近期，多地召開水泥行業(ye)差異化錯峰生產工作(zuo)座(zuo)談會，對秋冬季節錯峰生產進(jin)行了部署，要(yao)求水泥熟料企(qi)業(ye)要(yao)按(an)照綠色(se)發(fa)展、高質量發(fa)展的(de)要(yao)求，落(luo)實錯峰生產政策。

　　值得(de)關(guan)注(zhu)的(de)(de)(de)是，隨著基建、房地產(chan)(chan)開工率的(de)(de)(de)提升，近期(qi)水(shui)(shui)泥需求增(zeng)加，價格走高，水(shui)(shui)泥類相(xiang)(xiang)關(guan)上市公司受(shou)益(yi)。業(ye)(ye)內人士指出，水(shui)(shui)泥行業(ye)(ye)存在(zai)較為(wei)明(ming)顯的(de)(de)(de)銷售(shou)范圍(wei)，具備較強(qiang)的(de)(de)(de)區(qu)域特征，錯峰(feng)限(xian)產(chan)(chan)對相(xiang)(xiang)關(guan)區(qu)域水(shui)(shui)泥價格短期(qi)會(hui)形成一定的(de)(de)(de)支撐。

　　錯峰生產

　　中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報記者從河(he)北(bei)省(sheng)(sheng)建(jian)筑材(cai)料(liao)工業(ye)(ye)協會獲悉(xi)，為貫徹落實(shi)《關于印(yin)發河(he)北(bei)省(sheng)(sheng)打贏藍天保衛(wei)戰三年(nian)(nian)行(xing)動方案(an)的(de)通知》，推動全(quan)省(sheng)(sheng)大氣環境質量持(chi)續改善，鞏固河(he)北(bei)省(sheng)(sheng)水泥行(xing)業(ye)(ye)強化(hua)(hua)減排(pai)錯峰生產成果，做好行(xing)業(ye)(ye)“六(liu)(liu)穩”“六(liu)(liu)保”工作，確保行(xing)業(ye)(ye)全(quan)年(nian)(nian)目(mu)標的(de)實(shi)現，河(he)北(bei)省(sheng)(sheng)建(jian)材(cai)協會統籌當前疫情(qing)常態化(hua)(hua)防控和行(xing)業(ye)(ye)實(shi)際情(qing)況(kuang)，經廣泛(fan)征(zheng)求(qiu)企(qi)業(ye)(ye)意見，決定開展秋季(ji)強化(hua)(hua)減排(pai)錯峰生產行(xing)動，從9月(yue)26日0時(shi)至10月(yue)5日24時(shi)，共計(ji)停窯10天。范圍是全(quan)省(sheng)(sheng)所有(you)水泥熟料(liao)企(qi)業(ye)(ye)。

　　河(he)北(bei)省建(jian)筑(zhu)材料工業協會指出，此(ci)次強化(hua)減(jian)(jian)(jian)排(pai)錯峰(feng)生產(chan)期間，河(he)北(bei)省建(jian)材協會將對范圍(wei)內水泥熟料企(qi)業逐一開展(zhan)督導檢查。此(ci)次強化(hua)減(jian)(jian)(jian)排(pai)錯峰(feng)生產(chan)結束后，河(he)北(bei)省建(jian)材協會將匯(hui)總各企(qi)業強化(hua)減(jian)(jian)(jian)排(pai)錯峰(feng)生產(chan)執(zhi)行(xing)情況(kuang)、污染物減(jian)(jian)(jian)排(pai)效(xiao)果，形成評估報(bao)告上報(bao)省政(zheng)府相關部門。

　　河北省(sheng)建筑(zhu)材(cai)料工(gong)業(ye)(ye)協會(hui)表示，地方政府有壓減(jian)產(chan)(chan)能要(yao)求的，應將相關文件報省(sheng)協會(hui)備案，待協會(hui)核實后，將按壓減(jian)比(bi)例折算成停(ting)窯(yao)(yao)(yao)天數，計入本(ben)次(ci)強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)(hua)減(jian)排(pai)考核績效。冀(ji)中南、冀(ji)北兩大區域(yu)要(yao)在本(ben)次(ci)強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)(hua)減(jian)排(pai)實施前，分(fen)別(bie)召開各區域(yu)內熟(shu)料企業(ye)(ye)強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)(hua)減(jian)排(pai)錯(cuo)峰(feng)生產(chan)(chan)會(hui)議，對本(ben)次(ci)錯(cuo)峰(feng)行動(dong)進(jin)行安排(pai)部署(shu)，確保(bao)錯(cuo)峰(feng)生產(chan)(chan)落實到(dao)位(wei)。強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)(hua)減(jian)排(pai)停(ting)窯(yao)(yao)(yao)期間各企業(ye)(ye)應做好設(she)備檢修、人(ren)員培訓(xun)等工(gong)作，夯實公司基礎管理，提升(sheng)企業(ye)(ye)整(zheng)體實力。此次(ci)強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)(hua)減(jian)排(pai)停(ting)窯(yao)(yao)(yao)天數不抵消(xiao)2019年(nian)度至2020年(nian)度采(cai)暖季強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)(hua)減(jian)排(pai)錯(cuo)峰(feng)生產(chan)(chan)需(xu)補停(ting)的停(ting)窯(yao)(yao)(yao)時(shi)間。

　　除河北省外，中(zhong)國證券(quan)報記(ji)者梳(shu)理發(fa)現，湖南(nan)等地區近期(qi)召開了(le)水泥(ni)行(xing)業差異化錯峰生產工(gong)作座談會，對秋冬季節(jie)錯峰生產進行(xing)了(le)部署。要(yao)求地區水泥(ni)熟料(liao)企業要(yao)按照國家(jia)、省委省政府綠色(se)發(fa)展(zhan)、高質(zhi)量發(fa)展(zhan)要(yao)求，不折(zhe)不扣落(luo)實錯峰生產。

　　據湖南(nan)省(sheng)工(gong)(gong)信廳(ting)網(wang)站披露，9月23日(ri)，湖南(nan)省(sheng)工(gong)(gong)信廳(ting)、省(sheng)生態環(huan)境廳(ting)聯合組(zu)織召開湖南(nan)省(sheng)水(shui)(shui)泥(ni)(ni)行(xing)(xing)(xing)(xing)業差(cha)異化錯(cuo)(cuo)峰生產工(gong)(gong)作(zuo)座(zuo)談會，就(jiu)《湖南(nan)省(sheng)工(gong)(gong)業和信息化廳(ting) 湖南(nan)省(sheng)生態環(huan)境廳(ting)關于(yu)做好2020-2021年大氣污染防治特護(hu)期水(shui)(shui)泥(ni)(ni)行(xing)(xing)(xing)(xing)業錯(cuo)(cuo)峰生產工(gong)(gong)作(zuo)的通知》（討論稿）廣泛聽取了意見，就(jiu)水(shui)(shui)泥(ni)(ni)行(xing)(xing)(xing)(xing)業錯(cuo)(cuo)峰生產執行(xing)(xing)(xing)(xing)標(biao)準進(jin)行(xing)(xing)(xing)(xing)了充分交流，深入探討下一步(bu)推進(jin)水(shui)(shui)泥(ni)(ni)行(xing)(xing)(xing)(xing)業差(cha)異化錯(cuo)(cuo)峰生產工(gong)(gong)作(zuo)，并達(da)成(cheng)了統一的認識。

　　湖(hu)南省(sheng)工信廳(ting)二級巡視(shi)員吳毅龍要(yao)求(qiu)全(quan)省(sheng)水泥(ni)(ni)熟料(liao)生(sheng)產企業(ye)要(yao)按照(zhao)國家(jia)、省(sheng)委省(sheng)政(zheng)府(fu)綠色發展、高質量(liang)發展要(yao)求(qiu)，不折不扣(kou)落實錯峰(feng)生(sheng)產；要(yao)求(qiu)省(sheng)水泥(ni)(ni)協(xie)會繼續發揮引導和監(jian)督作用(yong)，努(nu)力為政(zheng)府(fu)企業(ye)做好服務(wu)，促進全(quan)省(sheng)水泥(ni)(ni)行(xing)業(ye)高質量(liang)發展。

　　申請豁免

　　中國證(zheng)券報記者了解到，部分地區存在水泥廠錯峰生(sheng)產豁免(mian)的情形。

　　近日，宿(su)遷(qian)市(shi)工業和信(xin)息(xi)化局(ju)公示了(le)2020年秋冬季錯峰生(sheng)(sheng)產及重(zhong)(zhong)污(wu)染(ran)天(tian)(tian)氣(qi)(qi)應(ying)(ying)急(ji)管控停(ting)限(xian)(xian)(xian)產豁(huo)(huo)(huo)免企(qi)(qi)業名單（第二(er)批）。根據(ju)江蘇省大氣(qi)(qi)辦(ban)《關(guan)于(yu)進(jin)一步明確(que)2020-2021年秋冬季重(zhong)(zhong)污(wu)染(ran)天(tian)(tian)氣(qi)(qi)應(ying)(ying)急(ji)管控停(ting)限(xian)(xian)(xian)產豁(huo)(huo)(huo)免申(shen)報有關(guan)事項的通知》相關(guan)要求(qiu)(qiu)，宿(su)遷(qian)市(shi)生(sheng)(sheng)態環(huan)境(jing)局(ju)組織各地開(kai)展豁(huo)(huo)(huo)免申(shen)報工作，全市(shi)共51家企(qi)(qi)業進(jin)行(xing)(xing)了(le)豁(huo)(huo)(huo)免申(shen)報，按(an)照生(sheng)(sheng)態環(huan)境(jing)部《重(zhong)(zhong)污(wu)染(ran)天(tian)(tian)氣(qi)(qi)重(zhong)(zhong)點行(xing)(xing)業應(ying)(ying)急(ji)減(jian)排(pai)措施制(zhi)定技術指南（2020年修(xiu)訂版）》《江蘇省秋冬季錯峰生(sheng)(sheng)產及重(zhong)(zhong)污(wu)染(ran)天(tian)(tian)氣(qi)(qi)應(ying)(ying)急(ji)管控停(ting)限(xian)(xian)(xian)產豁(huo)(huo)(huo)免管理辦(ban)法（試行(xing)(xing)）》等(deng)文(wen)件要求(qiu)(qiu)，經市(shi)縣(xian)（區）生(sheng)(sheng)態環(huan)境(jing)、發改、工信(xin)等(deng)部門初審及復核，初步確(que)定39家企(qi)(qi)業為第二(er)批錯峰生(sheng)(sheng)產及重(zhong)(zhong)污(wu)染(ran)天(tian)(tian)氣(qi)(qi)應(ying)(ying)急(ji)管控停(ting)限(xian)(xian)(xian)產豁(huo)(huo)(huo)免企(qi)(qi)業。

　　9月25日，生(sheng)態(tai)環境部召(zhao)開例(li)行新(xin)聞發(fa)(fa)布會，生(sheng)態(tai)環境部新(xin)聞發(fa)(fa)言人劉(liu)友賓表示，根據《重污染天氣(qi)重點(dian)行業(ye)(ye)應急減(jian)排(pai)措施(shi)制定技術指(zhi)南(nan)》，今年秋(qiu)冬季重污染預警期間，對重點(dian)行業(ye)(ye)進行績效分級(ji)、實(shi)施(shi)差異管控，實(shi)施(shi)績效分級(ji)的(de)(de)(de)行業(ye)(ye)從15個擴展到39個，環保水平高的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)可(ke)不采取或(huo)(huo)少采取停限產(chan)(chan)等措施(shi)，環保水平低(di)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)需加大減(jian)排(pai)措施(shi)力度。對于(yu)保障(zhang)民生(sheng)、保障(zhang)城市正常(chang)運(yun)轉或(huo)(huo)涉及國家戰略性產(chan)(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)工業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)和重大工程(cheng)項目，可(ke)在(zai)嚴格流程(cheng)認定的(de)(de)(de)前提下列入豁免，在(zai)重污染天氣(qi)預警期間可(ke)正常(chang)生(sheng)產(chan)(chan)經營。

　　百川盈孚(fu)水泥(ni)行業(ye)分(fen)析(xi)師接受(shou)中國證券(quan)報記者采訪時表示，近年來，一些(xie)地區對錯峰限產不(bu)再實行“一刀切(qie)”的(de)方式，環保(bao)標準達標、供(gong)(gong)(gong)暖企(qi)業(ye)等(deng)可以申(shen)請(qing)錯峰豁免。同時，區域(yu)差別、產能置(zhi)換(huan)等(deng)帶來不(bu)確(que)定性因素，停窯等(deng)政(zheng)策(ce)對四季度供(gong)(gong)(gong)給端產生的(de)影響(xiang)目(mu)前尚不(bu)明確(que)，水泥(ni)價格波動仍需看(kan)下游的(de)供(gong)(gong)(gong)需情況。

　　價格走高

　　隨著(zhu)基(ji)建、房(fang)地產(chan)開(kai)工率的提(ti)升，近期(qi)水(shui)泥生產(chan)提(ti)升明(ming)顯(xian)。長城證券(quan)研(yan)報(bao)顯(xian)示，全(quan)國(guo)水(shui)泥生產(chan)逐月好轉，價格穩中(zhong)(zhong)有升，經濟效益穩步回升。1-8月份(fen)，全(quan)國(guo)水(shui)泥產(chan)量(liang)14.4億噸(dun)(dun)，同比(bi)下降2.1%，降幅較一季度(du)和(he)上(shang)半年分(fen)別收窄21.8個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)和(he)2.7個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)。其(qi)中(zhong)(zhong)，8月份(fen)全(quan)國(guo)水(shui)泥產(chan)量(liang)2.3億噸(dun)(dun)，同比(bi)增長6.6%。

　　進入9月份以來(lai)，受下(xia)游房地產行業“金九銀十”旺季影響，華(hua)東、華(hua)中、華(hua)北等區域水泥(ni)價(jia)格(ge)(ge)走高較為明顯。需(xu)求(qiu)增加(jia)疊加(jia)價(jia)格(ge)(ge)抬升(sheng)，對(dui)水泥(ni)類相關上市公司形成利好。

　　據百(bai)川盈孚監測，8月份，全(quan)國水(shui)泥價格(ge)指數(shu)為432元(yuan)/噸(dun)(dun)，9月份以來漲(zhang)到了439元(yuan)/噸(dun)(dun)。華(hua)東、華(hua)南等水(shui)泥主產區漲(zhang)價明顯，部(bu)分(fen)地區漲(zhang)幅超過(guo)60元(yuan)/噸(dun)(dun)。

　　長(chang)城(cheng)證(zheng)券(quan)指出(chu)，為進一步(bu)深(shen)化供給側結構性(xing)改革，嚴肅產(chan)能置換(huan)，嚴禁水(shui)泥(ni)行(xing)(xing)業新增(zeng)產(chan)能，促(cu)進行(xing)(xing)業平穩健康發展，工信部正在研(yan)究修訂置換(huan)辦法。若(ruo)擴大水(shui)泥(ni)產(chan)能置換(huan)比例，將有望(wang)淘汰落后產(chan)能，改善水(shui)泥(ni)行(xing)(xing)業格(ge)局。