中國耐火材料行業協會

一、全國規模以上工業整體運行情況

2020年(nian)9月份(fen)，規(gui)(gui)模(mo)以上工(gong)業(ye)增(zeng)加值同(tong)比(bi)(bi)(bi)實際(ji)增(zeng)長6.9%（以下增(zeng)加值增(zeng)速均為扣除價格因素(su)的(de)實際(ji)增(zeng)長率），增(zeng)速較8月份(fen)加快1.3個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)。從環(huan)比(bi)(bi)(bi)看，9月份(fen)，規(gui)(gui)模(mo)以上工(gong)業(ye)增(zeng)加值比(bi)(bi)(bi)上月增(zeng)長1.18%。1-9月份(fen)，規(gui)(gui)模(mo)以上工(gong)業(ye)增(zeng)加值同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長1.2%。 

 圖1   規模以上工業增加值變化情況

1、1-9月份，規模以上工業企業實現營業收(shou)(shou)入74.23萬億(yi)元，同(tong)比下降(jiang)1.5%；發生營業成本62.53萬億(yi)元，下降(jiang)1.4%；營業收(shou)(shou)入利潤率為(wei)5.88%，同(tong)比降(jiang)低0.06個百分點。產(chan)成品存貨(huo)周轉天數為(wei)18.9天；應(ying)收(shou)(shou)賬款平(ping)均回收(shou)(shou)期為(wei)54.6天。

2、1-9月份，規模以上工(gong)業(ye)企業(ye)每百元營(ying)業(ye)收(shou)(shou)入中的(de)成(cheng)本為84.24元，同比增(zeng)加0.07元；每百元營(ying)業(ye)收(shou)(shou)入中的(de)費用(yong)為8.94元，同比增(zeng)加0.15元。

3、1-9月(yue)份(fen)，全國規模以上(shang)工(gong)業(ye)企業(ye)實現利(li)潤總額4.37萬億(yi)元，同比下降2.4%，降幅(fu)比1—8月(yue)份(fen)收窄2.0個百(bai)分點。

4、9月末，規模以上工業企業應收(shou)賬款(kuan)16.24萬(wan)億元，同比增長14.3%；產成品存貨4.53萬(wan)億元，增長8.2%。

5、1-9月份(fen)，采礦業實(shi)現(xian)利(li)潤總(zong)額2674.3億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比下降37.2%；制造業實(shi)現(xian)利(li)潤總(zong)額37060.2億(yi)(yi)元(yuan)，增長(chang)1.1%；電力(li)(li)、熱力(li)(li)、燃氣及水生產和供應業實(shi)現(xian)利(li)潤總(zong)額3930.5億(yi)(yi)元(yuan)，增長(chang)2.6%。

二、2020年1~9月耐材行業生產運行情況

1、耐火材料生產情況

1-9月(yue)，同(tong)(tong)口徑(jing)比(bi)較全國耐材產量1745.48萬(wan)噸，同(tong)(tong)比(bi)降低7.31%。其中：致(zhi)密定形耐火(huo)(huo)制(zhi)品979.32萬(wan)噸，同(tong)(tong)比(bi)降低6.38%；隔熱耐火(huo)(huo)制(zhi)品59.53萬(wan)噸，同(tong)(tong)比(bi)增長34.77%；不(bu)定形耐火(huo)(huo)制(zhi)品706.63萬(wan)噸，同(tong)(tong)比(bi)降低10.88%。

2020年(nian)前三(san)季度耐(nai)火材料制(zhi)品的(de)產量與2019年(nian)同(tong)期(qi)比下降7.31%，主要品種產量分布(bu)見圖2。耐(nai)材主要生產省（市）產量情況見圖3。 

圖2   2020年1-9月耐材主要品種產量情況

圖3   2020年1-9月耐材主要生產省（市）產量

2、耐火原材料進出(chu)口貿易情況

（1）主要耐火(huo)原料(liao)出(chu)口情(qing)況

表1   2020年1-9月耐火原料出口量情況 

1-9月，全國耐火原材料進出口貿易總額23.07億美元，比上年同期降低23.13%。其中出口貿易額21.36億美元，同比降低20.80%；進口貿易額1.71億美元，同比降低43.83%。全國耐火原材料出口總量402.60萬噸，同比降低10.09%。其中耐火原料出口量297.43萬噸，同比降低8.75%；耐火制品出口量105.17萬噸，同比降低13.68%。石墨、棕剛玉出口量大幅降低，但出口平均價格大幅增長；電熔鎂砂出口量相對穩定，但出口平均價格大幅下降；碳化硅的出口量出現(xian)大幅度下(xia)降，但(dan)平均出口價相對穩定。

（2）耐火制(zhi)品出口情況

耐(nai)火制品(pin)的出(chu)口(kou)量(liang)見表2。堿(jian)性(xing)制品(pin)出(chu)口(kou)量(liang)略(lve)有下(xia)降1.93%，但出(chu)口(kou)平均(jun)價(jia)格(ge)大(da)(da)幅(fu)下(xia)降26.33%；鋁硅質制品(pin)的出(chu)口(kou)量(liang)大(da)(da)幅(fu)下(xia)降27.64%，但出(chu)口(kou)平均(jun)出(chu)口(kou)價(jia)格(ge)大(da)(da)幅(fu)增長14.81%。其他(ta)耐(nai)火制品(pin)的出(chu)口(kou)量(liang)大(da)(da)幅(fu)下(xia)降16.32%，出(chu)口(kou)平均(jun)價(jia)格(ge)略(lve)有下(xia)降3.44%。

表2   2020年1-9月耐火制品出口量情況

三、主要下游行業生產運行情況

（一(yi)）鋼鐵行業運(yun)行情(qing)況(kuang)

1、中國鋼鐵行業(ye)生產運行情況(kuang)

1-9月，全國(guo)粗(cu)鋼產量6.65億噸(dun)，同比(bi)增(zeng)長3.8%；鋼材(cai)產量9.64億噸(dun)，增(zeng)長5.6%（見圖4）。同期(qi)鋼材(cai)出口(kou)(kou)4038.5萬噸(dun)（海(hai)關統計數據），同比(bi)下降19.6%；鋼材(cai)進(jin)口(kou)(kou)1507.3萬噸(dun)，同比(bi)增(zeng)長72.2%。

圖4   全國粗鋼月產量及同比變化

2、世(shi)界鋼鐵工業生(sheng)產情況

1-9月，全(quan)球（66個(ge)國家和地(di)(di)區(qu)合(he)計）粗(cu)鋼(gang)產(chan)(chan)量(liang)(liang)13.47億噸，同(tong)比降(jiang)低3.2%。除亞洲(zhou)、中(zhong)(zhong)國大陸增長外，均(jun)有不同(tong)程度的降(jiang)低（見圖5），扣除中(zhong)(zhong)國大陸粗(cu)鋼(gang)產(chan)(chan)量(liang)(liang)，全(quan)球其他國家（地(di)(di)區(qu)）粗(cu)鋼(gang)產(chan)(chan)量(liang)(liang)同(tong)比降(jiang)低3.2%。全(quan)球主要地(di)(di)區(qu)粗(cu)鋼(gang)產(chan)(chan)量(liang)(liang)見表3。1~9月中(zhong)(zhong)國粗(cu)鋼(gang)產(chan)(chan)量(liang)(liang)占(zhan)全(quan)球的58%。

表3  全球鋼鐵工業生產情況

圖(tu)5  1-9月世界主(zhu)要產(chan)鋼國家(jia)和地區粗鋼產(chan)量

（二）建(jian)材行業生產運行情況

1-9月，全國規(gui)模以上企業水(shui)泥產量16.8億(yi)噸，同比(bi)下(xia)降1.1%，降幅(fu)比(bi)1-8月收窄(zhai)1個(ge)百分點(dian)(dian)；平板玻璃產量7億(yi)重量箱，同比(bi)增長0.4%，增幅(fu)比(bi)1-8月收窄(zhai)0.6個(ge)百分點(dian)(dian)。

（三）有色金屬行業(ye)生產(chan)運行情況

1-9月(yue)，我國十種有色金(jin)屬產(chan)量(liang)為4517.5萬(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)3.5%，增(zeng)(zeng)幅比(bi)1-8月(yue)擴(kuo)大0.2個百(bai)分點(dian)。其中(zhong)，精煉銅產(chan)量(liang)744.9萬(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)5.8%；原鋁(lv)產(chan)量(liang)2744.9萬(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.8%；鉛產(chan)量(liang)448.8萬(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)7.8%；鋅產(chan)量(liang)465.6萬(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.1%。

四、耐材及主要下游行業的運行特點

（一）主要下(xia)游行業運(yun)行特點

三季(ji)度主(zhu)要下游(you)行業的運行特(te)點是：

1、建材行業(ye)(ye)經(jing)濟(ji)效益(yi)降幅持續收(shou)窄(zhai)。預計1-9月規模以上建材企業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收(shou)入3.46萬億元，同(tong)比下降1.5%，降幅比1-8月收(shou)窄(zhai)0.9個百分點；利(li)潤總額約3000億元，同(tong)比基本持平。

2、鋼材價(jia)格恢(hui)復性(xing)上(shang)漲。據中國(guo)(guo)鋼鐵工業協會數據，中國(guo)(guo)鋼材價(jia)格指(zhi)數從1月(yue)(yue)的106.10點，降至4月(yue)(yue)末(mo)的96.62點，之(zhi)后持(chi)續上(shang)漲，9月(yue)(yue)末(mo)升(sheng)至105.99點，與上(shang)年(nian)同期基本持(chi)平。1-9月(yue)(yue)，中國(guo)(guo)鋼材價(jia)格指(zhi)數平均值102.44點，同比下(xia)降5.7%。

企業(ye)效益逐(zhu)步好(hao)轉。1-9月(yue)中國鋼鐵工業(ye)協會重點統計(ji)鋼鐵企業(ye)實現(xian)銷售(shou)收入(ru)3.4萬(wan)億元(yuan)，同比增長(chang)5.4%；實現(xian)利(li)潤(run)1375億元(yuan)，同比下降(jiang)9.5%，降(jiang)幅較(jiao)1-8月(yue)收窄9.1個(ge)百(bai)分點；銷售(shou)利(li)潤(run)率4.05%，比1-8月(yue)升高0.27個(ge)百(bai)分點，比去年同期降(jiang)低(di)0.66個(ge)百(bai)分點。

3、有(you)色(se)金屬主要品(pin)種價(jia)格跌幅(fu)進一步收(shou)窄(zhai)。據中國有(you)色(se)金屬工業協會(hui)數據，2020年(nian)1-9月，國內銅現貨平(ping)(ping)均價(jia)為(wei)46923元/噸(dun)(dun)，同比(bi)下(xia)跌1.8%；鋁現貨平(ping)(ping)均價(jia)為(wei)13703元/噸(dun)(dun)，同比(bi)下(xia)跌1.6%；鉛現貨平(ping)(ping)均價(jia)為(wei)14780元/噸(dun)(dun)，同比(bi)下(xia)跌12.2%；鋅現貨平(ping)(ping)均價(jia)為(wei)17724元/噸(dun)(dun)，同比(bi)下(xia)跌15.7%。

（二）耐材行業(ye)運(yun)行特點

1、耐材產量有(you)所降低(di)

1-9月(yue)，同口徑比較，全國耐材(cai)產(chan)量持續下降，同比降低(di)7.31%。

2、出口(kou)量(liang)、出口(kou)平均價格和出口(kou)貿易額均有(you)不同(tong)程度的降低(di)。

表4  1-9月主要耐火原料出口量、出口額和出口平均價格增幅情況

1-9月(yue)，耐火原(yuan)(yuan)材料(liao)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)同(tong)(tong)(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)(di)(di)10.09%，出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)貿易額(e)同(tong)(tong)(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)(di)(di)20.80%；出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)綜合(he)平(ping)均(jun)(jun)價格(ge)同(tong)(tong)(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)(di)(di)11.91%。其中：耐火原(yuan)(yuan)料(liao)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)同(tong)(tong)(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)(di)(di)8.75%，出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)貿易額(e)同(tong)(tong)(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)(di)(di)18.58%，出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)平(ping)均(jun)(jun)價格(ge)同(tong)(tong)(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)(di)(di)10.77%。耐火制品(pin)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)同(tong)(tong)(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)(di)(di)13.68%，出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)貿易額(e)同(tong)(tong)(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)(di)(di)23.54%，出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)平(ping)均(jun)(jun)價格(ge)同(tong)(tong)(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)低(di)(di)(di)11.43%。表(biao)5是2020年1-9月(yue)主要(yao)耐火制品(pin)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)、出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)額(e)和出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)平(ping)均(jun)(jun)價格(ge)增幅(fu)情(qing)況。2020年1-9月(yue)的出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)狀況與2019年同(tong)(tong)(tong)期比(bi)，除鋁硅(gui)質制品(pin)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)平(ping)均(jun)(jun)價格(ge)上漲外，其他指標均(jun)(jun)下降(jiang)(jiang)；其中堿性制品(pin)的出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)相對穩定，出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)平(ping)均(jun)(jun)價格(ge)卻大(da)幅(fu)下降(jiang)(jiang)；而鋁硅(gui)質制品(pin)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)大(da)幅(fu)下降(jiang)(jiang)，而出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)平(ping)均(jun)(jun)價格(ge)大(da)幅(fu)增長。

耐火原材料出口(kou)整體(ti)情況，第三(san)季度與今年(nian)1-6月相(xiang)比，出口(kou)量(liang)價有所穩定和恢復。

表5  1-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格增幅情況 

3、三(san)季度主要耐(nai)火原料價格相對平穩 

圖6  2020年礬土熟料價格走勢 

圖7   2020年棕剛玉白剛玉價格走勢

圖8   2020年石墨價格走勢

圖9   2020年電熔鎂砂價格走勢

圖6-9列出了幾種主要耐火原料(liao)(liao)市場價(jia)格變化(hua)情況。從圖中可以看(kan)到，2020年1月至(zhi)(zhi)今，除孝義鋁(lv)礬土(tu)熟(shu)(shu)料(liao)(liao)價(jia)格相對堅挺，86-88倒焰(yan)窯鋁(lv)礬土(tu)熟(shu)(shu)料(liao)(liao)塊(kuai)料(liao)(liao)維持在(zai)(zai)2350元/t外，其余(yu)原料(liao)(liao)價(jia)格均在(zai)(zai)上半年出現較大比例(li)的下(xia)跌(die)。98電(dian)(dian)熔鎂砂(sha)下(xia)跌(die)至(zhi)(zhi)3500元/t、97電(dian)(dian)熔鎂砂(sha)跌(die)至(zhi)(zhi)2800元/t水(shui)平。白剛(gang)玉跌(die)至(zhi)(zhi)4000元/t的水(shui)平，棕(zong)剛(gang)玉跌(die)至(zhi)(zhi)4500元/t水(shui)平。195鱗片石墨(mo)跌(die)至(zhi)(zhi)3400元/t水(shui)平。

但需要指出(chu)的(de)是，原(yuan)料(liao)(liao)市場價(jia)格已到底(di)部，并且從(cong)10月初觸底(di)反(fan)彈，10月份碳(tan)化硅原(yuan)塊價(jia)格漲(zhang)價(jia)落地，現在價(jia)格指向5800元/t。10月初鎂砂價(jia)格在底(di)部略有(you)微(wei)小反(fan)彈。上述(shu)苗頭(tou)是成本推動(dong)的(de)結果，故后續行(xing)情(qing)看好。相信(xin)原(yuan)料(liao)(liao)價(jia)格的(de)反(fan)彈會一定程度(du)上推動(dong)制品價(jia)格的(de)恢復。

從行業整體運(yun)行情(qing)況看(kan)，三季度行業運(yun)行情(qing)況較(jiao)1-6月份有(you)所改(gai)善。雖然總體效益不(bu)及(ji)去(qu)年，但也(ye)出(chu)現(xian)少部(bu)分(fen)會員企(qi)業產量(liang)較(jiao)去(qu)年同(tong)期(qi)增(zeng)長、利(li)潤較(jiao)去(qu)年同(tong)期(qi)也(ye)略有(you)增(zeng)長的(de)(de)可(ke)喜局面。這主(zhu)要得益于鋼鐵等(deng)下游(you)(you)行業的(de)(de)強(qiang)勁反彈，耐(nai)(nai)火材(cai)料的(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)需(xu)求較(jiao)為(wei)穩(wen)健。同(tong)期(qi)出(chu)口數據也(ye)比較(jiao)平穩(wen)，并且后續行業看(kan)好(hao)。目前(qian)，耐(nai)(nai)火材(cai)料行業的(de)(de)突(tu)出(chu)問題(ti)仍(reng)是產能過剩(sheng)。協(xie)會呼吁會員企(qi)業，不(bu)要盲(mang)目新增(zeng)產能。行業自律在現(xian)階段(duan)至關重(zhong)要，我們要堅決反對低于成本價格(ge)的(de)(de)競爭(zheng)，形成維(wei)護市(shi)場(chang)(chang)穩(wen)定的(de)(de)合力(li)；協(xie)會將(jiang)與全體會員企(qi)業一道，加強(qiang)與上下游(you)(you)行業溝通，秉持互利(li)共(gong)贏(ying)、相互支持的(de)(de)理念，加強(qiang)產業鏈協(xie)同(tong)，共(gong)同(tong)維(wei)護公平、公正、穩(wen)定的(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)秩序，共(gong)克時艱，為(wei)耐(nai)(nai)火材(cai)料行業的(de)(de)高質(zhi)量(liang)發展共(gong)同(tong)努力(li)。