介(jie)紹我國(guo)近年（2018年至2021年）產銷量比較(jiao)大(da)的刀具品種發展情況。

1. 國產刀具取得明顯進步

根據(ju)工具分會測算(suan)，國產(chan)刀具在中國市場占有率從2018年(nian)的(de)65%提(ti)升到2021年(nian)的(de)71%。刀具出口額2018年(nian)至2020年(nian)基本保持穩定，2021年(nian)有25.45%的(de)增長。

2. 硬質合金刀具增長迅速

隨著我(wo)國(guo)(guo)制造業進步(bu)，對(dui)硬(ying)質(zhi)合(he)金刀(dao)(dao)具的需求不斷增長。同時，近(jin)幾年我(wo)國(guo)(guo)硬(ying)質(zhi)合(he)金刀(dao)(dao)具產業在材料、涂層、工藝裝備(bei)等方面(mian)進步(bu)明顯(xian)，帶動產能迅(xun)速擴大(da)，并吸引資(zi)本(ben)關(guan)注加速了擴產進程(cheng)。

硬質合金(jin)刀(dao)具中產銷(xiao)量大且發展較快的是(shi)兩類(lei)(lei)刀(dao)具：一(yi)類(lei)(lei)是(shi)整體硬質合金(jin)圓柄類(lei)(lei)刀(dao)具（以下簡稱整硬刀(dao)具），主要是(shi)銑(xian)刀(dao)和鉆頭(tou)；另一(yi)類(lei)(lei)是(shi)數控刀(dao)片(pian)。

（1）整硬刀具大起大落

整硬(ying)刀(dao)具主要用(yong)戶(hu)領域為：以(yi)手機為代(dai)表的(de)(de)3C、模具、交通、航(hang)空航(hang)天等(deng)。我(wo)國是手機生產大(da)(da)國，整硬(ying)刀(dao)具用(yong)量巨(ju)大(da)(da)，這也是國際工具巨(ju)頭(tou)在我(wo)國加快收購(gou)整硬(ying)刀(dao)具企業的(de)(de)主要原因(yin)之一(yi)。

以手機為代表的3C行業周期性強(qiang)，產品設(she)計更(geng)新快，使得這類刀具的需求量(liang)起伏較大。2017和(he)2018年(nian)快速增長(chang)，2019年(nian)大幅下(xia)跌，2020年(nian)快速反彈，2021年(nian)上半年(nian)快速增長(chang)，下(xia)半年(nian)趨緩。

這(zhe)類刀具的(de)原(yuan)材料是硬質合金棒料，從棒料的(de)產量(liang)可(ke)以(yi)看出市(shi)場需求情況。全國棒料年產量(liang)：2018年為(wei)1.1萬(wan)噸(dun)；2019年為(wei)8321噸(dun)，大幅下降；2020年為(wei)1.1萬(wan)噸(dun)；2021年為(wei)1.46萬(wan)噸(dun)。

整硬刀具(ju)進入門檻較低，主(zhu)要加(jia)工設(she)備為(wei)數控工具(ju)磨(mo)床。快(kuai)速增長的(de)市場需求，使得該類(lei)刀具(ju)產(chan)能迅速擴(kuo)大，大量(liang)中小微企業(ye)開始生產(chan)此類(lei)刀具(ju)，因此價格競(jing)爭激烈，部(bu)分企業(ye)贏利(li)能力(li)不強。

而(er)高端用(yong)戶(hu)領域，如航空航天，仍以進口品牌為主(zhu)。

（2）數控刀片持續增長

數(shu)控(kong)刀片是增(zeng)加值較高的(de)產(chan)品，也是進口量最大(da)的(de)刀具品種。近(jin)年(nian)來我國數(shu)控(kong)刀片產(chan)銷量持續增(zeng)長，即使(shi)在整(zheng)個行業調整(zheng)的(de)2019年(nian)仍(reng)然保持增(zeng)長。

據調查，我國數控刀片(pian)(pian)產銷量，2018年(nian)為2.35億片(pian)(pian)，2019年(nian)為2.5億片(pian)(pian)，2020年(nian)為3億片(pian)(pian)，2021年(nian)為4.5億片(pian)(pian)。從2021到(dao)2022年(nian)，產能擴張(zhang)進一步(bu)加速。

硬質(zhi)合(he)金(jin)刀(dao)(dao)具(ju)（主(zhu)要(yao)(yao)是刀(dao)(dao)片(pian)）是我國進口量較大的刀(dao)(dao)具(ju)品種，占比40%左右。根據海關數據， 2021年我國進口硬質(zhi)合(he)金(jin)涂(tu)層刀(dao)(dao)具(ju)（主(zhu)要(yao)(yao)是刀(dao)(dao)片(pian)）638t，硬質(zhi)合(he)金(jin)非涂(tu)層刀(dao)(dao)具(ju)（含部分刀(dao)(dao)片(pian)）680t，據此估計，進口刀(dao)(dao)片(pian)數量有1億(yi)多(duo)片(pian)。2021年進口硬質(zhi)合(he)金(jin)涂(tu)層刀(dao)(dao)具(ju)（主(zhu)要(yao)(yao)是刀(dao)(dao)片(pian)）平均(jun)(jun)單價(jia)為(wei)4251.36元(yuan)/kg，而出口硬質(zhi)合(he)金(jin)涂(tu)層刀(dao)(dao)具(ju)（主(zhu)要(yao)(yao)是刀(dao)(dao)片(pian)）平均(jun)(jun)單價(jia)為(wei)1116.79元(yuan)/kg。

根據工具分(fen)會2021年年報(bao)，行業數控(kong)刀片(pian)平均單價不到7元/片(pian)。

我國數控刀片價廉物美，為制造業提高效率做出了很大貢獻。由于其增加值高，目前，大部分刀片生產企業贏利能力較好。但是，該產品從制粒、壓制、燒結、磨削到(dao)涂層，工藝鏈比較長，設(she)備投(tou)入(ru)大，是資(zi)金(jin)密集(ji)型產(chan)品(pin)。適度產(chan)能擴張(zhang)(zhang)可促(cu)進競(jing)爭，利于產(chan)業(ye)高質(zhi)量發展；但(dan)若過(guo)度擴張(zhang)(zhang)，則不利于行業(ye)持(chi)續健(jian)康發展。

該(gai)類產品與國(guo)際先進水(shui)平(ping)的(de)差距主(zhu)要是(shi)原創性(xing)解決方(fang)案及配套能(neng)力、服務和質(zhi)量穩定(ding)性(xing)，這也(ye)是(shi)國(guo)內外刀片產品價格相差巨(ju)大(da)的(de)主(zhu)要原因(yin)之一。

3. 高速鋼刀具市場基本保持穩定

自2018年(nian)至2020年(nian)，我(wo)國高(gao)速(su)鋼(gang)鋼(gang)材產量基(ji)本保持穩(wen)定，2021年(nian)稍(shao)有增長。高(gao)速(su)鋼(gang)刀具方面，近年(nian)新入(ru)行的企業不多，產業格局變化不大(da)，主導企業盈利能力穩(wen)定。

高(gao)速鋼刀(dao)具中較(jiao)有(you)優(you)勢的品種，主要是(shi)絲(si)錐(zhui)(zhui)、拉刀(dao)和中模(mo)數齒輪(lun)刀(dao)具，其中絲(si)錐(zhui)(zhui)產銷量最大(da)。2021年，我國絲(si)錐(zhui)(zhui)進(jin)(jin)口(kou)10.7億元(yuan)，出口(kou)7.8億元(yuan)（含(han)少量合金鋼絲(si)錐(zhui)(zhui)），進(jin)(jin)出口(kou)單價(jia)相差10倍。高(gao)端絲(si)錐(zhui)(zhui)有(you)較(jiao)大(da)市場潛力，這也是(shi)一(yi)些(xie)企業新進(jin)(jin)入絲(si)錐(zhui)(zhui)產品領域的原因(yin)之一(yi)。

品種變(bian)化(hua)方面，中(zhong)小規(gui)格(ge)(ge)高速鋼鉆頭、銑(xian)刀(dao)(dao)部分被(bei)整(zheng)硬刀(dao)(dao)具(ju)(ju)替代，中(zhong)大規(gui)格(ge)(ge)鉆頭、銑(xian)刀(dao)(dao)和齒輪刀(dao)(dao)具(ju)(ju)部分被(bei)可轉位硬質(zhi)合金(jin)刀(dao)(dao)具(ju)(ju)替代。

高(gao)速(su)鋼刀具近年的發展主要表現(xian)為原材料的進步(bu)、工藝裝備的進步(bu)和細分領域的優化。

我國(guo)刀(dao)具(ju)總產(chan)能有40%是出(chu)口(kou)，其中(zhong)鉆頭出(chu)口(kou)量最(zui)大，占比近(jin)40%。2021年(nian)我國(guo)鉆頭出(chu)口(kou)86億元，主要為高(gao)速鋼（含合金高(gao)速鋼）鉆頭。我國(guo)是該類刀(dao)具(ju)主要生產(chan)國(guo)，主要出(chu)口(kou)企業贏利穩(wen)定。