本報告匯總統計了中國機床工具行(xing)(xing)業(ye)(ye)2024年1-9月全行(xing)(xing)業(ye)(ye)及主要(yao)分行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)營(ying)業(ye)(ye)收入、利(li)潤總額(e)、利(li)潤率、進出口(kou)額(e)、機(ji)(ji)床(chuang)產量(liang)等(deng)數(shu)據及其(qi)同(tong)比變化情況(kuang)，分析了行(xing)(xing)業(ye)(ye)運行(xing)(xing)特(te)點，并(bing)對全年情況(kuang)做了預判。報告主要(yao)依(yi)據中國(guo)機(ji)(ji)床(chuang)工(gong)(gong)具工(gong)(gong)業(ye)(ye)協會(hui)(hui)（以(yi)(yi)下簡稱協會(hui)(hui)）統(tong)計(ji)(ji)分析測(ce)算數(shu)據、國(guo)家(jia)統(tong)計(ji)(ji)局公布的(de)規(gui)模(mo)以(yi)(yi)上(shang)企業(ye)(ye)金屬加工(gong)(gong)機(ji)(ji)床(chuang)產量(liang)、中國(guo)海關和協會(hui)(hui)重(zhong)點聯(lian)系企業(ye)(ye)統(tong)計(ji)(ji)等(deng)相關數(shu)據。

       一、機床工具行業主要運行指標

       1．營業收入(ru)

       2024年1-9月，機床工具全行業完成營業收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個百分點。其中，金屬切削機床同比增長3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個百分點；金屬成形機床同比增長7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個百分點；磨料磨具同比下降18.0%，降幅較1-6月擴大1.2個(ge)百分(fen)點。

       機床工具全(quan)行業(ye)及主要(yao)分行業(ye)的營(ying)業(ye)收入情況，詳見(jian)表1。

       2．利潤(run)總(zong)額

       2024年1-9月(yue)，機(ji)床(chuang)工具(ju)全行業實(shi)現利潤總額193億(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降78.8%，降幅較(jiao)1-6月(yue)擴(kuo)大0.6個(ge)百(bai)分點(dian)。其中，金(jin)(jin)屬切削機(ji)床(chuang)同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降2.5%，降幅較(jiao)1-6月(yue)收窄9.1個(ge)百(bai)分點(dian)；金(jin)(jin)屬成形(xing)機(ji)床(chuang)同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降6.4%，降幅較(jiao)1-6月(yue)收窄7.9個(ge)百(bai)分點(dian)。

       機(ji)床工(gong)具(ju)全行業(ye)(ye)及(ji)主要分行業(ye)(ye)的利潤(run)總(zong)額情況，詳見表2。

       3．利(li)潤率

       2024年1-9月(yue)，機床工具全行業平均利(li)潤率(lv)為(wei)2.6%，同比降(jiang)低8.7個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)(dian)，較1-6月(yue)降(jiang)低0.4個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)(dian)。其中，金屬切削機床同比降(jiang)低0.4個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)(dian)，較1-6月(yue)上升0.3個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)(dian)；金屬成形機床同比降(jiang)低0.7個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)(dian)，較1-6月(yue)上升0.2個百(bai)(bai)分(fen)點(dian)(dian)(dian)。

       機床工(gong)具全行業及主要分行業的利潤率情況，詳見表3。

       4．金(jin)屬(shu)加(jia)工機床產量

       根據國(guo)統局公布的規模(mo)以上(shang)企(qi)業(ye)統計數據，2024年1-9月(yue)金(jin)屬切削機床產量50.6萬臺(tai)，同比(bi)增長(chang)(chang)7.2%，增幅較1-6月(yue)擴(kuo)大1.5個百(bai)分點；金(jin)屬成(cheng)形(xing)機床產量12.6萬臺(tai)，同比(bi)增長(chang)(chang)10.5%，由(you)1-6月(yue)的同比(bi)下(xia)降轉為增長(chang)(chang)。

       圖(tu)(tu)1和圖(tu)(tu)2分別(bie)為近三年(nian)國統局公布的(de)金屬切削機(ji)床和金屬成形(xing)機(ji)床產量(liang)的(de)同(tong)比增速情(qing)況。

       二、進出口情況

       1．總(zong)體(ti)情況

       2024年(nian)1-9月，中(zhong)國機(ji)床(chuang)工具行業進(jin)(jin)出(chu)口(kou)仍保持總體(ti)小幅(fu)下(xia)降(jiang)，具有(you)進(jin)(jin)口(kou)下(xia)降(jiang)、出(chu)口(kou)增長(chang)、貿(mao)易順差擴大的(de)特點。與1-6月相(xiang)比(bi)較，各項指標的(de)同比(bi)變動幅(fu)度都有(you)所(suo)收窄。

       根據中(zhong)國海關數據，機(ji)床工(gong)具商品進出口的金額(e)及同比變動(dong)情(qing)況，詳見表(biao)4。

       機(ji)床工(gong)具(ju)主(zhu)要商(shang)品門類的累計進口情(qing)況和(he)出(chu)口情(qing)況，詳見圖3和(he)圖4。

       2．金屬加工機床進出口情況

       2024年1-9月，金(jin)屬(shu)加(jia)工機(ji)床進(jin)出(chu)口繼續(xu)保持貿易順差，其中進(jin)口的(de)降幅(fu)仍為兩位數，出(chu)口小幅(fu)增長。與1-6月相比(bi)較，進(jin)口降幅(fu)略有收窄，出(chu)口增幅(fu)繼續(xu)回落(luo)，其中金(jin)屬(shu)切削機(ji)床的(de)出(chu)口同比(bi)轉為下(xia)降。

       根據(ju)中國海(hai)關數(shu)據(ju)，金(jin)屬加工機(ji)床進(jin)口和出(chu)口的(de)金(jin)額及同比變動情(qing)況，詳見表(biao)5。

       （1）進口金額排前五位的金屬加(jia)工機床品(pin)種

       ;2024年1-9月進口(kou)前五(wu)位的金屬加工機床(chuang)品種及其進口(kou)金額，詳見表6。

       （2）出(chu)口金額排前五位的(de)金屬加(jia)工機床(chuang)品種

       2024年(nian)1-9月出口(kou)前五(wu)位的金屬加工機床品種(zhong)及其(qi)出口(kou)金額(e)，詳見(jian)表7。

       三、協會重點聯系企業運行情況

       1．主要經濟運行指標

       2024年1-9月(yue)，重點(dian)(dian)(dian)聯系(xi)企業(ye)營(ying)業(ye)收入同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)3.2%，降(jiang)幅(fu)較(jiao)1-6月(yue)擴(kuo)(kuo)大(da)(da)0.2個百(bai)分(fen)(fen)(fen)(fen)點(dian)(dian)(dian)；利潤(run)總(zong)額同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)11.7%，降(jiang)幅(fu)較(jiao)1-6月(yue)的擴(kuo)(kuo)大(da)(da)2.5個百(bai)分(fen)(fen)(fen)(fen)點(dian)(dian)(dian)；虧損企業(ye)占比(bi)(bi)為27.2%，同(tong)(tong)比(bi)(bi)擴(kuo)(kuo)大(da)(da)2.0個百(bai)分(fen)(fen)(fen)(fen)點(dian)(dian)(dian)，較(jiao)1-6月(yue)收窄1.2個百(bai)分(fen)(fen)(fen)(fen)點(dian)(dian)(dian)；金(jin)屬(shu)加工機床(chuang)產(chan)(chan)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)增長(chang)3.1%，由1-6月(yue)的同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)轉為增長(chang)；產(chan)(chan)值(zhi)(zhi)同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)9.8%，降(jiang)幅(fu)較(jiao)1-6月(yue)收窄4.1個百(bai)分(fen)(fen)(fen)(fen)點(dian)(dian)(dian)。其(qi)中，金(jin)屬(shu)切削機床(chuang)產(chan)(chan)量(liang)、產(chan)(chan)值(zhi)(zhi)同(tong)(tong)比(bi)(bi)分(fen)(fen)(fen)(fen)別增長(chang)2.4%、1.1%，均由1-6月(yue)的同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)轉為增長(chang)。金(jin)屬(shu)成形機床(chuang)產(chan)(chan)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)增長(chang)6.3%，增幅(fu)較(jiao)1-6月(yue)擴(kuo)(kuo)大(da)(da)3.3個百(bai)分(fen)(fen)(fen)(fen)點(dian)(dian)(dian)；產(chan)(chan)值(zhi)(zhi)同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)27.4%，降(jiang)幅(fu)較(jiao)1-6月(yue)收窄4.5個百(bai)分(fen)(fen)(fen)(fen)點(dian)(dian)(dian)。

       2．訂單情(qing)況

       2024年(nian)1-9月(yue)，金屬(shu)(shu)加工機床(chuang)(chuang)新(xin)增(zeng)訂(ding)(ding)單(dan)同比(bi)增(zeng)長2.3%，增(zeng)幅較(jiao)(jiao)1-6月(yue)回落(luo)1.8個百(bai)分(fen)點；在手訂(ding)(ding)單(dan)同比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)1.0%，降(jiang)幅較(jiao)(jiao)1-6月(yue)收窄4.4個百(bai)分(fen)點。其中，金屬(shu)(shu)切削機床(chuang)(chuang)新(xin)增(zeng)訂(ding)(ding)單(dan)、在手訂(ding)(ding)單(dan)同比(bi)分(fen)別增(zeng)長6.0%、4.3%，增(zeng)幅較(jiao)(jiao)1-6月(yue)分(fen)別回落(luo)2.1、0.6個百(bai)分(fen)點。金屬(shu)(shu)成形機床(chuang)(chuang)新(xin)增(zeng)訂(ding)(ding)單(dan)同比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)5.1%，降(jiang)幅較(jiao)(jiao)1-6月(yue)擴大(da)0.6個百(bai)分(fen)點；在手訂(ding)(ding)單(dan)同比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)10.2%，降(jiang)幅較(jiao)(jiao)1-6月(yue)收窄10.7個百(bai)分(fen)點。

       四、1-9月機床工具行業運行特點

     ;  1．政策(ce)效果持續顯現，市場需求呈(cheng)現恢復性增長

       “兩新”等政策效(xiao)果的(de)持續顯現，對投(tou)資產生了積極的(de)示范作(zuo)用，與機床(chuang)工具行業高度相(xiang)關(guan)的(de)設備工器具投(tou)資同比增(zeng)長(chang)16.4%，高出全部投(tou)資13個(ge)百(bai)分點。協會重點聯系(xi)企業的(de)金屬加(jia)工機床(chuang)新增(zeng)訂單同比增(zeng)長(chang)2.3%。

       從1-9月的(de)(de)收入情況看，金屬成形機(ji)床(chuang)、金屬切削(xue)機(ji)床(chuang)、機(ji)床(chuang)功(gong)能部(bu)件及附(fu)件分行(xing)業(ye)都(dou)持續(xu)(xu)增(zeng)長，且增(zeng)幅(fu)呈擴大趨勢；切削(xue)工具(ju)(ju)分行(xing)業(ye)的(de)(de)增(zeng)幅(fu)回落至基本持平(ping)；僅(jin)磨料(liao)磨具(ju)(ju)分行(xing)業(ye)處于(yu)下(xia)降狀態，受(shou)其(qi)影(ying)響，全行(xing)業(ye)營業(ye)收入仍處于(yu)下(xia)降區間，但降幅(fu)持續(xu)(xu)收窄(zhai)。

       2．市場競爭程度(du)加劇，產品利潤空(kong)間收窄

       傳統用(yong)戶領(ling)域有效需(xu)求不足，加(jia)(jia)上中低端產(chan)(chan)(chan)品同質化嚴(yan)重，部分企(qi)業(ye)(ye)只(zhi)能通(tong)過(guo)以價(jia)換量的方式求生存，導致(zhi)產(chan)(chan)(chan)品利潤(run)空間收窄。從(cong)價(jia)格看(kan)(kan)，國統局公布的工業(ye)(ye)生產(chan)(chan)(chan)者價(jia)格指數持續(xu)下降，協會重點聯系企(qi)業(ye)(ye)金(jin)屬加(jia)(jia)工機床的產(chan)(chan)(chan)量增長、產(chan)(chan)(chan)值下降，單臺均價(jia)下降。從(cong)成本看(kan)(kan)，國統局公布的工業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)營(ying)業(ye)(ye)成本增速(su)明顯快于營(ying)業(ye)(ye)收入增速(su)，機床工具行(xing)業(ye)(ye)重點關(guan)注(zhu)上市公司的數據也同樣如此，導致(zhi)毛利率下降，對利潤(run)增長的支撐不足。

       從(cong)1-9月的利(li)(li)潤情況看，僅機(ji)床(chuang)功能部(bu)件及(ji)附(fu)件分行(xing)(xing)業持續增長；金(jin)屬切(qie)削機(ji)床(chuang)、金(jin)屬成形(xing)機(ji)床(chuang)分行(xing)(xing)業的降幅(fu)(fu)收窄至個位數(shu)；切(qie)削工具(ju)(ju)分行(xing)(xing)業的降幅(fu)(fu)呈擴大趨勢(shi)；磨料(liao)磨具(ju)(ju)分行(xing)(xing)業整體處于虧損狀(zhuang)態。全行(xing)(xing)業的利(li)(li)潤總額同(tong)比下降，利(li)(li)潤空(kong)間收窄。

       3．各分(fen)行(xing)業運行(xing)狀況不一，磨(mo)料磨(mo)具營收利潤(run)均持續大幅下(xia)降(jiang)

       從主(zhu)要指標的(de)運行(xing)(xing)情況(kuang)看(kan)，機床功能部件及(ji)附件分(fen)行(xing)(xing)業(ye)的(de)營(ying)業(ye)收入(ru)(ru)和利潤持(chi)續增長，增幅均已擴大至兩(liang)位數(shu)；金屬切(qie)削機床、金屬成(cheng)形(xing)機床分(fen)行(xing)(xing)業(ye)的(de)營(ying)業(ye)收入(ru)(ru)增幅擴大，但利潤仍略(lve)低于2023年同期(qi)水平；切(qie)削工具分(fen)行(xing)(xing)業(ye)的(de)營(ying)業(ye)收入(ru)(ru)與(yu)2023年同期(qi)基(ji)本持(chi)平，而利潤有(you)所下降(jiang)(jiang)；磨料磨具分(fen)行(xing)(xing)業(ye)的(de)營(ying)業(ye)收入(ru)(ru)則(ze)持(chi)續下降(jiang)(jiang)，利潤也(ye)大幅下降(jiang)(jiang)至虧損。

       協會(hui)在(zai)三季度開展的(de)磨料磨具行(xing)業專項調研表明，磨料磨具分行(xing)業中約(yue)有(you)30%用于(yu)(yu)金(jin)屬加工機床及相關(guan)領域，這(zhe)部(bu)分產品(pin)的(de)營收水平穩中略降；另約(yue)有(you)70%主要服務于(yu)(yu)基礎設施建(jian)設等其(qi)他領域，這(zhe)部(bu)分產品(pin)的(de)營收水平下降幅度較大(da)。

       4．生產端活躍(yue)性逐步增(zeng)強(qiang)，金屬(shu)加工機床(chuang)產量全面(mian)恢復(fu)增(zeng)長

       隨著一(yi)攬子政策持續(xu)顯(xian)效，推動經濟回升向好的積極因(yin)素(su)明顯(xian)增(zeng)多(duo)，市場需(xu)求(qiu)逐(zhu)(zhu)步(bu)回暖、市場信心(xin)逐(zhu)(zhu)步(bu)提升，生產端(duan)的活躍性逐(zhu)(zhu)步(bu)增(zeng)強，金屬(shu)切(qie)削機床和金屬(shu)成形機床的產量全面恢復增(zeng)長。

       從國統局規上企業的統計數(shu)據看，金屬切削機(ji)床產量自2023年9月(yue)(yue)以來，一直保持增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)態勢，1-9月(yue)(yue)同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)7.2%，且產量達到(dao)近三年1-9月(yue)(yue)的最(zui)高水(shui)平；金屬成(cheng)形機(ji)床產量經歷(li)兩年的下降后，今(jin)年7月(yue)(yue)恢復至增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，1-9月(yue)(yue)同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)10.5%，但產量仍未(wei)達到(dao)2022年1-9月(yue)(yue)的水(shui)平。

       從協會(hui)重點聯(lian)系企業的(de)統計數據看，金屬切(qie)削機床產量(liang)自2022年(nian)初進(jin)入下(xia)降區間，今(jin)年(nian)8月(yue)才恢復(fu)(fu)增(zeng)長，1-9月(yue)同(tong)比增(zeng)長2.4%；金屬成形機床產量(liang)也是自2022年(nian)初進(jin)入下(xia)降區間，今(jin)年(nian)5月(yue)才恢復(fu)(fu)增(zeng)長，1-9月(yue)同(tong)比增(zeng)長6.3%。

       5．加快(kuai)全(quan)球化布局，積極開拓(tuo)海外(wai)市場(chang)

       一(yi)方面，在全(quan)球制造(zao)業(ye)向高端化、智能(neng)化、綠色化方向發(fa)展，新興經濟體(ti)(ti)工業(ye)化進(jin)程加(jia)速，終端客戶供應(ying)鏈(lian)策略調整等因素的(de)(de)影響下(xia)，海外市場需求潛力值得關注；另一(yi)方面，隨著中國機(ji)床工具(ju)行(xing)業(ye)整體(ti)(ti)實力、產品技術水(shui)平和質(zhi)量穩定性的(de)(de)提升，行(xing)業(ye)企業(ye)抓住機(ji)遇，積極擴(kuo)大出口業(ye)務，同時在境外以建立服務機(ji)構、組裝工廠(chang)和生產工廠(chang)等多種形式積極開拓海外市場。

       從(cong)1-9月的(de)出(chu)口(kou)情(qing)況(kuang)看，機床工(gong)(gong)具(ju)行(xing)業整體出(chu)口(kou)同比增(zeng)長(chang)1.2%，其(qi)中金屬加工(gong)(gong)機床出(chu)口(kou)增(zeng)長(chang)2.2%，切削刀具(ju)、量具(ju)量儀、機床功能部件（含零件）等產品的(de)出(chu)口(kou)都保持增(zeng)長(chang)。雖然(ran)出(chu)口(kou)的(de)增(zeng)幅有所收窄，但在2023年高(gao)基數的(de)情(qing)況(kuang)下(xia)，仍能保持增(zeng)長(chang)已屬不(bu)易。

       五、機床工具行業全年運行預判

       從宏觀經濟層面看， 前三季(ji)度(du)我國GDP同(tong)比增長(chang)4.8%，國家統(tong)計局負責人就2024前三季(ji)度(du)國民經濟運(yun)行情況(kuang)答記(ji)者問時表示，推動(dong)經濟企穩回升(sheng)的(de)有(you)利條件在(zai)增加，實現5%左右預期目標的(de)信心在(zai)增強。

       國家統計局發布的2024年1-9月全(quan)國固定資(zi)(zi)產(chan)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)（不含農戶(hu)）同比增(zeng)長(chang)3.4%，其中(zhong)設備(bei)工器具購置投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)同比增(zeng)長(chang)16.4%，增(zeng)速高于全(quan)部投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)13.0個百分點。制(zhi)造業(ye)(ye)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)增(zeng)長(chang)9.2%，新(xin)動(dong)能(neng)不斷培育壯大，制(zhi)造業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)轉型升級持續推進，制(zhi)造業(ye)(ye)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)保持較快增(zeng)長(chang)。

       國家統計局發布的我國制造(zao)業(ye)PMI，繼(ji)2024年3、4月(yue)連(lian)續兩個月(yue)位(wei)于擴張(zhang)(zhang)區間(jian)之后，10月(yue)又(you)回升至(zhi)擴張(zhang)(zhang)區間(jian)，且通用(yong)設備、汽車、電氣機械器材制造(zao)業(ye)等行業(ye)的生產指數(shu)和新訂(ding)單指數(shu)均在54.0%以上(shang)，產需釋放較(jiao)快(kuai)。

       從政策(ce)層面上看，國家對工(gong)(gong)業(ye)(ye)母機的(de)重視(shi)達到前(qian)所未有的(de)高度(du)，為機床(chuang)工(gong)(gong)具行業(ye)(ye)的(de)高質量發展提供了(le)堅實的(de)政策(ce)支撐和(he)指(zhi)引，也將持續(xu)增(zeng)強機床(chuang)工(gong)(gong)具行業(ye)(ye)的(de)內生發展動力。

       從市場需求(qiu)(qiu)看，傳(chuan)統用戶領(ling)域有效(xiao)需求(qiu)(qiu)不足，但高(gao)端裝備、智能(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)和綠色制(zhi)(zhi)造(zao)對(dui)機(ji)床(chuang)工具(ju)(ju)產(chan)品高(gao)效(xiao)、高(gao)精、智能(neng)化要(yao)求(qiu)(qiu)的(de)提升，以及(ji)新(xin)材料(liao)、新(xin)技術、新(xin)工藝對(dui)機(ji)床(chuang)工具(ju)(ju)產(chan)品加工能(neng)力要(yao)求(qiu)(qiu)的(de)提升，都給機(ji)床(chuang)工具(ju)(ju)行業帶來了新(xin)的(de)機(ji)遇，也對(dui)機(ji)床(chuang)工具(ju)(ju)產(chan)品的(de)創(chuang)新(xin)和升級提出了更高(gao)要(yao)求(qiu)(qiu)。

       綜合各方面情況，金屬(shu)切(qie)削機(ji)床(chuang)、金屬(shu)成形機(ji)床(chuang)、功(gong)能(neng)(neng)部件(jian)及附件(jian)、切(qie)削工(gong)具(ju)(ju)(ju)等分(fen)(fen)行(xing)業2024年(nian)都有(you)望實(shi)現增長(chang)，但(dan)考慮到(dao)磨料(liao)磨具(ju)(ju)(ju)分(fen)(fen)行(xing)業中服務于其他(ta)領域的部分(fen)(fen)的運(yun)行(xing)狀(zhuang)況，2024年(nian)全年(nian)機(ji)床(chuang)工(gong)具(ju)(ju)(ju)行(xing)業整(zheng)體較上年(nian)可能(neng)(neng)將有(you)所下降(jiang)。