前所未有的狂熱席卷了新能源汽車行業(ye)，但是(shi)，身(shen)處其中的人們又感(gan)受到比(bi)以往(wang)更(geng)強的危機感(gan)和焦慮感(gan)。

2021年，新能源汽車及其(qi)產業鏈上下游吸引了(le)市(shi)場中的海(hai)量熱錢(qian)與高度關(guan)注。

巨頭(tou)和創業者奔著新能源(yuan)汽車的(de)光明未(wei)來而來，堅(jian)決投入(ru)，前所(suo)未(wei)有的(de)狂(kuang)熱(re)席卷了這一(yi)行業。

其背景是(shi)，新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)滲透率逐(zhu)月快速(su)提(ti)升，這超過了很多人的(de)(de)預期。2020年(nian)(nian)(nian)我國(guo)(guo)新(xin)能(neng)源(yuan)乘(cheng)用車(che)(che)的(de)(de)市場(chang)(chang)滲透率僅為6.18%，2021年(nian)(nian)(nian)11月，已(yi)經(jing)(jing)達到19.5%。12月初，中(zhong)國(guo)(guo)電動(dong)(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)百人會副理事長(chang)歐陽明高在(zai)2021年(nian)(nian)(nian)度媒體溝(gou)通會上指出，我國(guo)(guo)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)已(yi)經(jing)(jing)走過“政策驅動(dong)(dong)(dong)的(de)(de)起步階段(duan)”和“政策市場(chang)(chang)雙驅動(dong)(dong)(dong)的(de)(de)過渡發展(zhan)階段(duan)”，伴隨(sui)2022年(nian)(nian)(nian)產(chan)業補貼(tie)完全退出，正(zheng)在(zai)真正(zheng)進入“市場(chang)(chang)驅動(dong)(dong)(dong)的(de)(de)新(xin)發展(zhan)階段(duan)”。全球電動(dong)(dong)(dong)化被(bei)認為已(yi)經(jing)(jing)突破臨界點，進入陡(dou)峭增長(chang)期。

拐點已來。

科(ke)技巨(ju)頭入場，或自建品牌，或加持(chi)車企做(zuo)供應商;新勢力頭部企業從(cong)服務、技術、產品等差異化(hua)競爭點出(chu)發(fa)，同時(shi)又(you)在全面(mian)補足能力;傳統巨(ju)頭列出(chu)徹底(di)轉型的(de)目(mu)標，未來(lai)幾年內，汽車行業將上演百家爭鳴的(de)局面(mian)，而一(yi)批車企也難逃被淘汰(tai)的(de)命運。

同(tong)時，行(xing)業參與者們也感受到比以往更(geng)多的(de)危機感——競爭(zheng)加(jia)劇，供應(ying)鏈的(de)不確(que)定(ding)仍然籠(long)罩著行(xing)業，三五(wu)年后，誰還能繼續坐在牌(pai)桌上?

賽點將至，競爭加劇

無論是手機公(gong)司還(huan)是互(hu)聯網巨頭，智能汽車(che)幾乎都(dou)成了他們進入(ru)下一(yi)個時代的入(ru)口。

雷軍帶領(ling)小(xiao)(xiao)米(mi)高管進行了75天的(de)(de)(de)考(kao)察后做出造(zao)車決定(ding)，因(yin)為團隊發現，如果(guo)未來小(xiao)(xiao)米(mi)的(de)(de)(de)產品構成(cheng)只有手機和智能家電，就是(shi)一個傳統企業(ye)。如果(guo)不造(zao)車，小(xiao)(xiao)米(mi)就會被淘(tao)汰。李彥宏(hong)(hong)直言集(ji)度汽車是(shi)“集(ji)百度AI能力之大成(cheng)”，Apollo探索商(shang)(shang)業(ye)化但成(cheng)果(guo)不甚(shen)理(li)想，李彥宏(hong)(hong)決定(ding)牽手吉利。華為劍指“智能車時代的(de)(de)(de)博世”，欲(yu)成(cheng)為車企最(zui)重要(yao)的(de)(de)(de)供應商(shang)(shang)，彌(mi)補手機業(ye)務的(de)(de)(de)缺失。

小(xiao)米、百度和華為代(dai)表(biao)了(le)巨頭入場的(de)三種典(dian)型路(lu)(lu)徑(jing)(jing)，自己建廠、打造品牌(pai)的(de)全掌(zhang)控(kong)路(lu)(lu)徑(jing)(jing)，與傳統車企合作掌(zhang)握主導(dao)權(quan)的(de)路(lu)(lu)徑(jing)(jing)，以及在產業鏈重(zhong)塑的(de)過程中(zhong)成為水(shui)電煤的(de)路(lu)(lu)徑(jing)(jing)。此外，還有360投資哪(na)吒汽車，成為第一(yi)大股東，以此進場的(de)路(lu)(lu)徑(jing)(jing)等(deng)。

無論哪種路徑(jing)，都展示出科技公司下場的(de)(de)決心。這既出自于(yu)巨頭(tou)自身(shen)轉(zhuan)型的(de)(de)焦慮，也是因(yin)為汽車行業從“機械產(chan)業”轉(zhuan)變為“信息(xi)產(chan)業”，存在(zai)巨大機遇。明勢資本創始合伙(huo)人(ren)黃(huang)明明2021年早(zao)些時(shi)候曾(ceng)向《中國企業家(jia)(jia)》指(zhi)出，“如果今(jin)天哪一(yi)家(jia)(jia)有一(yi)定規模(mo)的(de)(de)科技公司說(shuo)他不造車，我才覺得有點(dian)奇怪。”因(yin)為智(zhi)能(neng)手機和移動互聯網是上一(yi)個(ge)時(shi)代紅利，智(zhi)能(neng)電動車和智(zhi)能(neng)出行將是下一(yi)個(ge)最(zui)大的(de)(de)結構(gou)性機會，最(zui)先進的(de)(de)生產(chan)力會集中在(zai)這一(yi)行業。

行業(ye)競爭點轉移至智(zhi)能(neng)化，科技公(gong)司因此有機會入局，而他(ta)們(men)同樣擅(shan)長的產品(pin)定義、品(pin)牌建設、用(yong)戶運營等，重要性也(ye)在提升，但這并不(bu)意味(wei)著造(zao)車(che)門(men)檻降低。小米(mi)(mi)集團總裁王(wang)翔曾在接受《中國企業(ye)家》采訪時感慨，汽車(che)仍是一個非常(chang)復雜的系統，“小米(mi)(mi)有能(neng)力造(zao)車(che)了(le)，并不(bu)意味(wei)造(zao)車(che)這個事情就變簡(jian)單了(le)，只是讓我們(men)有機會和傳統最(zui)優秀的車(che)廠掰掰手(shou)腕。”

科技(ji)公(gong)司跑步(bu)進場，新勢力(li)則進入“戰(zhan)略投入期”。

“蔚(yu)小理”正(zheng)在加大(da)(da)研(yan)發(fa)投(tou)(tou)入(ru)，同時擴張線下渠道和充換電站。2022年蔚(yu)來將推出三款(kuan)新車，并(bing)籌劃新品(pin)牌進入(ru)大(da)(da)眾(zhong)市場。2021年二季度(du)開始(shi)，蔚(yu)來加大(da)(da)了(le)對研(yan)發(fa)、銷售服務網絡和充換電設施的投(tou)(tou)入(ru)。與產品(pin)開發(fa)節奏有關，2021年蔚(yu)來的研(yan)發(fa)人員(yuan)增(zeng)加了(le)一倍，三季度(du)研(yan)發(fa)同比增(zeng)長(chang)101.9%。李斌在三季報電話(hua)會議上說，“2021年大(da)(da)家看到我(wo)們投(tou)(tou)入(ru)的決(jue)心，2022年我(wo)們還(huan)會加大(da)(da)投(tou)(tou)入(ru)。”

小鵬(peng)汽車三季度研發(fa)投入超過(guo)蔚來，研發(fa)投入占(zhan)總營收超過(guo)20%，為三家中最高(gao)。過(guo)高(gao)的(de)(de)(de)(de)研發(fa)費用也(ye)讓小鵬(peng)汽車扣上(shang)了“虧(kui)損王”的(de)(de)(de)(de)帽(mao)子。何小鵬(peng)9月接受媒體采訪時坦(tan)言，在已經(jing)拿到足夠(gou)多錢的(de)(de)(de)(de)今天，毛(mao)利(li)率并不(bu)是最重要(yao)的(de)(de)(de)(de)，真正重要(yao)的(de)(de)(de)(de)是如果三五(wu)年后汽車行(xing)業的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)爭形(xing)勢從(cong)春(chun)秋變成戰(zhan)國(guo)，做不(bu)到戰(zhan)國(guo)的(de)(de)(de)(de)前(qian)三、前(qian)五(wu)，將會面(mian)臨非(fei)常大的(de)(de)(de)(de)挑戰(zhan)，到那時小鵬(peng)的(de)(de)(de)(de)毛(mao)利(li)應該(gai)更(geng)高(gao)，規模應該(gai)更(geng)大。

新勢力均未(wei)實(shi)現盈利，但這已不(bu)是投資人關(guan)注的重點。成(cheng)立于2011年的特斯(si)拉在(zai)2020年才首(shou)次(ci)實(shi)現盈利。天風證券在(zai)2021年6月指出(chu)，二級市(shi)場更關(guan)注研發(fa)費(fei)用、技術、產(chan)品等(deng)，之后才是銷(xiao)量、市(shi)占率，而3~5年內(nei)利潤(run)低甚至不(bu)盈利不(bu)會成(cheng)為(wei)阻(zu)礙公司發(fa)展(zhan)的因素。

傳統車企也在加快(kuai)推(tui)進新能(neng)源(yuan)轉型的(de)腳步(bu)。比亞迪(di)的(de)DM-i混(hun)動(dong)(dong)車型讓其(qi)銷量屢創新高，奔馳2021年將其(qi)電(dian)(dian)動(dong)(dong)化戰略從(cong)“電(dian)(dian)動(dong)(dong)為先”升級(ji)到(dao)“全面電(dian)(dian)動(dong)(dong)”，大眾提出到(dao)2030年旗下(xia)純電(dian)(dian)動(dong)(dong)車的(de)份額(e)將提升至(zhi)50%……

競爭正在加劇。

盡管(guan)參賽者強調這(zhe)(zhe)不是(shi)一(yi)(yi)個(ge)贏者通吃的行業，市場(chang)細(xi)分(fen)，大(da)小玩家(jia)或(huo)許都(dou)將(jiang)有(you)(you)一(yi)(yi)席之地(di)，但由于智能(neng)汽車(che)(che)具有(you)(you)一(yi)(yi)定網絡效應，數據的規模效益明顯，用戶數越多(duo)，功能(neng)迭代越完善。這(zhe)(zhe)讓市場(chang)的集中程度進一(yi)(yi)步(bu)提高，相比于傳統汽車(che)(che)時(shi)代，活躍車(che)(che)企或(huo)將(jiang)更(geng)少。

另一個(ge)加速(su)當前競(jing)爭的(de)因素是時(shi)間窗口。有觀(guan)點認(ren)為只要拿(na)出足夠(gou)打動人(ren)的(de)產品(pin)，何時(shi)入局(ju)都能(neng)贏(ying)得(de)市場。但目(mu)前一個(ge)普(pu)遍觀(guan)點是2025年左(zuo)右(you)將是一個(ge)關鍵時(shi)間點，到(dao)時(shi)如果(guo)不能(neng)建立(li)起較全面的(de)能(neng)力，基本將無緣下一輪競(jing)爭。

賽點將至，沒人想成為汽(qi)車界的諾基亞(ya)。

挑戰與隱憂

缺芯是(shi)2021年汽(qi)車行(xing)業(ye)面(mian)臨的普遍問題，這已經成為制約行(xing)業(ye)發展(zhan)的主要因素。

市場分析(xi)機構(gou)Susquehanna Financial Group的研究顯示(shi)，11月芯片平均交(jiao)付周期達到(dao)約22.3周，這是該(gai)公司自2017年開始跟蹤(zong)芯片交(jiao)付數據以來交(jiao)付周期最(zui)長的一次。

因(yin)芯(xin)片(pian)、雷(lei)達等(deng)關鍵零部(bu)件的(de)斷供(gong)，減產(chan)(chan)成(cheng)為常(chang)態(tai)，停產(chan)(chan)偶有發生，無論是傳(chuan)統(tong)巨頭還是造車新勢力，都因(yin)此損失慘重。蔚來曾因(yin)芯(xin)片(pian)短(duan)缺停產(chan)(chan)5天，10月由于生產(chan)(chan)線升級和供(gong)應(ying)鏈(lian)影響銷(xiao)量(liang)跌至不足(zu)4000輛(liang)。比(bi)亞迪(di)在銷(xiao)量(liang)上漲之(zhi)際，也(ye)面臨產(chan)(chan)能(neng)受限問題(ti)。王(wang)傳(chuan)福在11月19日(ri)的(de)一次(ci)公(gong)開活動中表示，其(qi)未交付訂(ding)單已超過20萬輛(liang)。

也(ye)有(you)車(che)企拿(na)出“減配交(jiao)付(fu)”的(de)方(fang)案(an)，以此滿足部分(fen)用(yong)戶的(de)購車(che)需求，同時降低減產、停產帶(dai)來(lai)的(de)損(sun)失。新勢力中，理想和小鵬接(jie)連(lian)提出先交(jiao)付(fu)后補(bu)裝激光(guang)雷(lei)達的(de)方(fang)案(an)，但這也(ye)只(zhi)是(shi)特殊(shu)時期(qi)的(de)權宜之計。

一些(xie)汽(qi)車(che)公司預測(ce)，零(ling)部件短(duan)缺(que)情況要到2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)中才(cai)能改善，2022年(nian)(nian)整體都將處于(yu)部分短(duan)缺(que)中，挑戰依然很(hen)大。東方(fang)證券(quan)研報認為，新(xin)能源汽(qi)車(che)產(chan)業鏈高(gao)增(zeng)長的市場需(xu)求與部分原材料(liao)產(chan)能擴張受限(xian)的矛盾將長期存在(zai)，將在(zai)未來3~5年(nian)(nian)內(nei)成為汽(qi)車(che)電動化發(fa)展(zhan)過程(cheng)中的關鍵因素。

在這樣的情形下，建立起應對不確定(ding)環(huan)境的相關機制迫在眉(mei)睫。

李(li)斌在近期接受《中國企業家》采訪時(shi)表示，蔚來自(zi)2019年起就成立了“保供會”，當時(shi)因(yin)為(wei)資(zi)金(jin)問題，團隊需(xu)要應對供應商隨時(shi)可能斷供的情況。這(zhe)一制度延續至(zhi)今，李(li)斌每周都會參與保供會的討論，一旦出現高(gao)風險點，就親自(zi)上陣拜訪合作伙伴。

為保障供(gong)應鏈的(de)靈(ling)活性(xing)，車企(qi)會與(yu)多家供(gong)應商合作，積極尋找(zhao)可替(ti)代零(ling)部件。即使這可能會造成(cheng)成(cheng)本上升(sheng)，但(dan)保證交(jiao)付(fu)在當下的(de)市場(chang)形勢(shi)下或更為關鍵。

除了保(bao)證交付(fu)問(wen)題，面對市場(chang)上(shang)不斷增長的(de)訂(ding)單，產能(neng)也成為(wei)新能(neng)源汽車(che)需要(yao)補(bu)的(de)功課。

理想2021年(nian)(nian)(nian)斥資(zi)60億元拿下了原北京現代順(shun)義第(di)一(yi)工廠，在(zai)此基礎上改建(jian)理想汽車年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)能(neng)10萬(wan)臺(tai)的純電動(dong)車型制造基地，到2023年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)底，將達到每年(nian)(nian)(nian)50萬(wan)臺(tai)的產(chan)(chan)能(neng)。蔚來(lai)在(zai)2021年(nian)(nian)(nian)10月完成江(jiang)淮蔚來(lai)合肥(fei)基地生產(chan)(chan)線(xian)的階段性升(sheng)級，年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)能(neng)將翻倍至24萬(wan)臺(tai)，通(tong)過加(jia)班或增(zeng)加(jia)班次(ci)等(deng)可提(ti)升(sheng)至30萬(wan)臺(tai)。何小鵬則(ze)在(zai)三季報電話會議上表示，小鵬汽車自有肇慶工廠加(jia)上在(zai)建(jian)的廣州和(he)武漢工廠，總設計年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)能(neng)達40萬(wan)輛(liang)(liang)，雙(shuang)班生產(chan)(chan)能(neng)支持60萬(wan)輛(liang)(liang)。

另外，在汽車智能化全(quan)面(mian)到(dao)來的時代，安全(quan)的重(zhong)要(yao)性更(geng)為(wei)凸顯。

一方面是技術安全(quan)。汽車產(chan)品正在加(jia)速(su)智能化，當越(yue)來越(yue)多(duo)車企將自動駕駛(shi)(shi)作(zuo)為賣點時，如何強(qiang)調安全(quan)、強(qiang)調自動駕駛(shi)(shi)的(de)局限性都不為過(guo)。

另一方面是(shi)數(shu)據(ju)、企業經(jing)營(ying)安全。小鵬(peng)汽車(che)某門(men)店(dian)近日收集人臉數(shu)據(ju)用(yong)于(yu)客流的(de)分析，因(yin)涉及(ji)侵犯個人數(shu)據(ju)隱私，被(bei)罰(fa)10萬(wan)元。雖然(ran)小鵬(peng)聲明不存在(zai)泄露或(huo)使用(yong)個人信息的(de)情況，但無論是(shi)汽車(che)門(men)店(dian)還是(shi)汽車(che)本身，都涉及(ji)大量(liang)用(yong)戶數(shu)據(ju)，隨(sui)著數(shu)據(ju)監管的(de)規(gui)范與完(wan)善，如(ru)何(he)在(zai)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)范圍內使用(yong)好數(shu)據(ju)，成為車(che)企必須面對(dui)的(de)重大課(ke)題。

總(zong)之，面臨超出預期(qi)的新能(neng)源(yuan)汽車浪潮，挑(tiao)戰層(ceng)出不窮，只有在快速發展過程(cheng)中及(ji)時(shi)調整，同(tong)時(shi)又守住發展的底線，才有機(ji)會坐在三五年后的牌桌上。