1、2023年7月份全國乘用車市場分析

零(ling)(ling)(ling)售(shou)(shou)：2023年7月(yue)乘(cheng)用(yong)車(che)(che)市場(chang)零(ling)(ling)(ling)售(shou)(shou)達到(dao)177.5萬輛(liang)，同(tong)比下降2.3%，環比下降6.3%。7月(yue)零(ling)(ling)(ling)售(shou)(shou)是歷(li)史次新高，走勢極強。今(jin)年以(yi)來乘(cheng)用(yong)車(che)(che)市場(chang)累計零(ling)(ling)(ling)售(shou)(shou)1,129.9萬輛(liang)，同(tong)比增長1.9%。

今年7月(yue)零售(shou)仍(reng)是年內銷量的次(ci)高點(dian)，而歷年的7月(yue)一般是僅次(ci)于2月(yue)的正常月(yue)度(du)銷量最低點(dian)，今年7月(yue)是在6月(yue)峰值之上的環比溫和回落走(zou)勢，仍(reng)屬于較(jiao)強的走(zou)勢。

隨著7月車(che)市進(jin)(jin)入國六(liu)B的延展(zhan)實(shi)施(shi)期，上半年(nian)(nian)促銷(xiao)價(jia)格的快速拉(la)升已經結束，7月車(che)市進(jin)(jin)入平緩促銷(xiao)增長期，總體促銷(xiao)力度小幅(fu)下降，這與(yu)2019年(nian)(nian)的價(jia)格走勢相似(si)，促銷(xiao)對車(che)市的拉(la)動效果減弱。

國家層面針(zhen)對汽車(che)(che)(che)行業銷售的(de)(de)指引性政策頻出，旨在進一步(bu)穩定和(he)擴大汽車(che)(che)(che)消(xiao)費。工信部、商務(wu)部推動(dong)(dong)(dong)新能源車(che)(che)(che)下鄉，啟動(dong)(dong)(dong)的(de)(de)“百城(cheng)聯動(dong)(dong)(dong)”汽車(che)(che)(che)節和(he)“千縣(xian)萬鎮”新能源汽車(che)(che)(che)消(xiao)費季等活動(dong)(dong)(dong)效果(guo)較好，各地車(che)(che)(che)展(zhan)及發放(fang)消(xiao)費券等豐富多(duo)彩的(de)(de)促消(xiao)活動(dong)(dong)(dong)，廠(chang)商半年(nian)末沖刺(ci)力度強，均(jun)對提(ti)振消(xiao)費信心有較好的(de)(de)增進效果(guo)。

從今年(nian)(nian)春節過早(zao)、預期刺(ci)激(ji)政策出臺反復(fu)未(wei)果、國六老庫存促銷戰(zhan)風起(qi)云涌、期待中的老國六車延期半(ban)年(nian)(nian)和(he)去年(nian)(nian)基數較低等綜合因(yin)素的影響下(xia)，1-7月累計零售1,129.9萬輛，同比增長1.9%，表現良好(hao)。

7月(yue)自(zi)主(zhu)(zhu)品牌(pai)零售94萬輛，同(tong)(tong)比增(zeng)長15%，環比增(zeng)長1%。2023年(nian)7月(yue)自(zi)主(zhu)(zhu)品牌(pai)國內零售份(fen)(fen)(fen)額為(wei)53.2%，同(tong)(tong)比增(zeng)長5.8個(ge)(ge)百分點；2023年(nian)自(zi)主(zhu)(zhu)品牌(pai)累計份(fen)(fen)(fen)額50%，相(xiang)對于2022年(nian)同(tong)(tong)期(qi)增(zeng)加4.4個(ge)(ge)百分點。7月(yue)自(zi)主(zhu)(zhu)品牌(pai)批發市(shi)場(chang)(chang)份(fen)(fen)(fen)額58.1%，較去年(nian)同(tong)(tong)期(qi)增(zeng)8.3個(ge)(ge)百分點；自(zi)主(zhu)(zhu)品牌(pai)在新能源市(shi)場(chang)(chang)和出口市(shi)場(chang)(chang)獲得(de)明顯(xian)增(zeng)量，頭(tou)部傳(chuan)統車(che)(che)企(qi)轉型升級表現優(you)異(yi)，比亞迪(di)汽車(che)(che)、吉(ji)利(li)汽車(che)(che)、長安汽車(che)(che)、奇(qi)瑞汽車(che)(che)等傳(chuan)統車(che)(che)企(qi)品牌(pai)份(fen)(fen)(fen)額提升明顯(xian)。

7月主流合資品牌零售59萬輛，同比下降28%，環比下降11%。7月的德系品牌零售份額20.8%，同比下降0.8個百分點，日系品牌零售份額15.8%，同比下降5個百分點。美系品牌市場零售份額達到7.7%，同比增長0.7個百分點。
7月豪華車零售24萬輛，同比下降22%，環比下降20%。去年受芯片供給短缺(que)的豪車缺(que)貨問題逐步改(gai)善，1-7月豪華車零售同比增長11%，市場表現較強。

出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)：今年(nian)總(zong)體汽車出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)延續(xu)去年(nian)年(nian)末強(qiang)勢增(zeng)長特征。乘聯會(hui)統(tong)計口(kou)(kou)(kou)徑下(xia)的(de)7月乘用車出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)（含整車與(yu)CKD）31萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長63%，環比(bi)(bi)增(zeng)長4%。1-7月乘用車出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)199萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長81%。7月新能源車占出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)總(zong)量的(de)28%。隨著出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)運(yun)力的(de)提升，7月自主品牌出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)達到24.8萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長56%，環比(bi)(bi)基本持平；合(he)資(zi)與(yu)豪華品牌出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)6萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)90%。 

生(sheng)產(chan)：7月乘(cheng)用車生(sheng)產(chan)210.1萬(wan)輛，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降2.6%，環(huan)比(bi)下(xia)降4.3%。由于(yu)國六排放升(sheng)級的老庫存切換(huan)，企業生(sheng)產(chan)極其(qi)謹慎(shen)。其(qi)中(zhong)豪(hao)華品牌生(sheng)產(chan)同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降5%，環(huan)比(bi)下(xia)降4%；合(he)資(zi)品牌生(sheng)產(chan)同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降36%，環(huan)比(bi)下(xia)降16%；自主品牌生(sheng)產(chan)同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)24%，環(huan)比(bi)增長(chang)2%。

批發：7月全國乘用車廠商批發206.5萬輛，同比下降3.2%，環比下降7.6%。今年以來累計批發1,313.2萬輛，同比增長6.6%。受新能源市場拉動的促進影響，部分車企表現分化明顯。7月自主車企批發119萬輛，同比增長22%，環比下降1%。主流合資車企批發59萬輛，同比下降34%，環比下降17%。豪華車批發28萬輛，同比下降13%，環比下降15%。
7月乘用(yong)車主力廠商總體表現較強(qiang)。萬(wan)輛以上銷量的(de)乘用(yong)車企業廠商共31家(jia)（環比(bi)減(jian)少(shao)2家(jia)），其中環比(bi)增(zeng)速超30%的(de)有7家(jia)，環比(bi)增(zeng)速超10%的(de)有4家(jia)。

庫(ku)存(cun)：由于7月(yue)廠商(shang)生產(chan)增產(chan)而零售放緩(huan)，導(dao)致(zhi)渠道庫(ku)存(cun)微增，形成了(le)(le)廠商(shang)產(chan)量(liang)高于批發4萬輛，而廠商(shang)國內批發低于零售2萬輛的渠道加庫(ku)存(cun)走(zou)勢。廠商(shang)與(yu)渠道從(cong)去(qu)(qu)年(nian)(nian)12月(yue)到(dao)今年(nian)(nian)7月(yue)持續去(qu)(qu)庫(ku)存(cun)50萬輛，從(cong)而減(jian)緩(huan)了(le)(le)渠道庫(ku)存(cun)壓(ya)力。

新(xin)能源：7月(yue)新(xin)能源乘用車(che)批(pi)發銷量達到73.7萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)30.7%，環比(bi)下(xia)降3.1%。今年(nian)1-7月(yue)累計(ji)批(pi)發427.9萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)41.2%。7月(yue)新(xin)能源車(che)市(shi)場(chang)零(ling)售64.1萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)31.9%，環比(bi)下(xia)降3.6%。今年(nian)以來累計(ji)零(ling)售372.5萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)36.3%。

1) 批發：7月(yue)，自主品牌(pai)新能源(yuan)(yuan)車(che)(che)滲(shen)透率52%；豪華車(che)(che)中的新能源(yuan)(yuan)車(che)(che)滲(shen)透率28.9%；而主流合資品牌(pai)新能源(yuan)(yuan)車(che)(che)滲(shen)透率僅(jin)有(you)5.8%。7月(yue)純電動批發銷(xiao)量(liang)49.6萬輛(liang)，同比(bi)增(zeng)長(chang)15.3%，環比(bi)下(xia)降(jiang)6.1%；插(cha)電混(hun)動銷(xiao)量(liang)24.2萬輛(liang)，同比(bi)增(zeng)長(chang)80.0%，環比(bi)增(zeng)長(chang)3.8%，新能源(yuan)(yuan)車(che)(che)占(zhan)比(bi)33%，較(jiao)同期增(zeng)加9個點占(zhan)比(bi)。7月(yue)插(cha)混(hun)中的增(zeng)程(cheng)(cheng)式電動車(che)(che)廠(chang)商銷(xiao)量(liang)5.5萬輛(liang)，同比(bi)增(zeng)長(chang)173%，環比(bi)增(zeng)長(chang)4%，増程(cheng)(cheng)占(zhan)插(cha)混(hun)總體的23%，形成高增(zeng)長(chang)的良好態勢。

7月B級(ji)電(dian)動(dong)(dong)車(che)銷量14.5萬(wan)輛同(tong)比增長69%，環比下降11%，占(zhan)(zhan)純(chun)電(dian)動(dong)(dong)份(fen)(fen)額(e)29%。純(chun)電(dian)動(dong)(dong)市(shi)場(chang)的(de)(de)A00+A0級(ji)經濟型電(dian)動(dong)(dong)車(che)市(shi)場(chang)崛起，其(qi)中A00級(ji)批發銷量8.5萬(wan)輛，同(tong)比下降35%，環比增長3%，占(zhan)(zhan)純(chun)電(dian)動(dong)(dong)的(de)(de)17%份(fen)(fen)額(e)，份(fen)(fen)額(e)同(tong)比下降13個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)；A0級(ji)批發銷量15.6萬(wan)輛，占(zhan)(zhan)純(chun)電(dian)動(dong)(dong)的(de)(de)32%份(fen)(fen)額(e)，同(tong)比增加10個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)；A級(ji)電(dian)動(dong)(dong)車(che)9.5萬(wan)，占(zhan)(zhan)純(chun)電(dian)動(dong)(dong)份(fen)(fen)額(e)19%；各(ge)級(ji)別(bie)電(dian)動(dong)(dong)車(che)銷量相對分化。

7月(yue)總體(ti)乘用(yong)(yong)車(che)(che)(che)批發銷(xiao)量超兩(liang)萬(wan)輛(liang)(liang)(liang)(liang)的車(che)(che)(che)型有16個（去年同期19個）：比(bi)(bi)(bi)亞(ya)(ya)迪(di)宋51,258輛(liang)(liang)(liang)(liang)、比(bi)(bi)(bi)亞(ya)(ya)迪(di)秦44,695輛(liang)(liang)(liang)(liang)、Model Y 43,961輛(liang)(liang)(liang)(liang)、朗逸33,027輛(liang)(liang)(liang)(liang)、比(bi)(bi)(bi)亞(ya)(ya)迪(di)海豚31,950輛(liang)(liang)(liang)(liang)、比(bi)(bi)(bi)亞(ya)(ya)迪(di)元31,456輛(liang)(liang)(liang)(liang)、海鷗28,001輛(liang)(liang)(liang)(liang)、軒(xuan)逸27,562輛(liang)(liang)(liang)(liang)、長安CS75為(wei)25,345輛(liang)(liang)(liang)(liang)、比(bi)(bi)(bi)亞(ya)(ya)迪(di)漢(han)25,237輛(liang)(liang)(liang)(liang)、速騰24,394輛(liang)(liang)(liang)(liang)、埃安S 22,437輛(liang)(liang)(liang)(liang)、卡羅拉21,286輛(liang)(liang)(liang)(liang)、哈弗H6為(wei)21,265輛(liang)(liang)(liang)(liang)、瑞虎8為(wei)20,440輛(liang)(liang)(liang)(liang)、Model 3為(wei)20,324輛(liang)(liang)(liang)(liang)。其中(zhong)新(xin)能源位(wei)(wei)列總體(ti)乘用(yong)(yong)車(che)(che)(che)車(che)(che)(che)型銷(xiao)量前3位(wei)(wei)，優勢地位(wei)(wei)明顯。

2) 零(ling)售(shou)：7月新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源車(che)國內零(ling)售(shou)滲(shen)(shen)(shen)透率(lv)36.1%，較去年同期26.8%的滲(shen)(shen)(shen)透率(lv)提(ti)升(sheng)9.3個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)(dian)。7月，自主(zhu)品(pin)牌(pai)中(zhong)的新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源車(che)滲(shen)(shen)(shen)透率(lv)59.7%；豪華(hua)車(che)中(zhong)的新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源車(che)滲(shen)(shen)(shen)透率(lv)20.3%；而主(zhu)流合資品(pin)牌(pai)中(zhong)的新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源車(che)滲(shen)(shen)(shen)透率(lv)僅有(you)5.1%。從月度國內零(ling)售(shou)份額(e)(e)看(kan)，7月主(zhu)流自主(zhu)品(pin)牌(pai)新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源車(che)零(ling)售(shou)份額(e)(e)72%，同比(bi)(bi)下(xia)降0.6個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)(dian)；合資品(pin)牌(pai)新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源車(che)份額(e)(e)5.5%，同比(bi)(bi)下(xia)降1個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)(dian)；新(xin)(xin)(xin)勢(shi)力份額(e)(e)15%，同比(bi)(bi)下(xia)降1.5個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)(dian)；特(te)斯(si)拉份額(e)(e)4.9%，同比(bi)(bi)增加3.2個(ge)點(dian)(dian)。

3) 出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)：7月(yue)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源乘用車(che)(che)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)8.8萬輛(liang)(liang)(liang)(liang)，同(tong)比(bi)增長80%，環比(bi)6月(yue)增長26%，占乘用車(che)(che)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)27%；其中(zhong)(zhong)純電(dian)(dian)動(dong)占比(bi)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)的(de)(de)(de)92%，A0+A00級(ji)純電(dian)(dian)動(dong)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)占新(xin)(xin)能(neng)(neng)源出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)的(de)(de)(de)50%。伴隨著中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源的(de)(de)(de)規模優(you)勢和市場擴張需求，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)制造新(xin)(xin)能(neng)(neng)源產(chan)品(pin)品(pin)牌越來越多地走出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)門，在海(hai)外(wai)的(de)(de)(de)認可度(du)持續(xu)提升(sheng)，以及服務網絡的(de)(de)(de)不斷完善，加之歐(ou)洲雙(shuang)反風險尚未體現(xian)，由此新(xin)(xin)能(neng)(neng)源出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)市場仍然持續(xu)向(xiang)好。7月(yue)廠商(shang)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)方面(mian)，特斯拉中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)32,862輛(liang)(liang)(liang)(liang)、比(bi)亞迪(di)18,169輛(liang)(liang)(liang)(liang)、上汽(qi)(qi)(qi)乘用車(che)(che)17,724輛(liang)(liang)(liang)(liang)、上汽(qi)(qi)(qi)通用五(wu)菱6,674輛(liang)(liang)(liang)(liang)、東(dong)(dong)風易捷特6,119輛(liang)(liang)(liang)(liang)、長城汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)2,391輛(liang)(liang)(liang)(liang)、吉利汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)2,280輛(liang)(liang)(liang)(liang)、創維(wei)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)974輛(liang)(liang)(liang)(liang)、奇瑞汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)285輛(liang)(liang)(liang)(liang)、東(dong)(dong)風渝安282輛(liang)(liang)(liang)(liang)、上汽(qi)(qi)(qi)大通171輛(liang)(liang)(liang)(liang)、長安福特146輛(liang)(liang)(liang)(liang)、神龍(long)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)127輛(liang)(liang)(liang)(liang)。從自(zi)主(zhu)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)的(de)(de)(de)海(hai)外(wai)市場零售數據(ju)監控(kong)看，A0級(ji)電(dian)(dian)動(dong)車(che)(che)占比(bi)很高(gao)，是出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)絕(jue)對主(zhu)力，上汽(qi)(qi)(qi)等自(zi)主(zhu)品(pin)牌在歐(ou)洲表現(xian)較強(qiang)，比(bi)亞迪(di)等在東(dong)(dong)南亞崛起。除了(le)傳統出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)車(che)(che)企的(de)(de)(de)靚(jing)麗表現(xian)，近期新(xin)(xin)勢力出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)也逐步(bu)啟動(dong)，海(hai)外(wai)市場也有數據(ju)開始顯現(xian)。

4) 車(che)(che)企：7月新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)乘(cheng)用車(che)(che)企業總體走(zou)勢較強，比亞(ya)迪純電動(dong)與插混雙驅動(dong)夯(hang)實自主(zhu)品(pin)(pin)牌新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)領先地位；以長(chang)安(an)(an)、上(shang)(shang)(shang)汽(qi)(qi)(qi)(qi)、廣汽(qi)(qi)(qi)(qi)、吉(ji)利等(deng)為代表(biao)的傳統車(che)(che)企在新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)板(ban)塊表(biao)現(xian)尤(you)為頑強。在產品(pin)(pin)投放方面，隨(sui)著自主(zhu)車(che)(che)企在新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)路線(xian)上(shang)(shang)(shang)的多線(xian)并(bing)舉，市場基盤持續擴大，廠商(shang)批發銷量突破萬輛(liang)(liang)(liang)(liang)的企業達(da)到15家（環(huan)比增加2家，同(tong)比減少(shao)1家），占(zhan)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)乘(cheng)用車(che)(che)總量88.1%（上(shang)(shang)(shang)月82.7%，去年同(tong)期(qi)83.4%）。其中(zhong)：比亞(ya)迪261,105輛(liang)(liang)(liang)(liang)、特斯拉中(zhong)國64,285輛(liang)(liang)(liang)(liang)、廣汽(qi)(qi)(qi)(qi)埃安(an)(an)45,025輛(liang)(liang)(liang)(liang)、吉(ji)利汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)41,014輛(liang)(liang)(liang)(liang)、長(chang)安(an)(an)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)36,897輛(liang)(liang)(liang)(liang)、上(shang)(shang)(shang)汽(qi)(qi)(qi)(qi)通用五菱34,531輛(liang)(liang)(liang)(liang)、理想(xiang)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)34,134輛(liang)(liang)(liang)(liang)、長(chang)城汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)28,896輛(liang)(liang)(liang)(liang)、上(shang)(shang)(shang)汽(qi)(qi)(qi)(qi)乘(cheng)用車(che)(che)23,750輛(liang)(liang)(liang)(liang)、蔚來汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)20,462輛(liang)(liang)(liang)(liang)、零(ling)跑汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)14,335輛(liang)(liang)(liang)(liang)、上(shang)(shang)(shang)汽(qi)(qi)(qi)(qi)大眾(zhong)13,378輛(liang)(liang)(liang)(liang)、小鵬汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)11,008輛(liang)(liang)(liang)(liang)、哪吒(zha)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)10,039輛(liang)(liang)(liang)(liang)、上(shang)(shang)(shang)汽(qi)(qi)(qi)(qi)通用10,021輛(liang)(liang)(liang)(liang)。

5) 新(xin)(xin)勢力(li)：7月新(xin)(xin)勢力(li)零(ling)售份(fen)額13.1%，同比(bi)(bi)下降1.6個百分點；理想、蔚來、零(ling)跑(pao)等新(xin)(xin)勢力(li)車企銷量同比(bi)(bi)和(he)環(huan)比(bi)(bi)表現總體仍(reng)較(jiao)強(qiang)。主(zhu)流(liu)(liu)合資(zi)品牌(pai)中,南北(bei)大(da)眾強(qiang)勢領先，新(xin)(xin)能源車批發21,920輛(liang)，占據主(zhu)流(liu)(liu)合資(zi)純電動59%強(qiang)份(fen)額，大(da)眾堅定的(de)電動化(hua)轉型(xing)戰略(lve)初見成效。其他合資(zi)與豪華品牌(pai)仍(reng)待發力(li)。

6) 普混(hun)：7月普通混(hun)合(he)(he)動(dong)力乘(cheng)用車批發6.4萬輛(liang)(liang)，同比下降(jiang)22%，環比下降(jiang)11%。其中(zhong)一汽(qi)(qi)豐田(tian)24,636輛(liang)(liang)、廣汽(qi)(qi)豐田(tian)22,385輛(liang)(liang)、東風本田(tian)4,703輛(liang)(liang)、廣汽(qi)(qi)乘(cheng)用車4,066輛(liang)(liang)、廣汽(qi)(qi)本田(tian)3,232輛(liang)(liang)、東風日產2,166輛(liang)(liang)、長安福(fu)特1,299輛(liang)(liang)、東風乘(cheng)用車962輛(liang)(liang)、東風悅達起(qi)亞646輛(liang)(liang)、吉(ji)利汽(qi)(qi)車126輛(liang)(liang)，混(hun)合(he)(he)動(dong)力市場表現持續弱化。

2、2023年8月全國(guo)乘用(yong)車市場展望

8月(yue)共有23個工(gong)作(zuo)日，相對去年持平。隨著車(che)(che)市增長的結(jie)構性分(fen)化，部分(fen)企業傳統車(che)(che)產能充裕，休高溫假(jia)的時間(jian)較長，車(che)(che)市進(jin)入休整期。

隨著電動化的(de)(de)(de)(de)成本降低(di)和效(xiao)率(lv)提升，乘用車(che)私車(che)出行也是必然趨勢(shi)。8月的(de)(de)(de)(de)開(kai)學季前，購(gou)(gou)車(che)接送孩子(zi)上下學等家庭(ting)第二(er)輛車(che)的(de)(de)(de)(de)需求更強(qiang)烈(lie)，換購(gou)(gou)增購(gou)(gou)需求帶動新車(che)和二(er)手車(che)市場持(chi)續較強(qiang)，也將繼(ji)續作為支撐汽車(che)市場維持(chi)現有規模(mo)的(de)(de)(de)(de)基石。

目前油價持(chi)續(xu)高位(wei)(wei)，有(you)(you)利于新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車(che)的(de)增長(chang)。新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車(che)市(shi)場(chang)仍(reng)將全面加(jia)速，自主品牌(pai)經濟(ji)型(xing)電動(dong)車(che)（A00級+A0級）持(chi)續(xu)放量(liang)，形成對傳統燃油車(che)市(shi)場(chang)在該領域的(de)補位(wei)(wei)替(ti)代效(xiao)應；新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)新(xin)(xin)品持(chi)續(xu)推出，覆(fu)蓋(gai)廣(guang)泛的(de)價位(wei)(wei)段和車(che)型(xing)品類(lei)，產品特點覆(fu)蓋(gai)各細分市(shi)場(chang)人(ren)群(qun)，各主流廠商(shang)的(de)推廣(guang)積極性處于高位(wei)(wei)，増(zeng)程和插混車(che)型(xing)在市(shi)場(chang)面的(de)接受度也有(you)(you)所(suo)提升，帶來(lai)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)的(de)同比較大增量(liang)。

目前(qian)(qian)復(fu)(fu)雜多變的外(wai)部(bu)環境對(dui)消費(fei)信(xin)心(xin)(xin)影響較(jiao)大(da)，部(bu)分消費(fei)者(zhe)的消費(fei)信(xin)心(xin)(xin)不強，首購需求(qiu)表現(xian)遠不如(ru)換(huan)購需求(qiu)大(da)。前(qian)(qian)期樓市(shi)過旺帶來居民債務壓力較(jiao)大(da)，近(jin)期樓市(shi)降溫利好車(che)市(shi)，對(dui)車(che)市(shi)購買(mai)力恢復(fu)(fu)有促進作用。

上半年持續(xu)增強的(de)(de)大幅促銷(xiao)(xiao)(xiao)，擾(rao)亂了車市(shi)正(zheng)常(chang)(chang)的(de)(de)價格(ge)走勢(shi)(shi)，7月(yue)(yue)終端價格(ge)促銷(xiao)(xiao)(xiao)水平總(zong)體回歸正(zheng)常(chang)(chang)，但隨著整(zheng)體市(shi)場(chang)銷(xiao)(xiao)(xiao)量在一年內不(bu)同月(yue)(yue)份峰谷表現(xian)(xian)的(de)(de)減弱以及去年同期基數的(de)(de)影響，從保(bao)持曝光度、完成年度既定目(mu)標(biao)及形成下(xia)半年的(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)量勢(shi)(shi)能等(deng)綜合因(yin)素考慮，預計部(bu)分(fen)細(xi)分(fen)市(shi)場(chang)仍將保(bao)持常(chang)(chang)態(tai)化促銷(xiao)(xiao)(xiao)，不(bu)排除部(bu)分(fen)車企(qi)出(chu)現(xian)(xian)逆周(zhou)期的(de)(de)加碼促銷(xiao)(xiao)(xiao)現(xian)(xian)象。

自(zi)7月(yue)以來極端天氣帶來地區性(xing)的洪(hong)澇災害引(yin)發持續關注(zhu)，多家車(che)企(qi)紛(fen)紛(fen)行動，提供諸(zhu)多抗洪(hong)救援關懷服(fu)(fu)務(wu)。以車(che)企(qi)救援服(fu)(fu)務(wu)為例，它不僅(jin)是企(qi)業產品售(shou)后服(fu)(fu)務(wu)的延伸(shen)，更是企(qi)業對(dui)消費(fei)者(zhe)的呵(he)護(hu)與保(bao)障的體(ti)現。通過提供貼心(xin)、高效的救援服(fu)(fu)務(wu)，展現了(le)車(che)企(qi)對(dui)消費(fei)者(zhe)生命安全和出行需求的關心(xin)，同時(shi)也傳遞了(le)企(qi)業的價值觀(guan)和品牌形象。

關注國常會于(yu)(yu)7月份審議(yi)通(tong)過(guo)的《關于(yu)(yu)積(ji)極(ji)穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》后續效應。

3、換購需求成為支撐燃油車增長的核心

7月車(che)市淡季不淡的表現較(jiao)好，這是中國車(che)市走向逐步成(cheng)熟的標志，體現換購需求(qiu)逐步成(cheng)為車(che)市主力。中國車(che)市的增(zeng)長呈現“前期(qi)加速(su)上漲(zhang)后(hou)期(qi)進(jin)入平臺期(qi)”的特征(zheng)，如2010年(nian)(nian)實現突破千萬(wan)輛(liang)(liang)達到(dao)(dao)1,093萬(wan)輛(liang)(liang)，2013年(nian)(nian)突破1,500萬(wan)輛(liang)(liang)達到(dao)(dao)1,570萬(wan)輛(liang)(liang)， 2015年(nian)(nian)近兩千萬(wan)輛(liang)(liang)達到(dao)(dao)1,966萬(wan)輛(liang)(liang)，在2017年(nian)(nian)達到(dao)(dao)近期(qi)的峰值2,372萬(wan)輛(liang)(liang)，隨后(hou)回(hui)落(luo)到(dao)(dao)2,000萬(wan)輛(liang)(liang)水平。

2013年乘用(yong)車(che)(che)零(ling)售已只(zhi)是2022年零(ling)售總量(liang)的(de)(de)(de)(de)75%，有車(che)(che)帶來的(de)(de)(de)(de)便利(li)和出行(xing)拓(tuo)展(zhan)場景呈(cheng)現(xian)顯著的(de)(de)(de)(de)生活(huo)質量(liang)提升(sheng)和生活(huo)階段的(de)(de)(de)(de)自我犒賞，結(jie)合車(che)(che)輛保(bao)有年限眾多因素考量(liang)，2013-2017年間的(de)(de)(de)(de)大(da)量(liang)車(che)(che)主已進入換購(gou)周(zhou)期(qi)。而且(qie)國內房價是2016年開始(shi)新一輪騰(teng)飛(fei)的(de)(de)(de)(de)，前(qian)期(qi)的(de)(de)(de)(de)購(gou)車(che)(che)群體應該有購(gou)房的(de)(de)(de)(de)原始(shi)積累(lei)，已獲得此(ci)輪房價上漲的(de)(de)(de)(de)紅利(li)，因此(ci)他們的(de)(de)(de)(de)換購(gou)能力還是很強的(de)(de)(de)(de)。2022年車(che)(che)市(shi)的(de)(de)(de)(de)換購(gou)比例達到(dao)銷量(liang)的(de)(de)(de)(de)45%，預計(ji)今年有希(xi)望達到(dao)48%。

換(huan)購(gou)群體(ti)的(de)購(gou)車(che)(che)(che)特(te)征是(shi)相對理(li)性換(huan)車(che)(che)(che)，價(jia)格低(di)位時的(de)換(huan)購(gou)熱(re)情較高(gao)(gao)，因(yin)此6-7月(yue)淡季下的(de)高(gao)(gao)促銷，可以達成(cheng)較高(gao)(gao)的(de)換(huan)車(che)(che)(che)比例。而車(che)(che)(che)市的(de)表現(xian)特(te)征是(shi)豪華車(che)(che)(che)的(de)需求(qiu)占比較高(gao)(gao)，近幾個月(yue)的(de)傳統豪車(che)(che)(che)走勢較強(qiang)，也充分體(ti)現(xian)了換(huan)購(gou)內在(zai)需求(qiu)的(de)較強(qiang)推動作(zuo)用。

4、2023年乘用車(che)市場預測保持年初(chu)判斷

2023年經(jing)(jing)濟(ji)社會全面恢(hui)復常態化運行，主要經(jing)(jing)濟(ji)指標(biao)有所回(hui)升，但恢(hui)復基(ji)礎仍不(bu)牢固。而汽(qi)車(che)市(shi)場存在(zai)“產能過快增長(chang)”與“需求(qiu)相對不(bu)足”之間的矛盾，致(zhi)使上半年車(che)市(shi)不(bu)斷“內卷”。從電(dian)動車(che)、插(cha)混到(dao)(dao)燃油車(che)，從價格到(dao)(dao)產品，從營銷(xiao)到(dao)(dao)渠道(dao)，汽(qi)車(che)市(shi)場面臨著(zhu)史無前例的白熱化競爭。

當前我(wo)國汽車(che)產(chan)業競爭格(ge)局(ju)發(fa)生了巨變，國內消(xiao)費者(zhe)對新能(neng)源(yuan)接受(shou)度(du)持續攀升，市(shi)場上(shang)豪華車(che)占(zhan)比在(zai)不(bu)斷提高，汽車(che)出口也(ye)進入(ru)了騰(teng)飛期，疊加國內對新能(neng)源(yuan)車(che)購置(zhi)稅將(jiang)實施(shi)“兩減兩免”，和(he)“百城聯動”、“千縣(xian)萬鎮(zhen)”等多項汽車(che)消(xiao)費促(cu)銷活動，也(ye)將(jiang)對汽車(che)市(shi)場產(chan)生全面而深(shen)遠(yuan)的影響。7月(yue)淡季需求(qiu)保持較強的特(te)征，也(ye)是符合我(wo)們(men)的預期，但年末(mo)的旺季需求(qiu)仍有(you)一(yi)定(ding)的不(bu)確定(ding)性(xing)。基(ji)于以上(shang)考慮(lv)，乘聯會(hui)保持今年乘用(yong)(yong)車(che)零(ling)售2,100萬輛(liang)和(he)新能(neng)源(yuan)乘用(yong)(yong)車(che)批發(fa)850萬輛(liang)預測量不(bu)變。

5、2023版雙積分政策調整(zheng)推動乘用(yong)車可持續發展(zhan)

近年(nian)(nian)來(lai)，全(quan)球(qiu)汽車產業(ye)加速(su)(su)綠色化(hua)轉(zhuan)型，中(zhong)國新(xin)能源乘用(yong)車市場在2019年(nian)(nian)和(he)2020年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)補貼退(tui)坡的調整后，2021年(nian)(nian)和(he)2022年(nian)(nian)呈現急速(su)(su)倍增的良(liang)好局面。政策跟(gen)不上急速(su)(su)變化(hua)的市場是必然的情況，《新(xin)能源車雙積(ji)(ji)分管(guan)理(li)辦法》執行中(zhong)出(chu)現機制(zhi)不夠(gou)靈活、市場供需調節(jie)能力不足、積(ji)(ji)分價格(ge)波動較大等(deng)問(wen)題(ti)。近日，工業(ye)和(he)信息化(hua)部發布關于《乘用(yong)車企(qi)業(ye)平均燃(ran)料消(xiao)耗量與(yu)新(xin)能源汽車積(ji)(ji)分并行管(guan)理(li)辦法》修正案，這(zhe)對行業(ye)發展帶來(lai)更好的積(ji)(ji)極推動效(xiao)果。

此次(ci)《積分(fen)辦法》修訂(ding)了新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源乘(cheng)用(yong)車(che)(che)標(biao)準車(che)(che)型積分(fen)分(fen)值(zhi)，提高了新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)積分(fen)比例(li)要求(qiu)，新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)增(zeng)了新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)積分(fen)池管理的(de)靈(ling)活性措(cuo)施。尤其(qi)是增(zeng)加了積分(fen)池的(de)政策措(cuo)施，給予企(qi)業更多合(he)規靈(ling)活性的(de)機會，完善(shan)了傳(chuan)統(tong)能(neng)(neng)源乘(cheng)用(yong)車(che)(che)燃(ran)料消(xiao)耗(hao)(hao)量引導措(cuo)施和新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)積分(fen)靈(ling)活性措(cuo)施。隨著從NEDC工況切換(huan)到(dao)中國工況的(de)過程中對油耗(hao)(hao)目(mu)標(biao)值(zhi)的(de)“放寬”，企(qi)業普(pu)遍預(yu)期(qi)下(xia)一階(jie)段油耗(hao)(hao)目(mu)標(biao)值(zhi)及(ji)實施要求(qiu)需優(you)化調整，因此部(bu)分(fen)車(che)(che)企(qi)會充分(fen)利用(yong)積分(fen)池預(yu)存積分(fen)，以備2025年(nian)后提取(qu)使用(yong)。政策指定的(de)思路很(hen)有針對性和創新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)。2023版雙積分(fen)政策調整對未(wei)來兩年(nian)的(de)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源車(che)(che)將具有可持續的(de)高增(zeng)長(chang)發展動力。

6、下半年：燃油車價格戰(zhan)逐步趨于平穩，新能源車以產(chan)品競(jing)爭力提升取勝

上(shang)半年(nian)由(you)于受國(guo)六B庫存切換壓(ya)力影(ying)響(xiang)，相應的(de)(de)(de)庫存延期(qi)銷(xiao)(xiao)(xiao)售政(zheng)策(ce)不(bu)明朗(lang)帶來部分(fen)廠商(shang)的(de)(de)(de)恐(kong)慌心(xin)態(tai)，從(cong)(cong)3月(yue)(yue)(yue)開(kai)始的(de)(de)(de)部分(fen)車型區(qu)域性大額降價(jia)(jia)補貼，帶動全國(guo)燃油車促(cu)銷(xiao)(xiao)(xiao)補貼持(chi)續(xu)加大。燃油車市(shi)場的(de)(de)(de)促(cu)銷(xiao)(xiao)(xiao)從(cong)(cong)2月(yue)(yue)(yue)的(de)(de)(de)12.2%上(shang)升到6月(yue)(yue)(yue)15.5%的(de)(de)(de)歷(li)(li)史高位，3個(ge)月(yue)(yue)(yue)內的(de)(de)(de)促(cu)銷(xiao)(xiao)(xiao)增長3.3%的(de)(de)(de)百分(fen)點上(shang)升幅度(du)也是歷(li)(li)史罕(han)見(jian)的(de)(de)(de)。總體促(cu)銷(xiao)(xiao)(xiao)力度(du)達到2019年(nian)6月(yue)(yue)(yue)國(guo)六實(shi)施(shi)時的(de)(de)(de)歷(li)(li)史高位水平。隨(sui)著(zhu)碳酸鋰價(jia)(jia)格的(de)(de)(de)下(xia)跌，2月(yue)(yue)(yue)以(yi)來的(de)(de)(de)新(xin)能源車價(jia)(jia)格促(cu)銷(xiao)(xiao)(xiao)也是持(chi)續(xu)增大，新(xin)能源乘用車促(cu)銷(xiao)(xiao)(xiao)從(cong)(cong)2月(yue)(yue)(yue)2.8%的(de)(de)(de)低(di)位，上(shang)升到6月(yue)(yue)(yue)6.4%，上(shang)升了3.6個(ge)百分(fen)點，上(shang)升幅度(du)也是很(hen)強的(de)(de)(de)。下(xia)半年(nian)隨(sui)著(zhu)國(guo)六排放政(zheng)策(ce)的(de)(de)(de)實(shi)施(shi)，國(guo)六老庫存帶來的(de)(de)(de)價(jia)(jia)格戰(zhan)影(ying)響(xiang)消退、燃油車市(shi)場價(jia)(jia)格促(cu)銷(xiao)(xiao)(xiao)壓(ya)力減弱，經銷(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)的(de)(de)(de)心(xin)態(tai)趨于穩(wen)定(ding)，下(xia)半年(nian)燃油車市(shi)場價(jia)(jia)格走勢必(bi)然(ran)回(hui)歸正常。隨(sui)著(zhu)秋季燃油車需求的(de)(de)(de)季節性回(hui)升，可能會呈現(xian)“先(xian)穩(wen)后(hou)回(hui)收(shou)”走向。

新(xin)能源車(che)是車(che)企轉型(xing)發展的(de)核心方向(xiang)，市(shi)場競(jing)爭(zheng)態勢仍不(bu)穩(wen)定。很(hen)多車(che)企希望進一步提升(sheng)新(xin)能源市(shi)場份額，通過規模提升(sheng)降低成本(ben)占據(ju)市(shi)場主(zhu)力地位(wei)，相信(xin)下半年(nian)車(che)企更多是產(chan)品競(jing)爭(zheng)力的(de)提升(sheng)而非單純(chun)的(de)降價提升(sheng)新(xin)能源車(che)市(shi)場的(de)規模。