中國機床工具工業協會工具分會*新數據顯示，我國刀具市場總消費規模在(zai)逐步擴大，其中的重要種類如硬質(zhi)合金刀(dao)具、高(gao)速鋼刀(dao)具等(deng)也有了(le)長足(zu)發展(zhan)，正面向(xiang)高(gao)端市場延(yan)伸。

　　刀具市場加速實現進口替代

　　數據顯(xian)示，我國(guo)(guo)刀具(ju)市場(chang)總(zong)消費規模從2020年(nian)的421億元增(zeng)(zeng)長到2021年(nian)的477億元，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長13.3%，再創新高。其中，國(guo)(guo)產(chan)(chan)刀具(ju)約339億元，占比(bi)(bi)(bi)71%，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長17%；進口刀具(ju)，含國(guo)(guo)外品牌(pai)在華生產(chan)(chan)并銷售138億元，占比(bi)(bi)(bi)29%，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長5.3%。國(guo)(guo)產(chan)(chan)刀具(ju)在中國(guo)(guo)市場(chang)大幅增(zeng)(zeng)長，占比(bi)(bi)(bi)與2020年(nian)相比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)加2個百分(fen)(fen)點。進口刀具(ju)在連(lian)續兩(liang)年(nian)下降后，低速增(zeng)(zeng)長，占比(bi)(bi)(bi)與2020年(nian)相比(bi)(bi)(bi)下降2個百分(fen)(fen)點。

　　具體來看，國內刀具生產銷售(內銷+出口)情況如下(xia)：2018年(nian)(273億(yi)(yi)元+180億(yi)(yi)元)為453億(yi)(yi)元；2019年(nian)(257億(yi)(yi)元+184億(yi)(yi)元)為441億(yi)(yi)元，同比下(xia)降2.6%；2020年(nian)(290億(yi)(yi)元+180億(yi)(yi)元)為470億(yi)(yi)元，同比增長(chang)6.6%；2021年(nian)(339億(yi)(yi)元+225億(yi)(yi)元)為564億(yi)(yi)元，增長(chang)20%。

　　我國刀具進口(kou)額(e)(包(bao)含(han)在中國生產并銷(xiao)售的(de)國外品牌)總規模從2020年的(de)131億(yi)(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi)增(zeng)長到2021年的(de)138億(yi)(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi)，同(tong)比增(zeng)長5.3%。協(xie)會表(biao)示，進口(kou)數據(ju)與海(hai)關數據(ju)(包(bao)括同(tong)比增(zeng)長)存在一定差異，是(shi)因為統計口(kou)徑不完全一致，國外品牌在中國有生產并銷(xiao)售。我國刀具出口(kou)從2020年的(de)180億(yi)(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi)增(zeng)加到2021年的(de)225億(yi)(yi)元(yuan)，增(zeng)幅(fu)25.45%。

　　近年來(lai)，國(guo)(guo)內刀(dao)(dao)具企業在(zai)不斷引進消(xiao)化(hua)吸收(shou)國(guo)(guo)外先進技(ji)術的(de)(de)基礎上，研究成果和開(kai)(kai)發生產(chan)能(neng)(neng)力(li)得到了(le)大(da)幅提(ti)升，在(zai)把控刀(dao)(dao)具性能(neng)(neng)的(de)(de)能(neng)(neng)力(li)不斷增強(qiang)的(de)(de)同時，部分國(guo)(guo)內知名的(de)(de)刀(dao)(dao)具生產(chan)企業也已(yi)經(jing)能(neng)(neng)夠憑借(jie)其(qi)對(dui)客(ke)戶需(xu)求的(de)(de)深度理解、較(jiao)高的(de)(de)研究開(kai)(kai)發實力(li)為下游用戶提(ti)供個(ge)性化(hua)的(de)(de)切削加工解決(jue)方案。國(guo)(guo)產(chan)刀(dao)(dao)具向高端(duan)市場延伸，憑借(jie)產(chan)品(pin)性價比優勢(shi)，已(yi)逐步實現對(dui)高端(duan)進口刀(dao)(dao)具產(chan)品(pin)的(de)(de)進口替代，加速了(le)刀(dao)(dao)具市場的(de)(de)國(guo)(guo)產(chan)化(hua)。

　　硬質合金刀具帶動產能迅速擴大

　　隨著(zhu)我國(guo)制造業進步(bu)，對硬(ying)質(zhi)合金(jin)刀(dao)具的需求(qiu)不斷增長。近(jin)幾年我國(guo)硬(ying)質(zhi)合金(jin)刀(dao)具產(chan)業在材(cai)料、涂層、工藝裝備等(deng)方面進步(bu)明顯，帶動(dong)產(chan)能迅(xun)速擴(kuo)大，并吸(xi)引資本關注加速了擴(kuo)產(chan)進程。

　　硬質(zhi)合(he)金(jin)刀具(ju)中(zhong)產銷量大且發展較快(kuai)的是(shi)兩類(lei)刀具(ju)，一類(lei)是(shi)整(zheng)體硬質(zhi)合(he)金(jin)圓(yuan)柄(bing)類(lei)刀具(ju)(下稱硬整(zheng)刀具(ju))，主(zhu)要是(shi)銑刀和鉆頭；另一類(lei)是(shi)數控刀片。

　　整(zheng)硬(ying)刀(dao)(dao)具主要用(yong)戶領域為以(yi)手機為代(dai)表的3C、模具、交通、航空(kong)航天等。我國(guo)是手機生產大國(guo)，整(zheng)硬(ying)刀(dao)(dao)具用(yong)量巨(ju)大，這也是國(guo)際工(gong)具巨(ju)頭在我國(guo)加快收購(gou)整(zheng)硬(ying)刀(dao)(dao)具企業的主要原因之一。

　　以手機為(wei)代(dai)表的3C行(xing)業周期(qi)性強，產(chan)品設計更(geng)新快(kuai)，使得(de)這類刀具的需求(qiu)量起伏(fu)較大。2017年(nian)和2018年(nian)快(kuai)速(su)增長(chang)，2019年(nian)大幅下跌，2020年(nian)快(kuai)速(su)反(fan)彈(dan)，2021年(nian)上半年(nian)快(kuai)速(su)增長(chang)，下半年(nian)趨緩。

　　這類刀具的原材料(liao)是(shi)硬質合金棒料(liao)，從棒料(liao)的產量(liang)可(ke)以(yi)看出市場需求(qiu)情況。全(quan)國棒料(liao)年(nian)產量(liang)，2018年(nian)為(wei)(wei)1.1萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)；2019年(nian)為(wei)(wei)8321噸(dun)(dun)(dun)，大幅下降；2020年(nian)為(wei)(wei)1.1萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)；2021年(nian)為(wei)(wei)1.46萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)。

　　整(zheng)硬刀具(ju)進入門檻(jian)較低，主要加(jia)工(gong)設備為數控(kong)工(gong)具(ju)磨床(chuang)。快速(su)增長的(de)市場需求，使得該類刀具(ju)產能迅(xun)速(su)擴大(da)，大(da)量中小微(wei)企業開(kai)始(shi)生產此類刀具(ju)，因此價格(ge)競爭激烈，部分企業贏利能力不強(qiang)。

　　而(er)高端用戶(hu)領域，如(ru)航空航天，仍以進口(kou)品牌為主(zhu)。

　　硬質(zhi)合(he)金刀(dao)具(ju)中的(de)另一類是(shi)數(shu)控(kong)刀(dao)片(pian)(pian)(pian)(pian)。數(shu)控(kong)刀(dao)片(pian)(pian)(pian)(pian)是(shi)增加(jia)值(zhi)較高的(de)產(chan)品，也是(shi)進口量(liang)(liang)*大的(de)刀(dao)具(ju)品種(zhong)。近年(nian)(nian)來我國(guo)(guo)數(shu)控(kong)刀(dao)片(pian)(pian)(pian)(pian)產(chan)銷量(liang)(liang)持(chi)續增長，即使在(zai)整(zheng)個(ge)行(xing)業調整(zheng)的(de)2019年(nian)(nian)仍(reng)然保持(chi)增長。據(ju)調查，我國(guo)(guo)數(shu)控(kong)刀(dao)片(pian)(pian)(pian)(pian)產(chan)銷量(liang)(liang)，2018年(nian)(nian)為(wei)2.35億(yi)(yi)(yi)片(pian)(pian)(pian)(pian)，2019年(nian)(nian)為(wei)2.5億(yi)(yi)(yi)片(pian)(pian)(pian)(pian)，2020年(nian)(nian)為(wei)3億(yi)(yi)(yi)片(pian)(pian)(pian)(pian)，2021年(nian)(nian)為(wei)4.5億(yi)(yi)(yi)片(pian)(pian)(pian)(pian)。從(cong)2021到(dao)2022年(nian)(nian)，產(chan)能擴張進一步加(jia)速。根據(ju)工(gong)具(ju)分會2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)報，目前行(xing)業數(shu)控(kong)刀(dao)片(pian)(pian)(pian)(pian)平均單(dan)價(jia)不到(dao)7元/片(pian)(pian)(pian)(pian)。

　　我國數控刀片價廉物美，為制造業提高效率做出了很大貢獻。由于其增加值高，目前，大部分刀片生產企業贏利能力較好。但是，該產品從制粒、壓制、燒結、磨削到涂層，工藝(yi)鏈比較(jiao)長，設備投(tou)入(ru)大，是資金密集型產品。適度產能擴張可(ke)促進競爭，利于產業(ye)(ye)高質量發展；但若過度擴張，則不利于行業(ye)(ye)持續健康發展。

　　該類產品與國際先(xian)進水平的差距主要(yao)是原創性解(jie)決方案及(ji)配套(tao)能力、服務(wu)和質量穩定性，這也(ye)是國內外刀片(pian)產品價格相差巨大的主要(yao)原因之一。

　　高速鋼刀具主導企業盈利穩定

　　自2018年(nian)(nian)至2020年(nian)(nian)，我國高速(su)鋼鋼材產量(liang)基本保持穩定，2021年(nian)(nian)稍有增(zeng)長。高速(su)鋼刀具(ju)方面，近年(nian)(nian)新(xin)入行的企業(ye)不多，產業(ye)格局(ju)變化(hua)不大，主導企業(ye)盈利能力穩定。

　　高(gao)速鋼刀具中(zhong)較有優勢的(de)品種，主要是絲(si)錐(zhui)(zhui)、拉刀和中(zhong)模數齒輪刀具，其中(zhong)絲(si)錐(zhui)(zhui)產(chan)銷(xiao)量*大。2021年(nian)，我國(guo)絲(si)錐(zhui)(zhui)進口(kou)(kou)10.7億元(yuan)，出口(kou)(kou)7.8億元(yuan)(含少量合(he)金鋼絲(si)錐(zhui)(zhui))，進出口(kou)(kou)單價相差10倍。高(gao)端(duan)絲(si)錐(zhui)(zhui)有較大市場(chang)潛力，這也是一(yi)些企業新進入(ru)絲(si)錐(zhui)(zhui)產(chan)品領(ling)域的(de)原(yuan)因之一(yi)。

　　品種變化(hua)方面，中小(xiao)規格高速鋼鉆(zhan)頭(tou)、銑刀部分(fen)被(bei)(bei)整(zheng)硬刀具(ju)替(ti)代，中大(da)規格鉆(zhan)頭(tou)、銑刀和齒輪刀具(ju)部分(fen)被(bei)(bei)可轉(zhuan)位硬質合金刀具(ju)替(ti)代。

　　高(gao)速鋼(gang)刀(dao)具近年的(de)發(fa)展主要表現為原材料的(de)進(jin)步(bu)、工藝裝備的(de)進(jin)步(bu)和細分領(ling)域的(de)優化。

　　我(wo)國刀(dao)具總(zong)產(chan)能(neng)有40%是出(chu)口，其(qi)中鉆頭出(chu)口量(liang)*大(da)，占比近40%。2021年我(wo)國鉆頭出(chu)口86億(yi)元，主(zhu)要(yao)為高(gao)速鋼(含合金高(gao)速鋼)鉆頭。我(wo)國是該類刀(dao)具主(zhu)要(yao)生(sheng)產(chan)國，主(zhu)要(yao)出(chu)口企業贏利穩定。