集裝箱船市場今年迎來了新一波的訂單熱潮，新船訂單再創新高，集運巨頭也將目光重新投向LNG燃料。在這一輪全球性的訂單潮中，中國船企再次展現了其強大的競爭力，幾乎“包攬”了所有(you)集裝箱船(chuan)(chuan)訂單，進(jin)一步(bu)鞏固了在(zai)全(quan)球造船(chuan)(chuan)業(ye)的領先(xian)地位。

        中國船廠市占率超90%！今年集裝箱船新船訂單創紀錄

        今年(nian)(nian)(nian)(nian)前(qian)三(san)季度，全球集裝箱(xiang)船(chuan)新(xin)造船(chuan)市場再現火爆行情。數據顯示，今年(nian)(nian)(nian)(nian)1-9月新(xin)船(chuan)訂(ding)單量高達254艘(sou)約298.2萬(wan)TEU，同(tong)(tong)比大(da)增90.7%，已經超過了2010年(nian)(nian)(nian)(nian)以(yi)來(lai)（2021年(nian)(nian)(nian)(nian)除外）所有年(nian)(nian)(nian)(nian)份(fen)的全年(nian)(nian)(nian)(nian)訂(ding)單量，僅次(ci)于2021年(nian)(nian)(nian)(nian)同(tong)(tong)期的532艘(sou)409.4萬(wan)TEU，創下歷(li)史第二高的紀錄。

        特別是在今年(nian)年(nian)初(chu)剛剛傳出將退出集裝箱(xiang)船(chuan)(chuan)建造市場(chang)的韓(han)國韓(han)華海(hai)洋(yang)（原(yuan)大宇造船(chuan)(chuan)），最近(jin)也承(cheng)接了馬(ma)士基(ji)6艘15000TEU雙燃料LNG動力集裝箱(xiang)船(chuan)(chuan)建造合(he)同，訂單價值約為1.7萬億(yi)韓(han)元(yuan)（約合(he)12.62億(yi)美元(yuan)、人民幣(bi)約89.26億(yi)元(yuan)），相(xiang)當(dang)于其2022年(nian)全年(nian)收(shou)入約7.41萬萬億(yi)韓(han)元(yuan)的22%。這是韓(han)華海(hai)洋(yang)時隔兩年(nian)零(ling)九(jiu)個(ge)月獲(huo)得(de)的第一份(fen)集裝箱(xiang)船(chuan)(chuan)訂單。

        與之類似，新時(shi)(shi)代造(zao)船(chuan)(chuan)今(jin)年也重(zhong)新回歸集裝箱船(chuan)(chuan)建造(zao)市場，集裝箱船(chuan)(chuan)業成為(wei)了新時(shi)(shi)代造(zao)船(chuan)(chuan)今(jin)年的(de)接單主力。克拉克森的(de)數據顯示，今(jin)年迄今(jin)為(wei)止新時(shi)(shi)代造(zao)船(chuan)(chuan)接單量總計86艘，其中(zhong)集裝箱船(chuan)(chuan)訂單共(gong)50艘，而在此前的(de)2023年新時(shi)(shi)代造(zao)船(chuan)(chuan)未(wei)曾承(cheng)接任何(he)集裝箱船(chuan)(chuan)訂單。

        此外(wai)，今(jin)年集裝(zhuang)箱船建造領域也迎(ying)來了(le)“新(xin)面孔”，韓通船舶重工和恒力(li)重工在(zai)今(jin)年分別獲得了(le)地中海航運各10艘21000TEU雙燃料LNG動力(li)船訂單，而這兩家船廠(chang)之前都未曾建造過任何(he)集裝(zhuang)箱船。

        在今年的(de)集(ji)裝箱船(chuan)新(xin)船(chuan)訂單(dan)中，中國船(chuan)企繼(ji)續占(zhan)據領先地位，所(suo)承接的(de)新(xin)船(chuan)訂單(dan)高達272.6萬(wan)TEU，市占(zhan)率91.4%。相比之下，韓國船(chuan)企僅(jin)獲得了25.6萬(wan)TEU新(xin)船(chuan)訂單(dan)，市占(zhan)率25.6%。

        特別是(shi)在17000TEU及以(yi)上超大型集裝箱船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)領(ling)域(yu)，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)今年承(cheng)接(jie)了全球全部(bu)114.8萬TEU新船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂單(dan)(dan)。在8000-16999TEU大型船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)領(ling)域(yu)，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)承(cheng)接(jie)了約144.1萬TEU新船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂單(dan)(dan)，市占率88.6%。3000-7999TEU中(zhong)旬船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)領(ling)域(yu)，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)接(jie)單(dan)(dan)量約為10萬TEU，占比61.4%。3000TEU以(yi)下支線船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)領(ling)域(yu)，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)接(jie)單(dan)(dan)3.7萬TEU，占比84.6%。

        Alphaliner的分析(xi)師(shi)指出，就(jiu)運(yun)力而言，目(mu)前集裝箱(xiang)船(chuan)手持(chi)訂單創下歷(li)史(shi)新高。今年6月(yue)，全球(qiu)集裝箱(xiang)船(chuan)船(chuan)隊(dui)規模首次突破3000萬TEU，目(mu)前這一(yi)數字已經增加到了7139艘3098萬TEU。

        雖(sui)然全球集裝箱船(chuan)隊在未來(lai)幾年將大幅增長，但(dan)Alphaliner表(biao)示，前(qian)十大集運巨(ju)頭船(chuan)舶中(zhong)，有(you)近一半(ban)(ban)實際上是更新(xin)船(chuan)隊。根(gen)據Alphaliner的數據，其中(zhong)，排名前(qian)十的集運巨(ju)頭共有(you)431艘集裝箱船(chuan)正在建(jian)造，總運力超過590萬TEU，而(er)這其中(zhong)有(you)近一半(ban)(ban)是為(wei)了替換舊船(chuan)更新(xin)船(chuan)隊。

        在(zai)十大(da)集運巨頭的船隊中，有683艘船船齡在(zai)20年及以上，這(zhe)(zhe)些舊(jiu)船運力超過260萬(wan)TEU。假(jia)設海運貨船的正常(chang)商業(ye)壽命為25年，這(zhe)(zhe)意味著前十大(da)集運公司(si)手持(chi)訂單中44%將會用于替(ti)換現役老舊(jiu)的船舶，而不是用于船隊增長(chang)。

        LNG雙燃料船訂單卷土重來？今年集裝箱船訂單半數采用LNG動力

        “雙燃料”是(shi)(shi)近年來集(ji)裝箱船(chuan)新(xin)船(chuan)訂(ding)(ding)(ding)單的關(guan)鍵詞，而今年集(ji)裝箱船(chuan)新(xin)造船(chuan)市場的一個重要趨勢則是(shi)(shi)LNG雙燃料船(chuan)訂(ding)(ding)(ding)單重新(xin)壓(ya)過了甲醇雙燃料船(chuan)訂(ding)(ding)(ding)單，這與2023年截然相(xiang)反。

        Alphaliner分析(xi)師在報告中(zhong)(zhong)指出，LNG已(yi)經重新(xin)成為集(ji)運公司在脫碳化道路上(shang)的(de)中(zhong)(zhong)短(duan)期主(zhu)要選擇，在今年的(de)集(ji)裝箱船(chuan)(chuan)(chuan)新(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單(dan)中(zhong)(zhong)，甲醇雙燃(ran)料(liao)船(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單(dan)只有約(yue)(yue)65萬(wan)TEU，占(zhan)比21%，相比2023年高(gao)達(da)51%的(de)市場份額大(da)幅下降，甚至比傳統燃(ran)料(liao)船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)訂(ding)單(dan)（70萬(wan)TEU）更(geng)低。另一方(fang)面，LNG動(dong)力船(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單(dan)則顯著回升，高(gao)達(da)176萬(wan)TEU，占(zhan)比約(yue)(yue)55%。

        Alphaliner表示，集運公司對(dui)未來綠(lv)色甲醇燃料(liao)供(gong)應能力(li)的(de)擔憂明顯地反映在今年(nian)的(de)新造(zao)船訂單中(zhong)，由于綠(lv)色甲醇燃料(liao)的(de)加(jia)工(gong)成本高于預期，且計劃中(zhong)的(de)生產未能起步，今年(nian)對(dui)甲醇燃料(liao)供(gong)應不足(zu)的(de)擔憂成倍增加(jia)。

        Alphaliner的(de)(de)數(shu)據(ju)顯(xian)示，加(jia)上(shang)今年的(de)(de)新船訂(ding)單(dan)，目前集裝箱船手持訂(ding)單(dan)中LNG雙燃(ran)料(liao)船、傳統燃(ran)料(liao)船和(he)甲醇(chun)雙燃(ran)料(liao)船的(de)(de)比例(li)分別為41%、31%、28%。這(zhe)還不包括140萬TEU的(de)(de)LNG-ready和(he)甲醇(chun)燃(ran)料(liao)預留(liu)（methanol-ready）船舶，這(zhe)些船可能會在下一步改用綠色燃(ran)料(liao)。

        今年9月，曾開啟航(hang)運(yun)業燃(ran)料轉型(xing)“甲醇時代”的丹麥航(hang)運(yun)巨頭馬士(shi)基正式(shi)換“氣”轉向，在中韓三家船(chuan)廠訂(ding)造首(shou)批32艘LNG雙燃(ran)料船(chuan)集裝(zhuang)箱船(chuan)，包括新時代造船(chuan)6+6艘16000TEU船(chuan)、揚子江船(chuan)業6+4艘16000TEU船(chuan)，以及(ji)韓華海洋6+4艘15000TEU船(chuan)訂(ding)單。

        長(chang)期以來，馬(ma)士基一直被視為航(hang)(hang)運(yun)業“風向標(biao)”，馬(ma)士基對替代(dai)燃(ran)料的選擇也對市場產生(sheng)了深遠影響。三(san)年前，馬(ma)士基訂造(zao)了全球(qiu)首批甲醇(chun)(chun)雙燃(ran)料集裝(zhuang)箱船(chuan)，開啟(qi)航(hang)(hang)運(yun)業能源轉型(xing)的“甲醇(chun)(chun)時代(dai)”，甲醇(chun)(chun)燃(ran)料也日(ri)益成為了航(hang)(hang)運(yun)公司訂造(zao)新(xin)船(chuan)時首選的替代(dai)燃(ran)料之(zhi)一。

        截至(zhi)目前，馬(ma)士基(ji)(ji)已經在中(zhong)韓(han)船廠訂(ding)造了總計25艘(sou)甲醇(chun)雙(shuang)燃料(liao)集(ji)裝(zhuang)(zhuang)箱(xiang)船，該公(gong)(gong)司過去也(ye)曾多次表(biao)達對LNG燃料(liao)的質疑。然而(er)在今(jin)年8月(yue)，馬(ma)士基(ji)(ji)正(zheng)式宣布將(jiang)投資訂(ding)造LNG雙(shuang)燃料(liao)船。當時(shi)馬(ma)士基(ji)(ji)表(biao)示，公(gong)(gong)司正(zheng)在簽署雙(shuang)燃料(liao)集(ji)裝(zhuang)(zhuang)箱(xiang)船的新船訂(ding)單和定(ding)期(qi)租船合同(tong)，計劃訂(ding)購和租賃約50-60艘(sou)雙(shuang)燃料(liao)集(ji)裝(zhuang)(zhuang)箱(xiang)船，總計約80萬(wan)TEU，其中(zhong)約30萬(wan)TEU為自有船舶，其余50萬(wan)TEU則(ze)將(jiang)通過定(ding)期(qi)租船協(xie)議(yi)租賃運營。

        馬(ma)士基投資LNG雙燃料船的(de)(de)決定(ding)引發了(le)市(shi)場熱議。業界人士分(fen)析，馬(ma)士基的(de)(de)新船需要大(da)量(liang)綠色(se)甲(jia)醇燃料，但(dan)這種(zhong)燃料卻一直供(gong)不應求；除了(le)供(gong)不應求之外，綠色(se)甲(jia)醇燃料的(de)(de)價格也(ye)比傳統燃料要高(gao)得多，且(qie)大(da)多數綠色(se)甲(jia)醇項(xiang)目位于中(zhong)(zhong)國(guo)、北(bei)歐和北(bei)美，遠離主要的(de)(de)燃料加(jia)注中(zhong)(zhong)心新加(jia)坡和阿聯酋，地(di)理分(fen)布不均導(dao)致的(de)(de)長途運輸問題也(ye)進(jin)一步推高(gao)了(le)其經濟成本。

        另一方面，LNG燃(ran)料(liao)經過了多年(nian)發展，目前供應鏈相對成熟，而且LNG燃(ran)料(liao)也能(neng)夠較大幅(fu)度地減少二氧(yang)化(hua)碳排放。與傳統燃(ran)料(liao)相比，LNG燃(ran)料(liao)可(ke)以減少大約20%的(de)二氧(yang)化(hua)碳排放量，而生(sheng)物LNG最多可(ke)將(jiang)排放降低約92%，具(ju)體(ti)效果取(qu)決于生(sheng)物LNG的(de)來源(yuan)。

        馬士(shi)(shi)基(ji)首席(xi)執行官柯文勝坦(tan)言，綠(lv)色燃(ran)料的(de)供應和價格以(yi)(yi)及(ji)監管制度如何(he)形成仍然存(cun)在很(hen)高的(de)不確(que)定性，馬士(shi)(shi)基(ji)需要“以(yi)(yi)經濟上有競(jing)爭力的(de)方式”實(shi)現其脫碳議程。

        行業聯盟SEA-LNG主席Peter Keller表示：“令(ling)人欣(xin)慰的(de)(de)(de)是，LNG燃(ran)料最終獲得了眾(zhong)多船東的(de)(de)(de)青睞。LNG是當今唯(wei)一切實(shi)可(ke)行的(de)(de)(de)替(ti)代燃(ran)料途徑，即(ji)使對那些可(ke)能還在考慮其他途徑的(de)(de)(de)船東來說也是如此。我們(men)一直認為(wei)，航運業需要一系列(lie)燃(ran)料來實(shi)現2050年的(de)(de)(de)減排(pai)目(mu)標(biao)，而采(cai)用LNG燃(ran)料的(de)(de)(de)理由(you)始終未變。