自20世紀70年代全球爆發石油危機以來，太陽能光伏發(fa)電技術在(zai)西(xi)方發(fa)達國家引起了高度重視，光(guang)伏行(xing)業在(zai)全(quan)球(qiu)迅(xun)速發(fa)展(zhan)。光(guang)伏發(fa)電裝(zhuang)機容量(liang)從2013年(nian)的(de)135.76GW，逐步增(zeng)長到2017年(nian)的(de)386.11GW，再(zai)飛躍到2018年(nian)的(de)480.36GW，短短5年(nian)時(shi)間，實現了3.5倍的(de)增(zeng)長。亞洲市場(chang)以274.6GW光(guang)伏裝(zhuang)機量(liang)獨占鰲(ao)頭。未(wei)來，全(quan)球(qiu)光(guang)伏產業將保(bao)持(chi)在(zai)較(jiao)高水(shui)平并進入行(xing)業整合期。

自(zi)上世(shi)(shi)紀五十年代美(mei)國(guo)(guo)(guo)貝爾實(shi)驗(yan)室(shi)三位(wei)科學(xue)家(jia)研制(zhi)成(cheng)功單晶硅(gui)電池以來，光伏電池技(ji)術(shu)經過不(bu)斷改進與(yu)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)，目(mu)前已經形成(cheng)一(yi)套(tao)完整而成(cheng)熟的(de)技(ji)術(shu)。隨著全球(qiu)可(ke)持續發(fa)(fa)(fa)展(zhan)戰略的(de)實(shi)施，該技(ji)術(shu)得(de)到了(le)許多國(guo)(guo)(guo)家(jia)政(zheng)府(fu)的(de)大(da)力支持，在(zai)全球(qiu)范圍內廣泛使(shi)用。而自(zi)20世(shi)(shi)紀70年代全球(qiu)爆發(fa)(fa)(fa)石(shi)油危機(ji)以來，太(tai)陽能光伏發(fa)(fa)(fa)電技(ji)術(shu)在(zai)西方(fang)發(fa)(fa)(fa)達國(guo)(guo)(guo)家(jia)引起(qi)了(le)高度重(zhong)視，光伏行業在(zai)全球(qiu)迅速發(fa)(fa)(fa)展(zhan)。

全球光伏裝機量增長速度驚人

根據(ju)國際可(ke)(ke)再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)機(ji)構（IRENA）最新數據(ju)，2018年(nian)全球(qiu)(qiu)新增(zeng)(zeng)并(bing)網(wang)光(guang)伏(fu)裝機(ji)量(liang)(liang)(liang)94.3GW，2018年(nian)全球(qiu)(qiu)所有可(ke)(ke)再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)新增(zeng)(zeng)裝機(ji)量(liang)(liang)(liang)171GW，太(tai)陽能(neng)(neng)新增(zeng)(zeng)裝機(ji)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)可(ke)(ke)再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)裝機(ji)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)一半以上，累(lei)計光(guang)伏(fu)裝機(ji)容量(liang)(liang)(liang)占(zhan)全球(qiu)(qiu)可(ke)(ke)再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)的(de)(de)1/3左右(you)。光(guang)伏(fu)發(fa)電從2013年(nian)的(de)(de)135.76GW，逐步增(zeng)(zeng)長(chang)到(dao)2017年(nian)的(de)(de)386.11GW，再(zai)(zai)飛(fei)躍到(dao)2018年(nian)的(de)(de)480.36GW，短(duan)短(duan)5年(nian)時間，實現了3.5倍的(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)。增(zeng)(zeng)長(chang)速度驚人。

中國是當之無愧的裝機王者

2018年(nian)亞(ya)洲地區以64GW的并網新增光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)機量(liang)獨占鰲頭，累(lei)計光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)機量(liang)從(cong)2017年(nian)的210GW增長(chang)到了(le)2018年(nian)的274.6GW，成為(wei)(wei)全球光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)行業發展的明(ming)顯推動力。其中，中國累(lei)計光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)機176.1GW，日本56GW，印(yin)度32.9GW，韓國7.9GW，巴基斯坦1.5GW，上述(shu)五個國家(jia)的累(lei)計光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)機量(liang)已達到274.4GW，約(yue)占亞(ya)洲整體光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)機量(liang)的97%，助力亞(ya)洲成為(wei)(wei)幾大(da)洲中發展最強勁的地區。

根據IRENA公布的(de)(de)數(shu)據顯示(shi)，2018年的(de)(de)光伏(fu)裝機(ji)(ji)前十名分別是(shi)：中國(guo)(guo)、印(yin)度、美國(guo)(guo)、日本、澳大利(li)亞、德國(guo)(guo)、墨西哥、韓國(guo)(guo)、土(tu)耳其、荷蘭(lan)，中國(guo)(guo)更是(shi)以45GW的(de)(de)新增光伏(fu)裝機(ji)(ji)量和(he)176.1GW的(de)(de)累計(ji)光伏(fu)裝機(ji)(ji)量遙(yao)遙(yao)領(ling)先，成為當之無愧的(de)(de)裝機(ji)(ji)王者。

多晶硅產量首現下滑

硅(gui)(gui)材料(liao)(liao)是半(ban)(ban)導(dao)體(ti)工(gong)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)(zhong)最重要(yao)且(qie)應(ying)用最廣泛(fan)的半(ban)(ban)導(dao)體(ti)材料(liao)(liao)，是微電子工(gong)業(ye)(ye)(ye)和(he)(he)(he)光伏(fu)產業(ye)(ye)(ye)的基礎材料(liao)(liao)。硅(gui)(gui)材料(liao)(liao)有多(duo)種晶(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)體(ti)形式，包括單(dan)晶(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)、多(duo)晶(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)和(he)(he)(he)非晶(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)，應(ying)用于光伏(fu)領域的主要(yao)包括直(zhi)拉(la)單(dan)晶(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)、薄膜非晶(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)、鑄(zhu)造多(duo)晶(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)、帶狀(zhuang)多(duo)晶(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)等硅(gui)(gui)材料(liao)(liao)。其中(zhong)(zhong)，直(zhi)拉(la)單(dan)晶(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)和(he)(he)(he)鑄(zhu)造多(duo)晶(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)應(ying)用最為廣泛(fan)，占太陽電池光伏(fu)材料(liao)(liao)90%以上(shang)的市場份額。

2018年，全球多晶(jing)硅(gui)(gui)產(chan)量(liang)受光(guang)伏市場(chang)影響，產(chan)量(liang)近20年來呈首次下(xia)滑態(tai)勢，僅為43萬噸，同(tong)比下(xia)降(jiang)2.7%，但(dan)電子級多晶(jing)硅(gui)(gui)受半導體硅(gui)(gui)片價格(ge)上漲所影響，市場(chang)需求較為緊俏，產(chan)量(liang)同(tong)比增幅達(da)到10%以上。

光伏組件產量持續增長

近年來，全(quan)球光伏(fu)組(zu)件產(chan)量(liang)持續增長，增長速度均(jun)在20%以上。2018年，全(quan)球光伏(fu)組(zu)件產(chan)量(liang)雖繼續

增長至120GW，但增長速度有所放緩，僅為(wei)13.7%。伴隨(sui)著光伏產(chan)業的整體情(qing)況(kuang)良(liang)好以及組件(jian)價(jia)格(ge)下降使(shi)得光伏發(fa)電成本(ben)不斷逼近甚(shen)至達到平價(jia)上網，預計全球組件(jian)產(chan)量將會繼續呈現增長勢(shi)頭，全年仍將保持在120GW左右。

中國企業光伏組件生產能力強

根據Global Data發布的(de)(de)數據，2018年全球組(zu)件(jian)出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)排名前10的(de)(de)公司中，9家來自中國(guo)。其(qi)中，晶科(ke)(ke)以11.6GW的(de)(de)出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)和12.8%的(de)(de)市(shi)場(chang)份額(e)繼(ji)續保持(chi)全球組(zu)件(jian)出(chu)(chu)貨(huo)第一(yi)的(de)(de)位置。晶科(ke)(ke)之所以能(neng)夠保持(chi)榜首的(de)(de)位置，得益于(yu)其(qi)向海外市(shi)場(chang)擴(kuo)張的(de)(de)決心，而不是在中國(guo)政府削減對光(guang)(guang)伏行(xing)業的(de)(de)激勵(li)措施(shi)之際繼(ji)續致力于(yu)中國(guo)本土市(shi)場(chang)。同時，晶澳正在以其(qi)雙面組(zu)件(jian)技(ji)術(shu)向中東(dong)市(shi)場(chang)擴(kuo)張，并在產(chan)品質(zhi)量(liang)、可靠性(xing)、性(xing)能(neng)和創新(xin)方面處于(yu)強勢地位，2018年晶澳以8.8GW的(de)(de)出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)排名全球第二。排名第三的(de)(de)是天合光(guang)(guang)能(neng)，出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)為8.1GW。

光伏產業有望實現高質量發展

整體來看，全(quan)球(qiu)光伏市場前(qian)(qian)景樂觀，且(qie)仍將(jiang)保持在一(yi)個較高的(de)水平。目前(qian)(qian)，應對氣候(hou)變化已(yi)成(cheng)為全(quan)世界(jie)的(de)呼聲(sheng)和共(gong)識(shi)，全(quan)球(qiu)目前(qian)(qian)已(yi)經有146個國家設定(ding)了可再生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)目標(biao)(biao)，一(yi)些知名跨國企(qi)業已(yi)經實現或制定(ding)了100%的(de)可再生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)使用目標(biao)(biao)。

此外，主要市場比(bi)如(ru)中國(guo)(guo)(guo)、日(ri)本、印度、美國(guo)(guo)(guo)，中國(guo)(guo)(guo)仍將保持穩定水平，會略有變化；歐洲市場未(wei)來(lai)將是老樹發新(xin)芽，歐盟市場預計在(zai)(zai)(zai)2019年(nian)增(zeng)速(su)將明顯高(gao)于(yu)(yu)過去，預計可(ke)達到11GW以(yi)上；新(xin)興(xing)市場也(ye)在(zai)(zai)(zai)快速(su)崛起，由于(yu)(yu)電(dian)(dian)價持續上漲，加上存在(zai)(zai)(zai)供電(dian)(dian)不足的隱憂，2018年(nian)澳大利亞(ya)大型地面(mian)光伏將反超戶用光伏，預計2019年(nian)仍將保持在(zai)(zai)(zai)4GW以(yi)上，包括(kuo)墨西哥(ge)、土耳其都(dou)在(zai)(zai)(zai)快速(su)發展。

同時，由于(yu)前(qian)幾年市場供不(bu)應求使得部(bu)分(fen)企業(ye)(ye)加(jia)(jia)大擴產，加(jia)(jia)上(shang)部(bu)分(fen)落后(hou)產能未能有效退出，兩種因素疊加(jia)(jia)，在市場增速放緩的(de)情況下，行業(ye)(ye)將面(mian)臨關鍵轉(zhuan)折(zhe)點。而通過此次轉(zhuan)折(zhe)、行業(ye)(ye)整合后(hou)，光伏產業(ye)(ye)有望(wang)逐(zhu)步(bu)實(shi)現高質量發展。

以(yi)上數據分(fen)析(xi)均來自前(qian)瞻產業(ye)研究院發布的《中國光伏發電產業(ye)市場前(qian)瞻與(yu)投資戰(zhan)略規(gui)劃分(fen)析(xi)報告》。