今年前三季度，鋼鐵行(xing)業(ye)(ye)運行(xing)環(huan)境有所改善，工(gong)業(ye)(ye)生產保持較快(kuai)增(zeng)長(chang)，支撐制造業(ye)(ye)用鋼需(xu)求(qiu)保持韌性；投資領域仍(reng)有分化，地產投資下滑仍(reng)然拖累整體(ti)用鋼需(xu)求(qiu)；出口需(xu)求(qiu)明顯增(zeng)長(chang)，雖緩解(jie)國內(nei)需(xu)求(qiu)不足部(bu)分壓力，但國內(nei)鋼鐵市(shi)場(chang)供大于求(qiu)態勢(shi)仍(reng)然明顯，鋼材市(shi)場(chang)整體(ti)呈現震蕩下行(xing)局面(mian)。

       一、工業生產保持較快增長，支撐板材需求

       據國家(jia)統計局數據，2024年(nian)1-8月(yue)(yue)份，全(quan)(quan)(quan)國規模以(yi)上(shang)工業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)(zhi)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)5.8%。而消(xiao)耗(hao)(hao)鋼材較多(duo)的裝(zhuang)備(bei)制(zhi)造(zao)業(ye)和高(gao)技術制(zhi)造(zao)業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)更快(kuai)。其中(zhong)裝(zhuang)備(bei)制(zhi)造(zao)業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)(zhi)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)6.4%，高(gao)技術制(zhi)造(zao)業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)(zhi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)8.6%，分(fen)別快(kuai)于(yu)全(quan)(quan)(quan)部規模以(yi)上(shang)工業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)(zhi)1.9和4.1個百分(fen)點(dian)。1-8月(yue)(yue)份，全(quan)(quan)(quan)國裝(zhuang)備(bei)制(zhi)造(zao)業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)(zhi)占全(quan)(quan)(quan)部工業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)(zhi)的比(bi)重(zhong)提升到(dao)33.5%，比(bi)1-7月(yue)(yue)份繼續提高(gao)，連(lian)續18個月(yue)(yue)保(bao)持(chi)在30%以(yi)上(shang)。從一(yi)些重(zhong)要(yao)耗(hao)(hao)鋼產品(pin)(pin)產量(liang)(liang)來(lai)看，2024年(nian)前8個月(yue)(yue)全(quan)(quan)(quan)國15種耗(hao)(hao)鋼產品(pin)(pin)中(zhong)，有12種同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，多(duo)數品(pin)(pin)種同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)幅在5%以(yi)上(shang)，其中(zhong)汽(qi)車產量(liang)(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)3.4%，金屬切削機(ji)床產量(liang)(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)7.7%，工業(ye)機(ji)器人產量(liang)(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)9.9%，發電機(ji)組產量(liang)(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)22.7%，充(chong)電樁產量(liang)(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)97%。其它如挖掘(jue)機(ji)、船舶、金屬集裝(zhuang)箱(xiang)、一(yi)些家(jia)用電器等(deng)產量(liang)(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)幅都實(shi)現了兩位(wei)數的增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)。預(yu)計今年(nian)前三(san)季度全(quan)(quan)(quan)國工業(ye)生(sheng)產，尤其是耗(hao)(hao)鋼較多(duo)的裝(zhuang)備(bei)制(zhi)造(zao)業(ye)和一(yi)些耗(hao)(hao)鋼產品(pin)(pin)產量(liang)(liang)，都將保(bao)持(chi)較高(gao)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)水平(ping)。

       二、整體投資增速超出去年同期水平，但地產仍然拖累用鋼需求

       統計數據顯(xian)(xian)示，今年(nian)前(qian)8個月(yue)的全國(guo)固(gu)定資產投(tou)資同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)3.4%，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)速超出(chu)去年(nian)同(tong)(tong)(tong)期0.2個百(bai)分點。投(tou)資三(san)大領域看，除了房(fang)地產開發投(tou)資下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)外(wai)，基礎(chu)設施投(tou)資同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4.4%，制造業投(tou)資增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)9.1%，都超出(chu)平均投(tou)資增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)水(shui)平。但房(fang)地產市場還在調整，1-8月(yue)全國(guo)房(fang)地產開發投(tou)資同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)10.2%，形成了固(gu)定資產投(tou)資增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)很大拖累(lei)，同(tong)(tong)(tong)時也拖累(lei)國(guo)內(nei)整體(ti)用鋼需求，據蘭格鋼鐵研究中心測算數據顯(xian)(xian)示，1-8月(yue)，國(guo)內(nei)粗鋼表觀(guan)消費量為62271.8萬噸(dun)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)4.3%。

       三、鋼材出口強勁增長

       據海關(guan)總署統計，今年1-8月(yue)全(quan)國出(chu)(chu)口鋼材(cai)(cai)7057.5萬(wan)噸，同比(bi)增(zeng)長20.6%，其(qi)中8月(yue)份出(chu)(chu)口鋼材(cai)(cai)950萬(wan)噸，環比(bi)增(zeng)長21.3%，保(bao)持較為強勁的(de)增(zeng)長勢頭。預計今年前三季度全(quan)國鋼材(cai)(cai)出(chu)(chu)口量(liang)（折算(suan)粗(cu)鋼量(liang)）超過8000萬(wan)噸，同比(bi)增(zeng)長2成左右。據此推算(suan)，如果不發生大的(de)意外(wai)情(qing)況，全(quan)年粗(cu)鋼（鋼材(cai)(cai)折算(suan)）出(chu)(chu)口量(liang)過億噸已(yi)成定局(ju)。

       鋼(gang)材(cai)間接出(chu)口(kou)(kou)方面，據海關總署統計(ji)，今年(nian)前(qian)8個月(yue)全(quan)國(guo)機電產(chan)品出(chu)口(kou)(kou)額同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)8.8%，占我(wo)國(guo)出(chu)口(kou)(kou)總值(zhi)的59.1%。其中(zhong)，自(zi)動(dong)數(shu)據處理設備及其零部件(jian)出(chu)口(kou)(kou)同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)11.6%，汽(qi)車出(chu)口(kou)(kou)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)22.2%。從數(shu)量(liang)(liang)上(shang)看，今年(nian)前(qian)8個月(yue)全(quan)國(guo)出(chu)口(kou)(kou)汽(qi)車409.4萬輛，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)27.5%。此(ci)外，其它一些重要耗鋼(gang)產(chan)品如(ru)船(chuan)舶、通用設備、專用設備、家電、集裝箱等出(chu)口(kou)(kou)交貨(huo)值(zhi)等都“量(liang)(liang)價齊(qi)升”，出(chu)口(kou)(kou)數(shu)量(liang)(liang)和出(chu)口(kou)(kou)金(jin)額都呈現兩位(wei)數(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，顯著高于出(chu)口(kou)(kou)平(ping)均增(zeng)(zeng)(zeng)速。

       今年(nian)以來中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)鋼(gang)材(cai)(cai)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)（包括間(jian)接(jie)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)）所以較(jiao)為強勁增長(chang)(chang)，除(chu)了人民幣對美元匯率(lv)適度貶值(zhi)因(yin)素外，更在于今年(nian)全球經濟與貿(mao)易量處于回(hui)升期(qi)間(jian)，增加了需求總(zong)量；還在于中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)產品技(ji)術含量提高(gao)(gao)。譬如今年(nian)1-8月全國(guo)(guo)新能源汽(qi)車出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)81.8萬輛，同比(bi)增長(chang)(chang)12.6%；其(qi)中(zhong)(zhong)8月份新能源汽(qi)車出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)11萬輛，環比(bi)增長(chang)(chang)6.1%，同比(bi)增長(chang)(chang)22%。此(ci)外，“出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)目的地(di)多元化”的出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)戰(zhan)略調整(zheng)，向“一(yi)帶一(yi)路”國(guo)(guo)家出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)份額明顯提高(gao)(gao)，也(ye)提高(gao)(gao)了中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)鋼(gang)材(cai)(cai)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)，尤其(qi)是鋼(gang)材(cai)(cai)間(jian)接(jie)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)韌性。據統計，今年(nian)前(qian)8個月我國(guo)(guo)對共(gong)建“一(yi)帶一(yi)路”國(guo)(guo)家合(he)計進(jin)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)同比(bi)增長(chang)(chang)7%，其(qi)中(zhong)(zhong)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)增長(chang)(chang)7.7%，顯著高(gao)(gao)出(chu)(chu)(chu)(chu)同期(qi)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)平(ping)均增速。

       四、國內鋼材市場價格震蕩下行

       蘭格鋼鐵(tie)網(wang)市場(chang)監(jian)測數據顯示，進入2024年(nian)以后，國內(nei)鋼鐵(tie)需(xu)求不足，鋼鐵(tie)行(xing)業供大于求矛盾顯現，鋼材(cai)價格呈(cheng)現震蕩下行(xing)走勢(shi)。截(jie)至2024年(nian)9月14日，全國鋼材(cai)平均噸價為3506元，比今年(nian)初(chu)下跌18.2%。展(zhan)望四季度鋼材(cai)市場(chang)價格走勢(shi)，鋼價有望在供需(xu)關系改善下，呈(cheng)現階段性反彈行(xing)情，但仍難(nan)扭轉全年(nian)鋼材(cai)均價下行(xing)局面。