5月(yue)18日，歐盟委員會披露新的能源計劃《REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy》（以下簡稱(cheng)“REPowerEU”）。

其中，歐盟委員會表示，從現在到2027年，REPowerEU需要額外投資2100億歐元。其中，加速可再生能源的部署是REPowerEU的主要支柱之一。歐盟委員會認為，可再生能源是最便宜和最干凈的能源，可以在國內生成，減少歐盟對能源進口的需求。光伏太陽能(neng)，正是可再生能(neng)源(yuan)的重要組成部分(fen)。

消息(xi)一出，5月19日(ri)A股(gu)(gu)光伏(fu)(fu)產(chan)業鏈各板塊應(ying)聲而起。當日(ri)，光伏(fu)(fu)EPC廠商晶科科技（601778.SH）漲(zhang)停；硅片兩大巨(ju)頭隆基(ji)綠能（601012.SH）、中環股(gu)(gu)份（002129.SZ）分別(bie)上漲(zhang)6.22%、7.47%；硅料龍頭通威股(gu)(gu)份（600438.SH）上漲(zhang)8.35%；逆變器龍頭陽光電源(yuan)（300274.SZ）上漲(zhang)6.90%；光伏(fu)(fu)組件巨(ju)頭晶科能源(yuan)（688223.SH）、天合光能（688599.SH）分別(bie)上漲(zhang)6.17%、4.83%。

歐盟積極向可再生能源轉型

歐(ou)盟委(wei)員會網站顯示，歐(ou)盟委(wei)員會主席(xi)馮德萊恩表(biao)示，正在籌集近3000億歐(ou)元的資金。而整體融資的95%將用于加快和擴(kuo)大清潔能源轉型。

5月18日，歐盟(meng)委員會(hui)主席馮德萊(lai)恩在(zai)比(bi)利時布魯(lu)塞(sai)爾(er)的歐盟(meng)委員會(hui)總部發(fa)言(yan)。 圖片來源(yuan)：新華(hua)社

照此計算，將(jiang)有接(jie)近2850億(yi)歐元用于(yu)加快(kuai)和擴大清潔能源轉型(xing)。

具(ju)體來看，歐(ou)盟委員會提(ti)議增(zeng)加(jia)2030年(nian)可再生能源的目標(biao)，將可再生能源在最終能源消費中的份額(e)從(cong)40%提(ti)高到(dao)45%。而作(zuo)為(wei)REPowerEU計劃的一部分，它(ta)提(ti)出(chu)2025年(nian)新裝(zhuang)太(tai)陽(yang)能光伏發電容(rong)量(liang)超過320GW的目標(biao)，將是現在水平的兩倍，至2030年(nian)將接(jie)近600GW。

對(dui)(dui)于為何出臺此份能源計劃(hua)，歐盟委(wei)員會表示(shi)，由于能源價(jia)格高企，造成了(le)困難，并加(jia)劇了(le)對(dui)(dui)能源安全(quan)問(wen)題的擔(dan)憂，凸顯了(le)歐盟對(dui)(dui)從俄羅斯(si)進口天然氣、石油和煤炭的過度依賴。

對此(ci)，中(zhong)國(guo)新能(neng)源(yuan)(yuan)電力投(tou)融資聯盟秘(mi)書長彭澎5月19日在微信上對《每日經濟(ji)新聞》記者表示：“這(zhe)次(ci)歐盟突然發布更為積極的(de)(de)可再生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)計(ji)劃(hua)，主要(yao)還是(shi)(shi)因為俄(e)烏沖突倒(dao)逼(bi)，歐盟現在希望(wang)能(neng)夠(gou)加快擺脫油(you)氣(qi)的(de)(de)限制。其(qi)實并不單純是(shi)(shi)擺脫俄(e)羅斯(si)的(de)(de)天然氣(qi)和石油(you)，也包括來源(yuan)(yuan)于(yu)其(qi)他地區(qu)的(de)(de)化石能(neng)源(yuan)(yuan)。因為本(ben)身歐洲基本(ben)上是(shi)(shi)沒有(you)什(shen)么化石能(neng)源(yuan)(yuan)儲量(liang)的(de)(de)，因此(ci)，無論是(shi)(shi)俄(e)羅斯(si)，還是(shi)(shi)卡(ka)塔爾，對于(yu)歐盟能(neng)源(yuan)(yuan)供應(ying)的(de)(de)瓶頸都是(shi)(shi)客觀存(cun)在的(de)(de)，所以歐盟希望(wang)能(neng)夠(gou)盡快擺脫。”

對(dui)(dui)于歐盟(meng)推出的(de)能源計劃，也(ye)有業內人(ren)士表示符合預期。一位業內人(ren)士5月19日(ri)通過(guo)微(wei)信語音對(dui)(dui)《每日(ri)經濟新聞(wen)》記者表示：“俄(e)烏沖突之(zhi)后，油價(jia)、氣(qi)價(jia)都(dou)在上(shang)升(sheng)，把（歐洲）電(dian)價(jia)帶上(shang)去(qu)了(le)。電(dian)價(jia)上(shang)升(sheng)后，對(dui)(dui)分布(bu)(bu)式光(guang)(guang)伏和集(ji)中式光(guang)(guang)伏影響是不一樣(yang)的(de)。分布(bu)(bu)式光(guang)(guang)伏電(dian)價(jia)是實時變化的(de)，所以電(dian)價(jia)立馬就上(shang)去(qu)了(le)。而(er)集(ji)中式光(guang)(guang)伏需(xu)要等下一期的(de)電(dian)價(jia)招(zhao)標(biao)，跟風電(dian)、火電(dian)、水電(dian)一起競標(biao)。”

那么，是否即使歐盟不發布(bu)這(zhe)個(ge)能源計劃，從(cong)市場角(jiao)度，由于(yu)油氣價格的(de)上升，歐盟國家的(de)企業也有意向增加光(guang)伏投(tou)資？該業內(nei)人士回復稱：“當然(ran)，只(zhi)不過早一(yi)(yi)點、晚一(yi)(yi)點。分布(bu)式光(guang)伏會(hui)快一(yi)(yi)點，（集中電(dian)站）會(hui)晚一(yi)(yi)點。”

關于歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)光(guang)(guang)伏發(fa)電(dian)成本問題，彭(peng)澎表示：“其在設備端跟中國(guo)沒什么區(qu)別，歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)光(guang)(guang)伏發(fa)電(dian)成本高的(de)部(bu)分，主要(yao)是(shi)施(shi)工，施(shi)工標準比(bi)較高，人工成本非常貴(gui)。另外，歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)光(guang)(guang)照資源方(fang)面，南(nan)部(bu)區(qu)域(yu)比(bi)如意大利比(bi)較好，但像德國(guo)，光(guang)(guang)照資源相對比(bi)較差。因此，歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)光(guang)(guang)伏發(fa)電(dian)成本，全球范圍內(nei)還(huan)是(shi)比(bi)較高。不過，相較于歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)的(de)電(dian)價，光(guang)(guang)伏發(fa)電(dian)還(huan)是(shi)可以的(de)。接下(xia)來，歐(ou)(ou)盟計(ji)劃大規模上光(guang)(guang)伏發(fa)電(dian)，來盡可能替代天然氣這類（傳統能源）。”

中國設備廠商受益

事實上，歐(ou)盟也希望通過歐(ou)盟太陽能(neng)產業聯盟，以支(zhi)持(chi)擴大(da)光伏電(dian)池板(ban)的國內生產。那(nei)么(me)，歐(ou)盟積(ji)極地向可(ke)再生能(neng)源轉型，對中(zhong)國光伏廠商有何(he)影響呢？

晶科能(neng)(neng)源(yuan)5月19日書面(mian)回復(fu)《每日經(jing)濟新聞》記者稱：“歐(ou)(ou)洲光(guang)伏市場起步較早、配套完善(shan)，近期(qi)(qi)(qi)伴隨(sui)對(dui)能(neng)(neng)源(yuan)安(an)全的(de)關注和(he)用(yong)電價(jia)格持續上漲，光(guang)伏發電在歐(ou)(ou)洲的(de)經(jing)濟性進一步凸顯。歐(ou)(ou)盟(meng)有(you)計(ji)劃提升本土(tu)光(guang)伏制(zhi)造能(neng)(neng)力，但(dan)受本土(tu)制(zhi)造規(gui)模和(he)水平等限制(zhi)，中(zhong)長(chang)期(qi)(qi)(qi)來看仍將以(yi)進口為主。我們(men)看好歐(ou)(ou)洲的(de)組件裝機中(zhong)長(chang)期(qi)(qi)(qi)需求。”

5月19日，隆(long)基綠能工作人(ren)員在(zai)微(wei)信(xin)上向《每(mei)日經濟新聞》記者轉(zhuan)發了(le)(le)一(yi)份行業(ye)素(su)材顯(xian)示，（中(zhong)國）產業(ye)鏈和供應鏈體系完(wan)整(zheng)性(xing)和先進(jin)性(xing)在(zai)全球(qiu)領先，在(zai)多晶硅、硅片、電池(chi)片、組件各環節(jie)產量排名世(shi)界前十名的(de)企(qi)(qi)業(ye)中(zhong)，中(zhong)國企(qi)(qi)業(ye)分別占有(you)7、10、9、8個席位，形成(cheng)了(le)(le)一(yi)批世(shi)界級(ji)的(de)龍頭企(qi)(qi)業(ye)，在(zai)全球(qiu)光伏市場中(zhong)具(ju)有(you)全面的(de)領先優勢(shi)。

匈牙(ya)利(li)考波什(shen)堡100兆瓦光伏電(dian)站項(xiang)目(mu) 圖片來源：新華社

另(ling)外，在光(guang)伏關鍵原材(cai)料(liao)(liao)及輔(fu)料(liao)(liao)方面，光(guang)伏漿(jiang)料(liao)(liao)、背板、封裝膠膜、光(guang)伏玻璃(li)等原輔(fu)材(cai)料(liao)(liao)已經基本(ben)實現國(guo)產化供(gong)應，并批量(liang)出口至海外，其中(zhong)不少產品在技術、質(zhi)量(liang)、成本(ben)和服務等方面逐(zhu)漸顯現出領先(xian)優(you)勢。與此同(tong)時，一批國(guo)內企業也(ye)逐(zhu)漸發展成為全球(qiu)光(guang)伏原材(cai)料(liao)(liao)及輔(fu)料(liao)(liao)領域內的佼佼者(zhe)。

該(gai)隆基綠能工作人員表示，“在銷售(shou)區域上(shang)，隆基股(gu)份在亞太、歐洲(zhou)、中(zhong)東非等國(guo)家和區域的市占率已實(shi)現領(ling)(ling)跑，組件銷量(liang)已實(shi)現從(cong)2020年(nian)的全(quan)球整體領(ling)(ling)先到(dao)2021年(nian)在全(quan)球主(zhu)要細分(fen)市場的全(quan)面(mian)領(ling)(ling)先。”

彭澎則認為(wei)：“歐(ou)盟自己本身目前并沒有(you)什么光(guang)(guang)伏(fu)組件制(zhi)造業(ye)(ye)，所(suo)(suo)以(yi)(yi)從(cong)短期(qi)來看，主(zhu)要還是(shi)要依靠從(cong)中(zhong)(zhong)國進口這些設備。歐(ou)盟也(ye)提(ti)到，希(xi)望是(shi)建立自己的(de)(de)(de)(de)光(guang)(guang)伏(fu)產業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)(de)(de)(de)，我(wo)們(men)認為(wei)這是(shi)很(hen)困難的(de)(de)(de)(de)，至少從(cong)成本端來講。目前全(quan)球(qiu)的(de)(de)(de)(de)光(guang)(guang)伏(fu)組件和逆變器的(de)(de)(de)(de)產業(ye)(ye)鏈(lian)，主(zhu)要是(shi)以(yi)(yi)中(zhong)(zhong)國為(wei)主(zhu)，而且中(zhong)(zhong)國的(de)(de)(de)(de)產能(neng)還在上升，所(suo)(suo)以(yi)(yi)就(jiu)是(shi)按(an)照正常的(de)(de)(de)(de)商(shang)業(ye)(ye)邏輯來講，我(wo)們(men)覺得歐(ou)盟想重(zhong)新(xin)建立自己的(de)(de)(de)(de)（光(guang)(guang)伏(fu)）產業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)(de)(de)(de)難度(du)是(shi)非常大的(de)(de)(de)(de)。”

歐盟能源計劃發(fa)布(bu)后，又(you)是(shi)否會對(dui)國內(nei)廠商(shang)發(fa)展戰略(lve)帶來影響呢？

晶(jing)科(ke)(ke)能(neng)(neng)源(yuan)表(biao)示：“作為(wei)全(quan)球(qiu)(qiu)最主要(yao)的(de)光伏(fu)市場之一，歐(ou)洲在晶(jing)科(ke)(ke)能(neng)(neng)源(yuan)全(quan)球(qiu)(qiu)市場中占有重要(yao)地(di)位，今年(nian)一季度出貨份(fen)額占比(bi)超過四分之一，較去年(nian)進(jin)(jin)一步上升，全(quan)年(nian)有望(wang)維持(chi)較高水平。同時歐(ou)洲市場對N型產品(pin)接受度較高。未來，晶(jing)科(ke)(ke)能(neng)(neng)源(yuan)將憑(ping)借領(ling)先的(de)全(quan)球(qiu)(qiu)銷售渠(qu)道和(he)本土化運營，持(chi)續加大先進(jin)(jin)產品(pin)的(de)推廣(guang)力度，進(jin)(jin)一步鞏固和(he)提(ti)升在歐(ou)洲的(de)市場地(di)位。”

值得(de)注意的(de)是(shi)，2021年硅(gui)料(liao)、硅(gui)片(pian)價格持續(xu)上(shang)漲(zhang)。當(dang)下，歐盟又推出(chu)積極(ji)向可再生(sheng)能源轉(zhuan)型(xing)的(de)能源計劃，這是(shi)否會繼續(xu)促使(shi)上(shang)游硅(gui)料(liao)、硅(gui)片(pian)漲(zhang)價？對下游企業(ye)又有何(he)影(ying)響？

晶(jing)科能(neng)(neng)(neng)源認為(wei)：“在全球市場(chang)需求持續旺盛的背景下，今(jin)年(nian)以來(lai)(lai)光(guang)伏主輔(fu)材價(jia)格維持高位。我們(men)認為(wei)，一方面，供需不平衡造成的漲價(jia)未來(lai)(lai)將通過(guo)擴產(chan)等市場(chang)手段(duan)逐步調節。另(ling)一方面，晶(jing)科能(neng)(neng)(neng)源不斷(duan)完(wan)善(shan)自身一體化產(chan)能(neng)(neng)(neng)配套，同(tong)時通過(guo)持續的技術創新和供應鏈生(sheng)態管理，也將不斷(duan)降低(di)生(sheng)產(chan)成本。”