在2021年的最后一個月中，新能源乘用車市場再次用破紀錄的月銷量為高景氣度的全年做了完美謝幕。雖然由于燃油車的持續銷量不振而導致整體乘用車市場銷量一般，12月乘用車市場零售銷量為210.5萬輛，同比下降7.9%，但12月新能源汽車零售(shou)銷量達到47.5萬輛，同比(bi)增(zeng)長128.8%，環比(bi)增(zeng)長25.4%。全年來(lai)看，新能源汽車累(lei)計(ji)零售(shou)298.9萬輛，同比(bi)增(zeng)長169.1%，1-12月(yue)滲透(tou)率14.8%，較2020年5.8%的滲透(tou)率提升明顯。

值得一提的是，繼11月新能源汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)乘用(yong)車(che)(che)(che)(che)(che)批(pi)發(fa)破(po)萬輛(liang)(liang)(liang)(liang)的車(che)(che)(che)(che)(che)企突破(po)14家以后， 12月月銷過萬的車(che)(che)(che)(che)(che)企仍舊保(bao)持(chi)在14家未變(bian)(比亞迪93338輛(liang)(liang)(liang)(liang)、特(te)斯拉中國70847輛(liang)(liang)(liang)(liang)、上汽(qi)通用(yong)五(wu)菱60372輛(liang)(liang)(liang)(liang)、長(chang)城汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)20926輛(liang)(liang)(liang)(liang)、奇瑞汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)20501輛(liang)(liang)(liang)(liang)、吉利汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)16831輛(liang)(liang)(liang)(liang)、小(xiao)鵬汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)16000輛(liang)(liang)(liang)(liang)、上汽(qi)乘用(yong)車(che)(che)(che)(che)(che)14868輛(liang)(liang)(liang)(liang)、廣汽(qi)埃(ai)安14500輛(liang)(liang)(liang)(liang)、理想汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)14087輛(liang)(liang)(liang)(liang)、一汽(qi)大眾11213輛(liang)(liang)(liang)(liang)、蔚來(lai)汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)10489輛(liang)(liang)(liang)(liang)、長(chang)安汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)10404輛(liang)(liang)(liang)(liang)、合眾汽(qi)車(che)(che)(che)(che)(che)10127輛(liang)(liang)(liang)(liang))，且銷量都有不同程(cheng)度的增加。

如果說2009年(nian)，我國啟動了“十(shi)城千(qian)輛節能與新(xin)(xin)(xin)能源(yuan)汽車示范推廣應(ying)用工(gong)程”，通過補貼(tie)的(de)(de)形式進行新(xin)(xin)(xin)能源(yuan)車的(de)(de)政(zheng)策推動，是正(zheng)式開啟了新(xin)(xin)(xin)能源(yuan)汽車的(de)(de)發展元年(nian)，那么(me)2021年(nian)，則(ze)是我國新(xin)(xin)(xin)能源(yuan)汽車在經歷了補貼(tie)退坡波(bo)動，疫情擾動，缺芯影響等不利因(yin)素后重新(xin)(xin)(xin)崛(jue)起的(de)(de)一年(nian)。

華(hua)爾街見聞?見智研究將對(dui)2021年(nian)(nian)(nian)整個新能(neng)源(yuan)汽車(che)市(shi)場的(de)主要(yao)車(che)企(qi)(包括(kuo)特斯拉、比(bi)亞迪、造車(che)新勢(shi)力等)的(de)銷量對(dui)比(bi)，全(quan)年(nian)(nian)(nian)總結以(yi)及未來的(de)重要(yao)布局，和中歐美(mei)三大(da)主要(yao)新能(neng)源(yuan)汽車(che)市(shi)場的(de)全(quan)年(nian)(nian)(nian)橫向對(dui)比(bi)，2022年(nian)(nian)(nian)的(de)發展預期，以(yi)及相關(guan)政策和補貼(tie)情況，進行全(quan)面梳理。本次報告(gao)著重于(yu)主要(yao)車(che)企(qi)方面，下一篇報告(gao)將對(dui)中歐美(mei)市(shi)場進行詳細剖析。

特(te)斯拉銷(xiao)量(liang)即(ji)將(jiang)突破(po)百萬大關

12月(yue)作為(wei)四季(ji)度(du)的(de)(de)最后一個月(yue)，特(te)斯拉用創新高70847輛(liang)的(de)(de)銷量為(wei)2021年畫上了(le)(le)圓滿的(de)(de)句號，其中(zhong)出(chu)口(kou)僅245輛(liang)，其他全部在我(wo)國市(shi)場進行了(le)(le)銷售，從2021年我(wo)國特(te)斯拉前幾個季(ji)度(du)的(de)(de)出(chu)口(kou)量數據(ju)可(ke)以發現，特(te)斯拉出(chu)口(kou)都是(shi)季(ji)初(chu)出(chu)口(kou)猛(meng)增，季(ji)末出(chu)口(kou)降低，所以并不算(suan)意外。

除此之外，從近期特斯(si)(si)拉(la)(la)公(gong)布(bu)的(de)2021年全(quan)球銷量(liang)(liang)來看(kan)，特斯(si)(si)拉(la)(la)全(quan)年共生產約(yue)93.04萬(wan)輛汽車，交(jiao)付量(liang)(liang)達(da)到936172 輛，交(jiao)付總(zong)量(liang)(liang)同比增長高達(da) 87.4%，雖然(ran)總(zong)體銷量(liang)(liang)沒(mei)有突破百(bai)萬(wan)大關(guan)，但是(shi)(shi)也就是(shi)(shi)只差臨門一腳。其中Model S和Model X車型(xing)(xing)交(jiao)付24964臺(tai)(tai)，Model 3和model Y車型(xing)(xing)交(jiao)付911208臺(tai)(tai)，可見價格較為親民，走(zou)量(liang)(liang)的(de)Model 3和model Y車型(xing)(xing)仍(reng)是(shi)(shi)特斯(si)(si)拉(la)(la)未來發展(zhan)的(de)主力，這也是(shi)(shi)特斯(si)(si)拉(la)(la)2022年銷量(liang)(liang)突破百(bai)萬(wan)大關(guan)的(de)底氣所(suo)在，這一點在特斯(si)(si)拉(la)(la)所(suo)布(bu)置的(de)全(quan)球四大工廠車型(xing)(xing)產能(neng)上也有所(suo)體現。

根據特斯拉目前全球(qiu)四(si)大工廠的產能(neng)來看(kan)，2022年特斯拉銷量有望達到(dao)200萬輛：

(1)加州工廠：擴建完成后，產(chan)能80萬輛(liang)/年(nian)左(zuo)右，目前只(zhi)有60萬輛(liang)/年(nian)，生產(chan)Model S、Model X、Model Y和(he)Model 3。

(2)上(shang)海工廠：產能(neng)在50萬輛(liang)/年左右，生產Model 3和Model Y，產能(neng)擴建后(hou)可達到90萬輛(liang)/年。

(3)德國柏林工(gong)廠：2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)底開始逐(zhu)步投(tou)產(chan)，生(sheng)產(chan)Model Y和Model 3，規(gui)劃產(chan)能在50萬輛/年(nian)(nian)。

(4)德州工(gong)廠：2022年(nian)開始逐(zhu)步(bu)投產，生產Model Y、Model 3和Cybertruck，規劃產能在50萬(wan)輛/年(nian)。

新勢力一線穩固，二線分化

正(zheng)如華爾街見聞?見智研究在11月文章(zhang) 《造(zao)(zao)車(che)(che)新(xin)(xin)勢力(li)(li)財(cai)報大PK，銷(xiao)量(liang)(liang)分化已有端倪》 中所說，造(zao)(zao)車(che)(che)新(xin)(xin)勢力(li)(li)一線品牌2021年(nian)處于(yu)銷(xiao)量(liang)(liang)十萬大關的(de)臨界點(dian)，這(zhe)既(ji)是(shi)目標也是(shi)起(qi)點(dian)，一旦(dan)突破(po)將會(hui)形成質(zhi)變，一如特斯拉(la)花(hua)了十年(nian)時間才達到10萬大關，但是(shi)突破(po)后僅用了不到4年(nian)時間就已經接近百萬銷(xiao)量(liang)(liang)。造(zao)(zao)車(che)(che)新(xin)(xin)勢力(li)(li)要想成為未來(lai)顛(dian)覆燃油車(che)(che)格局，開展新(xin)(xin)能源汽車(che)(che)時代的(de)重要一員(yuan)，走量(liang)(liang)是(shi)必不可少的(de)，從2021年(nian)的(de)銷(xiao)量(liang)(liang)數據(ju)來(lai)看，造(zao)(zao)車(che)(che)新(xin)(xin)勢力(li)(li)的(de)確有這(zhe)個潛力(li)(li)。

(1)小鵬拿下新勢(shi)力銷冠(guan)

小鵬(peng)汽(qi)車(che)12月(yue)交(jiao)付量(liang)達(da)到了16,000臺(tai)的(de)高位，同比(bi)增長181%，實現了自9月(yue)份(fen)以(yi)來連續四個月(yue)銷(xiao)量(liang)超(chao)萬(wan)(wan)輛(liang)的(de)成績，而且(qie)對比(bi)小鵬(peng)在三季度做(zuo)的(de)四季度展望，12月(yue)指引上限是(shi)1.1萬(wan)(wan)輛(liang)，小鵬(peng)實現了大幅突破，實際超(chao)了45%。小鵬(peng)全年銷(xiao)量(liang)達(da)到98182輛(liang)，是(shi)2020年交(jiao)付量(liang)的(de)3.6倍，位居造車(che)新勢力首位，也是(shi)最接近10萬(wan)(wan)大關(guan)的(de)新勢力。

值得(de)一(yi)提的是，造(zao)車(che)(che)新(xin)(xin)勢(shi)力(li)也(ye)逐(zhu)漸開(kai)始進軍海外市(shi)場，華爾街(jie)見聞?見智研究認為(wei)，車(che)(che)企的崛起(qi)都是從本國(guo)(guo)開(kai)始發展然后延續(xu)到(dao)國(guo)(guo)外，特斯拉也(ye)是先在(zai)美國(guo)(guo)發展，然后在(zai)進入中國(guo)(guo)這個最大的新(xin)(xin)年(nian)年(nian)有汽車(che)(che)市(shi)場，最后才發力(li)到(dao)歐洲。我國(guo)(guo)的造(zao)車(che)(che)新(xin)(xin)勢(shi)力(li)同樣如此，小鵬的主力(li)產品P7在(zai)2021年(nian)年(nian)中已經在(zai)全球新(xin)(xin)能(neng)源汽車(che)(che)滲透(tou)率(lv)最高的挪威(月滲透(tou)率(lv)一(yi)度超(chao)過90%)開(kai)啟了訂購，之后有望在(zai)歐洲實現(xian)走出國(guo)(guo)門的第一(yi)部。

(2)蔚來(lai)實現2年銷量翻番，補能體系(xi)成為下一(yi)重點

蔚來(lai)12月份(fen)交(jiao)付新(xin)(xin)車10,489輛，同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)49.7%，但環比出(chu)現下滑3.58%，也是12月份(fen)造(zao)車新(xin)(xin)勢(shi)力中唯(wei)一一家出(chu)現環比下滑的車企(qi)，同(tong)時也是一線蔚小理中唯(wei)一一家沒有超此(ci)前12月指(zhi)引上限的新(xin)(xin)勢(shi)力。好在(zai)全年(nian)銷量數據仍然亮(liang)眼，全年(nian)銷量達到(dao)91429輛，處于(yu)造(zao)車新(xin)(xin)勢(shi)力銷量排名第(di)二名，同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)109.1%，連(lian)續兩年(nian)實(shi)現銷量翻番。

除此之外，蔚(yu)來(lai)(lai)的補(bu)能(neng)體(ti)系的發展(zhan)也(ye)值(zhi)得關注，截止到2021年，蔚(yu)來(lai)(lai)在全國布局了(le)605座超充(chong)(chong)(chong)站、3404根(gen)(gen)超充(chong)(chong)(chong)樁(zhuang)、626座目的地(di)充(chong)(chong)(chong)電站和3461根(gen)(gen)目的地(di)充(chong)(chong)(chong)電樁(zhuang)，并接入了(le)450000+根(gen)(gen)第三方充(chong)(chong)(chong)電樁(zhuang)。而(er)根(gen)(gen)據蔚(yu)來(lai)(lai)的規劃，在2022年，蔚(yu)來(lai)(lai)將(jiang)在中國市場累計建成1300+座換電站、6000+根(gen)(gen)超充(chong)(chong)(chong)樁(zhuang)和10000+根(gen)(gen)目的地(di)充(chong)(chong)(chong)電樁(zhuang)。

(3)理想(xiang)插混市場份額近20%

理(li)想(xiang)汽車(che)(che)僅憑借一(yi)款理(li)想(xiang)one車(che)(che)型就在2021年(nian)(nian)的(de)(de)最后一(yi)個(ge)月(yue)(yue)實(shi)現(xian)交付14,087輛(liang)，完成(cheng)連續兩個(ge)月(yue)(yue)超(chao)萬輛(liang)的(de)(de)水(shui)平，也(ye)是我國造車(che)(che)新(xin)勢力(li)中唯二(er)實(shi)現(xian)了(le)指引超(chao)預期的(de)(de)造車(che)(che)新(xin)勢力(li)，在此前三季(ji)度(du)(du)中理(li)想(xiang)對于(yu)四(si)季(ji)度(du)(du)的(de)(de)進行(xing)了(le)展望，理(li)想(xiang)12月(yue)(yue)份的(de)(de)指引上限(xian)也(ye)是1.1萬輛(liang)，而(er)真實(shi)銷量(liang)則(ze)是大幅超(chao)了(le)28%。而(er)全年(nian)(nian)銷量(liang)來看，理(li)想(xiang)汽車(che)(che)全年(nian)(nian)銷量(liang)達(da)到90491輛(liang)，同比增長(chang)177.4%。

值得注意(yi)的(de)(de)(de)是，理想(xiang)在(zai)2021年(nian)逐漸(jian)興起的(de)(de)(de)插(cha)(cha)混市(shi)(shi)場占據不(bu)小的(de)(de)(de)份額(e)(e)(e)，其中比亞(ya)迪所有DMI車型整體占據了插(cha)(cha)混市(shi)(shi)場44%左右的(de)(de)(de)份額(e)(e)(e)，排名第二的(de)(de)(de)理想(xiang)僅憑一款理想(xiang)one占據了18%左右的(de)(de)(de)份額(e)(e)(e)，兩(liang)家合力就占據了插(cha)(cha)混市(shi)(shi)場60%以(yi)上(shang)的(de)(de)(de)份額(e)(e)(e)。而排名三，四(si)名以(yi)及之后的(de)(de)(de)上(shang)汽，華晨寶馬等(deng)的(de)(de)(de)份額(e)(e)(e)就瞬間拉開了差距，下降較為嚴重，多(duo)集(ji)中在(zai)4-6%左右，而且(qie)從目前整體的(de)(de)(de)銷量情況來看，2022年(nian)，前兩(liang)家理想(xiang)和比亞(ya)迪和后面跟隨(sui)者的(de)(de)(de)差距將會越(yue)拉越(yue)大。

(4)二線造車新勢力差距(ju)拉開

我(wo)國(guo)造車新勢(shi)(shi)力(li)(li)除了一(yi)線的(de)(de)蔚來、小鵬和理想以外，還包括緊隨其后的(de)(de)哪吒、零跑和威馬。新勢(shi)(shi)力(li)(li)第(di)一(yi)梯隊(dui)已經開始逼近年銷10萬(wan)輛關口，之(zhi)間的(de)(de)差(cha)距(ju)并不大(da)，而(er)第(di)二梯隊(dui)全(quan)年總交付量卻散(san)布在4萬(wan)-7萬(wan)之(zhi)間，之(zhi)間差(cha)距(ju)逐(zhu)步(bu)拉開。

哪吒在(zai)12月(yue)一共交付了新(xin)車(che)10127臺，同比(bi)增長236%，連續(xu)兩月(yue)銷(xiao)量(liang)破(po)萬，全年(nian)(nian)銷(xiao)量(liang)達(da)到69674輛(liang)(liang)，同比(bi)增長了362%，是二線造車(che)新(xin)勢力的(de)銷(xiao)量(liang)冠軍，從(cong)哪吒的(de)全年(nian)(nian)銷(xiao)量(liang)走勢來看也是極為超預(yu)期，實現了連續(xu)十個月(yue)環比(bi)增長，從(cong)年(nian)(nian)初2000輛(liang)(liang)左右的(de)水平上(shang)升到年(nian)(nian)末(mo)的(de)萬輛(liang)(liang)，用一年(nian)(nian)的(de)時間完成了蔚小理數(shu)年(nian)(nian)才(cai)達(da)到的(de)高度(du)。

零跑(pao)12月同(tong)樣創下月度銷量(liang)(liang)新高，銷量(liang)(liang)達(da)到(dao)7807輛車(che)，在同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)368%的同(tong)時，環(huan)比增(zeng)長(chang)(chang)也是月度新勢力最(zui)高達(da)到(dao)39%，雖然(ran)上半年銷量(liang)(liang)波動較大，但(dan)是下半年銷量(liang)(liang)得到(dao)了穩定增(zeng)長(chang)(chang)，全年總(zong)交付量(liang)(liang)達(da)到(dao)43121輛。

最(zui)后(hou)，曾經(jing)與蔚小(xiao)理并肩的威馬毫(hao)無疑問在2021年(nian)全面落后(hou)了(le)，12月銷量雖然也創(chuang)下了(le)新高5062輛(liang)，但是從全年(nian)銷量數據來(lai)看增長乏力，基本上(shang)穩定在4千-5千輛(liang)左右(you)的水平，2021年(nian)全年(nian)總交(jiao)付量為44157輛(liang)。

2021年，比亞迪完成兩大目標(biao)

比(bi)亞(ya)迪在(zai)2021年(nian)主要完(wan)成(cheng)兩大目(mu)標：第一個(ge)目(mu)標是實現燃油車(che)向電動車(che)的加速(su)轉型，第二個(ge)目(mu)標是在(zai)較為成(cheng)熟王朝系列(lie)之外，再創立新(xin)(xin)的新(xin)(xin)能源汽車(che)系列(lie)(海(hai)洋系列(lie)和軍(jun)艦(jian)系列(lie))。而在(zai)在(zai)新(xin)(xin)的2022年(nian)，比(bi)亞(ya)迪的重心將(jiang)進一步放在(zai)新(xin)(xin)款車(che)型上，包括插混的驅逐艦(jian)05、漢(han)DM-i等，以及純電動的海(hai)洋系列(lie)如海(hai)鷗、海(hai)獅、海(hai)豹(bao)等。

比(bi)亞迪(di)12月汽車(che)整體銷(xiao)量為99,112輛，同比(bi)增長75.97%，其(qi)中新(xin)能源乘用車(che)為92,823輛，同比(bi)大增236.4%，但環(huan)比(bi)增長僅3%，主(zhu)要是因為12月下旬比(bi)亞迪(di)工廠受到西安疫情影響(xiang)，西安汽車(che)生(sheng)產基地的產量受到一定程度影響(xiang)，這也使得比(bi)亞迪(di)結束了此前新(xin)能源汽車(che)銷(xiao)量一月增一萬的趨(qu)勢(shi)。

從(cong)全(quan)年(nian)數據(ju)來看(kan)，2021年(nian)比亞迪(di)全(quan)年(nian)累計銷(xiao)量達(da)到(dao)740,131輛(liang)(liang)，其中新能源汽車方面，2021年(nian)全(quan)年(nian)共(gong)計銷(xiao)售(shou)603,783輛(liang)(liang)新車，較去年(nian)同(tong)期大增218.30%，超(chao)預期完(wan)成年(nian)銷(xiao)40萬(wan)輛(liang)(liang)新能源汽車目標(電(dian)動與插電(dian)混動各20萬(wan)輛(liang)(liang))：

(1)純電動：全年(nian)銷(xiao)量為320,810輛(liang)，較去年(nian)同期(qi)增長144.95%，其(qi)中于2020年(nian)7月上(shang)市的王牌(pai)產品(pin)比亞迪漢累計銷(xiao)量接近12萬輛(liang)，實現了(le)月均近1萬輛(liang)的銷(xiao)量水(shui)準;而2021年(nian)8月才上(shang)市的新品(pin)海豚，12月銷(xiao)量就已經突破1萬輛(liang)，2022年(nian)銷(xiao)量可期(qi)。

(2)插(cha)電混動：全(quan)年銷(xiao)售272,935輛，同比暴增467.62%，在整個插(cha)混市場占(zhan)比45%左右，其中王牌產(chan)品秦Plus DM-i車(che)(che)型累計銷(xiao)量(liang)超11萬(wan)(wan)輛，成為(wei)插(cha)混車(che)(che)型年度(du)銷(xiao)量(liang)冠軍;宋Plus DM-i累計銷(xiao)量(liang)突(tu)破7.5萬(wan)(wan)輛，成為(wei)插(cha)混年度(du)銷(xiao)量(liang)亞軍。