2024年，機床工具行(xing)業(ye)整體運行(xing)呈前(qian)低(di)后高走勢，全(quan)行(xing)業(ye)營業(ye)收(shou)入較(jiao)上年度有(you)所降低(di)，利潤空間持續收(shou)窄，但(dan)各(ge)分行(xing)業(ye)間和企業(ye)間的運行(xing)分化(hua)明顯(xian)。金屬加工機(ji)床的新增訂單和在手訂單都恢復增長，市場需求轉(zhuan)暖跡象初現(xian)。

       機床工具行業主要運行指標
       一、經濟效益指標

       1．營業收入

       2024年，機(ji)床工具行(xing)業完成營業收入(ru)10407億元，同比下降5.2%。

       機床工具行業(ye)(ye)及主(zhu)要(yao)分行業(ye)(ye)的營業(ye)(ye)收入情況，詳見表1。

       2. 利潤總額與利潤率

       2024年(nian)，機床(chuang)工具行業實(shi)現(xian)利(li)(li)潤總額265億元(yuan)，同(tong)比下(xia)降(jiang)76.6%。利(li)(li)潤率為2.6%，同(tong)比下(xia)降(jiang)7.8個(ge)百分(fen)點。

       機床工具行業及主要(yao)分行業的利潤總額、利潤率情況，詳見表(biao)2。

       二、進出口指標

       1．總體情況

       2024年，中國機床工具行(xing)業進出口(kou)總體略有下降(jiang)，其中進口(kou)繼(ji)續下降(jiang)，出口(kou)持(chi)續增長，貿易順差(cha)擴大。

       根據中(zhong)國海(hai)關數據，機(ji)床(chuang)工具商品進出口情況，詳見表3。

       機床(chuang)工具主要商品(pin)門類的(de)累計進口(kou)和出口(kou)情況，詳見圖(tu)1和圖(tu)2。

       2．金屬加工機床進出口情況

       2024年(nian)，金(jin)屬(shu)加工機床進出口(kou)保(bao)持貿易順(shun)差，其中進口(kou)下(xia)降，出口(kou)增長，順(shun)差金(jin)額擴大。

       根據中國海關數據，金(jin)屬加工機床的進出口情況，詳見表(biao)4。

      （1）進口金額排前五位的金屬加工機床品種

       2024年進口(kou)(kou)前五位的金屬加工(gong)機床品種及其進口(kou)(kou)金額，詳見表5。

       （2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

       2024年出口前五位的(de)金屬加工機床品種及其出口金額，詳見表6。

       三、金屬加工機床生產、消費指標

       1.金屬加工機床生產額與消費額

       2024年我國金屬加工機床(chuang)生產額(e)為(wei)2050億元(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang)5.1%。消(xiao)費額(e)為(wei)1856億元(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang)1.4%。

       金屬切削機(ji)(ji)床和金屬成形(xing)機(ji)(ji)床的生產額、消費額情況，詳見表7。

       2. 金屬加工機床產量

       國統局公(gong)布(bu)的(de)規模(mo)以上企業(ye)統計數據顯示，2024年金屬(shu)切削機(ji)床產量69.5萬(wan)臺(tai)，同比增長10.5%，延(yan)續上年度的(de)增長趨(qu)勢(shi)；金屬(shu)成(cheng)形機(ji)床產量16.0萬(wan)臺(tai)，同比增長7.4%，結(jie)束自2022年6月以來的(de)下降(jiang)趨(qu)勢(shi)，恢(hui)復(fu)增長。

       四、協會重點聯系企業運行指標

       中國機(ji)床工具工業(ye)協(xie)會(hui)重點聯系企業(ye)指(zhi)按月向(xiang)協(xie)會(hui)報送經營數據的會(hui)員(yuan)企業(ye)。

       1. 主要經濟指標

       2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)，重點(dian)(dian)聯系企(qi)業(ye)營業(ye)收入同(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)1.4%，較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)由增轉降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)。利潤總額同(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)7.8%，降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)幅較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)擴大6.8個(ge)百分點(dian)(dian)。虧(kui)損企(qi)業(ye)占比(bi)(bi)為18.0%，較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)擴大0.3個(ge)百分點(dian)(dian)。金(jin)屬加工(gong)機床產(chan)(chan)量(liang)同(tong)比(bi)(bi)增長5.0%，較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)由降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)轉增；產(chan)(chan)值同(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)6.8%，較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)由增轉降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)。其中，金(jin)屬切削機床產(chan)(chan)量(liang)、產(chan)(chan)值同(tong)比(bi)(bi)分別增長3.9%、2.9%，較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)均由降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)轉增。金(jin)屬成形機床產(chan)(chan)量(liang)同(tong)比(bi)(bi)增長9.7%，較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)由降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)轉增；產(chan)(chan)值同(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)23.8%，較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)由增轉降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)。

       2. 金屬加工機床訂單指標

       2024年(nian)，金屬加工機(ji)床新增(zeng)(zeng)訂(ding)(ding)單(dan)、在手(shou)(shou)訂(ding)(ding)單(dan)同(tong)比分(fen)別增(zeng)(zeng)長(chang)5.5%、10.8%，較(jiao)上年(nian)度均由降轉增(zeng)(zeng)。其中，金屬切削機(ji)床新增(zeng)(zeng)訂(ding)(ding)單(dan)、在手(shou)(shou)訂(ding)(ding)單(dan)同(tong)比分(fen)別增(zeng)(zeng)長(chang)7.6%、8.7%，增(zeng)(zeng)幅較(jiao)上年(nian)度分(fen)別擴大2.9、0.4個(ge)百分(fen)點。金屬成形(xing)機(ji)床新增(zeng)(zeng)訂(ding)(ding)單(dan)、在手(shou)(shou)訂(ding)(ding)單(dan)同(tong)比分(fen)別增(zeng)(zeng)長(chang)1.2%、14.8%，較(jiao)上年(nian)度均由下降轉為增(zeng)(zeng)長(chang)。

       2024年度機床工具行業運行特點

       1．政策效應初步顯現，主機產品產需兩端同時增長

       隨著存(cun)量政(zheng)策(ce)(ce)有效(xiao)落(luo)實(shi)，一攬子(zi)增(zeng)(zeng)(zeng)量政(zheng)策(ce)(ce)加快推出，政(zheng)策(ce)(ce)組合(he)效(xiao)應(ying)持續(xu)(xu)發(fa)揮，有效(xiao)提振了市場信心(xin)，2024年(nian)10-12月(yue)制造業PMI連(lian)續(xu)(xu)三個月(yue)保持在臨(lin)界點以上，設(she)備更新投(tou)資保持較快增(zeng)(zeng)(zeng)長，對機(ji)床工具行業產生了明顯的(de)拉動效(xiao)應(ying)，主(zhu)機(ji)產品產需(xu)兩端都(dou)(dou)呈(cheng)現(xian)增(zeng)(zeng)(zeng)長。國統(tong)局規上企業金(jin)(jin)(jin)屬(shu)切削(xue)機(ji)床和金(jin)(jin)(jin)屬(shu)成形機(ji)床的(de)產量，自(zi)7月(yue)開始都(dou)(dou)進入了增(zeng)(zeng)(zeng)長通道。協會重點聯系企業金(jin)(jin)(jin)屬(shu)切削(xue)機(ji)床和金(jin)(jin)(jin)屬(shu)成形機(ji)床的(de)新增(zeng)(zeng)(zeng)訂(ding)單、在手訂(ding)單都(dou)(dou)表現(xian)為增(zeng)(zeng)(zeng)長。

       2．分行業間和企業間分化明顯

       受多種因素影響，2024年機床工具各分行業對應的市場情況差異仍較大。金屬切削機床、金屬成形機床、機床功能部件及附件等分行業實現增長，而磨料磨具分行業則(ze)延續(xu)了上(shang)年(nian)的下行趨勢。

       在“兩新”、“兩重”等政策的(de)帶動和新興產業(ye)(ye)(ye)、新技(ji)(ji)術領域的(de)需求拉動下(xia)，高端產品(pin)的(de)成長(chang)性保持(chi)良好態勢。部分聚焦新質(zhi)生產力、堅(jian)持(chi)優秀(xiu)品(pin)質(zhi)和技(ji)(ji)術創新、堅(jian)持(chi)數字化和智能化方向的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)實(shi)現較快增(zeng)(zeng)長(chang)。協會(hui)重點聯系企(qi)業(ye)(ye)(ye)中57.4%的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)營業(ye)(ye)(ye)收(shou)入同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)，51.0%的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)實(shi)現盈(ying)利且利潤同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)。

       3．出口增長起到重要支撐作用，進口繼續下降

       在全(quan)球制造(zao)業向高端(duan)化(hua)、智能化(hua)、綠色(se)化(hua)方向發展，新興(xing)經(jing)濟(ji)體工(gong)業化(hua)進程(cheng)加速(su)，終(zhong)端(duan)客(ke)戶(hu)供(gong)(gong)應鏈(lian)策略調整(zheng)等多(duo)(duo)重因素疊加的環境(jing)下，眾多(duo)(duo)行業企業通過擴大(da)出口業務和(he)在境(jing)外(wai)建立(li)工(gong)廠和(he)服務機構等多(duo)(duo)種形式，積極融入(ru)全(quan)球化(hua)產(chan)業鏈(lian)和(he)供(gong)(gong)應鏈(lian)。

       2024年(nian)，機(ji)(ji)床工(gong)具行業整(zheng)體(ti)出口(kou)(kou)同比增幅(fu)較(jiao)上年(nian)度擴大2.8個百分點。其(qi)中，金屬切削機(ji)(ji)床、金屬成(cheng)形(xing)機(ji)(ji)床、木工(gong)機(ji)(ji)床、機(ji)(ji)床功能(neng)部件（含零(ling)件）、切削刀具、量具量儀等產品(pin)的出口(kou)(kou)都實現了增長，其(qi)中金屬成(cheng)形(xing)機(ji)(ji)床和木工(gong)機(ji)(ji)床的出口(kou)(kou)更是呈兩位數增長，對行業的整(zheng)體(ti)運(yun)行起到重要的支(zhi)撐(cheng)作(zuo)用。

       2024年(nian)，機床工(gong)具行業進(jin)口延續了上年(nian)下降趨勢。主要原因有(you)市(shi)場需求(qiu)不(bu)足、技術進(jin)步帶來的(de)進(jin)口替代，以及西方(fang)(fang)國家對高(gao)端機床的(de)限制等幾個方(fang)(fang)面(mian)。

       4．市場競爭加劇，利潤空間持續收窄

       雖然機床(chuang)工(gong)具高端產品需(xu)求保(bao)持增長態勢，但傳統用戶領域的(de)有效需(xu)求不足，疊加中低端產品同質化嚴重(zhong)，“內(nei)卷式惡性(xing)競爭”加劇，利潤空間被進一(yi)步壓縮。

       2024年(nian)，機床(chuang)工具行業(ye)(ye)利(li)(li)潤(run)總額和(he)(he)利(li)(li)潤(run)率均同比明顯下(xia)降。各分行業(ye)(ye)中，除(chu)機床(chuang)功能部(bu)件(jian)及附件(jian)外，其他各分行業(ye)(ye)的利(li)(li)潤(run)和(he)(he)利(li)(li)潤(run)率都(dou)較上年(nian)度(du)有不同程度(du)的下(xia)降，磨料磨具分行業(ye)(ye)更是處于虧損區間(jian)。行業(ye)(ye)的利(li)(li)潤(run)空間(jian)持續收窄，盈(ying)利(li)(li)能力明顯減弱，需引起企業(ye)(ye)和(he)(he)政府主管部(bu)門高(gao)度(du)重視。

       5．磨料磨具分行業營收、利潤進一步下降

       磨料磨具(ju)分行業，營業收入延續(xu)上(shang)(shang)年度(du)的下降(jiang)趨(qu)勢，且降(jiang)幅(fu)(fu)較上(shang)(shang)年度(du)有所(suo)擴大(da)，利(li)潤總額也(ye)延續(xu)上(shang)(shang)年度(du)大(da)幅(fu)(fu)下降(jiang)的趨(qu)勢，且進(jin)一步降(jiang)至(zhi)虧損狀態(tai)。

       針對磨(mo)料(liao)磨(mo)具(ju)(ju)(ju)分行業主要指標持續大(da)幅下降(jiang)(jiang)的(de)情況，中國(guo)(guo)機床(chuang)工具(ju)(ju)(ju)工業協(xie)會在三季度開(kai)展了專項調研。從專項調研的(de)情況來(lai)看，與機床(chuang)工具(ju)(ju)(ju)產業緊(jin)密相關的(de)材(cai)料(liao)和(he)制品(pin)的(de)營收(shou)和(he)利潤(run)好(hao)于磨(mo)料(liao)磨(mo)具(ju)(ju)(ju)行業整體(ti)水平。磨(mo)料(liao)磨(mo)具(ju)(ju)(ju)分行業下降(jiang)(jiang)的(de)原因主要有如下三個方面：首先是國(guo)(guo)內市(shi)(shi)場(chang)需(xu)(xu)求(qiu)結構變化，特定(ding)市(shi)(shi)場(chang)的(de)需(xu)(xu)求(qiu)明顯下降(jiang)(jiang)；其次是國(guo)(guo)際(ji)形勢動蕩不安，國(guo)(guo)際(ji)市(shi)(shi)場(chang)需(xu)(xu)求(qiu)降(jiang)(jiang)低；第三是同(tong)質化競爭嚴重(zhong)，疊(die)加經濟(ji)下行雪上加霜。

       2025年度機床工具行業運行展望

       國(guo)際(ji)經(jing)(jing)濟機構近(jin)期(qi)預測2025年全球經(jing)(jing)濟增(zeng)(zeng)長率在2.7-3.2%之間，略高于2024年，普遍認為(wei)經(jing)(jing)濟將溫(wen)和復蘇(su)，主(zhu)要推動力包括通脹(zhang)緩解、貨(huo)幣政策寬(kuan)松及新興市(shi)場的復蘇(su)。但面(mian)臨地區沖突和地緣政治風(feng)險、貿易(yi)保護主(zhu)義等多重挑(tiao)戰，全球經(jing)(jing)濟的不確定性增(zeng)(zeng)加(jia)。

       2024年我國經濟明顯(xian)回升，經濟社會主要發(fa)展目標順利完成，全(quan)年國內生產(chan)總值（GDP）同比增長5.0%，總量突(tu)破130萬(wan)億大關。為2025年“十四五”規劃收官打(da)下(xia)了很(hen)好的基礎(chu)。

       2024年(nian)(nian)底召開(kai)的中(zhong)央(yang)經(jing)濟(ji)工作(zuo)會(hui)議指出，當前外部環境(jing)變化帶來(lai)的影響加(jia)深(shen)，我國經(jing)濟(ji)運行面(mian)(mian)臨(lin)不少困(kun)難和(he)挑戰，主要是(shi)國內需求(qiu)不足，部分企業生產(chan)經(jing)營困(kun)難，群眾(zhong)就業增收面(mian)(mian)臨(lin)壓(ya)力(li)(li)(li)(li)，風險(xian)隱患仍然(ran)較(jiao)多。針對面(mian)(mian)臨(lin)的困(kun)難和(he)挑戰，會(hui)議提(ti)(ti)出了(le)有力(li)(li)(li)(li)對策(ce)(ce)，2025年(nian)(nian)要實(shi)(shi)施更加(jia)積極的財(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)(ce)和(he)適度寬松的貨幣政(zheng)策(ce)(ce)，加(jia)大(da)(da)(da)逆周(zhou)期調節(jie)力(li)(li)(li)(li)度，并把大(da)(da)(da)力(li)(li)(li)(li)提(ti)(ti)振消費、提(ti)(ti)高投(tou)資(zi)效益(yi)，全方位(wei)擴(kuo)(kuo)大(da)(da)(da)國內需求(qiu)列(lie)為(wei)2025年(nian)(nian)重點(dian)任務的第(di)一條。其中(zhong)提(ti)(ti)到(dao)(dao)加(jia)力(li)(li)(li)(li)擴(kuo)(kuo)圍實(shi)(shi)施“兩新”政(zheng)策(ce)(ce)，更大(da)(da)(da)力(li)(li)(li)(li)度支持“兩重”項目(mu)。進入(ru)2025年(nian)(nian)以來(lai)，這些(xie)政(zheng)策(ce)(ce)措施正在得(de)到(dao)(dao)迅速有力(li)(li)(li)(li)的落實(shi)(shi)，這將有利于擴(kuo)(kuo)大(da)(da)(da)機床工具市場需求(qiu)。

       在市場拓展(zhan)(zhan)潛力方面，隨著近(jin)些年來我國機床工具行(xing)業的(de)技(ji)術進(jin)步，產(chan)品技(ji)術水平和(he)質量穩定性明顯提升，在出口(kou)(kou)逐年增長的(de)同時，進(jin)口(kou)(kou)替代步伐也在加快(kuai)(kuai)。新能(neng)(neng)源汽車、航空航天、造船(chuan)、電工電器、人(ren)工智能(neng)(neng)等用戶領域的(de)快(kuai)(kuai)速發展(zhan)(zhan)，也給機床工具行(xing)業帶來了新的(de)需求。

       綜合上述各(ge)方面情(qing)況，我(wo)們對2025年中國(guo)金屬加工機床(chuang)的(de)市場需求持謹慎樂(le)觀估計，機床(chuang)工具(ju)行(xing)(xing)業整(zheng)體(ti)運行(xing)(xing)將(jiang)相(xiang)對平(ping)穩(wen)。其中，金屬加工機床(chuang)有望延續小幅(fu)增長態勢，但企業間(jian)的(de)分化(hua)將(jiang)更加明顯，磨料磨具(ju)行(xing)(xing)業仍將(jiang)處于需求收(shou)縮趨勢和結(jie)構調整(zheng)期。