2020年，受疫情影響，全球新造船市場仍然低迷，我國作為全球第一大造船中心，在全球的市場份額有所提升，1-11月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球市場的40.4%、50.8%和46.9%，三大指標均高于2019年，其中造船業完工情況好于預期。

　　一、造船完工量同比小幅下降

　　2020年(nian)年(nian)初(chu)疫情(qing)爆發，給(gei)我國(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)舶工(gong)業(ye)帶來較大沖擊，企業(ye)生產受到(dao)影響，“交(jiao)船(chuan)(chuan)(chuan)難(nan)(nan)”、“接單難(nan)(nan)”等(deng)問題突出(chu)，一季(ji)度，全(quan)國(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)完工(gong)量(liang)同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)27.3%，而后隨著疫情(qing)形勢(shi)的緩解(jie)，船(chuan)(chuan)(chuan)舶工(gong)業(ye)在(zai)4月底復工(gong)率達(da)到(dao)100%，達(da)產率98%，生產秩(zhi)序基本恢復正常，船(chuan)(chuan)(chuan)廠交(jiao)付正常化，造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)完工(gong)量(liang)降(jiang)(jiang)(jiang)幅不斷收窄(zhai)。1-11月份，全(quan)國(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)完工(gong)3324萬載(zai)重噸，同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)2.6%。其中，出(chu)口(kou)(kou)船(chuan)(chuan)(chuan)完工(gong)量(liang)3003萬載(zai)重噸，同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)5.8%，出(chu)口(kou)(kou)船(chuan)(chuan)(chuan)完工(gong)量(liang)占比(bi)90.3%。

　　單月(yue)來看，11月(yue)造(zao)船(chuan)完(wan)工量環比(bi)、同比(bi)都有所增(zeng)長(chang)，當月(yue)造(zao)船(chuan)完(wan)工量274萬載重噸，環比(bi)增(zeng)長(chang)41.3%，同比(bi)增(zeng)長(chang)9.2%。

　　二、新船訂單依然同比下降

　　受金融危機影響，自(zi)2009年開始，全球貿易大幅放緩，船(chuan)(chuan)舶市場進入下降周期(qi)，新船(chuan)(chuan)需(xu)(xu)求出現收縮，造船(chuan)(chuan)業(ye)進入市場需(xu)(xu)求不足、產能供給(gei)過(guo)剩(sheng)的深度調整期(qi)。我國造船(chuan)(chuan)業(ye)屬于外向型行(xing)業(ye)，90%以上用于出口，同樣面臨需(xu)(xu)求不足和產能過(guo)剩(sheng)的矛盾，船(chuan)(chuan)舶企業(ye)“融資難”、“接單難”的問題突出。

　　2020年疫情導致全球經(jing)濟下滑，國(guo)(guo)際主流船(chuan)(chuan)(chuan)東的投資(zi)心理受到沖擊，全球新(xin)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)市(shi)場悲觀預期(qi)加重(zhong)，新(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)成交明顯減少，主要造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)國(guo)(guo)家新(xin)承(cheng)(cheng)接(jie)船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)訂單量(liang)同(tong)(tong)(tong)比(bi)均(jun)出(chu)(chu)現下降。1-11月份，我國(guo)(guo)承(cheng)(cheng)接(jie)新(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)訂單2252萬載重(zhong)噸，同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降8.7%，其(qi)中，承(cheng)(cheng)接(jie)出(chu)(chu)口(kou)船(chuan)(chuan)(chuan)訂單1977萬載重(zhong)噸，同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降13.5%，出(chu)(chu)口(kou)船(chuan)(chuan)(chuan)訂單占比(bi)87.8%。同(tong)(tong)(tong)期(qi)，日本承(cheng)(cheng)接(jie)新(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)訂單同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降66.7%，韓國(guo)(guo)承(cheng)(cheng)接(jie)新(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)訂單同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降8.4%。

　　由于(yu)造船(chuan)完(wan)工量的(de)大(da)幅回升(sheng)，新船(chuan)訂(ding)單(dan)量仍同比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)，11月(yue)份(fen)我國造船(chuan)業手(shou)持(chi)訂(ding)單(dan)量同比(bi)(bi)降(jiang)(jiang)幅擴(kuo)大(da)，11月(yue)底，手(shou)持(chi)船(chuan)舶訂(ding)單(dan)7094萬(wan)載重噸(dun)(dun)，同比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)11.1%，比(bi)(bi)2019年底下降(jiang)(jiang)13.1%。其中，手(shou)持(chi)出口船(chuan)訂(ding)單(dan)6512萬(wan)載重噸(dun)(dun)，同比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)11.3%，占(zhan)比(bi)(bi)91.8%。

　　造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)業(ye)(ye)是完全競爭(zheng)(zheng)行業(ye)(ye)，國(guo)(guo)際化程(cheng)度高(gao)，全球新(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)建造(zao)市(shi)場(chang)呈現(xian)三(san)足鼎立(li)之勢，中(zhong)日韓三(san)國(guo)(guo)訂單量占比在90%以上，近(jin)幾年(nian)由于(yu)市(shi)場(chang)不景氣，三(san)國(guo)(guo)之間的競爭(zheng)(zheng)愈發激烈。2020年(nian)1-11月(yue)，我(wo)(wo)國(guo)(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)業(ye)(ye)三(san)大指標市(shi)場(chang)份(fen)額(e)較(jiao)2019年(nian)均有明顯提高(gao)，其原因一方面是疫情之下(xia)我(wo)(wo)國(guo)(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)業(ye)(ye)較(jiao)早復工復產，另一方面則是我(wo)(wo)國(guo)(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)廠優勢有所(suo)提升。

　　三、2021年全球海運貿易或小幅增長

　　近年(nian)來，全球(qiu)航運市場總體低(di)位(wei)徘(pai)徊(huai)，運力(li)相(xiang)對過剩，全球(qiu)造船業(ye)也持續低(di)迷，反映國際航運業(ye)景氣程度(du)的波(bo)羅的海(hai)干散貨指數在2016年(nian)初下探至最低(di)點后區間震蕩，而今年(nian)疫情(qing)進一步影響國際航運市場，導致航運市場“體量”呈(cheng)現(xian)縮減態勢。

　　目前，疫情對全球海運(yun)貿(mao)易沖擊最(zui)嚴重的(de)(de)時刻或許已經過(guo)去，根據克拉(la)克森的(de)(de)預測，2021年(nian)干散(san)貨海運(yun)貿(mao)易量(liang)將(jiang)呈(cheng)現3.8%的(de)(de)增速，海運(yun)周(zhou)轉量(liang)將(jiang)達到4.3%，船隊增速將(jiang)在1.7%左(zuo)右。不過(guo)市場(chang)的(de)(de)下行壓力也依然存在，特別是近期部(bu)分國家的(de)(de)新冠肺炎疫情卷土(tu)重來(lai)，給2021年(nian)的(de)(de)市場(chang)走勢帶來(lai)了較大的(de)(de)不確定性。

　　四、RCEP簽署將給船舶工業帶來積極影響

　　11月15日，東盟(meng)十國及中國、日本、韓(han)國、澳大(da)利亞、新西蘭正(zheng)式簽(qian)署《區(qu)域全面經(jing)濟伙伴關系協定》（RCEP）。RCEP是目前全球體(ti)(ti)量最大(da)的自(zi)貿區(qu)，2019年，RCEP的15個成(cheng)(cheng)員國總人口(kou)達(da)(da)22.7億(yi)，GDP達(da)(da)26萬(wan)億(yi)美(mei)元，出口(kou)總額達(da)(da)5.2萬(wan)億(yi)美(mei)元，均(jun)占全球總量約(yue)30%，RCEP自(zi)貿區(qu)的建(jian)成(cheng)(cheng)意味著全球約(yue)三分之一的經(jing)濟體(ti)(ti)量將(jiang)形成(cheng)(cheng)一體(ti)(ti)化大(da)市場。

　　據中國(guo)商(shang)務部解讀，協定生(sheng)效(xiao)后(hou)區(qu)域(yu)內90%以上的(de)(de)貨物(wu)貿(mao)易將(jiang)最終實現零(ling)關稅，且主(zhu)要是立刻(ke)降(jiang)稅到零(ling)和(he)10年內降(jiang)稅到零(ling)，使RCEP自貿(mao)區(qu)有(you)望在較短(duan)時間(jian)兌現所有(you)貨物(wu)貿(mao)易自由化(hua)承諾。RECP生(sheng)效(xiao)后(hou)，將(jiang)極大地促(cu)進締約國(guo)之(zhi)間(jian)的(de)(de)進出口貿(mao)易，從(cong)而推動區(qu)域(yu)內部及對外的(de)(de)海運(yun)貿(mao)易快(kuai)速發展。航運(yun)仍是全球貿(mao)易最主(zhu)要的(de)(de)運(yun)輸方式，RCEP協定的(de)(de)簽署或將(jiang)給航運(yun)業(ye)帶來新(xin)的(de)(de)增(zeng)長動力(li)，而航運(yun)業(ye)的(de)(de)發展與(yu)增(zeng)長將(jiang)為船(chuan)舶(bo)工業(ye)創造新(xin)的(de)(de)市場空(kong)間(jian)。

　　五、2021年造船業或迎周期底部

　　造船業是(shi)主要用鋼(gang)行業之一，所(suo)需鋼(gang)材(cai)主要為(wei)板材(cai)，也包括部(bu)分(fen)型鋼(gang)和管(guan)材(cai)。2020年前11個月，全(quan)國(guo)造船完(wan)工量和新(xin)船訂(ding)單(dan)量同比(bi)均呈(cheng)下降趨勢，拉低造船業的用鋼(gang)需求，預(yu)計全(quan)年鋼(gang)材(cai)消(xiao)費量小幅(fu)下降。

　　對(dui)比來看(kan)，造(zao)船(chuan)業(ye)手持訂單(dan)量(liang)與(yu)下一年的完(wan)工量(liang)在變化率(lv)方面的走勢(shi)(shi)相關性較(jiao)強，目前(qian)，造(zao)船(chuan)企業(ye)手持訂單(dan)量(liang)仍呈同(tong)比下滑趨勢(shi)(shi)，預(yu)計2021年造(zao)船(chuan)完(wan)工情(qing)況或難有明顯改(gai)善，造(zao)船(chuan)業(ye)鋼材(cai)需求可能將延(yan)續(xu)下降趨勢(shi)(shi)。

　　隨著疫苗推出，2021年世(shi)界經濟有(you)望保持復蘇態勢(shi)，RCEP的簽署也有(you)利于加快全球(qiu)海運貿易的發展，全球(qiu)新造船(chuan)市(shi)(shi)場有(you)望弱(ruo)勢(shi)好轉，2020年11月(yue)份全球(qiu)成交新船(chuan)訂單同(tong)比(bi)環比(bi)都大幅增長，顯(xian)示新造船(chuan)市(shi)(shi)場開(kai)始(shi)出現一(yi)定起(qi)色，2021年新船(chuan)訂單和在手(shou)訂單或(huo)有(you)改善(shan)，造船(chuan)業完工(gong)情況可能迎來周期(qi)性底部。