新(xin)能源車大規模應用最(zui)重要的基礎條件(jian)是(shi)補能。充電(dian)是(shi)當前補能的主(zhu)要方式(shi)，過去幾年(nian)，中國充電(dian)網絡建(jian)設進展很快，在一二(er)線城市的充電(dian)樁(zhuang)覆(fu)蓋已經比較密集，可以(yi)滿足(zu)新(xin)能源車的基本使(shi)用需(xu)要。

但現在新能源車保有量還比較少，據公安部公布的數據，截至今年9月底，全國新能源車保有量678萬輛，僅占全國汽車保(bao)有(you)(you)(you)量的2.28%。而2021年全年新能源車的銷量有(you)(you)(you)望(wang)突破300萬輛，未來(lai)10年時(shi)間，高速增長的新能源車保(bao)有(you)(you)(you)量將給充電網(wang)絡帶來(lai)沉重的壓(ya)力。

因此補能效率更高的換電模式從去年開始備受追捧，特別是政策支持上，從去年4月開始，各種鼓勵換電模式的政策密集出臺。從30萬元以上新能源車只有換電車型可繼續享受國家補貼，到今年4月出臺《關于組織開展新能源汽車換電模(mo)式應用試點工作的通(tong)知(zhi)》，再到(dao)10月底確定首(shou)批11個(ge)換電模(mo)式試點城(cheng)市，換電模(mo)式迎來了快速增長契機。

但(dan)在(zai)換電(dian)模式迎來政策風(feng)口的同時，《財經十(shi)一人(ren)》通過與多(duo)個相關公(gong)司的接觸發現，從業者對換電(dian)模式的增長預期均非常謹慎，都在(zai)強調換電(dian)模式面臨的兩(liang)大障礙(ai)：關鍵標(biao)準缺失，商業模式受限。

關鍵標準缺失是最大痛點

隨著換(huan)電獲(huo)得政策青睞(lai)，蔚來汽車、奧(ao)動新能(neng)源等換(huan)電行業頭部企業紛紛加快(kuai)了(le)換(huan)電站布(bu)局速(su)度。蔚來將2021年換(huan)電站建設目標從500座調漲(zhang)為700座。奧(ao)動新能(neng)源宣(xuan)布(bu)到2025年要(yao)完成1萬座換(huan)電站建設。

國(guo)家電(dian)(dian)網作為最早布局換(huan)(huan)電(dian)(dian)業(ye)(ye)(ye)務的國(guo)資企業(ye)(ye)(ye)，年內(nei)將在(zai)(zai)北京武漢(han)等地建設100座乘用車(che)換(huan)(huan)電(dian)(dian)站(zhan)，在(zai)(zai)內(nei)蒙、青海(hai)等礦區建成10座重卡換(huan)(huan)電(dian)(dian)站(zhan)。此(ci)外，民(min)營新(xin)能源(yuan)巨頭協鑫集團也宣布進(jin)軍換(huan)(huan)電(dian)(dian)產業(ye)(ye)(ye)，2025年形成服務50萬輛車(che)的換(huan)(huan)電(dian)(dian)能力。但在(zai)(zai)建設提速(su)，加速(su)入(ru)局的同時，換(huan)(huan)電(dian)(dian)行業(ye)(ye)(ye)的新(xin)老從業(ye)(ye)(ye)者都(dou)在(zai)(zai)提及全行業(ye)(ye)(ye)的一大痛點：缺乏關鍵(jian)標準。

今年(nian)11月(yue)(yue)1日(ri)，換電行業的(de)的(de)首(shou)個推(tui)薦國標GB/T 40032-2021《電動汽車換電安(an)全要求》正式實(shi)施(shi)。作為換電行業的(de)首(shou)個國標，這(zhe)份文件從2018年(nian)11月(yue)(yue)開(kai)始預(yu)研，2020年(nian)4月(yue)(yue)開(kai)始起草，歷(li)時一(yi)年(nian)，于2021年(nian)4月(yue)(yue)對外發(fa)布，11月(yue)(yue)1日(ri)正式實(shi)施(shi)。

這一標(biao)準對換(huan)(huan)電(dian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)是(shi)個(ge)利好，但從(cong)整(zheng)個(ge)換(huan)(huan)電(dian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的標(biao)準建設進度看，該標(biao)準滯后于行(xing)(xing)業(ye)(ye)實踐，換(huan)(huan)電(dian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)對標(biao)準的要求更(geng)高，換(huan)(huan)電(dian)商業(ye)(ye)化(hua)的重要前提就是(shi)建立統一標(biao)準。

作為(wei)換(huan)電行(xing)業的(de)頭(tou)部企業，蔚來汽車(che)(che)和(he)奧動(dong)新(xin)能(neng)源都在(zai)標(biao)準建設方面做了很多(duo)努力(li)。蔚來汽車(che)(che)已(yi)參與制定或修訂了21項換(huan)電的(de)團(tuan)體(ti)及行(xing)業標(biao)準。2021年至2022年，還將牽頭(tou)制定換(huan)電電量計量計費(fei)的(de)行(xing)業標(biao)準。

奧(ao)動(dong)新能(neng)源作為服務多家汽車(che)(che)主(zhu)機廠的(de)第三方換(huan)電(dian)(dian)(dian)服務商，對標準(zhun)化的(de)需求(qiu)更加迫(po)切，在標準(zhun)建設(she)方面(mian)的(de)積極性更強。奧(ao)動(dong)品牌公關負責(ze)人介紹，奧(ao)動(dong)一直在做跨品牌、跨車(che)(che)型的(de)換(huan)電(dian)(dian)(dian)標準(zhun)化嘗試，目前已能(neng)做到不(bu)同電(dian)(dian)(dian)池包的(de)幾種(zhong)車(che)(che)型共(gong)享一個(ge)換(huan)電(dian)(dian)(dian)站，通(tong)過柔性換(huan)電(dian)(dian)(dian)夾道，電(dian)(dian)(dian)池智能(neng)識別，電(dian)(dian)(dian)池分(fen)倉管理來適(shi)應不(bu)同車(che)(che)型的(de)共(gong)站換(huan)電(dian)(dian)(dian)要求(qiu)。

協鑫集(ji)團(tuan)相(xiang)關負責人表示，換電(dian)模式面臨(lin)著標(biao)準(zhun)不(bu)統(tong)(tong)一、初期投(tou)資(zi)高(備(bei)用電(dian)池(chi)及(ji)換電(dian)站投(tou)資(zi)高于傳統(tong)(tong)的充電(dian)樁)等問題，如何通(tong)過(guo)標(biao)準(zhun)統(tong)(tong)一、提高換電(dian)設施(shi)利用率，降低用戶成(cheng)本，是(shi)換電(dian)模式面臨(lin)的巨大挑戰之一。

中石化(hua)不光看重換(huan)(huan)電(dian)(dian)本身的標(biao)準(zhun)制定，還在超(chao)前研(yan)究換(huan)(huan)電(dian)(dian)與現存(cun)加(jia)(jia)油站網絡(luo)結(jie)合的相關(guan)標(biao)準(zhun)。中石化(hua)換(huan)(huan)電(dian)(dian)部(bu)門負責人表示，中石化(hua)將(jiang)與整(zheng)車廠(chang)、充電(dian)(dian)運營(ying)商、電(dian)(dian)池廠(chang)等企業合作加(jia)(jia)油站儲(chu)(chu)能(neng)換(huan)(huan)電(dian)(dian)試點，通過實例驗證(zheng)加(jia)(jia)油站設(she)置儲(chu)(chu)能(neng)換(huan)(huan)電(dian)(dian)站的安全(quan)性(xing)，并(bing)與相關(guan)單位合作編(bian)寫(xie)相關(guan)團體標(biao)準(zhun)，為加(jia)(jia)油站建設(she)儲(chu)(chu)能(neng)換(huan)(huan)電(dian)(dian)站提供(gong)標(biao)準(zhun)支持(chi)。

不論(lun)是(shi)現有(you)的(de)換電龍頭(tou)，還是(shi)開始布局(ju)換電業(ye)務的(de)國(guo)資、民營巨頭(tou)，都認識到了標準(zhun)缺失(shi)對(dui)于整個(ge)行(xing)(xing)業(ye)的(de)巨大拖累，也都在這(zhe)方(fang)面投(tou)入了不小的(de)力量。但(dan)換電行(xing)(xing)業(ye)最為(wei)關鍵、換電企業(ye)需求最迫切(qie)的(de)標準(zhun)——電池(chi)包的(de)規(gui)格標準(zhun)很難取得突破，因(yin)為(wei)整車廠不會放(fang)棄對(dui)電池(chi)包的(de)定義權(quan)。

在目前(qian)的(de)換電市(shi)場，蔚來是全流程自控(kong)，不存(cun)在為(wei)其他品(pin)牌與車(che)(che)型(xing)適配的(de)問題(ti)。而(er)奧動(dong)則不同(tong)(tong)，目前(qian)奧動(dong)新能源同(tong)(tong)時為(wei)北(bei)汽(qi)(qi)、廣汽(qi)(qi)、上(shang)汽(qi)(qi)、一汽(qi)(qi)、東風、長安的(de)換電車(che)(che)型(xing)提供服務，各種不同(tong)(tong)規格的(de)電池包成為(wei)奧動(dong)的(de)首要(yao)難(nan)題(ti)。

好在(zai)目前(qian)的服務對象(xiang)都(dou)是A級轎車(che)，電(dian)池包雖然(ran)規(gui)格各(ge)有不(bu)(bu)同，但整(zheng)體尺寸(cun)差異(yi)不(bu)(bu)大，通過(guo)柔性夾具等技術(shu)手(shou)段可以克(ke)服。即便(bian)如此(ci)，每一(yi)款換(huan)電(dian)車(che)型(xing)的開發，奧(ao)動都(dou)需(xu)要從(cong)一(yi)開始就介(jie)入(ru)，在(zai)底盤上考(kao)慮如何放置電(dian)池包實現(xian)適(shi)配，一(yi)款車(che)型(xing)的換(huan)電(dian)化改造視(shi)復(fu)雜程度需(xu)要6-8個(ge)月到1年(nian)時間不(bu)(bu)等。

每一款車型(xing)耗費至少半(ban)年時間進行(xing)改造，在商業和技術(shu)(shu)上都(dou)是不(bu)(bu)可接受(shou)的(de)，未(wei)來隨著應(ying)用(yong)換(huan)電(dian)技術(shu)(shu)的(de)車輛(liang)逐漸增(zeng)多，不(bu)(bu)同規格的(de)電(dian)池(chi)包(bao)會(hui)導致換(huan)電(dian)站(zhan)復雜到難以維護，因此推(tui)動整車廠(chang)集中采用(yong)2-3種(zhong)規格的(de)電(dian)池(chi)包(bao)就成了換(huan)電(dian)模式得(de)以發展的(de)前提，但(dan)整車廠(chang)幾乎都(dou)不(bu)(bu)接受(shou)這一前提。

目前換電車型多集中在網約車、出(chu)租車領域，這(zhe)種專門(men)用于營(ying)運(yun)的(de)(de)車型整車廠是需(xu)要(yao)(yao)單(dan)獨開發的(de)(de)，多數是在現有產品上進行改造，以適應(ying)運(yun)營(ying)車輛的(de)(de)要(yao)(yao)求。對這(zhe)部分專門(men)改造的(de)(de)營(ying)運(yun)車輛，換電作為核(he)心需(xu)要(yao)(yao)，整車廠愿意交由(you)第三方開發。

但是在(zai)新(xin)車(che)開發和車(che)輛定(ding)義方(fang)面，電池(chi)包作為(wei)新(xin)能(neng)源車(che)的核心零(ling)部(bu)件，整車(che)廠絕對不可能(neng)放棄定(ding)義權。用(yong)流行的靈魂(hun)與(yu)軀(qu)體(ti)的說法形容，如(ru)果智能(neng)系(xi)統交(jiao)(jiao)給第三方(fang)相當于(yu)靈魂(hun)交(jiao)(jiao)到別人手里，那么電池(chi)包交(jiao)(jiao)給第三方(fang)，就相當于(yu)軀(qu)體(ti)的一半都交(jiao)(jiao)給別人。

因此(ci)對于換(huan)電(dian)至關(guan)重(zhong)要(yao)的(de)(de)標(biao)(biao)準化電(dian)池包問題，最理(li)想狀態(tai)也(ye)就(jiu)是(shi)給電(dian)池包劃定(ding)一個規格范(fan)圍，以降低換(huan)電(dian)企(qi)業的(de)(de)適配(pei)難度。但即便只是(shi)有限范(fan)圍的(de)(de)標(biao)(biao)準制(zhi)定(ding)，目前(qian)進(jin)展也(ye)并不理(li)想，這(zhe)種涉及整車(che)廠(chang)的(de)(de)標(biao)(biao)準，不可(ke)能脫離整車(che)廠(chang)的(de)(de)支持，但由(you)于迫切需要(yao)換(huan)電(dian)技術的(de)(de)車(che)型占比很(hen)小，整車(che)廠(chang)參與(yu)換(huan)電(dian)標(biao)(biao)準制(zhi)定(ding)的(de)(de)積極性有限。

這(zhe)就(jiu)引出了另一(yi)個換電模(mo)式面對(dui)的問題，市場(chang)究竟對(dui)換電有多(duo)大(da)需(xu)求(qiu)?

換電的市場需求有限

相(xiang)比充(chong)電(dian)(dian)，換(huan)電(dian)(dian)的(de)最大(da)優勢是補能(neng)(neng)(neng)效(xiao)率(lv)。業內一(yi)直有(you)快充(chong)和換(huan)電(dian)(dian)的(de)效(xiao)率(lv)之爭，認為(wei)新的(de)快充(chong)技術可以在15-20分鐘內完成補能(neng)(neng)(neng)，其效(xiao)率(lv)并不比換(huan)電(dian)(dian)低多少。但其實限制(zhi)充(chong)電(dian)(dian)補能(neng)(neng)(neng)效(xiao)率(lv)的(de)并非只有(you)充(chong)電(dian)(dian)速度(du)，充(chong)電(dian)(dian)車(che)位占用也極大(da)影響補能(neng)(neng)(neng)效(xiao)率(lv)。

充電(dian)(dian)場(chang)景絕大(da)多(duo)數(shu)是(shi)(shi)目的(de)地場(chang)景，不論是(shi)(shi)商超、寫字樓、公共停(ting)(ting)車場(chang)、住(zhu)宅區，本身就是(shi)(shi)車輛(liang)停(ting)(ting)放的(de)場(chang)所。在這樣的(de)場(chang)所，決定補(bu)能(neng)效(xiao)率的(de)不只是(shi)(shi)充電(dian)(dian)速度，還有車輛(liang)停(ting)(ting)放的(de)時間(jian)。特別是(shi)(shi)在商超和寫字樓這類典型充電(dian)(dian)環境下，停(ting)(ting)放時間(jian)是(shi)(shi)影響(xiang)補(bu)能(neng)效(xiao)率的(de)首(shou)要因素(su)。

與充(chong)電(dian)技術不同(tong)，車(che)位占用(yong)很難通(tong)過技術手(shou)段改進。雖然可以采(cai)用(yong)類似特(te)斯拉那種(zhong)(zhong)充(chong)電(dian)結(jie)束(shu)后收取高(gao)額(e)占位費的方式提(ti)高(gao)周轉速(su)度，但這種(zhong)(zhong)極為影響用(yong)戶體驗的手(shou)段，第三方充(chong)電(dian)服務(wu)商輕易不敢(gan)嘗試。

相比充電，換(huan)電在(zai)補能(neng)效率上擁(yong)有(you)壓倒性優勢(shi)，目前(qian)最慢的(de)換(huan)電時間也可(ke)以控制在(zai)5分鐘以下(xia)，奧動新(xin)能(neng)源最新(xin)的(de)第(di)四(si)代(dai)換(huan)電站已(yi)經實現全流(liu)程1分鐘，換(huan)電過程20秒(miao)的(de)速度。而且(qie)換(huan)電是類似加油的(de)在(zai)途補能(neng)方式，車輛都是即(ji)換(huan)即(ji)走，決定(ding)效率的(de)就是換(huan)電速度和(he)電池存量這些技(ji)術因素。

當(dang)然除了補(bu)(bu)能(neng)效率(lv)(lv)，更(geng)有效的(de)電(dian)(dian)池管理、兼顧(gu)儲能(neng)、對(dui)(dui)電(dian)(dian)網沖擊相對(dui)(dui)較小這些都是(shi)換(huan)(huan)電(dian)(dian)站的(de)優(you)(you)勢(shi)(shi)，但是(shi)這些優(you)(you)勢(shi)(shi)只(zhi)是(shi)錦上(shang)添花(hua)，補(bu)(bu)能(neng)效率(lv)(lv)的(de)巨大優(you)(you)勢(shi)(shi)屬于一(yi)力降十會，是(shi)換(huan)(huan)電(dian)(dian)技(ji)術被看好的(de)因(yin)素(su)。

但是補(bu)(bu)能效率(lv)是所有新能源(yuan)車用(yong)戶的(de)剛需嗎?答案(an)是否定(ding)的(de)。對于新能源(yuan)車來(lai)說，最佳(jia)補(bu)(bu)能方式(shi)(shi)是目(mu)的(de)地(di)補(bu)(bu)能，即在住宅、工作地(di)、外出(chu)就(jiu)餐、購物、會面等目(mu)的(de)地(di)，車輛(liang)停放過程中(zhong)完成補(bu)(bu)能。而換電模式(shi)(shi)下的(de)在途(tu)補(bu)(bu)能對于私(si)人用(yong)戶來(lai)說并非剛需。

隨著充電(dian)(dian)樁普及程度越來越高，即便(bian)用(yong)戶(hu)沒(mei)有固定停車(che)位(wei)，無法(fa)安(an)裝個人充電(dian)(dian)樁，最多經過一兩個月的(de)(de)適應，也能(neng)在(zai)自己的(de)(de)生(sheng)活軌跡中尋(xun)找(zhao)到(dao)方便(bian)補能(neng)的(de)(de)場景。而(er)且對(dui)于習(xi)慣了目(mu)的(de)(de)地補能(neng)的(de)(de)用(yong)戶(hu)，相比于需要專程跑(pao)一趟的(de)(de)換電(dian)(dian)方式，在(zai)停車(che)同時完成補能(neng)的(de)(de)方式反(fan)而(er)體驗更(geng)好(hao)。

而(er)且對(dui)于整車廠(chang)來說，無模組電(dian)(dian)(dian)(dian)池技術(C2P，電(dian)(dian)(dian)(dian)芯直接組成電(dian)(dian)(dian)(dian)池包)，底(di)盤電(dian)(dian)(dian)(dian)池技術(C2C，電(dian)(dian)(dian)(dian)芯直接安裝在底(di)盤上)，這些新的電(dian)(dian)(dian)(dian)池技術都(dou)對(dui)換(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)模式不(bu)友(you)好，但(dan)對(dui)提升(sheng)整車性能(neng)卻(que)效果顯著。因此在大部(bu)分整車廠(chang)的開發計(ji)劃中，換(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)車型(xing)都(dou)并非主流。

真(zhen)正對(dui)換電(dian)模式(shi)有剛需的(de)是對(dui)時間成(cheng)本(ben)非(fei)常敏(min)感的(de)運(yun)營(ying)(ying)車(che)(che)(che)輛，如出租車(che)(che)(che)、網約車(che)(che)(che)、重卡、物(wu)流車(che)(che)(che)等。對(dui)這些車(che)(che)(che)輛來(lai)說，車(che)(che)(che)停就意(yi)味著收入停，所以換電(dian)的(de)高效率就成(cheng)為了剛需。現(xian)在(zai)換電(dian)行業的(de)從(cong)業企業，除了蔚來(lai)一個特例(li)，也都將運(yun)營(ying)(ying)車(che)(che)(che)輛作為主要(yao)的(de)目標(biao)。

運營車輛又能支撐(cheng)起(qi)多大的換電市(shi)場規(gui)模(mo)呢?

首先來計(ji)算(suan)網(wang)(wang)約(yue)(yue)車(che)和出租車(che)。根據(ju)交通部數(shu)據(ju)，2020年(nian)，全國(guo)(guo)巡游出租車(che)總量約(yue)(yue)140萬輛(liang)，而且(qie)因為(wei)網(wang)(wang)約(yue)(yue)車(che)的擠壓，正在逐年(nian)下滑。根據(ju)全國(guo)(guo)網(wang)(wang)約(yue)(yue)車(che)監管(guan)信(xin)息(xi)交互平(ping)臺統計(ji)，截(jie)至2021年(nian)10月31日(ri)，全國(guo)(guo)251家(jia)網(wang)(wang)約(yue)(yue)車(che)平(ping)臺共發(fa)放網(wang)(wang)約(yue)(yue)車(che)車(che)輛(liang)運輸(shu)證145.5萬本，預計(ji)到(dao)2025年(nian)，網(wang)(wang)約(yue)(yue)車(che)總量可(ke)達(da)250萬輛(liang)。

奧動(dong)的(de)第四(si)代換(huan)(huan)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)的(de)理(li)論極限(xian)是1000輛(liang)/日，但根據(ju)在(zai)北京實地走訪的(de)幾家換(huan)(huan)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)的(de)數(shu)據(ju)，在(zai)熱(re)門站(zhan)(zhan)(zhan)點(dian)如北京西站(zhan)(zhan)(zhan)、北京南站(zhan)(zhan)(zhan)附近的(de)換(huan)(huan)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)，單日換(huan)(huan)電(dian)(dian)次數(shu)約為200次左右(you)，非熱(re)門站(zhan)(zhan)(zhan)點(dian)要少一半。目前各家換(huan)(huan)電(dian)(dian)公司在(zai)估算換(huan)(huan)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)服務能力時(shi)，基本都是按照100次/日進行計算。

按(an)照這樣的日均服務次數，即便(bian)到(dao)2025年出租車(che)和(he)網約車(che)當中有一半實現換(huan)(huan)電(dian)(dian)，2萬(wan)(wan)個(ge)換(huan)(huan)電(dian)(dian)站也(ye)(ye)足以滿足需要。但顯然換(huan)(huan)電(dian)(dian)車(che)型(xing)實際(ji)占比(bi)遠(yuan)遠(yuan)達不到(dao)一半。而(er)現在各家換(huan)(huan)電(dian)(dian)公(gong)司(si)公(gong)布的2025年換(huan)(huan)電(dian)(dian)站建設規劃總(zong)量已達2.2萬(wan)(wan)個(ge)。即便(bian)去掉主要服務私人(ren)用戶(hu)的蔚來換(huan)(huan)電(dian)(dian)站，也(ye)(ye)會超過2萬(wan)(wan)個(ge)。

再來看重(zhong)(zhong)(zhong)卡(ka)，全國重(zhong)(zhong)(zhong)卡(ka)保有(you)量(liang)超過(guo)800萬輛，但重(zhong)(zhong)(zhong)卡(ka)的(de)(de)換(huan)(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)化還處(chu)在探索階段，且并(bing)(bing)非所(suo)有(you)重(zhong)(zhong)(zhong)卡(ka)都(dou)適(shi)宜采用換(huan)(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)技術。廠(chang)礦港(gang)區的(de)(de)重(zhong)(zhong)(zhong)卡(ka)對換(huan)(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)技術更有(you)興趣(qu)，因(yin)為單次行駛距離短(duan)，速度(du)偏低(di)，這(zhe)些都(dou)是純電(dian)(dian)(dian)(dian)動的(de)(de)優勢場景。但干線(xian)物流的(de)(de)重(zhong)(zhong)(zhong)卡(ka)則對換(huan)(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)技術興趣(qu)缺缺，因(yin)為電(dian)(dian)(dian)(dian)池會侵占干線(xian)物流車輛本就有(you)限的(de)(de)載重(zhong)(zhong)(zhong)量(liang)和載貨空間，且高速并(bing)(bing)非電(dian)(dian)(dian)(dian)動機(ji)的(de)(de)優勢。干線(xian)物流場景下，換(huan)(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)有(you)一個(ge)強勁的(de)(de)競爭(zheng)對手——氫(qing)燃(ran)料電(dian)(dian)(dian)(dian)池。重(zhong)(zhong)(zhong)卡(ka)換(huan)(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)市(shi)場容量(liang)有(you)限。

至于(yu)短途物流車(che)輛(liang)，由于(yu)存在裝貨卸貨的固定停車(che)場景(jing)，而且單日行駛里程不長，快充(chong)在很(hen)大(da)程度(du)上(shang)可以滿足補能需要，雖然效率會略低于(yu)換電站，但相對于(yu)充(chong)電樁(zhuang)，用換電高昂的成本換取(qu)并不顯著的效率提升(sheng)，對短途物流車(che)輛(liang)并非(fei)最優解。

如此來看，對(dui)運營車輛來說，換(huan)電(dian)最佳的應用場(chang)景主(zhu)要集中在出租車、網(wang)約車和廠礦港區(qu)的重(zhong)卡當中，這的確(que)也(ye)是首批11個試點城市主(zhu)要建設的換(huan)電(dian)站(zhan)服務場(chang)景。但(dan)超出這些場(chang)景之外(wai)，換(huan)電(dian)還能找到什么市場(chang)增(zeng)量(liang)呢?

換電模式的新增長點

單純依靠(kao)提(ti)供換(huan)電(dian)服務(wu)，并不能(neng)最(zui)大化換(huan)電(dian)模(mo)式的(de)(de)價(jia)值，而(er)(er)(er)且運營(ying)車輛市(shi)場(chang)是一(yi)(yi)個增(zeng)(zeng)量(liang)有限(xian)且相(xiang)對穩(wen)定的(de)(de)市(shi)場(chang)，僅依靠(kao)服務(wu)運營(ying)車輛，很難獲(huo)得(de)持續性的(de)(de)增(zeng)(zeng)長。所以現在的(de)(de)換(huan)電(dian)企業都(dou)在尋找換(huan)電(dian)模(mo)式的(de)(de)其他增(zeng)(zeng)長點，而(er)(er)(er)大家不約而(er)(er)(er)同都(dou)瞄準了(le)同一(yi)(yi)個方向——儲能(neng)。

換(huan)電站(zhan)(zhan)(zhan)本(ben)身就(jiu)是儲(chu)(chu)能(neng)(neng)電站(zhan)(zhan)(zhan)，隨著中國電力(li)結構中綠色(se)能(neng)(neng)源占比增高(gao)，對(dui)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)的需求也(ye)會相應增加(jia)，那么換(huan)電站(zhan)(zhan)(zhan)的儲(chu)(chu)能(neng)(neng)價值將得以兌現。目前(qian)蔚來、奧動、國電、中石化、協鑫都(dou)在(zai)光(伏(fu))儲(chu)(chu)(能(neng)(neng))充(chong)(電)換(huan)(電)一體方面(mian)有技術布局，同時在(zai)換(huan)電站(zhan)(zhan)(zhan)與電網(wang)(wang)的站(zhan)(zhan)(zhan)網(wang)(wang)互(hu)動(S2G)方面(mian)進(jin)行嘗試。

光儲充換一體化是換電站公認的發展方向，未來的換電站，即便沒有條件建設光伏，也起碼(ma)應(ying)具(ju)有儲充換(huan)(huan)一(yi)體的(de)基本(ben)設計，這樣可以(yi)最大(da)化利用(yong)換(huan)(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)(zhan)內的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)池資產。同時考慮到換(huan)(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)(zhan)建設區域很多時候空間(jian)有限，無法(fa)實現儲能(neng)價值最大(da)化，以(yi)協鑫集(ji)(ji)團為代表的(de)新能(neng)源企業提(ti)出了充換(huan)(huan)分離(li)的(de)方案，用(yong)綠(lv)色(se)能(neng)源集(ji)(ji)中充電(dian)(dian)(dian)(dian)，然后將(jiang)電(dian)(dian)(dian)(dian)池配送至換(huan)(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)(zhan)，實現清潔能(neng)源網絡(luo)與換(huan)(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)網絡(luo)的(de)良好匹配。

但不論是(shi)光儲充換(huan)還(huan)是(shi)站網互(hu)動，目前都(dou)缺(que)乏商業模式，儲能(neng)(neng)和(he)綠色能(neng)(neng)源消解能(neng)(neng)力(li)如何轉(zhuan)變為盈利能(neng)(neng)力(li)還(huan)需要(yao)各個參與(yu)企業探索。

與(yu)此相比，另外一個換電模式的(de)增長空間更為實際(ji)——邁出國(guo)門(men)。11月8日，英國(guo)石油公司(si)(下(xia)稱bp)與(yu)奧(ao)動新能源宣(xuan)布成立合(he)資公司(si)，建(jian)設換電服務(wu)網絡。bp與(yu)奧(ao)動的(de)合(he)資企業將以廣州為起點，然后探(tan)討向其他城市(shi)拓展的(de)可能性。

據奧(ao)動(dong)方(fang)面透(tou)露，雙方(fang)目前的合作是(shi)bp投資入(ru)股奧(ao)動(dong)廣州公司20%股權，未來(lai)在其他城(cheng)市的拓展bp也會積極(ji)參與(yu)，同時(shi)奧(ao)動(dong)國際業務(wu)部門(men)也將借(jie)助bp的資源，進(jin)軍海外市場。

bp集團電(dian)動化(hua)與移動出(chu)行業務(wu)亞太區副(fu)總裁許曉彥對《財經十(shi)一人》表示，中(zhong)國是目前換(huan)電(dian)最(zui)為成熟的(de)市場，中(zhong)國的(de)換(huan)電(dian)模(mo)式也(ye)具備一定的(de)可復制性。bp將利用(yong)自身全球(qiu)化(hua)業務(wu)優勢，攜手(shou)中(zhong)國的(de)合作伙伴共同探索海外(wai)布(bu)局的(de)可能(neng)性。

除了奧動，蔚(yu)來(lai)在(zai)換電(dian)出海方(fang)面(mian)也有(you)動作，11月25日，蔚(yu)來(lai)汽(qi)車與(yu)殼(ke)牌簽訂了戰略合作協議，雙方(fang)2025年(nian)前(qian)在(zai)中國共(gong)建100座換電(dian)站，2022年(nian)開始在(zai)歐洲進行換電(dian)站的(de)建設(she)和運(yun)營(ying)試點(dian)，同時歐洲的(de)殼(ke)牌充電(dian)網絡將向蔚(yu)來(lai)用(yong)戶開放。

出海(hai)成為當前換(huan)電領(ling)域頭部公司尋找短期增長點(dian)的優(you)先選項。

換電并不(bu)是電動(dong)車領域的(de)(de)新技(ji)術，從(cong)2000年開始就(jiu)不(bu)斷由公司在(zai)進(jin)行(xing)嘗(chang)試(shi)，其中進(jin)入商用階段的(de)(de)就(jiu)有2007年以色(se)列的(de)(de)Better Place和2013年的(de)(de)特斯(si)拉(la)，但最終都被放(fang)棄了。

放棄(qi)(qi)的原因(yin)有(you)很(hen)多，2007年(nian)電(dian)動車(che)尚未普及(ji)，換(huan)(huan)電(dian)更(geng)是(shi)幾乎沒(mei)有(you)市場空間(jian)，最終沒(mei)能成(cheng)功(gong)毫不意外(wai)。特斯拉(la)2013年(nian)曾經演示(shi)過90秒換(huan)(huan)電(dian)，給一臺車(che)加滿油(you)的時(shi)間(jian)，完成(cheng)了三輛特斯拉(la)的換(huan)(huan)電(dian)，引起業(ye)界(jie)轟動。后來(lai)(lai)也短暫(zan)推出過有(you)償(chang)的換(huan)(huan)電(dian)服務(wu)，但持續(xu)時(shi)間(jian)很(hen)短就無疾而終。放棄(qi)(qi)的原因(yin)有(you)很(hen)多，其中公認最主(zhu)要的原因(yin)是(shi)對特斯拉(la)的用戶(hu)來(lai)(lai)說，超級充(chong)電(dian)站已經提供了足夠好的補能體驗，換(huan)(huan)電(dian)的需求場景太少，商業(ye)上沒(mei)有(you)前景。

此(ci)前數次被放(fang)棄(qi)的換電(dian)(dian)(dian)在中國(guo)重新(xin)獲得青睞，其中既有(you)中國(guo)市場特(te)殊的地(di)方，也有(you)時代賦予換電(dian)(dian)(dian)的新(xin)機遇。中國(guo)已經擁有(you)了(le)數量(liang)可觀(guan)的新(xin)能(neng)源(yuan)運營車輛，這些車輛對高效率補能(neng)的迫切需(xu)求催生了(le)初(chu)具(ju)規模(mo)的換電(dian)(dian)(dian)需(xu)求。另(ling)外(wai)更低成本的綠色電(dian)(dian)(dian)力和更便宜的電(dian)(dian)(dian)池也都(dou)讓(rang)換電(dian)(dian)(dian)站的成本不再那么難(nan)以承受。

但是(shi)由(you)于缺失關(guan)鍵(jian)標準，電(dian)池包統一規格更(geng)是(shi)希(xi)望渺茫，再加上(shang)換電(dian)對私人用戶并非剛需，應用場景主要集中在(zai)運營市場，雖然短(duan)期有(you)高增(zeng)長(chang)可能，但長(chang)期看增(zeng)長(chang)空間有(you)限，天(tian)花(hua)板不高，對換電(dian)的未來發(fa)展應保持謹慎(shen)樂(le)觀(guan)，不應盲目(mu)擴大(da)規模，特別是(shi)在(zai)個別大(da)城市盲目(mu)上(shang)量(liang)導致重復建設。

政策激勵(li)(li)也(ye)應注意避免單純以數量為補貼(tie)或獎勵(li)(li)對象，如11月上旬海(hai)南省在率先發布的(de)換電(dian)補貼(tie)政策中規定：1、2021年(nian)1月1日至(zhi)2022年(nian)12月31日間(jian)建成投(tou)(tou)運并(bing)接入(ru)省級監管平(ping)臺(tai)的(de)換電(dian)站提供(gong)設備投(tou)(tou)資15%的(de)建設補貼(tie);2、對投(tou)(tou)放換電(dian)車輛100輛以上并(bing)實(shi)際以換電(dian)模式運營(ying)的(de)出租車項目一(yi)次性獎勵(li)(li)200萬;3、對投(tou)(tou)放50輛以上并(bing)實(shi)際以換電(dian)運行的(de)重卡項目一(yi)次性獎勵(li)(li)400萬。

單純以數字為補(bu)貼對象，忽視對換電(dian)站(zhan)技術(shu)(shu)含量(liang)(liang)的(de)要求(qiu)，容易(yi)導致低水平換電(dian)站(zhan)的(de)重(zhong)復建設。應適當增加對換電(dian)站(zhan)儲充換一體技術(shu)(shu)、站(zhan)網互(hu)動技術(shu)(shu)、綠色電(dian)力應用占比、多車型共(gong)站(zhan)技術(shu)(shu)等代(dai)表換電(dian)站(zhan)未(wei)來發展方(fang)向的(de)技術(shu)(shu)指標進行獎勵，重(zhong)數量(liang)(liang)，更要重(zhong)質量(liang)(liang)。在新能源車發展的(de)過程中，數量(liang)(liang)先于質量(liang)(liang)的(de)教訓已經(jing)夠(gou)多了。