一、概述

       2018年我國機床工具行(xing)(xing)業(ye)(ye)整體(ti)上(shang)發(fa)展比(bi)較平穩。國統局提供的機床工具行(xing)(xing)業(ye)(ye)5652家(jia)年主營業(ye)(ye)務收(shou)入2000萬元規模(mo)以上(shang)企(qi)業(ye)(ye)（以下簡稱“規上(shang)企(qi)業(ye)(ye)”）2018年主營業(ye)(ye)務收(shou)入同比(bi)增長了(le)8.3%，高于同期GDP增速。實現利潤總額同比(bi)增長了(le)5.3%。

       2018年我國(guo)金屬加工機(ji)(ji)床(chuang)消費額為291.3億(yi)美元，同比微降2.8%。與(yu)此同時，我國(guo)金屬加工機(ji)(ji)床(chuang)進出口兩旺(wang)，進口同比繼續增長，金屬加工機(ji)(ji)床(chuang)出口達到2001年以來的最高水平。

       二、主要經濟指標完成情況

       1、主營業務收入

       2018年機床(chuang)工具行業(ye)(ye)規上企業(ye)(ye)主(zhu)(zhu)營業(ye)(ye)務收(shou)入(ru)(ru)7151.3億(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長8.3%。其中(zhong)，金(jin)(jin)屬切削機床(chuang)行業(ye)(ye)完(wan)成主(zhu)(zhu)營業(ye)(ye)務收(shou)入(ru)(ru)1190.1億(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長3.3%。金(jin)(jin)屬成形機床(chuang)行業(ye)(ye)完(wan)成主(zhu)(zhu)營業(ye)(ye)務收(shou)入(ru)(ru)758.6億(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長10.0%。工量具及量儀行業(ye)(ye)完(wan)成主(zhu)(zhu)營業(ye)(ye)務收(shou)入(ru)(ru)964.2億(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長9.6%。2011-2018年機床(chuang)工具行業(ye)(ye)主(zhu)(zhu)營業(ye)(ye)務收(shou)入(ru)(ru)增(zeng)(zeng)長率(lv)情(qing)況見(jian)圖(tu)1。

       2、利潤總額

       機(ji)床工(gong)(gong)具(ju)行(xing)(xing)(xing)業(ye)規上企業(ye)2018年(nian)實現利(li)潤(run)(run)總額(e)499.2億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)5.3%。其(qi)中，金屬(shu)切削機(ji)床行(xing)(xing)(xing)業(ye)實現利(li)潤(run)(run)總額(e)46.7億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)降低24.8%。金屬(shu)成(cheng)形機(ji)床行(xing)(xing)(xing)業(ye)實現利(li)潤(run)(run)總額(e)58.2億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)0.3%。工(gong)(gong)量具(ju)及(ji)量儀行(xing)(xing)(xing)業(ye)實現利(li)潤(run)(run)總額(e)91.0億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)9.4%。2018年(nian)機(ji)床工(gong)(gong)具(ju)行(xing)(xing)(xing)業(ye)規上企業(ye)利(li)潤(run)(run)率為7.0%，較上年(nian)同(tong)期降低0.2個百分(fen)點。2011-2018年(nian)全行(xing)(xing)(xing)業(ye)利(li)潤(run)(run)率水平及(ji)其(qi)同(tong)比(bi)變(bian)化(hua)見圖2。

       3、金屬加工機床產量

       機床(chuang)(chuang)工具行業規上企(qi)業2018年金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削機床(chuang)(chuang)產量(liang)為(wei)488610臺(tai)，同(tong)比(bi)增長(chang)0.4%。其(qi)中，數控金(jin)(jin)(jin)屬切(qie)削機床(chuang)(chuang)產量(liang)為(wei)190642臺(tai)，同(tong)比(bi)降低(di)5.7%。金(jin)(jin)(jin)屬成形機床(chuang)(chuang)產量(liang)為(wei)230012臺(tai)，同(tong)比(bi)降低(di)11.1%。其(qi)中，數控金(jin)(jin)(jin)屬成形機床(chuang)(chuang)產量(liang)為(wei)22653臺(tai)，同(tong)比(bi)增長(chang)8.8%。2011-2018年金(jin)(jin)(jin)屬加工機床(chuang)(chuang)產量(liang)情(qing)況見圖3。

       三、機床工具行業進出口情況

       1、進出口總體情況

 ;      2018年我國機床工具(ju)行業進出(chu)口(kou)(kou)兩旺，出(chu)口(kou)(kou)增(zeng)速高于(yu)進口(kou)(kou)增(zeng)速。其中，進口(kou)(kou)總(zong)額165.4億美元，同比增(zeng)長(chang)(chang)8.5%；出(chu)口(kou)(kou)總(zong)額136.1億美元，同比增(zeng)長(chang)(chang)16.8%。

       2018年(nian)金(jin)屬(shu)加工機(ji)床(chuang)進口(kou)總額96.7億(yi)美元，同比增(zeng)長10.6%。其中，金(jin)屬(shu)切削機(ji)床(chuang)80.7億(yi)美元，同比增(zeng)長11.7%，達到了(le)2015年(nian)以(yi)來的年(nian)度最高值；金(jin)屬(shu)成形機(ji)床(chuang)15.9億(yi)美元，同比增(zeng)長5.6%，也(ye)達到了(le)2016年(nian)以(yi)來的年(nian)度最高值。從增(zeng)速看，金(jin)屬(shu)切削機(ji)床(chuang)進口(kou)的增(zeng)長快于金(jin)屬(shu)成形機(ji)床(chuang)進口(kou)的增(zeng)長。2011-2018年(nian)金(jin)屬(shu)切削機(ji)床(chuang)和金(jin)屬(shu)成形機(ji)床(chuang)進出口(kou)情(qing)況分別見圖(tu)4、圖(tu)5。

       2018年金屬加工機床(chuang)出(chu)口總(zong)額40.0億美元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)21.6%。其中，金屬切削機床(chuang)26.6億美元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)22.0%；金屬成形機床(chuang)13.4億美元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)21.0%。無論(lun)是金屬切削機床(chuang)還是金屬成形機床(chuang)，出(chu)口總(zong)額均達(da)到了2001年以來的最高(gao)水平。

       (以上進出(chu)(chu)口同比數據系根據2018年(nian)與2017年(nian)年(nian)底海關公(gong)布數據直(zhi)接計算得出(chu)(chu)。)

       從上(shang)述(shu)數據看出，2018年(nian)金屬加工機床進(jin)(jin)出口(kou)兩旺，而且出口(kou)同比增速兩倍于進(jin)(jin)口(kou)同比增速。全年(nian)進(jin)(jin)出口(kou)逆差56.7億(yi)美(mei)元，與上(shang)年(nian)54.5億(yi)美(mei)元基本相(xiang)當。

       2、金屬加工機床進出口產品構成情況

       2018年金(jin)屬加(jia)工機床進口產(chan)品情況見圖6。

       由圖(tu)6可見，按金額計算，排在前(qian)5位的進(jin)口產品是加工(gong)中心、磨床、特種(zhong)加工(gong)機床、車床、齒(chi)輪加工(gong)機床。

       2018年金屬加工機床出口產(chan)品情況(kuang)見圖7。

       由圖7可(ke)見，按(an)金額計算，排在前5位的(de)出口產品是特種(zhong)加工(gong)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)、車床(chuang)(chuang)、成形(xing)折(zhe)彎機(ji)(ji)、其他成形(xing)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)、磨床(chuang)(chuang)。

       3、金屬加工機床主要進口來源國（地區）和出口去向國（地區）

       （1）2018年金屬加工機床前15位進口來源國（地區(qu)）

       由上表數據可見，按金(jin)額(e)計(ji)算金(jin)屬(shu)加(jia)工機床進口(kou)來源前3位(wei)的(de)國家和地區是日本（33.6%）、德(de)國（25.4%）和中國臺灣(wan)（11.7%），三者(zhe)合計(ji)超過(guo)70%。

 ;      （2）2018年金屬加工機床(chuang)前(qian)15位出(chu)口去向(xiang)國（地區）

       由上表可見，按(an)金(jin)(jin)額(e)計(ji)算金(jin)(jin)屬加工機(ji)床出口去向(xiang)前3位(wei)的國家和(he)地(di)區是美國（9.4%）、印(yin)度（8.4%）和(he)越南（7.7%），三者合計(ji)約占25%。

       2018年(nian)我國工量具進口總額為(wei)19.24億美元，同比增(zeng)長6.45%；出口總額為(wei)30.64億美元，同比減少9.88%。

       2018年我國磨料磨具進口總額為7.37億美元，同比增長10.69%；出口總額為25.06億美元，同比增長8.37%。

       四、金屬加工機床消費額

       2018年金(jin)屬(shu)加工(gong)機床生產(chan)額234.6億(yi)美(mei)(mei)元，同(tong)比(bi)降(jiang)低4.3%。其中，金(jin)屬(shu)切削機床生產(chan)額126.9億(yi)美(mei)(mei)元，同(tong)比(bi)降(jiang)低4.9%；金(jin)屬(shu)成形機床生產(chan)額107.7億(yi)美(mei)(mei)元，同(tong)比(bi)降(jiang)低3.6%。

       2018年金(jin)屬加工(gong)機床(chuang)消(xiao)費額達291.3億(yi)美元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)微降2.8%。其中，金(jin)屬切削機床(chuang)消(xiao)費額181.1億(yi)美元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)微降1.6%；金(jin)屬成形機床(chuang)消(xiao)費額110.2億(yi)美元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)降低4.7%。2018年國(guo)內金(jin)屬加工(gong)機床(chuang)市場容(rong)量略有下降。2001-2018年國(guo)內金(jin)屬加工(gong)機床(chuang)消(xiao)費額見圖8。

       五、行業運行主要特點和問題

       ;根據上述統(tong)計數據，可以看出2018年我國機床工具行業運行呈現如(ru)下一些(xie)特(te)點和問題(ti)：

       1、行業運行呈現前高后低、年末趨穩態勢

       從圖9可(ke)以(yi)看(kan)出(chu)，2018年上(shang)半(ban)年我(wo)國機(ji)床工具(ju)行業延續了上(shang)年恢復(fu)性增長(chang)趨勢，各(ge)(ge)月(yue)(yue)主營業務收(shou)入和利潤總額累計值均同比兩(liang)位數增長(chang)，各(ge)(ge)月(yue)(yue)完成額也較均衡(heng)。但7月(yue)(yue)份之(zhi)后(hou)出(chu)現了快速的下滑，不過下滑趨勢在9月(yue)(yue)止底(di)后(hou)已(yi)開始緩慢修復(fu)。

       2、金屬加工機床進出口增速明顯

       2018年金屬(shu)加工(gong)機(ji)床(chuang)進(jin)口(kou)(kou)繼續增(zeng)(zeng)長。金屬(shu)切削機(ji)床(chuang)進(jin)口(kou)(kou)總(zong)(zong)額(e)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長11.73%；金屬(shu)成形機(ji)床(chuang)進(jin)口(kou)(kou)總(zong)(zong)額(e)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長5.33%。進(jin)口(kou)(kou)的(de)持續增(zeng)(zeng)長，一(yi)方面表(biao)明(ming)我(wo)國機(ji)床(chuang)市場需求(qiu)升級趨勢(shi)明(ming)顯，另一(yi)方面也表(biao)明(ming)用戶對進(jin)口(kou)(kou)產品的(de)依賴(lai)程(cheng)度沒有根本改變。

       2018年(nian)金(jin)屬加工機(ji)床出(chu)(chu)口總額(e)同比(bi)增(zeng)長(chang)21.83%。其中，金(jin)屬切削機(ji)床同比(bi)增(zeng)長(chang)22.05%，金(jin)屬成(cheng)形機(ji)床同比(bi)增(zeng)長(chang)21.40%。金(jin)屬切削機(ji)床和金(jin)屬成(cheng)形機(ji)床的(de)出(chu)(chu)口總額(e)均達到了2001年(nian)以來的(de)最高(gao)水(shui)平。

       六、2019年行業運行趨勢預測

       2019年(nian)機(ji)床工(gong)具(ju)(ju)行業運(yun)行的外部(bu)環境良好(hao)。2018年(nian)我國(guo)宏觀經濟發(fa)(fa)展(zhan)平(ping)穩，國(guo)內生產總值增速為6.6%，2019年(nian)經濟發(fa)(fa)展(zhan)也將保持在合理(li)區間。2018年(nian)制造業投(tou)資達到9.5%，為2015年(nian)以來(lai)最高，并(bing)明顯高于全社會固定(ding)資產投(tou)資。這些將為機(ji)床工(gong)具(ju)(ju)行業的平(ping)穩發(fa)(fa)展(zhan)提(ti)供有利條件。

       機床工(gong)具(ju)行(xing)業轉型(xing)升(sheng)級取得積極成效。在國(guo)(guo)家政策支(zhi)持(chi)和引導下(xia)，機床工(gong)具(ju)行(xing)業企業逐步加快轉型(xing)升(sheng)級步伐，積極適(shi)應(ying)第四次工(gong)業革命帶來的需求變化，充分利用(yong)智能制造、工(gong)業互聯網等(deng)先進技術，提升(sheng)產品技術水平，適(shi)應(ying)用(yong)戶領域技術革命的新(xin)需求，產品結構(gou)逐步向中高端延伸，國(guo)(guo)產機床逐步打入汽車、航(hang)空航(hang)天、軍工(gong)等(deng)重(zhong)點領域，涌現出一批市場競爭力較強的企業。

       在市場(chang)方面2019年機床(chuang)工(gong)具行(xing)業(ye)將面臨一些不利因(yin)素。例如，2018年汽車行(xing)業(ye)的(de)(de)產(chan)銷量28年來首次下降，2018年汽車制造(zao)業(ye)的(de)(de)固定資產(chan)投資增(zeng)速為3.5%，明顯(xian)低(di)于同期(qi)全社會投資增(zeng)速（5.9%），2019年該行(xing)業(ye)也不樂觀。同時，3C行(xing)業(ye)對(dui)機床(chuang)需求改善的(de)(de)積極因(yin)素還不明顯(xian)。這兩(liang)大機床(chuang)市場(chang)的(de)(de)需求預期(qi)，對(dui)機床(chuang)行(xing)業(ye)將有很大影響。

       但(dan)另一方面，工程機(ji)械、軌道交通、航(hang)空航(hang)天等行(xing)業的發展比較(jiao)強勁，對機(ji)床(chuang)的需(xu)求將有一定增(zeng)長。

       綜合以上因素(su)分析，我們預測 2019 年機床工具行業(ye)的(de)運行有下行壓力，總體上保(bao)持(chi)(chi)需求(qiu)持(chi)(chi)續升級態勢，主營業(ye)務收入與2018年持(chi)(chi)平或略有下行，各小(xiao)行業(ye)領域會表(biao)現不(bu)同。