今年以來，我國風電裝機規模(mo)持續擴大，穩居全(quan)(quan)球第一。前(qian)10月，全(quan)(quan)國(guo)新增(zeng)風(feng)電(dian)裝機(ji)容量1829萬千(qian)瓦(wa)，同(tong)比增(zeng)長(chang)363萬千(qian)瓦(wa)。我國(guo)已建(jian)成全(quan)(quan)球最大的清(qing)潔能源(yuan)系統(tong)，將(jiang)推動能源(yuan)清(qing)潔低碳安全(quan)(quan)高效利用(yong)，加快(kuai)新能源(yuan)、綠(lv)色(se)環保等產(chan)業發展，促進經濟社會發展全(quan)(quan)面綠(lv)色(se)轉型。

風(feng)(feng)力(li)發(fa)(fa)電(dian)是全球可再生能源(yuan)領域中開發(fa)(fa)技術最成熟、開發(fa)(fa)規模(mo)和開發(fa)(fa)前景最具(ju)潛力(li)的(de)(de)發(fa)(fa)電(dian)方式之一。在綠色發(fa)(fa)展(zhan)和節約(yue)能源(yuan)的(de)(de)主旋律下，風(feng)(feng)力(li)發(fa)(fa)電(dian)將(jiang)是未來能源(yuan)和電(dian)力(li)結(jie)構中的(de)(de)一個重要的(de)(de)組成部分。

全球風電新增裝機量將維持高位

數(shu)據顯示，截至2019年(nian)(nian)(nian)底，全球風(feng)電累計裝機(ji)容量為651GW，同(tong)比增(zeng)長(chang)10%，近(jin)十年(nian)(nian)(nian)的(de)年(nian)(nian)(nian)均復合增(zeng)長(chang)率約(yue)為11.8%，近(jin)四(si)年(nian)(nian)(nian)的(de)年(nian)(nian)(nian)均復合增(zeng)長(chang)率約(yue)為7.5%。中國和(he)美國依然是2019年(nian)(nian)(nian)陸上風(feng)電新增(zeng)裝機(ji)最多的(de)兩個國家，共占到58.5%的(de)市場份額。

隨著(zhu)風電(dian)相關技術不斷成(cheng)熟(shu)、設備不斷升級，各國(guo)(guo)在風電(dian)領域(yu)的(de)發展(zhan)表現(xian)得十分積極和堅定(ding)。英國(guo)(guo)政府(fu)設定(ding)到2030年(nian)40%發電(dian)量來自海上風電(dian)的(de)目標，德(de)國(guo)(guo)政府(fu)將(jiang)2030年(nian)海上風電(dian)裝機容(rong)量的(de)目標提高(gao)到20GW，丹麥、荷蘭等海上風電(dian)主要(yao)市(shi)場也都發布(bu)了2030年(nian)裝機目標。預計2020全(quan)球風電(dian)新增裝機將(jiang)達71.3GW，2021年(nian)將(jiang)進一步提升至78GW，全(quan)球風電(dian)新增裝機量將(jiang)維持高(gao)位。

在中(zhong)國，風電(dian)(dian)(dian)平(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)時代的到(dao)來有望推動行業(ye)的長足發展(zhan)。 2021年1月1日(ri)，中(zhong)國新批準的陸上(shang)風電(dian)(dian)(dian)項(xiang)目(mu)將(jiang)(jiang)實現全面電(dian)(dian)(dian)網平(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)。 目(mu)前，第(di)一類(lei)和第(di)二類(lei)風資源(yuan)地區(qu)的風電(dian)(dian)(dian)指導(dao)價(jia)(jia)已(yi)經低于全國平(ping)(ping)(ping)均水平(ping)(ping)(ping)的煤(mei)電(dian)(dian)(dian)基準價(jia)(jia)格(ge)，平(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)項(xiang)目(mu)逐漸成為風電(dian)(dian)(dian)裝置增長的主要驅(qu)動力。2020年風電(dian)(dian)(dian)平(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)上(shang)網項(xiang)目(mu)的裝機規模將(jiang)(jiang)達到(dao)1139.70萬千瓦。 平(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)上(shang)網的壓(ya)力將(jiang)(jiang)加速(su)行業(ye)整合，推動行業(ye)技術進步與(yu)產業(ye)鏈體系優化，有利于行業(ye)長遠健(jian)康發展(zhan)。

風機零部件進入高景氣周期

全球風電行業整體向上發展帶動相關風電零部件的高速增長，上游風電軸承、風塔(ta)等零部件進入了高(gao)景(jing)氣(qi)期，近兩年全球大部分(fen)風機零部件企業(ye)保持了業(ye)績的高(gao)速增(zeng)長。

風電軸承是連接機組中偏(pian)航、變槳(jiang)(jiang)和傳(chuan)(chuan)動(dong)等系統轉(zhuan)向的重要部(bu)件，分(fen)別對應(ying)偏(pian)航軸承、變槳(jiang)(jiang)軸承和主軸軸承。其(qi)主要功能是支(zhi)撐旋轉(zhuan)軸或其(qi)它運動(dong)體，引導轉(zhuan)動(dong)或移(yi)動(dong)運動(dong)并承受由軸、軸上零件傳(chuan)(chuan)遞(di)而來的載荷，它的精度、性(xing)(xing)能、壽命和可(ke)(ke)靠性(xing)(xing)對主機的使用(yong)性(xing)(xing)能和可(ke)(ke)靠性(xing)(xing)起著(zhu)決定性(xing)(xing)的作用(yong)。

全球風軸承市場呈壟斷格局

目前全球軸(zhou)承市(shi)場呈現壟斷(duan)競爭(zheng)的格局，70%以上(shang)的市(shi)場份額集(ji)中在八大跨國(guo)集(ji)團手中，包括SKF、Schaeffler(INA+FAG)、NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、TIMKEN等(deng)，分別來自(zi)瑞典、德(de)國(guo)、日(ri)本、美國(guo)等(deng)國(guo)家，而國(guo)內的軸(zhou)承制造商約占(zhan)全球市(shi)場份額的20%。

回顧國(guo)(guo)內(nei)風(feng)電(dian)行業(ye)的(de)發展歷(li)程(cheng)，國(guo)(guo)家政策的(de)導(dao)向對行業(ye)的(de)發展有(you)著(zhu)十分密(mi)切的(de)聯系。2006年(nian)之前(qian)我國(guo)(guo)風(feng)電(dian)設備配(pei)套(tao)軸承大部(bu)分為(wei)(wei)進口，價格(ge)長期(qi)居(ju)高不下且交貨周期(qi)長，當時外資(zi)的(de)風(feng)機新增(zeng)市場份額為(wei)(wei)55%以(yi)上(shang)。一年(nian)以(yi)后，新增(zeng)市場份額55%的(de)主角就變為(wei)(wei)了中國(guo)(guo)公司，這(zhe)得(de)益于2006年(nian)，國(guo)(guo)家發改委(wei)出臺"風(feng)電(dian)設備國(guo)(guo)產化率70%"的(de)規(gui)定，不滿(man)足設備國(guo)(guo)產化率要求的(de)風(feng)電(dian)場不允(yun)許建設。

國(guo)內風(feng)(feng)電軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)企業(ye)(ye)借助政策的(de)扶持快速崛(jue)起，最(zui)終實(shi)現了變槳(jiang)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)、偏航軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)的(de)國(guo)產(chan)化(hua)。但到了2010年(nian)，為(wei)促進國(guo)內風(feng)(feng)電產(chan)業(ye)(ye)健康持續發展，以及營造開放(fang)共享、競爭有序的(de)風(feng)(feng)電產(chan)業(ye)(ye)市(shi)(shi)場(chang)環境，"風(feng)(feng)電設(she)(she)備國(guo)產(chan)化(hua)率70%"規定被取消，此后外資企業(ye)(ye)紛紛涌入(ru)中國(guo)市(shi)(shi)場(chang)，SKF、FAG、舍弗(fu)勒(le)、NTN等(deng)全(quan)球(qiu)龍(long)頭相繼在國(guo)內設(she)(she)立(li)風(feng)(feng)電軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)廠，外資企業(ye)(ye)在大功率、主軸(zhou)(zhou)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)市(shi)(shi)場(chang)占有領先(xian)的(de)市(shi)(shi)場(chang)地位。

受(shou)限(xian)于技術水(shui)平和生(sheng)產(chan)規模，本土企業(ye)主要發(fa)力中低端市場(chang)，數據顯(xian)示(shi)，2020年(nian)1月至(zhi)8月我(wo)國(guo)滾動軸(zhou)承(cheng)的(de)(de)(de)(de)進、出(chu)口金額(e)均為22億(yi)美元左右(you)，進、出(chu)口單價(jia)分別為1.41美元、0.64美元，進口單價(jia)是出(chu)口單價(jia)的(de)(de)(de)(de)2倍以(yi)上，說明進口軸(zhou)承(cheng)占據我(wo)國(guo)高(gao)(gao)端市場(chang)。另外，生(sheng)產(chan)軸(zhou)承(cheng)的(de)(de)(de)(de)企業(ye)絕(jue)大部分是中小型(xing)以(yi)下的(de)(de)(de)(de)企業(ye)，中大型(xing)以(yi)上的(de)(de)(de)(de)軸(zhou)承(cheng)產(chan)量占比不足13%，因此我(wo)國(guo)軸(zhou)承(cheng)制(zhi)(zhi)造行(xing)(xing)業(ye)參與者小而多，尚未(wei)出(chu)現(xian)影響力大的(de)(de)(de)(de)龍頭企業(ye)，行(xing)(xing)業(ye)市場(chang)集中度不高(gao)(gao)。數據顯(xian)示(shi)，2019年(nian)我(wo)國(guo)軸(zhou)承(cheng)行(xing)(xing)業(ye)實現(xian)營業(ye)收(shou)入(ru)1770億(yi)元，其中排名前十的(de)(de)(de)(de)軸(zhou)承(cheng)制(zhi)(zhi)造企業(ye)實現(xian)營業(ye)收(shou)入(ru)506.7億(yi)元，行(xing)(xing)業(ye)CR10僅為28.6%。

國內高端軸承主要在材料和工藝上不及國外

在長期的(de)嘗試(shi)和突破中，國(guo)內軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)產業得到較(jiao)快較(jiao)好發展。同時，依(yi)托國(guo)內龐大(da)(da)的(de)工(gong)業體系(xi)，我(wo)國(guo)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)產業規模全球領先。2019年中國(guo)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)產量(liang)為196億套(tao)，經濟規模位居世界第三。但我(wo)國(guo)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)產業大(da)(da)而不強(qiang)，高端(duan)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)材(cai)料(liao)和工(gong)藝等(deng)方面與日本、歐美存(cun)在較(jiao)大(da)(da)差距(ju)，大(da)(da)功率風(feng)電(dian)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)等(deng)高端(duan)產品依(yi)然依(yi)賴(lai)進口。

同時(shi)，高(gao)端軸(zhou)(zhou)承的(de)制造過程涉及設計、加(jia)工(gong)、測試(shi)等(deng)技(ji)術問題和(he)力學、摩擦學等(deng)理論基礎，前者(zhe)需(xu)要(yao)長期的(de)技(ji)術經驗積(ji)累，后者(zhe)需(xu)要(yao)大量的(de)高(gao)素質人才，這(zhe)些在(zai)短期內都無法實現(xian)，所以(yi)需(xu)要(yao)給國內企(qi)業(ye)一(yi)定的(de)時(shi)間完成技(ji)術積(ji)累以(yi)及人才的(de)培養。另(ling)外，在(zai)工(gong)藝設備方面，高(gao)精(jing)度機床(chuang)、感(gan)應加(jia)熱(re)設備等(deng)領域也相(xiang)對薄(bo)弱，這(zhe)也限制了中國高(gao)端軸(zhou)(zhou)承產(chan)業(ye)的(de)發展。

國外軸承供應受阻，國產替代正當時

進(jin)口(kou)(kou)軸(zhou)(zhou)(zhou)承(cheng)的(de)(de)(de)供(gong)(gong)應(ying)(ying)受到(dao)限制(zhi)(zhi)，這(zhe)為國內企(qi)(qi)(qi)業提供(gong)(gong)了替代進(jin)口(kou)(kou)的(de)(de)(de)窗口(kou)(kou)。 2020年突然(ran)爆發(fa)的(de)(de)(de)疫(yi)(yi)情給(gei)了各行業一個緊急剎車，全球產(chan)業鏈(lian)、供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)受到(dao)沖擊(ji)，導致(zhi)風(feng)(feng)(feng)電(dian)主軸(zhou)(zhou)(zhou)承(cheng)的(de)(de)(de)供(gong)(gong)應(ying)(ying)不足。在國內疫(yi)(yi)情防控常態化(hua)、風(feng)(feng)(feng)電(dian)需求穩步上漲的(de)(de)(de)情況(kuang)下，疊加本(ben)土企(qi)(qi)(qi)業突破海外企(qi)(qi)(qi)業長(chang)期(qi)壟(long)斷的(de)(de)(de)欲望，國內具有(you)一定(ding)基礎和一定(ding)規模的(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)業迎(ying)來發(fa)展時機，有(you)望加快風(feng)(feng)(feng)電(dian)軸(zhou)(zhou)(zhou)承(cheng)的(de)(de)(de)國產(chan)化(hua)進(jin)程。目(mu)前已(yi)經有(you)風(feng)(feng)(feng)機制(zhi)(zhi)造企(qi)(qi)(qi)業在用瓦軸(zhou)(zhou)(zhou)、洛軸(zhou)(zhou)(zhou)等(deng)本(ben)土企(qi)(qi)(qi)業生產(chan)的(de)(de)(de)主軸(zhou)(zhou)(zhou)軸(zhou)(zhou)(zhou)承(cheng)。

總的來(lai)說，風(feng)電符合人類可持續發(fa)展的要求，時(shi)代(dai)性、趨勢性特點(dian)鮮明。隨著全球風(feng)電行業的快速(su)發(fa)展，相關零部件市場也(ye)應(ying)運而漲。作(zuo)為風(feng)電領域核心部件之一的軸承將進(jin)入(ru)高景氣時(shi)期。現(xian)階段(duan)，高端軸承將市場主要被國際巨(ju)頭壟斷，隨著技術的不斷突(tu)破疊(die)加(jia)疫(yi)情的催化(hua)，軸承國產化(hua)進(jin)程正在加(jia)速(su)。