“中小企業破產潮是一定會出現的”，“如果戶用政策不調整，下半年國內可能一臺逆變器也賣不出去”，“光伏行業下(xia)游過(guo)熱(re)本來就是很危險的事情”……

　　距(ju)離(li)三部(bu)委聯合下(xia)(xia)發(fa)《關(guan)于2018年(nian)(nian)光伏發(fa)電(dian)有關(guan)事項的(de)通知》（下(xia)(xia)稱“531新(xin)政”）已過(guo)1月，光伏行(xing)業正處劇(ju)變漩渦之(zhi)中，洗牌已拉開序幕——多家企業生產(chan)線停擺或(huo)開工率不足5成，盡管普通地面電(dian)站仍舊執行(xing)2017年(nian)(nian)標桿電(dian)價(jia)，持續多年(nian)(nian)的(de) “6·30”搶(qiang)裝潮并(bing)未如(ru)期(qi)涌現(xian)，光伏單、多晶龍頭企業頻頻降價(jia)，振發(fa)新(xin)能(neng)源、青島奧博(bo)等光伏企業陸續被(bei)爆出欠薪或(huo)破產(chan)，逆變器(qi)降價(jia)潮中有企業降幅高(gao)達50%……我國光伏產(chan)業似(si)乎一夜之(zhi)間進(jin)入“冷凍(dong)期(qi)”，是“寒(han)冬”將至(zhi)還(huan)是優勝(sheng)劣(lie)汰后實現(xian)整(zheng)體升級？

　　最后擠水分的過程

　　“531新政”后，整個光伏(fu)行業似乎蔓(man)延著悲(bei)觀情緒，而6月(yue)以來接二連三爆出的(de)相(xiang)關(guan)企業破(po)產(chan)新聞，某種(zhong)程度上加重(zhong)了這(zhe)種(zhong)感覺。截(jie)至(zhi)記者發稿前(qian)，定(ding)位于光伏(fu)建筑一體化應用產(chan)品(pin)的(de)浙江(jiang)合大破(po)產(chan)的(de)消息亦被內部人(ren)士證實。

　　光(guang)伏行業是否(fou)即將(jiang)迎(ying)來一輪“破產潮(chao)”，這筆賬是否(fou)都該算到(dao)“531新政”頭上？

　　一位來自企業的受(shou)訪(fang)者表示(shi)，“我不敢肯定(ding)有破產潮，但(dan)(dan)一定(ding)會出現停(ting)產潮、關停(ting)潮，但(dan)(dan)目前爆出有問題的企業并不能歸咎于新(xin)政。”

　　上述人士認為，在(zai)曝(pu)出問題的企(qi)業中，“531新(xin)政(zheng)(zheng)”只是(shi)起(qi)到導火索的作用，“實(shi)際上矛盾積累隱(yin)藏已久，有(you)(you)些企(qi)業自(zi)身信用有(you)(you)問題，又盲目擴產(chan)，最后騎(qi)虎難下(xia)。”比如振發新(xin)能源被證實(shi)近15個月未發工資，浙江合大內部人士也透露，“SNEC會議(yi)前已經堅持(chi)不住，現在(zai)破產(chan)只是(shi)恰好趕在(zai)新(xin)政(zheng)(zheng)宣布后而已。”

　　多位受訪者表示，真(zhen)正由“531新政”引發的中小(xiao)企(qi)業(ye)“破產潮(chao)”或從7月開始(shi)。“一(yi)些小(xiao)企(qi)業(ye)可(ke)以咬牙堅(jian)持1個月，7月后考驗正式來臨，終端企(qi)業(ye)將最(zui)先堅(jian)持不住。”某光伏行業(ye)資深從業(ye)者告訴記(ji)者，“破產潮(chao)可(ke)能貫穿(chuan)第(di)三、四季度，甚至延續(xu)至2019年(nian)第(di)一(yi)季度。”他(ta)認為，一(yi)些不具(ju)備核(he)心技術(shu)和核(he)心人(ren)才、戰略布局不科(ke)學的中小(xiao)企(qi)業(ye)，將最(zui)先受到沖擊(ji)并出(chu)局。

　　“未來(lai)兩三年內(nei)，整(zheng)個光(guang)伏產(chan)業尤其是制(zhi)造端可能比較(jiao)難(nan)受(shou)，這是光(guang)伏全(quan)面平價上網前，最后(hou)擠水分的(de)(de)過程(cheng)。”某國內(nei)領先的(de)(de)大型光(guang)伏電站開(kai)發商總經理認(ren)為(wei)，這個過程(cheng)是光(guang)伏行業整(zheng)體提升，迎接平價上網的(de)(de)必(bi)然環節。

　　降價幅度和頻次加劇

　　去年(nian)末至今年(nian)初(chu)，國(guo)內主流(liu)大(da)廠單(dan)多晶價(jia)格就交(jiao)替下(xia)降(jiang)，“531新政(zheng)”后，降(jiang)價(jia)幅度和(he)頻(pin)次愈加(jia)惹人注意。

　　根(gen)據光伏分(fen)析機構PV InfoLink的報告，新(xin)(xin)政以后，多晶(jing)供應鏈價格(ge)(ge)潰堤。6月(yue)25日(ri)，單(dan)晶(jing)巨頭中環股份(fen)公布最新(xin)(xin)調價信息，而(er)這距離它六月(yue)中旬(xun)一(yi)次性調價近0.6元/片不到一(yi)周。單(dan)晶(jing)另一(yi)巨頭，隆基(ji)股份(fen)也(ye)在六月(yue)中旬(xun)進(jin)行(xing)了本年度內第(di)7次價格(ge)(ge)下(xia)調，創下(xia)價格(ge)(ge)跌幅(fu)14.1%的新(xin)(xin)高。有業內人士(shi)稱(cheng)之以“壯士(shi)斷臂”的方式來鞏固(gu)市場地位。集邦新(xin)(xin)能源分(fen)析師認(ren)為，大型(xing)企業主動(dong)降價反應了從制造成本和硅(gui)料議價能力(li)提升所帶來的成本下(xia)降，也(ye)會給小(xiao)廠帶來更(geng)加明(ming)顯的市場壓力(li)。

　　這些(xie)小(xiao)企業(ye)是如(ru)何出現并生存(cun)下來的(de)？國內某行業(ye)協(xie)會相關負責人李(li)某給出了他的(de)理解，2016年、2017年連(lian)續(xu)連(lian)續(xu)兩年分布(bu)式市場(chang)大爆發，一線廠商和二線廠商的(de)供不應求(qiu)，催生了一批落后產能(neng)復蘇。

　　PV Infolink的相關報告也側(ce)面印(yin)證了上(shang)述觀點，2017年第二、三季度(du)一(yi)線廠商(shang)產(chan)能(neng)不足以供應(ying)市場需求，使得小廠開工(gong)率極高，且全(quan)環節(jie)出現缺貨(huo)現象(xiang)。

　　另外，李(li)某認為全球光(guang)伏產業需(xu)求不(bu)(bu)斷增長(chang)，市場集中度不(bu)(bu)高加(jia)上產業門檻偏低，在光(guang)伏補貼和旺盛(sheng)市場需(xu)求帶(dai)動下，投入較少即可較高，也吸引了批量“賺快(kuai)錢”的投機者進入，其(qi)中分布式光(guang)伏問(wen)題尤(you)多。

　　“這是解(jie)決3年前甚(shen)至是10年前要(yao)完成的事情，這些年大批沒有市場競爭力的企(qi)(qi)(qi)業(ye)，依靠強力補貼(tie)存活(huo)下來。”中(zhong)國(guo)能源經濟研(yan)究(jiu)院院長紅煒持有相同觀(guan)點(dian)。他預計，未來大型(xing)地(di)面電站運(yun)營企(qi)(qi)(qi)業(ye)將保持在(zai)10家(jia)左(zuo)右，分布式企(qi)(qi)(qi)業(ye)樂觀(guan)情況(kuang)也僅(jin)需五(wu)六百家(jia)，但現(xian)在(zai)則有10萬家(jia)左(zuo)右。

　　中(zhong)國光伏行業協會數據顯示(shi)，今年第一季度光伏新(xin)增裝(zhuang)機中(zhong)80%為分(fen)布(bu)式光伏電(dian)站，新(xin)增裝(zhuang)機同比增長2倍多(duo)。某機構相關監(jian)測數據顯示(shi)，截至2018年SNEC期(qi)間，以代工形式存在的(de)分(fen)布(bu)式組件(jian)產能(neng)超10GW，超低(di)的(de)經(jing)營(ying)成本帶來超低(di)的(de)報價和堪憂的(de)質(zhi)量，干擾著光伏市場有(you)序發展。

　　“補(bu)貼退坡機制(zhi)沒(mei)有(you)跟上技術進步速(su)度(du)，導(dao)(dao)致分布式利潤(run)率還是比較(jiao)高的(de)，不(bu)控(kong)制(zhi)規模未必是好事(shi)。同(tong)質化產品的(de)擴充，已(yi)經導(dao)(dao)致項(xiang)目開發(fa)成(cheng)本(ben)(ben)上升，路條和(he)接并(bing)網成(cheng)本(ben)(ben)增加，非(fei)技術成(cheng)本(ben)(ben)反(fan)而(er)降不(bu)下來(lai)。即使不(bu)出臺新政，高效產能擴張也(ye)會淘(tao)汰掉低效產能，現(xian)在(zai)只是加速(su)了淘(tao)汰過程。”李某(mou)補(bu)充道。記(ji)者也(ye)了解(jie)到，部分一(yi)線企業的(de)產能擴張計劃依(yi)舊在(zai)推進。

　　迎來春天？

　　“根據(ju)(ju)統計數據(ju)(ju)，一線企業(ye)運行(xing)情況還是(shi)(shi)不錯的，尤其是(shi)(shi)海外市場(chang)口碑好的企業(ye)。二線企業(ye)和中小企業(ye)確實有停(ting)產(chan)現象，產(chan)能利用率(lv)下降(jiang)，甚至產(chan)能閑(xian)置。” 針對部分行(xing)業(ye)內人士關(guan)于“這將導致(zhi)我國光伏失去(qu)具有國際競爭力的全產(chan)業(ye)鏈(lian)優(you)勢”的擔憂(you)，李某則認為(wei)這反而(er)是(shi)(shi)“健康(kang)現象”。

　　“跳出圈(quan)子，光伏(fu)行業(ye)(ye)精(jing)細管理和成本(ben)控(kong)制潛力巨大，在(zai)(zai)‘531新(xin)政(zheng)’帶來的洗牌過程中(zhong)，不乏會有新(xin)秀產生。另外(wai)，政(zheng)策也在(zai)(zai)引導(dao)企(qi)業(ye)(ye)加速(su)(su)科技攻關(guan)。”某一線企(qi)業(ye)(ye)市場總監(jian)胡某告訴(su)記者，很多企(qi)業(ye)(ye)在(zai)(zai)迅速(su)(su)完成轉型(xing)或者謀求(qiu)新(xin)突破(po)口，比如展開(kai)全產業(ye)(ye)鏈和關(guan)鍵技術的聯(lian)合攻關(guan)。

　　“高(gao)質量發(fa)展是好(hao)思路，新(xin)政(zheng)(zheng)沒有(you)緩(huan)沖期，讓券商和銀(yin)行反應過激，資本市場(chang)的(de)強烈波動(dong)給(gei)光伏企(qi)業(ye)(ye)造成很大困(kun)惑，由政(zheng)(zheng)策引發(fa)的(de)破(po)產潮甚至失業(ye)(ye)潮值(zhi)得深思。”某不(bu)愿(yuan)具名人士表(biao)示，盡管有(you)人員(yuan)調整等客(ke)觀(guan)原(yuan)因，希望政(zheng)(zheng)策制定(ding)部(bu)門能及時(shi)關注到(dao)行業(ye)(ye)，“不(bu)要離企(qi)業(ye)(ye)和市場(chang)太遠。”

　　北(bei)控清潔能源電(dian)力(li)有限公司總(zong)經理雷濤曾在(zai)接受本報采訪時表示，光伏春天的(de)到來有兩個標志——實現市場化交易和去補(bu)貼(tie)。在(zai)電(dian)改(gai)大背景下，分(fen)布式(shi)光伏改(gai)革在(zai)細節上的(de)逐(zhu)漸突破意義重大；但尚有很多機制需要理順，比(bi)如補(bu)貼(tie)拖欠、融資成本、電(dian)網(wang)消納、土(tu)地(di)成本和棄光限電(dian)等。