9月23日，雙良(liang)節能(neng)(600481.SH)發布公(gong)告稱，其全資(zi)子公(gong)司雙良(liang)硅材料(包頭)有(you)(you)限公(gong)司與江(jiang)蘇中能(neng)硅業科(ke)技發展有(you)(you)限公(gong)司簽訂《硅料戰略合作協(xie)議書》。

根據合同，雙方約定2021年9月—2026年12月期間，雙良節能將向江蘇中能采購原材料多晶硅料(包括塊狀硅和顆粒硅)5.275萬(wan)噸。按照硅業分(fen)會(hui)最新市場(chang)價格(2021年9月22日)測算，該(gai)協議預計采購金額約(yue)為112.09億(yi)元。

這是(shi)保(bao)利協鑫(03800.HK)今年拿下的(de)第4份(fen)大(da)單。自去(qu)年下半年對外宣布顆(ke)粒(li)硅(gui)量產后，協鑫在手訂單達63.995萬噸。

2021年2月(yue)2日(ri)，隆(long)基股份(601012.SH)發布(bu)公(gong)告稱(cheng)，與江蘇中(zhong)能(neng)簽署了一項硅料采購(gou)長單。根據(ju)采購(gou)協議，江蘇中(zhong)能(neng)將于2021年3月(yue)至2023年12月(yue)期間向(xiang)隆(long)基股份及其7家附屬公(gong)司(si)銷售(shou)合共(gong)不少于91400噸多晶(jing)硅。

同(tong)一天，中(zhong)環(huan)股份則拋來了更大的訂(ding)單(dan)。根據協議，江(jiang)蘇(su)中(zhong)能將于2022年1月至2026年12月期間(jian)向中(zhong)環(huan)股份附屬公司天津環(huan)睿銷售合(he)共(gong)35萬(wan)噸(dun)多晶硅。

據(ju)業內(nei)測算(suan)(suan)，若(ruo)按(an)硅業分(fen)會(hui)公布的(de)當(dang)時硅料(liao)(liao)價(jia)格9萬元/噸估算(suan)(suan)，上(shang)(shang)述(shu)兩份訂(ding)單(dan)金額預估價(jia)值(zhi)將達(da)到(dao)近(jin)400億元。如今(jin)，硅料(liao)(liao)價(jia)格已站(zhan)上(shang)(shang)20萬元/噸。若(ruo)按(an)照當(dang)前的(de)價(jia)格估算(suan)(suan)，上(shang)(shang)述(shu)訂(ding)單(dan)價(jia)值(zhi)將翻倍，達(da)到(dao)800億元以(yi)上(shang)(shang)。

今年(nian)(nian)5月(yue)27日，晶(jing)(jing)澳(ao)科(ke)技(002459.SZ)子公(gong)司(si)東海(hai)晶(jing)(jing)澳(ao)太陽能科(ke)技有限公(gong)司(si)與江蘇中能簽署《多晶(jing)(jing)硅(gui)購銷框架合作協議(yi)》。根據協議(yi)，東海(hai)晶(jing)(jing)澳(ao)將于(yu)2021年(nian)(nian)7月(yue)1日至2026年(nian)(nian)6月(yue)30日期間向江蘇中能采(cai)購顆粒硅(gui)，預計總采(cai)購量(liang)約14.58 萬噸，折算平(ping)均每(mei)年(nian)(nian)采(cai)購達(da)2.916萬噸。

在(zai)陸(lu)續拿下大額訂單(dan)的同時，保(bao)利協(xie)鑫(xin)也(ye)在(zai)加緊產能的建(jian)設進度(du)。除了徐(xu)州顆(ke)粒硅(gui)項(xiang)目(mu)外(wai)，2020年(nian)10月18日，保(bao)利協(xie)鑫(xin)四川樂山顆(ke)粒硅(gui)項(xiang)目(mu)也(ye)正式(shi)開工建(jian)設。這(zhe)意味著(zhu)世(shi)界(jie)硅(gui)烷流化(hua)床顆(ke)粒硅(gui)萬噸(dun)級(ji)俱樂部邁進新成員(yuan)。

保利協鑫與上機(ji)數控達成合作，雙方擬于內蒙(meng)古(gu)共同投(tou)資(zi)、研(yan)發、生產30萬噸顆粒硅項(xiang)目。根據戰略合作框架協議(yi)書，江蘇中能與無錫上機(ji)擬就30萬噸顆粒硅生產及下游應用領域的(de)研(yan)發項(xiang)目進行合作。該項(xiang)目總(zong)投(tou)資(zi)預計(ji)為人(ren)民幣180億元，將分為三期(qi)具體實施，第一期(qi)設(she)計(ji)產能擬為6萬噸，擬投(tou)資(zi)人(ren)民幣36億元。

亞化咨詢分析認為，保利協鑫已宣布的顆粒硅規劃總產能高達55.4萬噸/年，若全部投產，憑借成本優勢，顆粒硅有望占據中國光伏多晶(jing)硅50%以(yi)上的市場份額。

專家(jia)分(fen)析，除了硅(gui)料價格“高燒不(bu)退”的原因外，顆粒(li)硅(gui)自身獨有的技(ji)術和(he)成本等(deng)綜(zong)合優勢亦是(shi)下游廠商追(zhui)捧的重要(yao)原因。

9月23日，“雙碳”目標實(shi)施一(yi)周年之際，在(zai)2021中國清(qing)潔能源(yuan)科技資本峰(feng)會，協鑫集團董事(shi)長朱共山在(zai)介(jie)紹顆粒硅(gui)技術時稱，“可以將(jiang)多晶硅(gui)電(dian)(dian)耗由原來(lai)協鑫推出的西門(men)子改良法(fa)的60Kwh/Kg降(jiang)低到(dao)約15Kwh/Kg，綜(zong)合電(dian)(dian)耗降(jiang)低70%以上(shang)”。

顆粒硅的優勢同樣得到(dao)了行(xing)業及券(quan)(quan)商(shang)分析機(ji)構的認可。浙商(shang)證(zheng)券(quan)(quan)剛剛發布的研究報告(gao)稱(cheng)，“顆粒硅擁有成本(ben)更(geng)低、品質更(geng)好、投(tou)產(chan)周(zhou)期(qi)(qi)更(geng)短、能耗更(geng)低等優勢，值得資本(ben)市場和(he)投(tou)資者期(qi)(qi)待”。

截至(zhi)目(mu)前，協鑫集團是全球唯一具備用FBR工(gong)藝制(zhi)備顆(ke)粒硅并(bing)實現萬噸級(ji)量產能(neng)力的研(yan)發與(yu)制(zhi)造(zao)商。

“根據我們實測，FBR顆粒硅綜合電耗僅為18千瓦(wa)時/千克，遠低于行業規范。”保利協(xie)鑫研究院副院長蔣(jiang)立民說(shuo)。

一項(xiang)關于顆粒硅(gui)成(cheng)本(ben)預想測算表明，在統計硅(gui)耗(hao)、電耗(hao)、人工、折舊、耗(hao)材等成(cheng)本(ben)要素后，顆粒硅(gui)的全成(cheng)本(ben)約為每公斤不足(zu)35元，甚至還低。

依(yi)據國家發改委等(deng)相關部(bu)門的規定，高(gao)耗(hao)能、高(gao)排(pai)放的能源產業，將隨著“雙(shuang)碳”目(mu)標向縱深推進，新批項目(mu)“雙(shuang)控(kong)”準(zhun)入門檻會越(yue)來越(yue)向上拉升，這無疑(yi)給顆(ke)粒硅讓出(chu)了更佳的賽道(dao)，擠(ji)出(chu)了更多(duo)的時間和更大的空間。

“光(guang)伏(fu)上游制造環節占據了光(guang)伏(fu)全(quan)生命周(zhou)期(qi)“碳足跡”的(de)80%到(dao)95%，僅顆(ke)粒(li)硅一項，協(xie)鑫(xin)就可(ke)以帶(dai)動(dong)光(guang)伏(fu)發(fa)電全(quan)生命周(zhou)期(qi)再次實現至少80%的(de)碳減排。”朱共山說。

不過，在產(chan)能尚未(wei)大規模鋪開前，不論在光(guang)伏行業內，還(huan)是在資本市場，顆粒硅成為改變多晶硅競爭格局(ju)的熱(re)議(yi)話(hua)題(ti)。