2018年以(yi)來，我(wo)國(guo)硅產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)整(zheng)體呈現產(chan)(chan)(chan)量(liang)再創新高，產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)布(bu)局和(he)(he)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)結(jie)構不斷優化，但需(xu)求(qiu)增速不及(ji)預(yu)期(qi)，價格(ge)震蕩下跌，企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)盈(ying)利能力(li)下降(jiang)的(de)態勢。盡管現階(jie)段(duan)硅產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)面臨著階(jie)段(duan)性需(xu)求(qiu)疲軟、結(jie)構性供需(xu)不平(ping)衡、國(guo)際貿(mao)易糾紛頻(pin)發(fa)(fa)等一系列的(de)問(wen)題和(he)(he)困擾，但在國(guo)家支持新材料、新能源產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展的(de)背景(jing)下，硅產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)未(wei)來發(fa)(fa)展潛力(li)巨大(da)，我(wo)們(men)的(de)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)要(yao)更加(jia)苦練內功，堅持高質量(liang)發(fa)(fa)展，提升企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)和(he)(he)整(zheng)個產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)競爭力(li)，迎(ying)接未(wei)來更加(jia)嚴峻的(de)挑戰和(he)(he)更加(jia)光明(ming)的(de)前景(jing)。

　　一、工業硅產業運行態勢和特點

　　對工業(ye)(ye)硅市場方面，在(zai)環保監(jian)察力度不(bu)斷加(jia)強(qiang)、國內供應側結構(gou)調整的背景下(xia)，2018年以來我(wo)國工業(ye)(ye)硅行業(ye)(ye)總體(ti)呈現為(wei)平穩(wen)過(guo)度的態勢(shi)，具體(ti)表現為(wei)：一是(shi)工業(ye)(ye)硅價格震蕩回(hui)落；二是(shi)工業(ye)(ye)硅產量(liang)再創新(xin)高；三是(shi)內需(xu)有(you)新(xin)亮點，增速不(bu)及預期(qi)；四是(shi)產業(ye)(ye)結構(gou)調整有(you)序進行。

　　1、工業硅價格先揚后抑

　　2018年(nian)前8個月，我(wo)國(guo)工業(ye)(ye)硅價(jia)(jia)格(ge)(ge)先(xian)揚后抑，整體呈現震蕩(dang)回落的走(zou)勢，其中(zhong)(zhong)553級工業(ye)(ye)硅均(jun)(jun)價(jia)(jia)為(wei)12408元(yuan)/噸(dun)(dun)，同比(bi)(bi)下(xia)滑2.3%；441級工業(ye)(ye)硅均(jun)(jun)價(jia)(jia)13448元(yuan)/噸(dun)(dun)，同比(bi)(bi)下(xia)滑2.7%。從3月份開始，工業(ye)(ye)硅價(jia)(jia)格(ge)(ge)持續走(zou)弱，進入下(xia)半年(nian)之后，價(jia)(jia)格(ge)(ge)低位(wei)震蕩(dang)。截止(zhi)到8月底，553#、441#均(jun)(jun)價(jia)(jia)分(fen)(fen)別(bie)為(wei)11850元(yuan)/噸(dun)(dun)及12550元(yuan)/噸(dun)(dun)，較3月中(zhong)(zhong)旬(xun)價(jia)(jia)格(ge)(ge)高位(wei)時(shi)分(fen)(fen)別(bie)下(xia)跌9.8%和13.2%。2018年(nian)前8個月，我(wo)國(guo)工業(ye)(ye)硅價(jia)(jia)格(ge)(ge)整體呈現先(xian)揚后抑、低位(wei)震蕩(dang)的走(zou)勢，其中(zhong)(zhong)553級工業(ye)(ye)硅均(jun)(jun)價(jia)(jia)為(wei)12691元(yuan)/噸(dun)(dun)，同比(bi)(bi)上(shang)升22.4%；441級工業(ye)(ye)硅均(jun)(jun)價(jia)(jia)13823元(yuan)/噸(dun)(dun)，同比(bi)(bi)上(shang)升20.1%。進入下(xia)半年(nian)，價(jia)(jia)格(ge)(ge)低位(wei)震蕩(dang)，截止(zhi)到8月底，553#、441#均(jun)(jun)價(jia)(jia)分(fen)(fen)別(bie)為(wei)12250元(yuan)/噸(dun)(dun)及13700元(yuan)/噸(dun)(dun)以(yi)上(shang)，較3月中(zhong)(zhong)旬(xun)價(jia)(jia)格(ge)(ge)高位(wei)時(shi)分(fen)(fen)別(bie)下(xia)跌10.6%和12.4%。

　　導致國內工業硅價格震蕩回落的主要原因是：第一，新疆部分新產能逐步釋放，供應有所增加；第二，下游鋁合金、有機硅領域需求增速有所減弱，不及預期，特別是多晶硅領域需求波動較大；第三，匯率市場波動加大，對出口有一定影響；第四，工業硅原輔材料價(jia)格較2017年(nian)下半年(nian)有所下滑。

　　雖然目前國內工業硅(gui)市(shi)(shi)場價(jia)格(ge)持(chi)續(xu)走低(di)，但我們認為未來市(shi)(shi)場預期相對樂觀：首先，下(xia)半年(nian)持(chi)續(xu)大力度(du)的(de)環保督查(cha)推(tui)升成本，并促進(jin)行(xing)業持(chi)續(xu)健康發(fa)展；其次(ci)，持(chi)續(xu)供應(ying)側結構調整(淘汰落后產能(neng))以(yi)及新增產能(neng)有(you)限將(jiang)有(you)利于緩(huan)解(jie)供需矛盾；最后，目前市(shi)(shi)場價(jia)格(ge)已經接近或低(di)于大部分企(qi)(qi)業的(de)生產成本，企(qi)(qi)業主(zhu)動減(jian)產應(ying)對市(shi)(shi)場價(jia)格(ge)下(xia)跌也(ye)將(jiang)有(you)效支撐市(shi)(shi)場價(jia)格(ge)。

　　2、工業硅產量再創歷史新高

　　據硅(gui)業(ye)分會統計(ji)，2018年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)我國工業(ye)硅(gui)產(chan)量(liang)(liang)(liang)共(gong)計(ji)97萬噸，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)10.23%，再創歷史(shi)同(tong)(tong)期(qi)新(xin)高。新(xin)疆是(shi)上半年(nian)(nian)工業(ye)硅(gui)產(chan)量(liang)(liang)(liang)最大的(de)地區為46萬噸，占到了(le)國內總產(chan)量(liang)(liang)(liang)的(de)47.4%，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)21.05%。云(yun)南上半年(nian)(nian)產(chan)量(liang)(liang)(liang)為15.5萬噸，占國內總產(chan)量(liang)(liang)(liang)的(de)16.0%，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)3.33%。新(xin)疆地區產(chan)量(liang)(liang)(liang)增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)(liang)主要(yao)來(lai)自于合盛(sheng)硅(gui)業(ye)鄯善(shan)工廠(chang)一期(qi)項目的(de)順利(li)投產(chan)；云(yun)南地區產(chan)量(liang)(liang)(liang)增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)(liang)主要(yao)來(lai)自于宏盛(sheng)錦盟硅(gui)業(ye)。

　　四(si)川(chuan)上(shang)半年產(chan)量(liang)為10.5萬噸，占國內(nei)總(zong)產(chan)量(liang)的10.8%，同比下降4.55%。四(si)川(chuan)省(sheng)作為較早生產(chan)工業硅的省(sheng)份，近年來(lai)隨著(zhu)具(ju)有能(neng)源優勢的新(xin)疆(jiang)地區逐步(bu)崛起及在(zai)一些(xie)原輔材(cai)料價格迅速(su)上(shang)漲，在(zai)沒(mei)有小(xiao)水(shui)電電價優勢的支撐(cheng)下，部分硅企業主動減產(chan)，使得四(si)川(chuan)地區產(chan)量(liang)呈現微幅萎縮態勢。

　　3、內需增速不及預期

　　2018年上(shang)半年，我(wo)國(guo)工業硅消(xiao)費(fei)量65萬(wan)(wan)噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)4.84%，消(xiao)費(fei)量增(zeng)速同比回(hui)落7.9個百分點。上(shang)半年我(wo)國(guo)鋁合金共消(xiao)費(fei)工業硅16.8萬(wan)(wan)噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)1.82%；有(you)機(ji)硅消(xiao)費(fei)工業硅29.5萬(wan)(wan)噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)5.36%；多晶硅消(xiao)費(fei)工業硅16萬(wan)(wan)噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)10.34%。

　　其中，多(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)(gui)(gui)領域是整個(ge)消(xiao)費(fei)的(de)亮點。今年前五個(ge)月，多(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)(gui)(gui)市場依舊延續(xu)之前的(de)旺(wang)盛需求(qiu)(qiu)，一(yi)線企業幾乎(hu)全部超(chao)載(zai)運行(xing)，拉(la)動多(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)(gui)(gui)行(xing)業消(xiao)費(fei)工業硅(gui)(gui)(gui)量同比大幅增長，但(dan)6月受(shou)政策(ce)影響，市場需求(qiu)(qiu)出現明顯回(hui)落。而在(zai)有機(ji)硅(gui)(gui)(gui)市場，雖然價格持續(xu)維(wei)持高(gao)位，但(dan)開(kai)工率并沒有明顯的(de)提升，鋁(lv)合(he)金行(xing)業則維(wei)持平穩，以上兩個(ge)領域對于工業硅(gui)(gui)(gui)的(de)需求(qiu)(qiu)增幅均(jun)不及預期。

　　不僅(jin)國(guo)內需求增幅(fu)不及預(yu)期(qi)，出(chu)口方面也出(chu)現了一定(ding)程(cheng)度的(de)疲軟(ruan)。最新海關數據顯示，2018年1季度我(wo)國(guo)工業硅出(chu)口量為19.7萬噸，同比上(shang)升9.2%。估計(ji)上(shang)半年出(chu)口為39萬噸，同比僅(jin)增長2.6%，主要受以(yi)下因素影(ying)響：第一，中美貿易(yi)戰以(yi)及國(guo)內價(jia)格(ge)高漲(zhang)導(dao)致海外用戶(hu)擴大采購渠道，減少(shao)從中國(guo)的(de)采購。第二，人民幣匯率波動(dong)較大，觀望(wang)態勢(shi)嚴重。

　　4、產業結構調整有序進行

　　2017年(nian)以來，以環(huan)(huan)保(bao)為中心的(de)供應側(ce)結構調整有序進行。首先，在(zai)(zai)云南、四川等地一些落后、不(bu)具競爭力的(de)產(chan)能(neng)主動停產(chan)減產(chan)；其次，新(xin)(xin)疆投(tou)資(zi)工業硅的(de)熱潮正(zheng)在(zai)(zai)退去，僅晶和源一家企(qi)業將(jiang)在(zai)(zai)2018年(nian)底之前釋(shi)放新(xin)(xin)建產(chan)能(neng)；最(zui)后，各地方環(huan)(huan)保(bao)標準正(zheng)在(zai)(zai)制定，環(huan)(huan)保(bao)政策也不(bu)斷推(tui)廣執行中，促使各企(qi)業將(jiang)在(zai)(zai)節(jie)能(neng)挖潛(qian)、降低成本、提升產(chan)品品質上(shang)投(tou)入(ru)更大精力，有力地推(tui)動了行業技術進步。

　　二、多晶硅產業運行態勢和特點

　　就(jiu)多晶(jing)(jing)硅(gui)(gui)市場(chang)(chang)而言，受國(guo)內分(fen)布式裝機(ji)量(liang)大幅(fu)增長(chang)支撐，中(zhong)(zhong)國(guo)市場(chang)(chang)上半年裝機(ji)量(liang)達到24GW，與2017年基(ji)本持平。其中(zhong)(zhong)分(fen)布式裝機(ji)量(liang)12GW，同比增長(chang)70%。5.312018年以來，國(guo)內多晶(jing)(jing)硅(gui)(gui)行(xing)(xing)(xing)業呈現(xian)分(fen)階段不(bu)同的運行(xing)(xing)(xing)態勢。“531”新(xin)政之后(hou)，市場(chang)(chang)出現(xian)較(jiao)大波(bo)動(dong)。具體概括(kuo)為(wei)：6月份之前，多晶(jing)(jing)硅(gui)(gui)行(xing)(xing)(xing)業平穩運行(xing)(xing)(xing)、產量(liang)不(bu)斷(duan)在(zai)創歷史新(xin)高；6月份之后(hou)，市場(chang)(chang)預期悲觀(guan)，行(xing)(xing)(xing)業快速進行(xing)(xing)(xing)結(jie)構(gou)調(diao)整，產量(liang)快速減少迅速縮(suo)減，價格(ge)維持低位運行(xing)(xing)(xing)態勢。

　　1、價格震蕩走弱

　　20172018年前8個(ge)月，國內多(duo)晶(jing)硅現貨價(jia)格(ge)總(zong)體穩(wen)步下(xia)跌的態勢(shi)震蕩(dang)波動，均價(jia)為11.674萬(wan)元(yuan)/噸，同比下(xia)跌8.1%。，尤(you)其“531”新政之后，價(jia)格(ge)從5月底的12.6萬(wan)元(yuan)/噸快速下(xia)跌至(zhi)7月中旬8.78萬(wan)元(yuan)/噸，跌幅(fu)達到30.3%。之后價(jia)格(ge)出現小幅(fu)反彈，截(jie)止8月底，價(jia)格(ge)反彈3.5%至(zhi)9.09萬(wan)元(yuan)/噸。

　　7月中旬其價格一度跌至8.78萬元/噸，較年初降幅達到42.6%，較5月底的跌幅也超過了30%。2018年以來多晶硅價格持續下滑震蕩下跌，主要受是由于國內供應量持續穩定增長，而需求并沒有與和供應增長一致，特別是531“531”新政之后，由于市場悲觀的預期，市場階段性需求出現真空市場的悲觀預期導致需求出現階段性真空，加之下游消化庫存，價格快速下跌。雖然今年4季度2018年4季度以及明年上半年2019年上半年，國內光伏裝機量(liang)預期(qi)(qi)并不(bu)樂觀，但是從長期(qi)(qi)來(lai)(lai)看，多晶硅和光(guang)伏(fu)(fu)(fu)產業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)前景(jing)仍然可期(qi)(qi)。我(wo)們對多晶硅和光(guang)伏(fu)(fu)(fu)產業(ye)依舊(jiu)充滿信心(xin)。首先，光(guang)伏(fu)(fu)(fu)發(fa)電成本(ben)不(bu)斷(duan)下降，已經在(zai)(zai)海外市場部分地(di)(di)區部分地(di)(di)區實(shi)現(xian)(xian)平(ping)(ping)價(jia)上(shang)網，特別(bie)是新興市場，未來(lai)(lai)其(qi)需求將(jiang)呈現(xian)(xian)井噴(pen)的(de)態勢，預計2019年(nian)，特別(bie)是全球(qiu)(qiu)市場將(jiang)保持穩定發(fa)展(zhan)勢頭；其(qi)次，雖然目前光(guang)伏(fu)(fu)(fu)貿易(yi)糾紛頻發(fa)，但是包括歐盟在(zai)(zai)內(nei)(nei)一些地(di)(di)區正不(bu)斷(duan)放開市場。而我(wo)國光(guang)伏(fu)(fu)(fu)產業(ye)也正在(zai)(zai)全球(qiu)(qiu)化布局，未來(lai)(lai)各國之間貿易(yi)糾紛對全球(qiu)(qiu)化的(de)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)產業(ye)影(ying)響越來(lai)(lai)越弱。最后，隨(sui)著國內(nei)(nei)硅業(ye)技術水平(ping)(ping)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)，生(sheng)產成本(ben)進(jin)一步(bu)降低，國內(nei)(nei)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)平(ping)(ping)價(jia)上(shang)網有望在(zai)(zai)兩年(nian)內(nei)(nei)實(shi)現(xian)(xian)，也將(jiang)大(da)大(da)推動(dong)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)市場應用(yong)。

　　2、供應持續增加

　　據硅(gui)業分會(hui)統計(ji)，截(jie)止2018年(nian)(nian)(nian)8月(yue)底，國(guo)內(nei)多晶硅(gui)產能(neng)(neng)(neng)共計(ji)29.4萬噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)(nian)，其(qi)中在產企業16家(jia)(包括(kuo)分線檢修企業)，在產產能(neng)(neng)(neng)21.5萬噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)(nian)，停產檢修產能(neng)(neng)(neng)7.9萬噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)(nian)，其(qi)中停產暫無復產計(ji)劃產能(neng)(neng)(neng)約5.4萬噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)(nian)，占總產能(neng)(neng)(neng)的(de)18.4%。截(jie)止2018年(nian)(nian)(nian)5月(yue)底，國(guo)內(nei)在產多晶硅(gui)企業24家(jia)，產能(neng)(neng)(neng)共計(ji)29.8萬噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)(nian)，較2017年(nian)(nian)(nian)底增加2.8萬噸(dun)(dun)(dun)/年(nian)(nian)(nian)，包括(kuo)鄂(e)爾多斯(si)多晶硅(gui)、內(nei)蒙東立、天宏(hong)瑞科等(deng)新疆企業逐(zhu)步達產，產能(neng)(neng)(neng)逐(zhu)步提升。

　　前8月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)國內(nei)多(duo)晶(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)共(gong)(gong)計(ji)(ji)17.48萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，其中1-5月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)國內(nei)多(duo)晶(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)月(yue)(yue)(yue)均產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)在2.43萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，從(cong)6月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)開(kai)始產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)逐月(yue)(yue)(yue)下滑，8月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)僅為1.57萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，較(jiao)前5個月(yue)(yue)(yue)的(de)平(ping)均產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)下滑35.4%。按產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)排序，前七(qi)家企(qi)業(ye)8月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)共(gong)(gong)計(ji)(ji)11540噸(dun)(dun)(dun)(dun)，占(zhan)總產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)73.3%。8月(yue)(yue)(yue)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)在千噸(dun)(dun)(dun)(dun)以(yi)上的(de)只(zhi)有(you)(you)四(si)家，分(fen)別(bie)為：江(jiang)蘇中能、四(si)川永(yong)祥、新(xin)疆大全、亞洲硅(gui)(gui)業(ye)，四(si)家產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)占(zhan)比(bi)(bi)為57.4%。從(cong)6月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)開(kai)始國內(nei)多(duo)晶(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)供(gong)(gong)應日漸縮(suo)減(jian)，主要是受終端(duan)需求驟(zou)減(jian)影(ying)響，下游價格(ge)大幅下跌(die)，倒逼硅(gui)(gui)料(liao)價格(ge)跌(die)破(po)多(duo)晶(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)行業(ye)平(ping)均生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)成本水平(ping)，導(dao)致部分(fen)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能被迫停產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)檢修，檢修企(qi)業(ye)數量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)最(zui)高(gao)(gao)達到(dao)14家，截止8月(yue)(yue)(yue)底尚有(you)(you)九(jiu)家企(qi)業(ye)仍在檢修，多(duo)晶(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)供(gong)(gong)應大幅縮(suo)減(jian)。2017年前8個月(yue)(yue)(yue)國內(nei)多(duo)晶(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)為17.3萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，同比(bi)(bi)增長(chang)9.5%。其中前5個月(yue)(yue)(yue)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)達到(dao)12.14萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，月(yue)(yue)(yue)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)達到(dao)2.43萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，同比(bi)(bi)增長(chang)23.6%。其中5月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)2.55萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，開(kai)工率(lv)超100%，創歷史最(zui)高(gao)(gao)。而6-8月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)，月(yue)(yue)(yue)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)逐月(yue)(yue)(yue)下降，分(fen)別(bie)為1.9萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)、1.78萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)和1.45萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)。八月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)期間，國內(nei)有(you)(you)12家企(qi)業(ye)進(jin)行停產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)檢修，導(dao)致國內(nei)多(duo)晶(jing)(jing)(jing)硅(gui)(gui)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能開(kai)工率(lv)僅為59.4%。

　　同(tong)時，國內多晶硅企業(ye)的(de)規模和集中(zhong)度持續較高水(shui)平，位居前三位的(de)江蘇中(zhong)能(neng)、新疆(jiang)特變和洛陽中(zhong)硅的(de)產(chan)(chan)量(liang)占到(dao)全國總產(chan)(chan)量(liang)的(de)54.2%，目前，有(you)效產(chan)(chan)能(neng)在萬噸(dun)以上的(de)10家企業(ye)產(chan)(chan)量(liang)9.4萬噸(dun)，占全國總產(chan)(chan)量(liang)的(de)79.4%。這些企業(ye)在規模、技術、成本(ben)和質(zhi)量(liang)等各(ge)方(fang)面均已接(jie)近、達到(dao)或代表了國際先(xian)進(jin)水(shui)平。

　　2018年仍有部分多晶硅生產(chan)(chan)(chan)企業的(de)新建或(huo)技(ji)改(gai)擴(kuo)產(chan)(chan)(chan)項目將達(da)產(chan)(chan)(chan)，預期年底(di)國內多晶硅有效產(chan)(chan)(chan)能(neng)將新增1312.6萬噸，有效產(chan)(chan)(chan)能(neng)將超過35達(da)到(dao)36萬噸，可以(yi)(yi)滿足國內85GW電池片生產(chan)(chan)(chan)的(de)全部原(yuan)料需求。在光伏產(chan)(chan)(chan)業原(yuan)料供給方(fang)面(mian)，基(ji)本上可以(yi)(yi)實現替代進口(kou)、自(zi)(zi)給自(zi)(zi)足。

　　3、技術進步和產業轉移共同提升競爭力

　　近幾(ji)年，國內多(duo)晶硅企業不(bu)(bu)斷加快(kuai)技術(shu)進(jin)步，努力(li)提高自身競爭優(you)勢。各(ge)主(zhu)要多(duo)晶硅生產(chan)企業通過(guo)技術(shu)改(gai)造和(he)工藝優(you)化(hua)，利用極(ji)少(shao)的(de)(de)投資實(shi)現(xian)(xian)了生產(chan)能力(li)的(de)(de)不(bu)(bu)斷提升(sheng)和(he)生產(chan)成本的(de)(de)快(kuai)速下(xia)降。其(qi)中以江蘇(su)中能和(he)天宏(hong)瑞科為代表的(de)(de)硅烷流(liu)化(hua)床法顆粒狀(zhuang)多(duo)晶硅已(yi)經初步實(shi)現(xian)(xian)量產(chan)，其(qi)成本低于目前主(zhu)流(liu)的(de)(de)改(gai)良(liang)西門子法產(chan)品(pin)，為整個產(chan)業提供更優(you)質價廉的(de)(de)原料創(chuang)造了基(ji)礎。

　　目前國產(chan)(chan)(chan)多(duo)(duo)(duo)晶硅產(chan)(chan)(chan)品品質(zhi)不僅完全可(ke)以(yi)滿足(zu)包(bao)括單晶產(chan)(chan)(chan)品在內的國內光伏產(chan)(chan)(chan)業生產(chan)(chan)(chan)需求，而(er)且(qie)多(duo)(duo)(duo)家多(duo)(duo)(duo)晶硅生產(chan)(chan)(chan)企業也正在致力于國產(chan)(chan)(chan)電(dian)子級多(duo)(duo)(duo)晶硅生產(chan)(chan)(chan)和應(ying)用(yong)，江蘇(su)鑫(xin)華、黃河(he)水電(dian)等(deng)企業生產(chan)(chan)(chan)的高純電(dian)子級多(duo)(duo)(duo)晶硅已(yi)經(jing)得到下游客戶的認(ren)可(ke)，并且(qie)江蘇(su)鑫(xin)華產(chan)(chan)(chan)品已(yi)經(jing)出口韓國。

　　在(zai)技術(shu)進(jin)步的同時，整(zheng)個多(duo)晶硅產業正在(zai)向新(xin)疆(jiang)、內蒙等西部(bu)低(di)(di)成(cheng)本地區進(jin)行有(you)序轉移。預期截止(zhi)2018年底，新(xin)疆(jiang)地區多(duo)晶硅有(you)效產能(neng)將突(tu)破14萬(wan)噸/年，占(zhan)(zhan)比(bi)達到4039%；內蒙地區多(duo)晶硅有(you)效產能(neng)突(tu)破6萬(wan)噸/年，占(zhan)(zhan)比(bi)超過17%。據公(gong)開(kai)信息顯示：目前在(zai)西部(bu)地區新(xin)建的產能(neng)綜合成(cheng)本可(ke)控制在(zai)6萬(wan)元/噸的水平，以上數據說明(ming)通過向低(di)(di)成(cheng)本電價地區轉移也進(jin)一步提升了國內多(duo)晶硅的競(jing)爭(zheng)力(li)。

　　4、全球多晶硅產業結構調整

　　據(ju)海關數據(ju)統(tong)計，上(shang)半年我國(guo)累計進(jin)(jin)口多晶硅(gui)6.9萬(wan)噸(dun)(dun)，同比(bi)減少(shao)(shao)16.9%。前5個(ge)月(yue)進(jin)(jin)口量(liang)為(wei)6.23萬(wan)噸(dun)(dun)，同比(bi)增長7.4%，6月(yue)份(fen)進(jin)(jin)口量(liang)快速下(xia)降至0.68萬(wan)噸(dun)(dun)，較前5個(ge)月(yue)進(jin)(jin)口平均量(liang)下(xia)滑45.6%。6月(yue)份(fen)我國(guo)從韓國(guo)進(jin)(jin)口量(liang)大幅減少(shao)(shao)至1429噸(dun)(dun)，較5月(yue)份(fen)環比(bi)減少(shao)(shao)77%。

　　6月(yue)份(fen)以來價格的(de)快速下(xia)滑，不(bu)(bu)僅國(guo)內部(bu)分企業停產檢修，韓國(guo)多家企業也進(jin)(jin)行檢修，共同通(tong)過控制(zhi)產量減少供(gong)應，促(cu)進(jin)(jin)市場供(gong)需平衡。預期隨著國(guo)內低(di)成本產能陸續(xu)投放市場，不(bu)(bu)僅國(guo)內部(bu)分落(luo)后產能將退出市場，海外部(bu)分產能也將不(bu)(bu)再具備競爭力，替代進(jin)(jin)口(kou)的(de)趨勢(shi)正悄然呈現。

　　三、硅片產業運行態勢和特點

　　同樣(yang)，由于(yu)硅片技(ji)術(shu)進步，特別是金剛線切割的(de)全面(mian)應用(yong)推(tui)動硅片環節產業結(jie)構(gou)調整，以隆基、中環為代(dai)表的(de)單晶(jing)(jing)硅片企業產能快(kuai)速增長，而多(duo)晶(jing)(jing)硅片企業也(ye)在原有設備基礎上進行技(ji)改(gai)，造成階段性(xing)硅片產能過(guo)剩。特別是6月份(fen)之后，受(shou)政策(ce)面(mian)影響(xiang)以及需求疲軟，硅片價格(ge)快(kuai)速下(xia)滑，產量(liang)也(ye)出現(xian)明顯(xian)的(de)減少。。出現(xian)明顯(xian)的(de)結(jie)構(gou)調整的(de)態(tai)勢。

　　1、價格持續下跌

　　2018年以(yi)來(lai)，硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)價格持續(xu)下(xia)(xia)跌(die)，多晶硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)和(he)(he)單(dan)晶硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)價格分別從(cong)年初(chu)的4.58元(yuan)/片(pian)(pian)(pian)和(he)(he)5.25元(yuan)/片(pian)(pian)(pian)下(xia)(xia)跌(die)至(zhi)2.45元(yuan)/片(pian)(pian)(pian)和(he)(he)3.18元(yuan)/片(pian)(pian)(pian)，其(qi)跌(die)幅分別為(wei)46.5%和(he)(he)39.4%，特別是6月份以(yi)來(lai)，其(qi)跌(die)幅分別達到18.3%和(he)(he)24.3%。雖然硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)價格持續(xu)下(xia)(xia)跌(die)，但是在原(yuan)料價格下(xia)(xia)降以(yi)及(ji)行(xing)(xing)業規(gui)模效益逐步體現的背景下(xia)(xia)，硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)行(xing)(xing)業平(ping)均生產(chan)成本仍在持續(xu)下(xia)(xia)降，龍頭(tou)企業仍具(ju)備一定盈(ying)利能力。

　　2、產業集中度進一步提升

　　隨著(zhu)金剛線企(qi)業(ye)(ye)(ye)的全面推廣(guang)和(he)應用，以隆基和(he)中環為代表的單(dan)(dan)晶硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)企(qi)業(ye)(ye)(ye)快速(su)(su)擴張(zhang)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)，而(er)多晶硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)企(qi)業(ye)(ye)(ye)也通過(guo)技術改造(zao)將產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)提升(sheng)20-30%。據(ju)硅(gui)(gui)業(ye)(ye)(ye)分會統(tong)計，截止2017年底(di)，國內硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)為95GW，其(qi)中多晶硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)59GW，單(dan)(dan)晶硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)36GW。預計到2018年底(di)，國內硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)有效產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)超(chao)過(guo)140GW，其(qi)中單(dan)(dan)晶硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)的產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)有望超(chao)過(guo)70GW，占比近50%。硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)的快速(su)(su)擴張(zhang)也引發了(le)價格的快速(su)(su)下(xia)降(jiang)的同(tong)時，導致多晶硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)企(qi)業(ye)(ye)(ye)大量停產(chan)(chan)，而(er)單(dan)(dan)晶企(qi)業(ye)(ye)(ye)也在不斷擴張(zhang)市場份額中持(chi)續降(jiang)價。

　　伴隨著單晶(jing)硅(gui)(gui)片(pian)市場(chang)占(zhan)比(bi)逐步增加，硅(gui)(gui)片(pian)環節集中度進一步提升。據硅(gui)(gui)業分會統(tong)計，前8個月上半年(nian)國(guo)內(nei)硅(gui)(gui)片(pian)產量60GW50GW，同比(bi)增長3038.9%，其中單晶(jing)硅(gui)(gui)片(pian)的(de)產量超過(guo)26GW，占(zhan)比(bi)超過(guo)450%以上。上半年(nian)保利(li)協(xie)鑫(xin)、隆基、晶(jing)科、中環、榮德硅(gui)(gui)片(pian)等五家(jia)企業產量30GW左右，占(zhan)比(bi)接(jie)近(jin)60%。而(er)預期全(quan)年(nian)前五家(jia)的(de)市場(chang)份額有(you)望突破65%。

　　3、強強聯合奠定產業發展基礎

　　目前硅片(pian)環(huan)節正處(chu)于產(chan)業(ye)(ye)轉型的(de)重(zhong)要時期。以隆基(ji)、中環(huan)為(wei)代表(biao)的(de)龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)正在積極云(yun)南、內蒙等地積極布(bu)局。同時，為(wei)了保證其原料供應(ying)，這(zhe)些(xie)企(qi)業(ye)(ye)正與多晶硅相關龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)也進(jin)行強(qiang)強(qiang)聯(lian)合(he)或(huo)長(chang)期戰(zhan)略(lve)合(he)作(zuo)，，包(bao)括包(bao)括隆基(ji)與通威、中環(huan)與協鑫的(de)戰(zhan)略(lve)合(he)作(zuo)投資、隆基(ji)與新(xin)特(te)、大全、OCI等長(chang)期采購合(he)作(zuo)等。這(zhe)將有(you)利于整個產(chan)業(ye)(ye)長(chang)期保持穩定健康發展(zhan)，快速提升整個行業(ye)(ye)的(de)競爭力(li)。

　　四、硅產業面臨的問題和發展的趨勢

　　過去幾(ji)年中，需(xu)求(qiu)持續(xu)增長(chang)帶來(lai)了我國硅產業(ye)的(de)(de)(de)繁(fan)榮，預期未來(lai)2-3年內整(zheng)個產業(ye)將從需(xu)求(qiu)拉動(dong)轉(zhuan)變為(wei)供(gong)需(xu)雙驅動(dong)。硅產業(ye)的(de)(de)(de)供(gong)應側結構性調整(zheng)進一(yi)步加快，產業(ye)向西部戰略性轉(zhuan)移(yi)以及強(qiang)強(qiang)聯(lian)合的(de)(de)(de)產業(ye)一(yi)體(ti)化已(yi)經成為(wei)未來(lai)硅產業(ye)發展(zhan)的(de)(de)(de)趨(qu)勢。

　　綜(zong)上所述(shu)，雖然目前(qian)國內(nei)硅產(chan)(chan)業(ye)(ye)正處于階(jie)(jie)段性需求疲軟，新舊動能(neng)轉(zhuan)換階(jie)(jie)段，但(dan)是未(wei)來(lai)產(chan)(chan)業(ye)(ye)前(qian)景依舊十分光明(ming)。因此，希望(wang)整個產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈間(jian)加(jia)強合作(zuo)(zuo)(zuo)，從標準建設、產(chan)(chan)學研合作(zuo)(zuo)(zuo)、集成創新、產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈向(xiang)上下游延伸等各方面，更加(jia)積極主動地搞好協作(zuo)(zuo)(zuo)，讓上下游產(chan)(chan)業(ye)(ye)利(li)益相(xiang)關者共(gong)同(tong)發展，形成利(li)益共(gong)同(tong)體，實現合作(zuo)(zuo)(zuo)共(gong)贏。為建設我國有色金屬工業(ye)(ye)強國做出新貢獻！