2023年上半年，我國船舶工(gong)業保(bao)持(chi)良(liang)好發展勢頭，造(zao)船三大指標(biao)實現全(quan)面增(zeng)長，國際市場份額保(bao)持(chi)全(quan)球領先，轉型升級(ji)成(cheng)效明(ming)顯，行業收(shou)入利潤持(chi)續回(hui)升。但世界(jie)經濟增(zeng)速放緩，國際航(hang)運市場出現階段性(xing)調(diao)整，船舶行業保(bao)持(chi)平穩健康(kang)發展仍面臨諸多(duo)挑戰。

 一、經濟(ji)運行(xing)基(ji)本情況(kuang)

（一）造船三大指標全面增(zeng)長

1-6月(yue)，全國造船完工量(liang)2113萬載(zai)重噸，同比(bi)增長(chang)(chang)(chang)14.2%；新接訂單量(liang)3767萬載(zai)重噸，同比(bi)增長(chang)(chang)(chang)67.7%。截至(zhi)6月(yue)底，手持訂單量(liang)12377萬載(zai)重噸，同比(bi)增長(chang)(chang)(chang)20.5%，比(bi)2022年底增長(chang)(chang)(chang)17.2%。

1-6月，全(quan)國出口船(chuan)舶(bo)完工量(liang)1788萬載重(zhong)(zhong)噸，同(tong)比(bi)增長(chang)13.1%；新(xin)接訂(ding)單(dan)量(liang)3500萬載重(zhong)(zhong)噸，同(tong)比(bi)增長(chang)71.2%。6月底，手持(chi)訂(ding)單(dan)量(liang)11486萬載重(zhong)(zhong)噸，同(tong)比(bi)增長(chang)26.0%。出口船(chuan)舶(bo)分別占同(tong)期(qi)全(quan)國造船(chuan)完工量(liang)、新(xin)接訂(ding)單(dan)量(liang)、手持(chi)訂(ding)單(dan)量(liang)的84.6%、92.9%和92.8%。

（二）船舶出口金(jin)額保(bao)持增長

據海(hai)關(guan)統計(ji)，1-6月，我國船(chuan)(chuan)舶出口金(jin)額112.1億美元，同比(bi)(bi)(bi)增長7.7%。出口船(chuan)(chuan)舶產品中，散(san)貨船(chuan)(chuan)、油船(chuan)(chuan)、集裝(zhuang)箱船(chuan)(chuan)和(he)氣體(ti)(ti)運輸船(chuan)(chuan)仍占(zhan)(zhan)主導地位，出口額合計(ji)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)61.3%。其中，散(san)貨船(chuan)(chuan)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)26.5%、集裝(zhuang)箱船(chuan)(chuan)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)22%、油船(chuan)(chuan)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)6.8%、氣體(ti)(ti)運輸船(chuan)(chuan)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)6%。

 （三(san)）船舶企業收入利潤大幅增長

1-6月，1176家規模(mo)以上船舶工業(ye)企業(ye)實(shi)現主營業(ye)務(wu)收入2767.1億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)24%；利潤總(zong)額95億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)187.3%。

 二、經濟運行主要特點

 （一）國際市場份額保(bao)持領先，企(qi)業競爭(zheng)能力不斷(duan)增強

1-6月，我國造(zao)船(chuan)(chuan)完工量(liang)、新接訂(ding)(ding)單量(liang)、手持訂(ding)(ding)單量(liang)以載重噸(dun)計分(fen)(fen)別(bie)占(zhan)世界(jie)(jie)總(zong)量(liang)的49.6%、72.6%和(he)53.2%，較2022年底分(fen)(fen)別(bie)增(zeng)長2.3、17.4和(he)4.2個百分(fen)(fen)點，以修正總(zong)噸(dun)計占(zhan)47.3%、67.2%和(he)46.8%，國際市場份額均位(wei)居(ju)世界(jie)(jie)第一。造(zao)船(chuan)(chuan)完工量(liang)前(qian)10家企業(ye)集中度(du)為67.9%，新接訂(ding)(ding)單量(liang)前(qian)10家企業(ye)集中度(du)為61.3%，手持訂(ding)(ding)單量(liang)前(qian)10家企業(ye)集中度(du)為62.0%。我國分(fen)(fen)別(bie)有5、7、5家造(zao)船(chuan)(chuan)企業(ye)位(wei)居(ju)世界(jie)(jie)造(zao)船(chuan)(chuan)完工、新接訂(ding)(ding)單和(he)手持訂(ding)(ding)單前(qian)10強。中國船(chuan)(chuan)舶集團(tuan)有限公(gong)司(si)造(zao)船(chuan)(chuan)三(san)大指標(biao)位(wei)居(ju)全球各造(zao)船(chuan)(chuan)企業(ye)集團(tuan)之首(shou)。

（二）優勢船(chuan)型訂單鞏固，細分(fen)船(chuan)型市場占比提升

上半(ban)年，我國船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企緊抓(zhua)新(xin)(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)市(shi)場(chang)輪動的機(ji)遇，鞏固主流船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)型(xing)優(you)勢地位，在(zai)細(xi)分船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)型(xing)市(shi)場(chang)取得(de)新(xin)(xin)突破。抓(zhua)住(zhu)油船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)市(shi)場(chang)恢復(fu)上行的有利時機(ji)，新(xin)(xin)承接(jie)蘇(su)伊士型(xing)、阿芙拉型(xing)和(he)(he)MR型(xing)等各類油船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單1144.8萬載重(zhong)噸，占同型(xing)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)全(quan)球(qiu)(qiu)總量(liang)(liang)(liang)的74.6%；散貨船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)和(he)(he)集裝箱船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)新(xin)(xin)接(jie)訂(ding)單量(liang)(liang)(liang)分別占全(quan)球(qiu)(qiu)總量(liang)(liang)(liang)的88.4%和(he)(he)55.6%。新(xin)(xin)承接(jie)43艘汽(qi)車(che)運輸船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單，占全(quan)球(qiu)(qiu)總量(liang)(liang)(liang)的97.7%。新(xin)(xin)承接(jie)新(xin)(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)市(shi)場(chang)全(quan)部4艘93000立方(fang)米超大型(xing)液氨運輸船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)（VLAC）訂(ding)單。新(xin)(xin)承接(jie)大型(xing)液化(hua)天然氣（LNG）船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)14艘，占全(quan)球(qiu)(qiu)總量(liang)(liang)(liang)的35%，市(shi)場(chang)份額(e)進一步提升。

（三(san)）轉(zhuan)型升級成效明顯(xian)，“雙高”船(chuan)型占(zhan)比明顯(xian)提升

上(shang)半(ban)年，我(wo)國(guo)建(jian)造交(jiao)付的(de)(de)高技(ji)術(shu)、高附加值(zhi)船(chuan)(chuan)舶(bo)顯著增加。批量(liang)交(jiao)付集(ji)裝(zhuang)(zhuang)箱(xiang)船(chuan)(chuan)共88艘(sou)(sou)(sou)，275.1萬(wan)(wan)修正總噸，占國(guo)內造船(chuan)(chuan)完工(gong)量(liang)的(de)(de)37%，超過(guo)散(san)貨(huo)船(chuan)(chuan)位居(ju)第一。成(cheng)功交(jiao)付11艘(sou)(sou)(sou)全(quan)球(qiu)最大(da)(da)24000TEU集(ji)裝(zhuang)(zhuang)箱(xiang)船(chuan)(chuan)，占全(quan)球(qiu)市場份額的(de)(de)84.6%。氣(qi)(qi)體(ti)運輸船(chuan)(chuan)建(jian)造取(qu)得新(xin)成(cheng)效(xiao)，交(jiao)付國(guo)內首(shou)艘(sou)(sou)(sou)4萬(wan)(wan)立方(fang)(fang)米中型全(quan)冷式(shi)液化氣(qi)(qi)船(chuan)(chuan)、全(quan)球(qiu)最大(da)(da)淺水航道8萬(wan)(wan)立方(fang)(fang)米LNG運輸船(chuan)(chuan)、22000立方(fang)(fang)米超大(da)(da)型乙烯運輸船(chuan)(chuan)（VLEC）和(he)新(xin)一代17.4萬(wan)(wan)立方(fang)(fang)米LNG船(chuan)(chuan)等(deng)。全(quan)球(qiu)首(shou)艘(sou)(sou)(sou)M350型浮式(shi)生產儲卸油船(chuan)(chuan)（FPSO）、首(shou)艘(sou)(sou)(sou)具有(you)自航能(neng)力的(de)(de)“通(tong)用型”FPSO、首(shou)艘(sou)(sou)(sou)智能(neng)FPSO“海洋石油123”等(deng)海洋工(gong)程裝(zhuang)(zhuang)備(bei)順(shun)利交(jiao)付。國(guo)產首(shou)艘(sou)(sou)(sou)大(da)(da)型郵(you)輪(lun)“愛達·魔(mo)都號”順(shun)利實現出塢。

（四）船配研制取得新進展(zhan)，新能源產(chan)品研發取得突破

上半年，我國(guo)重(zhong)點船(chuan)(chuan)(chuan)舶配套產(chan)(chan)品研制取得(de)新(xin)進展。X92DF系(xi)列LNG雙燃(ran)料(liao)船(chuan)(chuan)(chuan)用發動(dong)機(ji)實現批量交(jiao)付；交(jiao)付首套國(guo)產(chan)(chan)X92大型船(chuan)(chuan)(chuan)用低速機(ji)曲軸鍛件；國(guo)產(chan)(chan)船(chuan)(chuan)(chuan)用柴油機(ji)電控(kong)(kong)系(xi)統(tong)研制成功；國(guo)產(chan)(chan)首臺(tai)LNG挺桿(gan)起重(zhong)機(ji)完(wan)成出(chu)廠(chang)試驗。新(xin)能源產(chan)(chan)品研發取得(de)重(zhong)要突破(po)，國(guo)際首臺(tai)氨/柴油雙直噴二(er)沖(chong)程發動(dong)機(ji)原(yuan)理樣機(ji)獲(huo)得(de)船(chuan)(chuan)(chuan)級社原(yuan)則(ze)性(xing)認(ren)可(ke)（AIP）證(zheng)書、自主研發的500千瓦氫燃(ran)料(liao)電池監控(kong)(kong)系(xi)統(tong)和(he)安全系(xi)統(tong)（電氣設(she)備）獲(huo)得(de)船(chuan)(chuan)(chuan)級社頒發的船(chuan)(chuan)(chuan)用產(chan)(chan)品證(zheng)書。

（五）經濟(ji)運行質量提(ti)升，企業效益(yi)實現增長

上半年(nian)，骨干船企抓住市(shi)場(chang)有(you)利(li)時機，強(qiang)化生產管理和成本控制，運行(xing)質量(liang)和經濟效益明顯改善(shan)。統計數據顯示，1-6月(yue)，重點監(jian)測船舶企業主營業務利(li)潤率達(da)到(dao)4.1%，達(da)到(dao)近10年(nian)來的最好水(shui)平。同時，船舶市(shi)場(chang)環(huan)境要(yao)素總體呈現有(you)利(li)變(bian)化。全球新造(zao)船市(shi)場(chang)需求(qiu)旺盛，克拉克松新船價(jia)格綜合指數保(bao)持(chi)增長，6月(yue)底達(da)到(dao)170.9點，較(jiao)(jiao)年(nian)初增長5.6%。6月(yue)末船用6mm和20mm規格鋼板分(fen)別為(wei)4850元/噸和4457元/噸，較(jiao)(jiao)去年(nian)同期降(jiang)價(jia)約(yue)1300元/噸；人民幣兌(dui)美元持(chi)續貶值，6月(yue)底人民幣兌(dui)美元匯率較(jiao)(jiao)年(nian)初貶值4.6%。

三、面臨的(de)問題和困(kun)難

（一）企業生產(chan)任務繁重，安全生產(chan)壓力不斷增(zeng)大

上(shang)半年，我國船舶(bo)企業(ye)(ye)手(shou)持訂(ding)單飽滿，新開工(gong)和交付(fu)船舶(bo)呈(cheng)增長趨勢。二季(ji)度，我國月(yue)均(jun)完工(gong)量近(jin)400萬載(zai)重(zhong)噸，處于歷(li)史較高水平。當(dang)前，骨干(gan)造(zao)船企業(ye)(ye)生產(chan)任(ren)務繁重(zhong)，加班加點、交叉作業(ye)(ye)增多，導(dao)致(zhi)安(an)全(quan)生產(chan)風險隱患加大。特別(bie)是近(jin)期進入高溫、暴雨、臺(tai)風等災(zai)害(hai)性天(tian)氣多發的(de)時段，重(zhong)點企業(ye)(ye)、重(zhong)大項(xiang)目、關(guan)鍵(jian)環節的(de)安(an)全(quan)生產(chan)壓(ya)力不(bu)斷增大。

（二）手持船(chuan)舶訂單充足(zu)，勞動(dong)力不足(zu)的矛盾凸顯

上半(ban)年，新接(jie)訂單(dan)量大幅(fu)增長，骨干(gan)船企平均生(sheng)產保(bao)障系(xi)數（手持訂單(dan)量/近三年完工量平均值）約(yue)3.2年，部(bu)分(fen)企業交船期已排至(zhi)2027年。隨(sui)著船企高技(ji)術船舶增加(jia)，生(sheng)產任務節奏加(jia)快，對熟練勞務工需求(qiu)(qiu)快速提(ti)升，特別是裝(zhuang)配工和(he)電焊(han)工的(de)(de)需求(qiu)(qiu)更是大幅(fu)增長。此(ci)外，骨干(gan)船企對行業領軍人才、高層次人才、專業技(ji)術人才的(de)(de)需求(qiu)(qiu)日漸(jian)迫(po)切。勞動力資源不足與行業高質量發展(zhan)需求(qiu)(qiu)的(de)(de)矛(mao)盾更加(jia)突出。

（三）進口配套產品存在短板，供應鏈穩定性有待(dai)提高

上半年，隨著我國船(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)新(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單量的大(da)幅增(zeng)長，對部分進口船(chuan)(chuan)(chuan)舶配套產品需(xu)求(qiu)(qiu)大(da)幅增(zeng)加，但國外配套企(qi)業生(sheng)產供(gong)應能力(li)有限，造成部分關(guan)鍵設備供(gong)貨滯后(hou)影(ying)響建造進度，特別是船(chuan)(chuan)(chuan)用主機有關(guan)配套設備、零部件(jian)拖期問題較(jiao)為明顯。隨著LNG雙燃料(liao)動力(li)船(chuan)(chuan)(chuan)舶訂(ding)單快速(su)增(zeng)長，相關(guan)低(di)溫配套設備供(gong)應緊張，難以(yi)滿足造船(chuan)(chuan)(chuan)需(xu)求(qiu)(qiu)，拖期和漲價(jia)現象(xiang)頻發。

（四）部分存量(liang)產能重新啟用，造船(chuan)產能過(guo)剩風險需引起重視

上半年，隨著新造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)市(shi)(shi)場保持活躍(yue)和(he)新船(chuan)(chuan)(chuan)價格(ge)上漲，造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)船(chuan)(chuan)(chuan)位供給進(jin)一步趨(qu)緊(jin)，前期已關停(ting)的部分(fen)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)企業（產(chan)(chan)線）又(you)重新啟用，加入市(shi)(shi)場接單(dan)行列(lie)，造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)產(chan)(chan)能(neng)出(chu)現(xian)(xian)增(zeng)長苗頭(tou)。但(dan)全球航運(yun)市(shi)(shi)場已出(chu)現(xian)(xian)階段性調(diao)整行情，克拉克松(song)綜合運(yun)費指數6月底較(jiao)年初回落30%，新造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)市(shi)(shi)場各要(yao)素處(chu)于歷史較(jiao)高水平，市(shi)(shi)場波(bo)動(dong)的不(bu)確定性在增(zeng)大，如果(guo)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)產(chan)(chan)能(neng)過快增(zeng)長，將(jiang)會進(jin)一步加劇市(shi)(shi)場風險。

 四(si)、預測

下半年，世界經濟復蘇仍(reng)面臨諸多挑戰(zhan)，國際航運市場(chang)將繼續(xu)處于(yu)下行調整區間。隨著《2023年國際海事組(zu)織船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)舶溫室氣體減排(pai)戰(zhan)略》的出臺，將推動全球航運業、造船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)業加(jia)快脫(tuo)碳減排(pai)進程，對新造船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)市場(chang)將產生積極作用。預計2023年全球造船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)完工(gong)量(liang)(liang)將保持(chi)(chi)在9000萬載(zai)重(zhong)(zhong)噸的較(jiao)高水(shui)平，新船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單量(liang)(liang)超過1億載(zai)重(zhong)(zhong)噸，手持(chi)(chi)訂(ding)單量(liang)(liang)保持(chi)(chi)在2.2億載(zai)重(zhong)(zhong)噸左右。我國造船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)完工(gong)量(liang)(liang)將突破4200萬載(zai)重(zhong)(zhong)噸，新船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單量(liang)(liang)超過5000萬載(zai)重(zhong)(zhong)噸，手持(chi)(chi)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)舶訂(ding)單保持(chi)(chi)約1.2億載(zai)重(zhong)(zhong)噸。

五、建議

（一）落(luo)實企業主(zhu)體責(ze)任(ren)，確保行業安(an)全穩定(ding)(ding)發展(zhan)(zhan) 當前，造船生(sheng)產任(ren)務(wu)繁重(zhong)，安(an)全生(sheng)產風險(xian)進一步提(ti)升。各(ge)船企要高度重(zhong)視(shi)，全面(mian)落(luo)實安(an)全生(sheng)產主(zhu)體責(ze)任(ren)，加強全過程安(an)全生(sheng)產管理，保證生(sheng)產有(you)序推進，切(qie)實保障(zhang)員工生(sheng)命(ming)安(an)全，守牢安(an)全生(sheng)產的(de)底線，堅決遏(e)制各(ge)類安(an)全事故發生(sheng)，為(wei)行業高質量發展(zhan)(zhan)創造安(an)全、和諧(xie)、穩定(ding)(ding)的(de)局面(mian)。

（二(er)）加(jia)強自主創新(xin)開放合作，提(ti)升產業鏈供應(ying)鏈競爭力

當前(qian)，構建(jian)(jian)安全穩定的產業鏈供應鏈，已成(cheng)為提升船舶與(yu)海洋工(gong)程裝(zhuang)備產業競爭(zheng)力的關(guan)鍵所在。應進一步發揮大(da)企(qi)業引領帶動，構建(jian)(jian)大(da)中小企(qi)業相互(hu)依存、相互(hu)促進的產業發展(zhan)生(sheng)態，同步加強本土配套和(he)國際協作體系(xi)建(jian)(jian)設，促進產業鏈上下(xia)游(you)、大(da)中小企(qi)業融通創新發展(zhan)。

 （三）加快(kuai)綠(lv)色(se)化(hua)(hua)智(zhi)能化(hua)(hua)轉型，推動(dong)制造(zao)能力優(you)化(hua)(hua)升級

當前，國際航運和造船脫碳進程呈加速趨勢，倒逼船舶行業加快綠色化轉型。船舶企業需持續提升綠色設計、綠色制造能力，進一步加大“智改數轉”力度，研究提出行業脫碳、數字化和智能化發展提出解決方案，加強前瞻性低碳、零碳船型的設計，進一步加大零/凈零排放燃料、動力技術及裝備研發力度。