據中國耐火材料行業協會統計，2020年全國(guo)耐火材料產(chan)量(liang)為2477.99萬(wan)噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)1.94%。其中，致(zhi)密定形耐火制品(pin)產(chan)量(liang)為1370.94萬(wan)噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)2.20%;保(bao)溫隔熱耐火制品(pin)產(chan)量(liang)為62.21萬(wan)噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)5.61%;不定形耐火制品(pin)產(chan)量(liang)為1044.85萬(wan)噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)1.39%。

　　主(zhu)(zhu)產(chan)(chan)區(qu)中，河南省2020年耐(nai)(nai)(nai)火材(cai)料(liao)產(chan)(chan)量(liang)同(tong)比下(xia)降(jiang)2.92%，產(chan)(chan)量(liang)下(xia)降(jiang)時段(duan)主(zhu)(zhu)要(yao)發生(sheng)在2020年第(di)一(yi)季(ji)度;遼寧省年產(chan)(chan)量(liang)同(tong)比下(xia)降(jiang)4.36%，主(zhu)(zhu)要(yao)原因(yin)是2020年第(di)一(yi)季(ji)度至(zhi)第(di)三季(ji)度鎂(mei)質(zhi)原料(liao)和鎂(mei)質(zhi)制品市(shi)場低迷;其它省區(qu)耐(nai)(nai)(nai)火材(cai)料(liao)產(chan)(chan)量(liang)基本穩定。2020年各產(chan)(chan)地耐(nai)(nai)(nai)火制品的產(chan)(chan)量(liang)較2019年總體穩定，優勢企(qi)業較多的耐(nai)(nai)(nai)材(cai)產(chan)(chan)區(qu)，2020年耐(nai)(nai)(nai)火制品產(chan)(chan)量(liang)受新冠肺炎疫情影響相對較小。

　　耐火原材料進出口貿易情況

　　據(ju)統計，2020年全(quan)國耐(nai)火(huo)原材(cai)料(liao)進出(chu)口(kou)貿易總(zong)(zong)額為(wei)31.87億美(mei)元(yuan)，比上年同(tong)(tong)期降(jiang)低(di)18.08%。其中(zhong)出(chu)口(kou)貿易額為(wei)29.49億美(mei)元(yuan)，同(tong)(tong)比降(jiang)低(di)16.32%;進口(kou)貿易額為(wei)2.38億美(mei)元(yuan)，同(tong)(tong)比降(jiang)低(di)34.99%。全(quan)國耐(nai)火(huo)原材(cai)料(liao)出(chu)口(kou)總(zong)(zong)量(liang)為(wei)536.86萬(wan)(wan)噸，同(tong)(tong)比降(jiang)低(di)9.88%。其中(zhong)耐(nai)火(huo)原料(liao)出(chu)口(kou)量(liang)為(wei)396.65萬(wan)(wan)噸，同(tong)(tong)比降(jiang)低(di)7.58%;耐(nai)火(huo)制品出(chu)口(kou)量(liang)為(wei)140.21萬(wan)(wan)噸，同(tong)(tong)比降(jiang)低(di)15.82%。電(dian)熔鎂砂和輕燒鎂砂出(chu)口(kou)量(liang)相對穩定，但出(chu)口(kou)平均價格下降(jiang)幅度較大。

　　耐(nai)火(huo)制(zhi)品(pin)(pin)出口(kou)情(qing)況(kuang)：堿性(xing)制(zhi)品(pin)(pin)出口(kou)量(liang)同(tong)比降(jiang)(jiang)低(di)3.41%，平均出口(kou)價(jia)格下降(jiang)(jiang)25.03%;鋁硅質制(zhi)品(pin)(pin)的出口(kou)量(liang)大幅(fu)降(jiang)(jiang)低(di)，平均出口(kou)價(jia)格大幅(fu)增(zeng)長(chang)20.18%，這可能(neng)是品(pin)(pin)種結構變(bian)化導致;其他耐(nai)火(huo)制(zhi)品(pin)(pin)的出口(kou)量(liang)同(tong)比降(jiang)(jiang)低(di)21.38%，而平均出口(kou)價(jia)格增(zeng)長(chang)8.33%。

　　耐火材料行業生產運行特點

　　主產區2020年稅收收入下降明顯

　　協會跟蹤(zong)了遼寧省(sheng)的(de)(de)(de)營口市(shi)(shi)、海城市(shi)(shi)、大石橋市(shi)(shi)，河南(nan)省(sheng)的(de)(de)(de)新密市(shi)(shi)、鞏義(yi)市(shi)(shi)、伊川(chuan)縣，江(jiang)蘇省(sheng)的(de)(de)(de)宜興市(shi)(shi)，山西省(sheng)的(de)(de)(de)孝義(yi)市(shi)(shi)、陽(yang)泉郊區(qu)，浙江(jiang)省(sheng)的(de)(de)(de)長興縣，山東省(sheng)的(de)(de)(de)淄(zi)博(bo)市(shi)(shi)等傳統耐(nai)(nai)火(huo)材(cai)料(liao)(liao)重點產(chan)(chan)地(di)運行(xing)(xing)(xing)情況。2020年(nian)全國(guo)耐(nai)(nai)火(huo)材(cai)料(liao)(liao)主(zhu)產(chan)(chan)區(qu)行(xing)(xing)(xing)業稅收(shou)下降27%，幅度較(jiao)大。稅收(shou)大幅下降的(de)(de)(de)原(yuan)因，除(chu)國(guo)家(jia)層面的(de)(de)(de)減(jian)稅降費(fei)政策的(de)(de)(de)影響(xiang)外，主(zhu)要(yao)原(yuan)因還是行(xing)(xing)(xing)業價格下行(xing)(xing)(xing)和(he)效益(yi)不及(ji)2019年(nian)所致。全年(nian)耐(nai)(nai)火(huo)材(cai)料(liao)(liao)稅收(shou)收(shou)入中，江(jiang)蘇宜興、河南(nan)伊川(chuan)、山東淄(zi)博(bo)三地(di)有所增長，其余均為負(fu)增長。上(shang)述情況提供了另一(yi)個了解耐(nai)(nai)火(huo)材(cai)料(liao)(liao)主(zhu)產(chan)(chan)區(qu)行(xing)(xing)(xing)業運行(xing)(xing)(xing)質量的(de)(de)(de)視角，說明2020年(nian)主(zhu)產(chan)(chan)區(qu)行(xing)(xing)(xing)業運行(xing)(xing)(xing)經濟(ji)效益(yi)較(jiao)2019年(nian)要(yao)遜色許多。

　　虧損企業和應收賬款變化情況

　　2020年(nian)，重點企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)虧(kui)損家(jia)(jia)數為(wei)6家(jia)(jia)，虧(kui)損面(mian)達(da)到8.70%，較2019年(nian)有所(suo)增(zeng)加(jia)。虧(kui)損企(qi)業(ye)(ye)虧(kui)損額為(wei)1.85億元，比上(shang)(shang)年(nian)同期增(zeng)加(jia)1.08億元。2020年(nian)12月(yue)末(mo)，重點企(qi)業(ye)(ye)應(ying)收賬款(kuan)總(zong)額為(wei)141.11億元，同比降低2.72%。重點企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)，應(ying)收賬款(kuan)上(shang)(shang)升(sheng)的企(qi)業(ye)(ye)有35家(jia)(jia)，上(shang)(shang)升(sheng)面(mian)達(da)到50.72%。其(qi)中(zhong)上(shang)(shang)升(sheng)20%以(yi)(yi)上(shang)(shang)的企(qi)業(ye)(ye)15家(jia)(jia)，上(shang)(shang)升(sheng)面(mian)21.74%，有4家(jia)(jia)生產企(qi)業(ye)(ye)應(ying)收賬款(kuan)同比上(shang)(shang)升(sheng)90%以(yi)(yi)上(shang)(shang)。

　　重點耐火材料企業生產經營狀況

　　據(ju)統計，2020年(nian)全行業耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)企業總家數為(wei)1873家，主(zhu)營業務收入為(wei)1936.4億(yi)元(yuan)，利潤總額(e)為(wei)114.1億(yi)元(yuan)。協會通過對69家重點(dian)耐(nai)材(cai)企業經營情況(kuang)調研統計分析，69家耐(nai)材(cai)產(chan)量(liang)為(wei)996.84萬(wan)噸(含部分耐(nai)火(huo)原料(liao))，同比降(jiang)低2.43%;銷售收入為(wei)517.54億(yi)元(yuan)，同比降(jiang)低5.25%;實現利潤為(wei)40.30億(yi)元(yuan)。重點(dian)企業稅收總額(e)為(wei)32.38億(yi)元(yuan)，較2019年(nian)下降(jiang)13.89%，下降(jiang)幅(fu)度低于耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)主(zhu)產(chan)區2020年(nian)的稅收平均(jun)下降(jiang)幅(fu)度。

　　2020年，耐火材料主營(ying)業(ye)務收入超10億元(yuan)的生產企業(ye)有(you)(you)(you)14家(jia)，超20億元(yuan)的企業(ye)有(you)(you)(you)6家(jia)，超過30億元(yuan)的企業(ye)有(you)(you)(you)3家(jia)。大型企業(ye)的經營(ying)質量與2019年相比(bi)仍在進步。

　　業(ye)(ye)(ye)(ye)內4家大(da)型(xing)上市公司2020年與2019年經營情況的(de)比(bi)較(jiao)，4家上市公司的(de)銷(xiao)售收(shou)入增幅明(ming)顯高于(yu)行業(ye)(ye)(ye)(ye)平(ping)(ping)均(jun)水(shui)平(ping)(ping)，凈利潤(run)水(shui)平(ping)(ping)良好(hao)。雖(sui)然(ran)2020年行業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)平(ping)(ping)均(jun)價格水(shui)平(ping)(ping)較(jiao)2019年有所降低，但4家上市公司通過科技(ji)創新(xin)、新(xin)品開發、降本增效，充分發揮龍頭企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)市場(chang)優勢(shi)，4家企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)平(ping)(ping)均(jun)銷(xiao)售收(shou)入利潤(run)率高于(yu)業(ye)(ye)(ye)(ye)內重點企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)平(ping)(ping)均(jun)水(shui)平(ping)(ping)，進一步表(biao)明(ming)優勢(shi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)發展(zhan)形態良好(hao)。

　　2020年，重點(dian)企業的出口貿(mao)易(yi)(yi)運(yun)行平穩。協會(hui)統(tong)計了出口貿(mao)易(yi)(yi)額超1億(yi)元以上重點(dian)企業共14家(jia)，上述企業占重點(dian)企業總出口貿(mao)易(yi)(yi)總額的83.90%。考慮到國外鋼(gang)鐵市場終端需求下降(jiang)的客觀現實(shi)，2020年耐火材料出口成績相當可觀。

　　2021年耐火材料行業運行情況預測及應注意的幾個問題

　　2021年耐火材料總的生產和消費水平仍居高位

　　2020年耐火(huo)(huo)材料(liao)行業的(de)發展和(he)運(yun)行質量比預想的(de)要好(hao)，優(you)勢龍頭企業更(geng)優(you)。這主(zhu)要歸功(gong)于黨(dang)和(he)政府對疫(yi)情控(kong)制(zhi)得(de)力，駕(jia)馭和(he)應(ying)對復雜國(guo)(guo)際和(he)國(guo)(guo)內(nei)(nei)局面能力強，國(guo)(guo)內(nei)(nei)經濟受疫(yi)情影響較國(guo)(guo)外要好(hao)很多。國(guo)(guo)家層面的(de)環保治理和(he)工信(xin)部自(zi)2013年持續推進的(de)耐火(huo)(huo)材料(liao)生產線(xian)規范條件(jian)公告活動等，促成了行業生產線(xian)的(de)裝備水平大幅提(ti)(ti)升，加快了耐火(huo)(huo)材料(liao)行業的(de)產業集中度提(ti)(ti)升和(he)運(yun)行質量的(de)提(ti)(ti)高。

　　2021年是“十四·五”開局(ju)(ju)之年，也是中(zhong)國共(gong)產黨建(jian)黨100周年。國家層面加快構(gou)建(jian)以國內大循(xun)環(huan)為(wei)(wei)主、國內國際(ji)雙循(xun)環(huan)發(fa)展新格局(ju)(ju)，緊(jin)緊(jin)扭住供給(gei)(gei)側結構(gou)性改革這(zhe)條主線，注(zhu)重(zhong)需求(qiu)側管理(li)，形成需求(qiu)牽引供給(gei)(gei)、供給(gei)(gei)創(chuang)造需求(qiu)的更高(gao)水(shui)平(ping)(ping)(ping)動態平(ping)(ping)(ping)衡。中(zhong)央經(jing)濟工作(zuo)會議上(shang)，提(ti)出宏觀(guan)政策(ce)要保持連續性、穩(wen)定性，不搞急轉彎(wan)。這(zhe)些(xie)政策(ce)都為(wei)(wei)耐火(huo)材料行業(ye)(ye)的發(fa)展提(ti)供了良好的宏觀(guan)環(huan)境。中(zhong)國耐火(huo)材料行業(ye)(ye)協會預測，2021年耐火(huo)材料總的生(sheng)產和(he)消費水(shui)平(ping)(ping)(ping)仍居高(gao)位，與2020年基(ji)本持平(ping)(ping)(ping)。

　　耐火原料價格波動將對2021年耐火制品市場產生顯著影響

　　由于2017年啟動的新的一波耐火原料價格上漲行情，漲幅過大、利潤過高，導致社會資本投入到耐火原料行業的沖動明顯增強。2019年原料產能釋放明顯加快，導致主要耐火原料價格，除鋁礬土熟料因為鋁土礦礦山開采整治原因相對穩健外，電熔鎂砂和燒結鎂砂的價格在2020年6月至9月份下降明顯，2020年第三季度達到谷底。電熔鎂砂價格較之2019年年底的基數下降15%~20%，燒結鎂砂下降20%~30%，電熔白剛玉的(de)價格(ge)由于產能釋放較(jiao)大(da)，下降(jiang)幅度達(da)到10%左右。

　　2020年(nian)11月底，遼寧省工業(ye)和信息化廳發(fa)布(bu)了《全省菱(ling)鎂資源省級總量(liang)(liang)管(guan)理辦(ban)法》和《菱(ling)鎂礦浮選及鎂砂行業(ye)產能(neng)置換辦(ban)法》(征求意見稿(gao))。文件核心目(mu)標是(shi)不(bu)再新增原(yuan)料(liao)產能(neng)，嚴格(ge)控制電(dian)熔鎂砂、燒結鎂砂、“浮選”項目(mu)，新增制品產能(neng)也實行產能(neng)等量(liang)(liang)或減量(liang)(liang)置換。這一舉措是(shi)希望控制菱(ling)鎂礦開(kai)采總量(liang)(liang)，讓耐火原(yuan)料(liao)、制品價格(ge)回歸理性(xing)，防止市場價格(ge)大(da)起大(da)落，有利于行業(ye)的健康發(fa)展。

　　受上述政(zheng)策影(ying)響，2020年第四季度開始，鎂質原料(liao)價(jia)格開始反(fan)彈，反(fan)彈的(de)(de)幅度在(zai)30%~50%，客觀上講，這(zhe)一幅度是合理的(de)(de)。鎂原料(liao)產(chan)區各企業要(yao)認(ren)真執行當地政(zheng)府的(de)(de)調控政(zheng)策，從源頭(tou)做(zuo)起，全行業在(zai)保證市場需(xu)求的(de)(de)前提下(xia)，既要(yao)嚴控礦石的(de)(de)開采量，又要(yao)控制(zhi)耐火原料(liao)的(de)(de)生產(chan)總(zong)量，從而有效保證原料(liao)和制(zhi)品(pin)成(cheng)本(ben)及出廠價(jia)格的(de)(de)相(xiang)對穩定。

　　協會也(ye)(ye)希望(wang)，鎂質原料(liao)價(jia)格的反彈能(neng)在2021年(nian)一季度(du)得到下(xia)游終(zhong)端用(yong)戶的認同(tong)，讓價(jia)格傳(chuan)導機制(zhi)發(fa)揮(hui)作用(yong)。各制(zhi)品企(qi)業對價(jia)格傳(chuan)導機制(zhi)2021年(nian)能(neng)否發(fa)揮(hui)作用(yong)要高度(du)重視。同(tong)時協會也(ye)(ye)再(zai)次呼吁，堅決反對業內低(di)于成(cheng)本價(jia)格的競(jing)爭(zheng)行為。2020年(nian)鎂鈣磚低(di)于成(cheng)本價(jia)競(jing)爭(zheng)，造成(cheng)廠家(jia)全(quan)部(bu)虧損。2021年(nian)全(quan)行業要充分認識到低(di)于成(cheng)本價(jia)競(jing)爭(zheng)的危害(hai)。

　　2021年行業出口形勢基本穩定

　　國(guo)內的(de)疫(yi)情(qing)(qing)(qing)防控(kong)已(yi)經(jing)(jing)取得了很好(hao)(hao)的(de)成績，最近(jin)國(guo)外(wai)的(de)疫(yi)情(qing)(qing)(qing)防控(kong)也取得了積極進(jin)展，全(quan)(quan)球(qiu)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)恢(hui)復預(yu)期向好(hao)(hao)。國(guo)際貨幣基(ji)金組織預(yu)測(ce)，2021年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)將增長2%，中國(guo)將增長8%。今年(nian)兩會政府(fu)工作報(bao)告中設定的(de)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)增長目標(biao)是6%。雖(sui)然全(quan)(quan)球(qiu)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)預(yu)期總體向好(hao)(hao)，但考(kao)慮到疫(yi)情(qing)(qing)(qing)對2021年(nian)終(zhong)極消(xiao)費和經(jing)(jing)濟(ji)(ji)負面影(ying)響仍然顯著(zhu)存在，國(guo)外(wai)的(de)鋼鐵(tie)產(chan)量難以短時(shi)間恢(hui)復常態，疫(yi)情(qing)(qing)(qing)對耐火材(cai)料的(de)出口(kou)影(ying)響仍不(bu)容小覷。