在華爾街見聞·見智研究1月11日的報告《12月新能源滲透率再創新高，14家車企月銷持續破萬輛》中對2021年整個新能源汽車市場的(de)主要(yao)(yao)車企(包括特(te)斯(si)拉、比亞迪、造車新(xin)(xin)勢力等)的(de)銷量對比，全(quan)年(nian)總結(jie)以及(ji)未來的(de)重(zhong)要(yao)(yao)布局進行了詳細(xi)剖(pou)析，本(ben)篇報告將銜接上篇進一(yi)步針(zhen)對中歐美這三大主要(yao)(yao)新(xin)(xin)能源汽車市場的(de)全(quan)年(nian)做橫向(xiang)對比，并(bing)對2022年(nian)的(de)發(fa)展預期，以及(ji)相關政策和(he)補貼情(qing)況進行全(quan)面(mian)梳理。

中國

首先從我(wo)國整(zheng)體(ti)汽車銷量(liang)情(qing)況來看，2021年(nian)(nian)我(wo)國全年(nian)(nian)汽車乘(cheng)用車市(shi)場為2627.5萬輛，同(tong)比增長3.8%，迎來了自(zi)2018年(nian)(nian)以(yi)來的(de)首個正(zheng)增長，但值得注意的(de)是，汽車銷量(liang)同(tong)比的(de)高(gao)增長趨勢并不持(chi)續，而是止步于5月份(作為對比年(nian)(nian)的(de)2020年(nian)(nian)前五個月由(you)于疫(yi)情(qing)導致銷量(liang)萎靡)，之后則一路(lu)呈(cheng)現同(tong)比下滑態勢。

產(chan)(chan)量方面同(tong)樣(yang)也出(chu)(chu)(chu)現(xian)了前高后低(di)的問題，2021年我國乘(cheng)用(yong)(yong)車產(chan)(chan)量達到(dao)2608.2萬輛，同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)3.4%，可(ke)以(yi)看到(dao)車企的生產(chan)(chan)增(zeng)(zeng)速也是(shi)明顯從(cong)下半年開(kai)始(shi)放緩(huan)，新車產(chan)(chan)量也自5月開(kai)始(shi)出(chu)(chu)(chu)現(xian)負增(zeng)(zeng)長(chang)，降幅從(cong)5月份(fen)開(kai)始(shi)持續擴大到(dao)11月份(fen)。而車企產(chan)(chan)量的大幅滑(hua)落也影響(xiang)了汽車行業整(zheng)體(ti)產(chan)(chan)能利(li)用(yong)(yong)率，2021年汽車產(chan)(chan)能利(li)用(yong)(yong)率出(chu)(chu)(chu)現(xian)逐(zhu)季(ji)下滑(hua)，一季(ji)度，二季(ji)度和(he)三季(ji)度的產(chan)(chan)能利(li)用(yong)(yong)率分別(bie)為78.5%、74.2%和(he)70.5%，直到(dao)第四(si)季(ji)度才(cai)出(chu)(chu)(chu)現(xian)少(shao)許回升到(dao)77.4%。全(quan)年產(chan)(chan)能利(li)用(yong)(yong)率為77.5%，不及2020年疫情前的水平。

但從新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)的角(jiao)度來看，2021年我(wo)國(guo)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)全年銷(xiao)量(liang)達到354.5萬(wan)輛，同比(bi)(bi)增長1.6倍，較2020年5.8%的滲透率提升近10個百(bai)分(fen)點，發展極為迅速，其中在(zai)12月份(fen)中，新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)產銷(xiao)再(zai)創歷史新(xin)(xin)高的分(fen)別完成51.8萬(wan)輛和53.1萬(wan)輛，同比(bi)(bi)分(fen)別增長1.2倍和1.1倍，可以看到，2021年是我(wo)國(guo)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)與傳統燃油車(che)的銷(xiao)量(liang)走勢劇烈分(fen)化(hua)的一年。

華爾街見聞·見智(zhi)研究認(ren)為(wei)，除(chu)了新(xin)能源汽(qi)(qi)車(che)銷(xiao)量(liang)(liang)絕(jue)對值本(ben)身(shen)在2021年有較大提升以外，也(ye)和我國汽(qi)(qi)車(che)整體銷(xiao)量(liang)(liang)在近幾年持(chi)續下滑(hua)，導致基數偏低，以及(ji)作為(wei)對比(bi)年的2020年新(xin)能源汽(qi)(qi)車(che)萎靡有關(guan)：

(1)2019年(nian)(nian)和2020年(nian)(nian)我國汽車(che)銷(xiao)量(liang)都出現(xian)了增速(su)為(wei)負(fu)數(shu)的萎(wei)靡情況，同時，2021年(nian)(nian)前三季(ji)度汽車(che)市場再次因為(wei)受(shou)芯片短缺+原材(cai)料價格(ge)上漲(zhang)的影響，產銷(xiao)量(liang)均不佳。這連(lian)續近3年(nian)(nian)汽車(che)整體(ti)的銷(xiao)量(liang)下滑使得2021年(nian)(nian)的整體(ti)汽車(che)銷(xiao)量(liang)出現(xian)了一個積(ji)累(lei)下滑效果(guo)，而持續的銷(xiao)量(liang)低迷也為(wei)2021年(nian)(nian)新能源汽車(che)滲透(tou)率(lv)高(gao)增長奠定了基礎。

(2)作為(wei)2021年的對(dui)比年，2020年上半年由于(yu)疫情擾動嚴(yan)重(zhong)，新能源汽車(che)銷量同比下降近41%，可謂是降幅(fu)嚴(yan)重(zhong)，直到下半年7月分才逐漸開始(shi)恢復(fu)正(zheng)增長，這也導致(zhi)2020年全年新能源汽車(che)銷量同比增長不大。

但值得(de)驚喜(xi)的(de)是，2021年(nian)能明顯看(kan)到上汽，比亞(ya)迪等傳統車企向新能源(yuan)(yuan)汽車的(de)轉型在逐漸加速(su)。此(ci)前傳統車企各自由于都有著不小份額的(de)燃(ran)(ran)油(you)車市(shi)場份額，使得(de)新能源(yuan)(yuan)汽車的(de)推(tui)出(chu)不夠(gou)積極(ji)，更(geng)多(duo)只是為了獲取(qu)積分，這一點在A00車型滲透率都超過(guo)90%上面有所(suo)體現(xian)，而根據燃(ran)(ran)油(you)車市(shi)場結構來(lai)看(kan)，A級和B級車型才(cai)是主流(liu)。而2021年(nian)傳統車企爭相推(tui)出(chu)新能源(yuan)(yuan)汽車車型，甚(shen)至主動與各家車企本身的(de)燃(ran)(ran)油(you)車車型進行競爭。

我國(guo)(guo)新能源(yuan)汽車的(de)高(gao)性價比不(bu)僅得到國(guo)(guo)內市(shi)場(chang)(chang)的(de)認可(ke)，甚至拉(la)動了我國(guo)(guo)汽車出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)的(de)整體水(shui)平(ping)，2021年(nian)，我國(guo)(guo)汽車出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)201.5萬(wan)輛，同比增(zeng)長(chang)1倍，相(xiang)比起2018年(nian)以來的(de)三年(nian)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量持續(xu)徘徊在(zai)100萬(wan)輛左右(you)，2021年(nian)我國(guo)(guo)首次出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)超過200萬(wan)輛，其中我國(guo)(guo)新能源(yuan)車的(de)國(guo)(guo)際市(shi)場(chang)(chang)表(biao)現(xian)更是(shi)強勁，在(zai)2021年(nian)四季度中新能源(yuan)汽車的(de)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量最高(gao)達到汽車整體出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)總(zong)量的(de)25%，呈現(xian)強勢良好(hao)增(zeng)長(chang)。

新能源汽車(che)高速發展階段或才剛剛開(kai)始，根據中汽協預測，2022年(nian)我國(guo)汽車(che)總銷量為2750萬輛，其中新能源汽車(che)預測將達到(dao)500萬輛。

美國

2021年(nian)(nian)，美國全(quan)年(nian)(nian)新能(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)(che)銷量達(da)到65.6萬輛，同比(bi)增長近100%，全(quan)年(nian)(nian)新能(neng)(neng)源(yuan)車(che)(che)滲(shen)透率為4.2%，較(jiao)2020年(nian)(nian)提升(sheng)2個百分點。2021年(nian)(nian)電動(dong)汽車(che)(che)領(ling)域總的(de)(de)來(lai)說其實(shi)是處于中(zhong)(zhong)歐(ou)的(de)(de)銷量共(gong)振(zhen)，而考慮到2022年(nian)(nian)美國新的(de)(de)新能(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)(che)政(zheng)策即將(jiang)到來(lai)，2022年(nian)(nian)極有可能(neng)(neng)是中(zhong)(zhong)歐(ou)美的(de)(de)共(gong)振(zhen)。

美(mei)國(guo)總統拜登1.75萬(wan)(wan)億美(mei)元(yuan)的(de)(de)《重建更好未來(lai)(lai)(Build Back Better)》法案相比起此前的(de)(de)政策來(lai)(lai)說，這項為期(qi)10年(nian)大(da)幅擴大(da)電動汽車(che)稅收(shou)抵免的(de)(de)政策對于該國(guo)新能源(yuan)汽車(che)的(de)(de)帶動效應還(huan)是很大(da)的(de)(de)，不僅將(jiang)單(dan)車(che)最高稅收(shou)抵免金額(e)從(cong)7500美(mei)元(yuan)提高到1.25萬(wan)(wan)美(mei)元(yuan)，還(huan)將(jiang)單(dan)一車(che)企(qi)只能獲得(de)累(lei)計20萬(wan)(wan)輛(liang)的(de)(de)額(e)度(du)限制打開，這將(jiang)對早已超過20萬(wan)(wan)輛(liang)額(e)度(du)限制的(de)(de)特斯拉和通用汽車(che)起到了(le)刺激作用，有望在(zai)2022年(nian)使得(de)美(mei)國(guo)電動車(che)滲透率出現如同我(wo)國(guo)2021年(nian)一樣的(de)(de)加速(我(wo)國(guo)從(cong)5.8%提升到12%)

此前(qian)，美國的(de)(de)新(xin)能源(yuan)汽車(che)整體滲透率相比全(quan)球另外兩(liang)大(da)市場(chang)中國和(he)歐洲(zhou)差距較大(da)，部分(fen)原因(yin)在于(yu)全(quan)球新(xin)能源(yuan)汽車(che)龍頭特斯拉在該國的(de)(de)新(xin)能源(yuan)汽車(che)市場(chang)份(fen)額中占據了過大(da)的(de)(de)份(fen)額(50%左右)，而其他(ta)傳統車(che)企或新(xin)勢(shi)力一直被壓制(zhi)，這一點有望在2022年(nian)得(de)到(dao)改變。

2022年(nian)，美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)本(ben)土(tu)的(de)(de)新勢力(li)車(che)(che)(che)企和(he)(he)抓奸能轉型的(de)(de)傳統車(che)(che)(che)企都開始加大力(li)度進(jin)軍純電動(dong)(dong)或者插電產品，如(ru)克(ke)萊斯(si)勒吉普牧馬(ma)人插混版、通用凱迪拉克(ke)lyriq、福特F-150 Lightning電動(dong)(dong)皮(pi)卡(ka)、Rivian R1S等，不僅帶動(dong)(dong)轎車(che)(che)(che)和(he)(he)SUV這(zhe)些已有(you)新能源(yuan)車(che)(che)(che)型的(de)(de)崛起，還將引起美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)電動(dong)(dong)皮(pi)卡(ka)市場(chang)(chang)銷(xiao)量的(de)(de)爆發。從美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)燃油車(che)(che)(che)類別占比(bi)來看，皮(pi)卡(ka)是美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)最大的(de)(de)汽車(che)(che)(che)細分(fen)市場(chang)(chang)，皮(pi)卡(ka)占比(bi)接近(jin)20%，所以一旦(dan)電動(dong)(dong)皮(pi)卡(ka)在2022年(nian)引入(ru)市場(chang)(chang)，有(you)望帶動(dong)(dong)美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)整個新能源(yuan)汽車(che)(che)(che)的(de)(de)銷(xiao)量。

歐洲

2020年(nian)和(he)2021年(nian)可以說都是歐(ou)(ou)洲(zhou)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車市(shi)場崛起的(de)兩(liang)年(nian)，歐(ou)(ou)洲(zhou)的(de)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車銷(xiao)量(liang)占(zhan)比(bi)在(zai)(zai)2020年(nian)一度超(chao)過中(zhong)國(中(zhong)國新(xin)能源(yuan)車市(shi)場占(zhan)比(bi)41%)，在(zai)(zai)2021年(nian)同(tong)樣也(ye)有(you)不(bu)俗(su)的(de)表現。歐(ou)(ou)洲(zhou)市(shi)場的(de)銷(xiao)量(liang)主要集(ji)(ji)中(zhong)在(zai)(zai)德國、法國、英國、挪威(wei)(wei)、意大利、瑞典、西班牙和(he)荷蘭這八大國家(CR8市(shi)場集(ji)(ji)中(zhong)度超(chao)90%)，歐(ou)(ou)洲(zhou)八國2021年(nian)全年(nian)新(xin)能源(yuan)車銷(xiao)量(liang)在(zai)(zai)195萬(wan)輛左(zuo)右(you)，同(tong)比(bi)增(zeng)長65%左(zuo)右(you)，全年(nian)新(xin)能源(yuan)車滲(shen)透(tou)率約(yue)為21%，去年(nian)同(tong)期約(yue)13%。此外，全球(qiu)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車滲(shen)透(tou)率排(pai)名靠前的(de)國家也(ye)都集(ji)(ji)中(zhong)在(zai)(zai)歐(ou)(ou)洲(zhou)，例如幾乎全面完成新(xin)能源(yuan)化的(de)挪威(wei)(wei)(全年(nian)新(xin)能源(yuan)滲(shen)透(tou)率高達86%)。

歐洲新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)發展如此迅猛與其較(jiao)為激進(jin)的(de)排放政策(ce)(ce)以(yi)及新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)補貼(tie)政策(ce)(ce)是(shi)分(fen)不(bu)開的(de)，2021年(nian)7月歐盟(meng)正(zheng)式提出《Fit for 55》法(fa)(fa)案，計劃2030年(nian)起(qi)將新(xin)車(che)(che)的(de)平均排放降低55%(相比(bi)(bi)1990年(nian))，2035年(nian)起(qi)新(xin)車(che)(che)注(zhu)冊(ce)全部要求零排放;同(tong)時，相比(bi)(bi)起(qi)我國(guo)退坡(po)(po)(po)30%，歐洲2022年(nian)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)補貼(tie)退坡(po)(po)(po)幅(fu)(fu)度(du)不(bu)大，且主要新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)市場德(de)國(guo)、西(xi)班牙(ya)和愛爾(er)蘭新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)補貼(tie)都進(jin)行了延期到(dao)2022年(nian)和2023年(nian)，法(fa)(fa)國(guo)和荷蘭也僅僅小幅(fu)(fu)退坡(po)(po)(po)，所以(yi)2022年(nian)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)補貼(tie)退坡(po)(po)(po)幅(fu)(fu)度(du)幾近(jin)于無。

在2022年(nian)，歐洲仍將(jiang)維持(chi)新(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車的(de)(de)(de)高速(su)發展，將(jiang)要上(shang)市(shi)的(de)(de)(de)新(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車新(xin)車型也是經過精挑細選，具備市(shi)場認可(ke)的(de)(de)(de)，如此前表現(xian)相(xiang)當不錯的(de)(de)(de)，占據車型銷量榜單前沿的(de)(de)(de)雷(lei)諾的(de)(de)(de)ZOE、大眾(zhong)的(de)(de)(de)ID系列(lie)以(yi)及沃(wo)爾(er)沃(wo)的(de)(de)(de)XC40等再接(jie)再厲(li)，其公司都將(jiang)在2022年(nian)繼(ji)續上(shang)市(shi)新(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車新(xin)款如大眾(zhong)ID.5、雷(lei)諾Megane、沃(wo)爾(er)沃(wo)XC90等，一(yi)旦這些爆款的(de)(de)(de)后續產品在2022年(nian)引入市(shi)場，有望繼(ji)續帶動整個(ge)歐洲新(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車的(de)(de)(de)銷量。