一、2023年中國石材進出口合計數據

表2：2023年中國裝飾石材出口主要品種

表3：2023年中國進口石材主要品種

       根(gen)據(ju)中(zhong)國(guo)海關總(zong)署數據(ju)（見表1-表3），我(wo)們(men)發(fa)現(xian)結構(gou)性(xing)變化仍(reng)在持(chi)續。自2020年中(zhong)國(guo)石(shi)材(cai)進出口貿易數字(zi)出籠后，這些(xie)數據(ju)已經(jing)悄然發(fa)生了結構(gou)性(xing)的變化，也就是(shi)我(wo)們(men)常說(shuo)的質(zhi)變。這種質(zhi)變一直持(chi)續到2023年，變化特征仍(reng)是(shi)：

       而(er)2023年又出(chu)現(xian)了新的(de)變化，即(ji)：

       這進一步體現出中國對(dui)稀缺花(hua)崗石品種的需(xu)求，反而對(dui)裝飾大理(li)石需(xu)求呈快速下降趨勢(shi)。

       所(suo)以，對2023年石材(cai)進(jin)出(chu)口(kou)合計大數(shu)據總評價是與2022年基本(ben)一(yi)致(zhi)，仍(reng)是：出(chu)口(kou)持續徘徊，進(jin)口(kou)仍(reng)在高位，石材(cai)進(jin)出(chu)口(kou)結(jie)構變化仍(reng)延續——進(jin)口(kou)重量(liang)＞出(chu)口(kou)重量(liang)；新出(chu)現(xian)進(jin)口(kou)花(hua)崗石重量(liang)首次(ci)＞進(jin)口(kou)大理石重量(liang)。

       二、2023年中國石材出口數據及分析

 ;      我(wo)們還是(shi)給出了這幾年中國石(shi)材(cai)出口數據，以便讀(du)者對照使用(yong)：

       2023年出口62.9億(yi)美元，733萬噸； 

       2022年出口77.3億美元，748萬噸(dun)；

       2021年出口63.2億美元，851萬噸；

   ;    2020年出口68.4億(yi)美元，870萬噸(dun)；

       2019年(nian)出口(kou)59.3億(yi)美元，800萬噸。

       2023年中(zhong)國裝飾石材出口國家(jia)及地區數據，見表4。

表4：2023年中國裝飾石材出口主要國家及地區

       在(zai)這(zhe)(zhe)幾(ji)十(shi)億美元出口中(zhong)，經過多年的數(shu)據匯(hui)總，仍然是以(yi)下(xia)這(zhe)(zhe)幾(ji)個(ge)國(guo)家排在(zai)前幾(ji)位(wei)：

        1.  出口美國市(shi)場（再次跌出第(di)1，排在第(di)2）

       2023年7.69億美元，69萬噸；

       2022年(nian)9.6億美元，73萬噸； 

       2021年8.66億美(mei)元，72萬(wan)噸； 

       2020年6.9億美(mei)元(yuan)；

       而2018年(nian)天然石+人造石為(wei)近12.4億美(mei)元，當年(nian)美(mei)國(guo)(guo)進(jin)口中國(guo)(guo)的總值(zhi)已經超(chao)過了韓國(guo)(guo)，而后卻(que)一路下跌，這完全是(shi)美(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)內(nei)政策所為(wei)。

       由于2018年美(mei)國發起了針對(dui)中國的貿易戰和人(ren)造石反傾(qing)銷的雙(shuang)重(zhong)調(diao)查阻礙，致使美(mei)國進口(kou)中國石材降幅(fu)較大(da)。例如，2017年美(mei)國進口(kou)中國人(ren)造石為7.1億美(mei)元，而2018年就直接減少了1.7億美(mei)元，僅為5.4億人(ren)造石。

       那么，出(chu)口(kou)美(mei)國市(shi)場曙光何在？這里我們要弄清楚兩個問(wen)題(ti)：

       只有回答了這兩個(ge)問題，才可以討論美國市場。 

       首先，美(mei)(mei)國一般年景是30億美(mei)(mei)元的石(shi)材(cai)(cai)進口市場(chang)，都需要進口來(lai)解決——美(mei)(mei)國要進口石(shi)材(cai)(cai)；

       其次，美(mei)國(guo)石(shi)材進口市(shi)場正在逐漸與(yu)中(zhong)國(guo)脫鉤(gou)，轉(zhuan)至更為低廉的加(jia)工基地——比如，墨西(xi)哥、印度、巴西(xi)等。所以，美(mei)國(guo)可以不進口中(zhong)國(guo)石(shi)材。

       僅從2018年人造(zao)石(shi)出(chu)口(kou)(kou)數據看，當年中(zhong)國(guo)出(chu)口(kou)(kou)9.8億(yi)美元人造(zao)石(shi)，有5.39億(yi)到(dao)了美國(guo)，占到(dao)當年的55%，但(dan)目前這個市場正逐(zhu)漸(jian)消失(shi)，現在(zai)人造(zao)石(shi)出(chu)口(kou)(kou)美國(guo)市場只占中(zhong)國(guo)出(chu)口(kou)(kou)13%，就是佐證。 

        2.  出口(kou)韓國市場分析

       2023年22.6億美元；

       2022年(nian)28億美元；

       2021年19億(yi)美元；

       2020年20.9億美(mei)元；

       2018年才(cai)12.35億(yi)美元。

       從(cong)2020年開(kai)始(shi)韓(han)國(guo)(guo)(guo)就一(yi)直排在(zai)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)天然石(shi)(shi)(shi)材出(chu)口(kou)第一(yi)大(da)(da)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)位置。它(ta)的(de)(de)意義在(zai)于——韓(han)國(guo)(guo)(guo)已經第四次超過美國(guo)(guo)(guo)，成為中(zhong)國(guo)(guo)(guo)出(chu)口(kou)石(shi)(shi)(shi)材第一(yi)大(da)(da)國(guo)(guo)(guo)；這(zhe)4年正是(shi)美國(guo)(guo)(guo)貿易戰(zhan)的(de)(de)時間，使韓(han)國(guo)(guo)(guo)買(mai)到(dao)了又(you)好(hao)又(you)便(bian)宜(yi)的(de)(de)石(shi)(shi)(shi)材。近水樓臺，韓(han)國(guo)(guo)(guo)大(da)(da)量進口(kou)深受國(guo)(guo)(guo)內歡(huan)迎的(de)(de)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)花崗石(shi)(shi)(shi)，得到(dao)不少便(bian)宜(yi)。 

        3.  出口日本市場分析(xi)

       2023年3.5億美元，42萬噸(dun)；

       2022年4.3億美元，47萬噸；

       2021年4億美元，50萬噸； 

       2020年3.89億美元；

       2019年4.49億美元(yuan)。

       日本與韓國(guo)近似，也是基于(yu)地域近、價格優、品種(zhong)全、質量優的原因(yin)，首選中國(guo)。

        4.  出口越南市場分析

       2020年，中國石材出(chu)口越南異(yi)軍突起，年出(chu)口額(e)達3.9億(yi)美元(yuan)(yuan)，首次超(chao)過日本，排名(ming)第3。2022年4.5億(yi)美元(yuan)(yuan)，28萬噸(dun)，再(zai)次超(chao)過日本。2023年為2.998億(yi)美元(yuan)(yuan)，24萬噸(dun)。

       對(dui)(dui)越南(nan)市場的結論是：它與日本在3、4位之間競爭，未來會逐(zhu)漸減(jian)少對(dui)(dui)中國的依賴。因(yin)為它的石材(cai)工業，尤其(qi)加工業正快速興起，且開放、特區、資源、人口紅利正在形成(cheng)收割之勢；沿(yan)海地理優(you)勢突顯；“一(yi)帶一(yi)路(lu)”正形成(cheng)惠及越南(nan)的紅利。

       排在越南之(zhi)后國(guo)家與往(wang)年大致相同，就(jiu)不再一一分析(xi)。

       三、2023年中國石材進口數據及分析

       還是先給(gei)出這(zhe)幾年中國進口石(shi)材數據如(ru)下：

       2023年進口21.66億美(mei)元，1056萬噸；

       2022年進口24.25億美元，1098萬噸(dun)；

       2021年進口29.95億美(mei)元，1360萬噸；

       2020年進口23.69億美元，1260萬噸；

       2019年進口26.37億美(mei)元(yuan)，1372萬噸。

       從這幾(ji)年中(zhong)國進(jin)口(kou)石材的(de)金(jin)額、重量的(de)變(bian)化(hua)可以看出(chu)：平均單位荒(huang)料進(jin)口(kou)價只(zhi)是微弱變(bian)化(hua)。原因是人工成本、市場(chang)需(xu)求、品種變(bian)動(dong)、交通(tong)運輸等因素變(bian)動(dong)。

       2023年中國(guo)(guo)(guo)進口(kou)石(shi)材(cai)主(zhu)要品種見前文表3。我們清楚(chu)地(di)發(fa)現，進口(kou)石(shi)材(cai)品種仍然以荒(huang)料(liao)為主(zhu)，也(ye)就是(shi)以“25”打頭的產(chan)品。而今(jin)年進口(kou)花崗(gang)石(shi)荒(huang)料(liao)重(zhong)量還首(shou)次超過(guo)進口(kou)大理石(shi)荒(huang)料(liao)重(zhong)量，這進一步印證了(le)中國(guo)(guo)(guo)仍是(shi)缺少特色花崗(gang)石(shi)的國(guo)(guo)(guo)家(jia)，需要通過(guo)貿易來(lai)獲得。

       2023年中國進口石材國家及地區數據，見表5。

表5：2023年中國進口石材主要國家及地區

    ;    1.  進口土耳其大(da)理(li)石(shi)仍(reng)是最多(duo)

       2023年4.7億美元，197萬噸(dun)； 

       2022年(nian)5.6億美元，214萬噸；

       2021年8.77億美元(yuan)，312萬噸； 

       2020年(nian)6.4億(yi)美(mei)元；

       2017年(nian)最高，進口9.55億(yi)美(mei)元，430萬噸。

       從土耳(er)其進口的大理石正經受品(pin)種(zhong)老化、花色落伍的影響。尤其在(zai)(zai)2017年(nian)中(zhong)國大量搶購土耳(er)其黃色系列產品(pin)后，庫存至今仍(reng)(reng)在(zai)(zai)釋放，舊品(pin)種(zhong)仍(reng)(reng)在(zai)(zai)甩賣。

       短期(qi)來看，土(tu)耳其(qi)(qi)大(da)理(li)石(shi)(shi)仍是(shi)(shi)中(zhong)國(guo)(guo)最(zui)主要的(de)(de)采購對象(xiang)，會繼續(xu)保持大(da)理(li)石(shi)(shi)進口(kou)的(de)(de)第一(yi)(yi)位置。但進口(kou)量在(zai)2024年(nian)將進一(yi)(yi)步(bu)持續(xu)下(xia)降。有趣的(de)(de)是(shi)(shi)，2023年(nian)土(tu)耳其(qi)(qi)大(da)理(li)石(shi)(shi)首次被印度花崗(gang)石(shi)(shi)超越，印度成(cheng)為了(le)當年(nian)向中(zhong)國(guo)(guo)出口(kou)荒(huang)料第一(yi)(yi)的(de)(de)國(guo)(guo)家。

        ;2.  進口印度花崗(gang)石仍然最多

       2023年5.5億美元，365萬噸；

       2022年6.2億美元，385萬噸；

       2021年(nian)7.3億美元，465萬噸；

       2020年6.6億美元，459萬噸 。

       印度(du)(du)多年來(lai)一(yi)直(zhi)占據(ju)中國進口花崗石(shi)(shi)第一(yi)的位置。2023年，中國進口印度(du)(du)花崗石(shi)(shi)荒(huang)(huang)料重量(liang)、金額首次超越進口土耳其大理石(shi)(shi)荒(huang)(huang)料重量(liang)、金額。

       未來很長(chang)時期內(nei)，印(yin)度(du)仍會統(tong)治著中國(guo)花崗(gang)石稀(xi)缺品種，像(xiang)中國(guo)人(ren)喜愛的(de)“印(yin)度(du)紅”、“黑金(jin)砂”、“英國(guo)棕(zong)”等，會常年維持在(zai)6億(yi)美(mei)元以(yi)內(nei)，400萬噸(dun)以(yi)內(nei)的(de)規模(mo)。 但未來也會逐步減少。

  ;      3.  進口意大利石材(cai)將逐年(nian)減少

       2023年2.2億美元，35萬噸；

       2022年(nian)2.4億美元，44萬噸；

       2021年2.93億(yi)美元，57萬(wan)噸(dun)。

       中(zhong)國(guo)從意(yi)大利進口的(de)都(dou)是性(xing)價(jia)比非常(chang)高的(de)品(pin)(pin)種(zhong)，如中(zhong)國(guo)市場上常(chang)年流行的(de)“卡拉拉白(bai)”、“魚肚白(bai)”、“羅馬洞石”等品(pin)(pin)種(zhong)。但未(wei)來進口量(liang)會逐年減(jian)少(shao)，因為中(zhong)國(guo)本土(tu)已經發(fa)現了大量(liang)類似的(de)產(chan)品(pin)(pin)。較有競爭力的(de)價(jia)格優(you)勢(shi)將沖擊意(yi)大利進口系列產(chan)品(pin)(pin)。

       四、近年來中國石材貿易的特點及現象分析

       我們將近(jin)年來中國石(shi)材貿易的特點歸納如下(xia)：

     ;  · 石材(cai)進(jin)口重量(liang)超過(guo)出口重量(liang)現象持續；

       · 中國(guo)進口(kou)花崗石(shi)量、價(jia)首(shou)次超(chao)過大理(li)石(shi)；

       · 出(chu)口以(yi)深加工產品(pin)為主，板(ban)材、荒料(liao)幾(ji)乎不再出(chu)口；

       · 外國在華采(cai)購(gou)板(ban)材已部分(fen)轉移至印度(du)、東南亞；

       · 人造(zao)石出口走(zou)低(di)，主(zhu)要是美(mei)國市場影響和質量問(wen)題；

       · 中(zhong)國(guo)已(yi)不再是石材(cai)數(shu)量出口(kou)大國(guo)，其石材(cai)地(di)位已(yi)經被印度（部分為越南）所替代，而(er)中(zhong)國(guo)石材(cai)業正在實(shi)現制造(zao)業轉(zhuan)型(xing)發展——向著(zhu)機械(xie)、工具等(deng)快速轉(zhuan)型(xing)。

       · 中國已經連續4年出口徘徊在(zai)70億(yi)美(mei)元以下(xia)，增長乏力，說明這(zhe)個(ge)產業(ye)的危機存在(zai)已久，應轉變靠石材單(dan)一制成品擴大出口規模的思路。

       受(shou)產業低迷的影響，目(mu)前中國石材業出(chu)現(xian)了7個(ge)減(jian)(jian)量(liang)(liang)現(xian)象：即生(sheng)產量(liang)(liang)在減(jian)(jian)少、出(chu)口量(liang)(liang)在減(jian)(jian)少、國內(nei)消費量(liang)(liang)在減(jian)(jian)少、企業數在減(jian)(jian)少、從業人數在減(jian)(jian)少、石材專業市(shi)場在減(jian)(jian)少、石材進口重量(liang)(liang)、金(jin)額在減(jian)(jian)少。

       這表明傳統石材(cai)產品在中國(guo)已經走到了(le)盡(jin)頭，是客觀無形的(de)手在驅動產業轉型(xing)——但其轉型(xing)曙光已經出(chu)現在機械、工(gong)具(ju)、化工(gong)、輔料等(deng)上。

       石材作為一個產業創造價值的(de)載體，其本身在中國和(he)世界(jie)市場上(shang)是“永遠(yuan)不(bu)會(hui)做的(de)很大(da)”。這是由石材本身特點限制的(de)。

       那么，我們(men)的高端裝(zhuang)備、機械(xie)、工具(ju)等在(zai)2023年貿易怎樣呢？

       五、2023年中國石材機械、工具進出口數據及分析

表6：2023年中國石材機械、工具出口數據

       根據表6可知，印度是我們金剛石圓鋸片基體最大出口國。中國現在(zai)出口圓鋸片的1/4都進到了印度，而印度則通過(guo)購買(mai)我國的金剛(gang)(gang)石(shi)節(jie)塊熱(re)壓(ya)機(ji)生(sheng)產節(jie)塊，或(huo)購買(mai)中國金剛(gang)(gang)石(shi)熱(re)壓(ya)節(jie)塊自已焊接(jie)，從而獲得低成本(ben)的金剛(gang)(gang)石(shi)圓鋸片。

       據悉，目前用于金剛石圓鋸片的熱壓節塊出口數量非常高，幾乎壟斷了世界市場。這是由于中國工業金剛石磨料的(de)產能嚴重過盛，造成金剛石價格(ge)非常低。

       在礦(kuang)山叉裝(zhuang)機(ji)(ji)、裝(zhuang)載(zai)機(ji)(ji)上，俄(e)羅斯進(jin)口當屬第一，年進(jin)口了5.4億美元。當然這不全是用(yong)(yong)在了石(shi)材礦(kuang)山，類似的采(cai)礦(kuang)業(ye)也有用(yong)(yong)。

       從表6中(zhong)不(bu)難看出，中(zhong)國的金剛(gang)石(shi)(shi)(shi)工(gong)具(ju)(ju)、礦山繩(sheng)鋸(ju)、串珠繩(sheng)、礦山圓盤鋸(ju)、石(shi)(shi)(shi)材(cai)(cai)切機、石(shi)(shi)(shi)材(cai)(cai)磨機等在世界各國全(quan)(quan)面(mian)開花。而表6只是涉及了一部分產品，像金剛(gang)石(shi)(shi)(shi)工(gong)具(ju)(ju)中(zhong)的切、銑、鉆、磨工(gong)具(ju)(ju)、金剛(gang)石(shi)(shi)(shi)生產線、金剛(gang)石(shi)(shi)(shi)工(gong)具(ju)(ju)成套生產設備、人造石(shi)(shi)(shi)生產線、石(shi)(shi)(shi)材(cai)(cai)化工(gong)品等還未計算在內(nei)，如果(guo)統(tong)計全(quan)(quan)面(mian)，其(qi)數值肯定超過(guo)石(shi)(shi)(shi)材(cai)(cai)全(quan)(quan)年的出口數值。希望(wang)在明(ming)年可(ke)以提供給讀者更全(quan)(quan)面(mian)的數據(ju)。

表7：2023年中國石材機械、工具進口數據

 ;      對(dui)比表(biao)6與表(biao)7不(bu)難(nan)發現，中國石(shi)材機械出口(kou)近(jin)50億美元，而(er)進口(kou)僅2億美元，中國在石(shi)材機械、工具出口(kou)領域已經遙遙領先于進口(kou)。

       最(zui)后的總結：中(zhong)國(guo)石(shi)材(cai)(cai)業(ye)(ye)(ye)的最(zui)終出路(lu)在轉型高質量發展(zhan)上，單(dan)純靠石(shi)材(cai)(cai)產品出口已非良(liang)策(ce)；中(zhong)國(guo)石(shi)材(cai)(cai)業(ye)(ye)(ye)要(yao)發展(zhan)，要(yao)靠跳出石(shi)材(cai)(cai)看石(shi)材(cai)(cai)，而中(zhong)國(guo)石(shi)材(cai)(cai)機械(xie)、工具出口已超過石(shi)材(cai)(cai)產品，并(bing)且是中(zhong)國(guo)石(shi)材(cai)(cai)業(ye)(ye)(ye)未來發展(zhan)的出路(lu)。