——中國耐火材料行業協會 李永全

　　耐火材料生產情況

　　1月(yue)~6月(yue)，同口徑統(tong)計全國耐材(cai)產量(liang)為1048.22萬(wan)(wan)噸，同比(bi)(bi)降低(di)(di)13.75%。其(qi)中致密定(ding)型(xing)(xing)耐火制(zhi)品(pin)(pin)(pin)產量(liang)為561.07萬(wan)(wan)噸，同比(bi)(bi)降低(di)(di)16.34%；保溫隔熱耐火制(zhi)品(pin)(pin)(pin)產量(liang)為31.20萬(wan)(wan)噸，同比(bi)(bi)增(zeng)長5.94%；不(bu)定(ding)形耐火制(zhi)品(pin)(pin)(pin)產量(liang)為455.96萬(wan)(wan)噸，同比(bi)(bi)降低(di)(di)11.51%。致密定(ding)型(xing)(xing)制(zhi)品(pin)(pin)(pin)中，含碳制(zhi)品(pin)(pin)(pin)138.65萬(wan)(wan)噸，同比(bi)(bi)下降3.35%，功能(neng)制(zhi)品(pin)(pin)(pin)23.32萬(wan)(wan)噸，同比(bi)(bi)下降14.4%。致密定(ding)型(xing)(xing)制(zhi)品(pin)(pin)(pin)下降幅度較大，主要是因(yin)為基建(jian)用耐火材(cai)料受疫情的(de)影響更大。

　　耐(nai)火(huo)材料主要生產(chan)省（市）產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)也(ye)出現不同(tong)(tong)(tong)程度(du)的(de)(de)下(xia)降(jiang)。今年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)，河南省產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)為(wei)(wei)335.31萬(wan)(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)36%；遼寧產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)為(wei)(wei)220.3萬(wan)(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)2.22%；山東產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)為(wei)(wei)123.54萬(wan)(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)3.37%；江(jiang)蘇(su)產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)為(wei)(wei)72.27萬(wan)(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)5.53%；浙江(jiang)產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)為(wei)(wei)69.79萬(wan)(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)13%。需要說明的(de)(de)是(shi)，由于今年(nian)(nian)中(zhong)國耐(nai)火(huo)材料行業協(xie)會統計方法進行部分(fen)調整(zheng)優化(hua)(hua)，上(shang)半(ban)年(nian)(nian)比(bi)較(jiao)基準量(liang)(liang)(liang)(liang)選(xuan)取是(shi)按2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)終核(he)實(shi)的(de)(de)最終年(nian)(nian)產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)(de)一半(ban)取值的(de)(de)，因此(ci)同(tong)(tong)(tong)比(bi)數據偏差較(jiao)大。另(ling)外，部分(fen)地區產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)增長原因是(shi)各級(ji)協(xie)會鼓(gu)勵更多的(de)(de)企業上(shang)報，樣本數較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)度(du)有(you)所增長。統計歸屬口(kou)徑調整(zheng)也(ye)造成了一些變化(hua)(hua)。

　　總體上看，2020年上半年大部分地區和(he)企業的(de)(de)耐火材料生產，受疫(yi)情的(de)(de)影響(xiang)還是(shi)比較大的(de)(de)。

　　耐火原材料進出口貿易情況

　　1月~6月，全國耐火原材料進出(chu)口(kou)貿(mao)易總(zong)額為16.18億(yi)美元(yuan)，比上(shang)年同期降(jiang)低(di)20.01%。其中出(chu)口(kou)貿(mao)易額為15.01億(yi)美元(yuan)，同比下(xia)降(jiang)18.28%；進口(kou)貿(mao)易額為1.17億(yi)美元(yuan)，同比降(jiang)低(di)37.09%。

　　全國耐火(huo)(huo)原(yuan)(yuan)材料(liao)出口總量(liang)(liang)為(wei)280.15萬噸(dun)(dun)，同比降低4.76%。其中(zhong)耐火(huo)(huo)原(yuan)(yuan)料(liao)出口量(liang)(liang)為(wei)206.37萬噸(dun)(dun)，同比降低2.4%；耐火(huo)(huo)制品出口量(liang)(liang)為(wei)73.78萬噸(dun)(dun)，同比降低10.80%。

　　出口價格方面，電熔鎂砂出口量同比小幅增長，約5.72%，但出口平均價格仍有較大幅度下降；棕剛玉出口量同比較大幅度下降，但出口平均價格略有增長。耐火粘土、燒結鎂砂、白剛玉、碳化硅出(chu)口量和出(chu)口平均價格都有不同程度的(de)下降。

　　耐(nai)火制品(pin)(pin)出(chu)口方面，堿性制品(pin)(pin)出(chu)口量(liang)(liang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)略增長1.34%，而平均(jun)出(chu)口價格(ge)同(tong)(tong)比(bi)(bi)大幅(fu)度(du)下(xia)降；鋁(lv)硅質(zhi)制品(pin)(pin)出(chu)口量(liang)(liang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)大幅(fu)降低26.98%，但(dan)平均(jun)出(chu)口價格(ge)同(tong)(tong)比(bi)(bi)增長15.54%；其他(ta)耐(nai)火制品(pin)(pin)的出(chu)口量(liang)(liang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)降低4.89%，平均(jun)出(chu)口價格(ge)同(tong)(tong)比(bi)(bi)降低11.77%。

　　耐火材料行業運行特點

　　產量下降，受疫情影響各有不同

　　1月(yue)(yue)~6月(yue)(yue)，耐(nai)火制(zhi)(zhi)品(pin)產量同比(bi)降(jiang)低(di)13.75%。除隔(ge)熱制(zhi)(zhi)品(pin)略有增長外，其他品(pin)種(zhong)產量均(jun)有不同程度的降(jiang)低(di)。致密定(ding)形(xing)制(zhi)(zhi)品(pin)中除硅磚(zhuan)(zhuan)(zhuan)外，粘土(tu)磚(zhuan)(zhuan)(zhuan)、高鋁磚(zhuan)(zhuan)(zhuan)和(he)鎂質磚(zhuan)(zhuan)(zhuan)均(jun)大幅下降(jiang)，分別下降(jiang)23.54%、25.22%和(he)24.97%；“保運行”的消耗類(lei)耐(nai)火材料(liao)(liao)品(pin)種(zhong)，受疫情(qing)影響(xiang)小(xiao)一(yi)些，基建用(yong)耐(nai)火材料(liao)(liao)企業受疫情(qing)的影響(xiang)和(he)沖擊更大、更直接一(yi)些。

　　從(cong)地區上看，浙(zhe)江、江蘇、山東(dong)等產(chan)區受疫情影響(xiang)要(yao)(yao)(yao)小一些(xie)。其主要(yao)(yao)(yao)原因是當地傳統優勢(shi)產(chan)業的品(pin)種結構和客戶質量較好，競爭力較強。其他產(chan)區的企(qi)業受疫情的影響(xiang)要(yao)(yao)(yao)更(geng)大(da)一些(xie)。

　　耐火材料出口量下降

　　1月~6月，國(guo)內(nei)耐(nai)(nai)火原(yuan)材料(liao)(liao)出(chu)口(kou)量和出(chu)口(kou)平均價格全面下(xia)降(jiang)。仔細(xi)分析，針(zhen)對不同的(de)出(chu)口(kou)市(shi)場(chang)和出(chu)口(kou)產品結構，其中還(huan)是(shi)(shi)有區別的(de)。從需求(qiu)端看，國(guo)外(wai)受疫情影響(xiang)時間較(jiao)長(chang)，整(zheng)個(ge)經濟影響(xiang)面較(jiao)大(da)。直接表現是(shi)(shi)北美、歐盟上半(ban)年的(de)鋼鐵產量下(xia)降(jiang)幅度(du)(du)為18%左右。但獨聯體(ti)國(guo)家下(xia)降(jiang)幅度(du)(du)較(jiao)小，約(yue)4.1%。東南亞市(shi)場(chang)中，泰國(guo)鋼產量受疫情的(de)影響(xiang)要大(da)一些，越南的(de)鋼產量上半(ban)年還(huan)增(zeng)長(chang)4.6%。但出(chu)口(kou)市(shi)場(chang)的(de)需求(qiu)端受壓(ya)，據(ju)維蘇威和奧鎂發表的(de)2020年半(ban)年報，兩家行業(ye)(ye)龍頭2020年上半(ban)年耐(nai)(nai)火材料(liao)(liao)銷售收(shou)入下(xia)降(jiang)19%~22%，反(fan)映了(le)國(guo)外(wai)鋼鐵市(shi)場(chang)對耐(nai)(nai)火材料(liao)(liao)需求(qiu)端的(de)變化(hua)和壓(ya)力。上述企業(ye)(ye)對耐(nai)(nai)火原(yuan)料(liao)(liao)的(de)需求(qiu)也(ye)會(hui)有所減少，但上半(ban)年國(guo)內(nei)耐(nai)(nai)火原(yuan)料(liao)(liao)出(chu)口(kou)量同比降(jiang)低(di)幅度(du)(du)較(jiao)小，約(yue)2.40%，這(zhe)說明耐(nai)(nai)火原(yuan)料(liao)(liao)的(de)出(chu)口(kou)市(shi)場(chang)基本穩(wen)定，貿易量的(de)下(xia)降(jiang)主要是(shi)(shi)價格下(xia)降(jiang)幅度(du)(du)較(jiao)大(da)所致。

　　耐(nai)火(huo)(huo)(huo)制品出口(kou)方(fang)面(mian)，今年上半年，小型出口(kou)企業(ye)(ye)的出口(kou)業(ye)(ye)務受疫情(qing)影響(xiang)較大，大型出口(kou)企業(ye)(ye)雖(sui)然也有(you)所影響(xiang)，但幅度(du)不大。總體上看(kan)，堿性耐(nai)火(huo)(huo)(huo)制品上半年的出口(kou)量(liang)是增長的，幅度(du)為1.34%。有(you)一部分(fen)市(shi)場(chang)，在7月份已經出現(xian)了反彈。國內耐(nai)火(huo)(huo)(huo)材料(liao)在國際市(shi)場(chang)上的競爭(zheng)優勢依然強勁。相信隨(sui)著國外鋼鐵業(ye)(ye)的恢復，耐(nai)火(huo)(huo)(huo)材料(liao)出口(kou)市(shi)場(chang)會得到恢復。出口(kou)市(shi)場(chang)也會進一步(bu)向(xiang)優勢企業(ye)(ye)集中(zhong)。

　　國(guo)(guo)內市(shi)(shi)(shi)場與(yu)國(guo)(guo)外市(shi)(shi)(shi)場相(xiang)互影響方面，部分出口原材料因(yin)出口受(shou)阻，回到國(guo)(guo)內市(shi)(shi)(shi)場參與(yu)競爭(zheng)，導致國(guo)(guo)內市(shi)(shi)(shi)場價(jia)(jia)格受(shou)壓，上半(ban)年已(yi)有表現，但制品市(shi)(shi)(shi)場價(jia)(jia)格影響不太(tai)明顯。國(guo)(guo)內市(shi)(shi)(shi)場的價(jia)(jia)格回落，主要(yao)原因(yin)還是行(xing)業產能過剩所致。

　　重(zhong)點耐材(cai)企(qi)業中(zhong)有(you)11家虧(kui)損

　　2020年上(shang)半(ban)年，重(zhong)點(dian)企業(ye)中虧(kui)損企業(ye)11家，占比14.47%，較(jiao)2019年有(you)所增加。虧(kui)損企業(ye)虧(kui)損額3.21億(yi)元(yuan)，比上(shang)年同期增加3.0億(yi)元(yuan)。

　　應收賬款略有增長

　　6月末，重(zhong)(zhong)點企業(ye)應收賬款(kuan)總額(e)164.61億元，同(tong)比增長6.26%。重(zhong)(zhong)點企業(ye)中(zhong)，應收賬款(kuan)上(shang)(shang)(shang)(shang)升(sheng)的企業(ye)44家，上(shang)(shang)(shang)(shang)升(sheng)面57.89%。其中(zhong)上(shang)(shang)(shang)(shang)升(sheng)20%以上(shang)(shang)(shang)(shang)的企業(ye)20家，上(shang)(shang)(shang)(shang)升(sheng)面26.31%。值得關注的是有3家生產企業(ye)應收賬款(kuan)同(tong)比上(shang)(shang)(shang)(shang)升(sheng)50%以上(shang)(shang)(shang)(shang)，不(bu)僅增加了企業(ye)的資金成本，也將嚴重(zhong)(zhong)危及企業(ye)的經營安全。

　　重點(dian)耐材企(qi)業利潤率同(tong)比下降

　　協會通過(guo)對76家重點耐(nai)材(cai)企業(ye)(ye)經營情(qing)況調研顯示(shi)，耐(nai)材(cai)產量527.50萬噸（含部分耐(nai)火原料）同比(bi)降低12.35%；銷售(shou)收入253.38億元(yuan)，同比(bi)降低7.92%；實現(xian)利潤14.41億元(yuan)，利潤率(lv)5.69%，同比(bi)下降39.15%，但行業(ye)(ye)龍頭的優勢(shi)仍然明顯。

　　下半年耐火材料行業運行預測

　　耐火材料行業目前的競爭格局復雜多變

　　行業產(chan)能嚴重過剩(sheng)、第一季度耐(nai)火(huo)原料(liao)價格下行、鋼廠效益下滑、因疫情造成的部分(fen)出口產(chan)品受阻(zu)等因素，造成了目前國內耐(nai)火(huo)材料(liao)市場復雜的競(jing)爭局面。行業自律、抱團(tuan)取暖(nuan)、共克(ke)時(shi)艱是耐(nai)火(huo)材料(liao)企業的共同呼聲。

　　業(ye)(ye)(ye)(ye)內(nei)長(chang)期存(cun)在(zai)(zai)的(de)(de)產能(neng)嚴重過剩、產業(ye)(ye)(ye)(ye)集(ji)中度低、市場(chang)競(jing)爭(zheng)(zheng)主體數量龐大(da)(da)，是耐(nai)(nai)(nai)火材(cai)(cai)料行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)多年存(cun)在(zai)(zai)的(de)(de)問題。近年來(lai)，由(you)于國家鼓勵企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)轉型(xing)升級、企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)進園區(qu)、節能(neng)減排等多種因素，一(yi)方面極(ji)(ji)大(da)(da)地提(ti)升了行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)裝備(bei)水平，改變(bian)了耐(nai)(nai)(nai)火材(cai)(cai)料企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)面貌，但也同(tong)時造成了產能(neng)的(de)(de)進一(yi)步(bu)擴(kuo)張過剩。目前的(de)(de)競(jing)爭(zheng)(zheng)主體和格局(ju)復雜(za)多變(bian)，出現了“低于成本價(jia)(jia)競(jing)爭(zheng)(zheng)”等行(xing)(xing)(xing)為(wei)，小企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)對大(da)(da)客戶(hu)的(de)(de)市場(chang)在(zai)(zai)積(ji)極(ji)(ji)爭(zheng)(zheng)取(qu)，大(da)(da)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)也在(zai)(zai)積(ji)極(ji)(ji)搶占(zhan)低端客戶(hu)市場(chang)。上半年耐(nai)(nai)(nai)火原料價(jia)(jia)格的(de)(de)下(xia)行(xing)(xing)(xing)變(bian)化，逐步(bu)傳導至制品企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，綜(zong)合(he)效應已(yi)經顯現。除高(gao)鋁原料及(ji)高(gao)鋁、硅質制品市場(chang)價(jia)(jia)格相(xiang)對穩定外，上半年許多產品市場(chang)價(jia)(jia)格均(jun)大(da)(da)幅下(xia)降，堿性制品及(ji)特種耐(nai)(nai)(nai)火材(cai)(cai)料價(jia)(jia)格下(xia)降幅度較(jiao)大(da)(da)。招投標(biao)業(ye)(ye)(ye)(ye)務中，低于成本價(jia)(jia)中標(biao)現象時有發(fa)生(sheng)。比如鎂(mei)(mei)鈣磚制品的(de)(de)出廠價(jia)(jia)格，目前就(jiu)遠低于成本價(jia)(jia)。部分鋼廠要(yao)求降幅達(da)20%左右，遠遠超過耐(nai)(nai)(nai)火材(cai)(cai)料制品企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)利潤水平和承(cheng)受能(neng)力。鎂(mei)(mei)砂(sha)原料生(sheng)產企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)、堿性制品比例較(jiao)高(gao)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，面臨的(de)(de)市場(chang)壓力更大(da)(da)一(yi)些。協(xie)會呼吁，加強行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)自律、共克時艱，共同(tong)抵制低于成本價(jia)(jia)的(de)(de)市場(chang)競(jing)爭(zheng)(zheng)行(xing)(xing)(xing)為(wei)發(fa)生(sheng)。

　　2020年耐火材料行業壓力大、挑戰多

　　中國(guo)耐火材料(liao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)協會調研發現，部分產品(pin)檔次和客戶檔次較(jiao)高(gao)的(de)耐火材料(liao)制(zhi)品(pin)企(qi)(qi)業(ye)(ye)，上半年的(de)生產經營(ying)生產受疫情影(ying)響不是太大，經營(ying)狀(zhuang)況(kuang)和利(li)潤(run)水平明(ming)顯優(you)于行(xing)(xing)業(ye)(ye)平均水平，這說明(ming)市場資源還在繼(ji)續向優(you)勢企(qi)(qi)業(ye)(ye)集中。隨(sui)著疫情防控階段性成效進(jin)一(yi)步鞏固，國(guo)家對沖疫情影(ying)響的(de)宏(hong)觀(guan)政(zheng)策(ce)(ce)力度加(jia)大，積極(ji)的(de)財(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)(ce)更加(jia)積極(ji)有(you)為，穩健的(de)貨(huo)幣政(zheng)策(ce)(ce)更加(jia)靈活適度，要素市場化(hua)配置改革(ge)進(jin)一(yi)步深化(hua)，“六穩”“六保(bao)”政(zheng)策(ce)(ce)措施效果(guo)逐步顯現，將(jiang)為耐火材料(liao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)推動高(gao)質量發展提供有(you)利(li)的(de)外(wai)部環境，優(you)勢企(qi)(qi)業(ye)(ye)仍(reng)將(jiang)有(you)較(jiao)好的(de)發展機會。

　　上半年行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)運行情況(kuang)表明，耐火材料(liao)行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)經(jing)受(shou)住(zhu)了新冠肺炎疫(yi)情的(de)(de)(de)考驗(yan)。新冠肺炎疫(yi)情發(fa)生以(yi)后，中國(guo)耐火材料(liao)行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)協會和全行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)堅決貫徹習近(jin)平總書記重(zhong)要(yao)指示(shi)精(jing)神和黨中央、國(guo)務院(yuan)、中國(guo)鋼(gang)鐵工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)協會以(yi)及企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)所(suo)在(zai)地各(ge)級政府的(de)(de)(de)決策部署，在(zai)做好疫(yi)情防控(kong)工作的(de)(de)(de)同時，努力保證行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)生產經(jing)營的(de)(de)(de)正常運行。上半年全行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)未發(fa)生耐火材料(liao)供應短(duan)缺(que)而影響鋼(gang)鐵、建材、有色(se)金屬等行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)生產和客戶需求的(de)(de)(de)案例。

　　2020年將是(shi)(shi)耐(nai)火(huo)材料(liao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)充滿挑戰的(de)(de)年份。市場(chang)(chang)(chang)需求端的(de)(de)變化、原(yuan)料(liao)和制品價格的(de)(de)下行(xing)(xing)(xing)、國(guo)內市場(chang)(chang)(chang)和國(guo)外市場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)共(gong)(gong)(gong)振反應，是(shi)(shi)耐(nai)火(huo)材料(liao)全行(xing)(xing)(xing)業(ye)面臨(lin)的(de)(de)共(gong)(gong)(gong)同(tong)(tong)挑戰。千方百(bai)計地維(wei)護市場(chang)(chang)(chang)穩定(ding)，是(shi)(shi)耐(nai)火(huo)材料(liao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)共(gong)(gong)(gong)同(tong)(tong)的(de)(de)愿望。中國(guo)耐(nai)火(huo)材料(liao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)協會呼吁會員企業(ye)不要盲目新增產(chan)能，加(jia)強(qiang)(qiang)行(xing)(xing)(xing)業(ye)自(zi)律，反對惡(e)性(xing)競爭，形成維(wei)護市場(chang)(chang)(chang)穩定(ding)的(de)(de)合力(li)。中國(guo)耐(nai)火(huo)材料(liao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)協會將與全體會員企業(ye)一道，加(jia)強(qiang)(qiang)與上(shang)下游行(xing)(xing)(xing)業(ye)溝通，秉持(chi)互利共(gong)(gong)(gong)贏(ying)、相互支持(chi)的(de)(de)理念，加(jia)強(qiang)(qiang)產(chan)業(ye)鏈協同(tong)(tong)，共(gong)(gong)(gong)同(tong)(tong)維(wei)護公平、公正、穩定(ding)的(de)(de)市場(chang)(chang)(chang)秩序，共(gong)(gong)(gong)克(ke)時艱，為耐(nai)火(huo)材料(liao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)高質量發(fa)展共(gong)(gong)(gong)同(tong)(tong)努力(li)。