一、世界造船業發展回顧

( 一 ) 造船業(ye)總(zong)體情況

2019年(nian)世界新(xin)船(chuan)價(jia)(jia)格(ge)指數(shu)總體保持2017年(nian)以來的(de)增長態勢，年(nian)末新(xin)船(chuan)價(jia)(jia)格(ge)指數(shu)為130點，環比(bi)持平。全(quan)球造(zao)(zao)船(chuan)業仍處于市(shi)場需(xu)求不足(zu)、產能供給過剩(sheng)的(de)深(shen)度調整(zheng)期。全(quan)球造(zao)(zao)船(chuan)競爭格(ge)局仍以中日韓(han)(han)三國(guo)為主，其他(ta)造(zao)(zao)船(chuan)國(guo)家市(shi)場份(fen)額(e)較(jiao)低(di)。以載重(zhong)噸計(ji)，2019年(nian)中日韓(han)(han)三國(guo)造(zao)(zao)船(chuan)完工量之(zhi)和(he)、新(xin)接訂單量之(zhi)和(he)、手(shou)持訂單量之(zhi)和(he)分別(bie)占全(quan)球的(de)95.3%、97.7%、94.5%。即(ji)便考慮到歐(ou)洲船(chuan)企建造(zao)(zao)高附(fu)加值的(de)豪(hao)華(hua)郵輪，以修正總噸計(ji)，中日韓(han)(han)三國(guo)上述指標也(ye)分別(bie)占到全(quan)球87.6%、83.0%、80.6%的(de)份(fen)額(e)。

( 二 ) 細分船型市場概(gai)述(shu)

1、油船：運力增加(jia)影響新船需求

2019年世界油(you)船運(yun)力(li)特(te)別(bie)是VLCC運(yun)力(li)顯著增長，各主要船型(xing)的運(yun)費總體(ti)較2018年保持下(xia)(xia)降態勢。運(yun)力(li)增加和運(yun)費相(xiang)對(dui)下(xia)(xia)降，導致市場投資(zi)方對(dui)新油(you)船的需求明(ming)顯下(xia)(xia)降。據克拉克松統計，2019年全(quan)球油(you)船接(jie)單總量(liang)2 267萬載重噸(dun)，同(tong)比下(xia)(xia)降14%，其中，上半年接(jie)單僅(jin)680萬載重噸(dun)，同(tong)比下(xia)(xia)降62.5%，是過去9年來的第二低點。

2、散貨(huo)船：市場仍存在(zai)運力過剩(sheng)壓力

繼2011—2012年的高峰值后，世界散貨船接單量總體上保持下降態勢。2019年全球散貨船接單量2 450萬載重噸，較2018年同比下降44%。同時，歷史訂單的完工交付拉低了現有船隊的船齡，統計顯示，截至2019年底，船齡超過15年的散貨船占現有船隊的比例僅為12%左右，受此影響，散貨船的拆解量也呈現下降趨勢，而且被拆解的船舶越來越年輕。

3、集(ji)裝箱船：新(xin)船需求繼續承壓

近年來全(quan)球集裝箱(xiang)(xiang)(xiang)海運貿易(yi)量(liang)增(zeng)長緩慢，大(da)型船(chuan)的(de)不斷(duan)完(wan)工(gong)交(jiao)付(fu)推動全(quan)球集裝箱(xiang)(xiang)(xiang)船(chuan)運力保持逐年穩增(zeng)，令新船(chuan)需(xu)求繼續承壓。2019年全(quan)球集裝箱(xiang)(xiang)(xiang)船(chuan)新船(chuan)訂單(dan)僅76.2萬TEU，同比下(xia)降近40%。

4、液化天然氣船：供(gong)需保(bao)持相(xiang)對穩定

從海運市場需(xu)求(qiu)來(lai)看，2019年以來(lai)交通(tong)運輸、工業生產對LNG (液(ye)化(hua)天然氣 ) 的需(xu)求(qiu)不斷增加，但2019年該(gai)類(lei)船(chuan)新船(chuan)訂單量有所回落，全年新船(chuan)訂單約905萬(wan)立方米，同比(bi)下(xia)降(jiang)約23%。

二(er)、世(shi)界造船業年(nian)度發展熱點

( 一 ) 造船企業重組整合

2019年(nian)以來(lai)，世界(jie)主要(yao)造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)國(guo)家的骨干造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)業(ye)均(jun)在不同程度上開展(zhan)整合(he)(he)重(zhong)(zhong)組(zu)。歐盟啟(qi)動對意大利芬坎(kan)帝尼集(ji)團收購(gou)法國(guo)大西(xi)洋造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)廠 ( 原STX法國(guo) ) 審查(cha)。韓(han)國(guo)現代重(zhong)(zhong)工(gong)收購(gou)大宇(yu)造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)海洋股權，并(bing)新成(cheng)立(li)韓(han)國(guo)造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)海洋。中國(guo)招商(shang)局重(zhong)(zhong)工(gong)集(ji)團收購(gou)中航工(gong)業(ye)旗下(xia)造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)業(ye)務(wu)，于(yu)7月底正式(shi)完成(cheng)收購(gou)中航威(wei)海船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)廠，中國(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)舶工(gong)業(ye)集(ji)團與中國(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)舶重(zhong)(zhong)工(gong)集(ji)團實(shi)施(shi)聯(lian)合(he)(he)重(zhong)(zhong)組(zu)，宣告(gao)“南北船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)”合(he)(he)并(bing)重(zhong)(zhong)組(zu)最終落定。日本今治造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)與日本聯(lian)合(he)(he)造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan) ( JMU ) 宣布就資(zi)本和業(ye)務(wu)合(he)(he)作的基本事項達(da)成(cheng)協議，大島(dao)造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)決定收購(gou)三(san)菱(ling)重(zhong)(zhong)工(gong)長崎 ( KOYAGI ) 船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)廠并(bing)計劃于(yu)2020年(nian)上半年(nian)商(shang)定具體內容。

( 二 ) 日韓(han)加強國際合作

受全球造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)市場低位運(yun)(yun)行(xing)的外部(bu)環境(jing)影響，世界主要造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)國(guo)(guo)家(jia)通過加強國(guo)(guo)際合(he)(he)(he)作(zuo)的方(fang)式積(ji)極應(ying)對行(xing)業(ye)壓力。日本川(chuan)崎重工(gong)縮減20%本國(guo)(guo)商船(chuan)(chuan)(chuan)建(jian)造(zao)(zao)(zao)業(ye)務，進一步向中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)大連中(zhong)(zhong)(zhong)遠海運(yun)(yun)川(chuan)崎、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)南通中(zhong)(zhong)(zhong)遠海運(yun)(yun)川(chuan)崎提(ti)供(gong)液化氣船(chuan)(chuan)(chuan)建(jian)造(zao)(zao)(zao)的相(xiang)關(guan)技術，強化與中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)企的一體化運(yun)(yun)營(ying)，爭取中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)建(jian)造(zao)(zao)(zao)項(xiang)目；三(san)(san)井(jing)(jing)E&S造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)、三(san)(san)井(jing)(jing)物產(chan)與中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)揚子(zi)江造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)集團合(he)(he)(he)資設立的揚子(zi)三(san)(san)井(jing)(jing)造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)，整合(he)(he)(he)造(zao)(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)能(neng)力、銷售能(neng)力、技術能(neng)力，并向揚子(zi)三(san)(san)井(jing)(jing)提(ti)供(gong)多(duo)型散貨(huo)船(chuan)(chuan)(chuan)、LNG船(chuan)(chuan)(chuan)的相(xiang)關(guan)技術。韓(han)國(guo)(guo)三(san)(san)星重工(gong)與俄羅斯Zvezda船(chuan)(chuan)(chuan)廠簽署合(he)(he)(he)作(zuo)協議，提(ti)供(gong)其北極液化天然氣運(yun)(yun)輸、LNG船(chuan)(chuan)(chuan)設計(ji)建(jian)造(zao)(zao)(zao)等一系(xi)列(lie)解決方(fang)案，現代重工(gong)與沙特阿拉伯聯(lian)合(he)(he)(he)打造(zao)(zao)(zao)中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)“超級(ji)船(chuan)(chuan)(chuan)廠”International Maritime Industries ( IMI ) ，將為全球最大VLCC船(chuan)(chuan)(chuan)東(dong)及運(yun)(yun)營(ying)商沙特阿拉伯國(guo)(guo)家(jia)航運(yun)(yun)公(gong)司(si)建(jian)造(zao)(zao)(zao)VLCC。

三、世(shi)界船舶工業未來發(fa)展(zhan)展(zhan)望

( 一) 安全環保技術是未來發展核心熱點

在溫室(shi)氣體減排方面，國際(ji)航(hang)運業為(wei)達到《巴黎協定》的減排目標(biao)，未(wei)來必(bi)將逐步采用低碳燃料替代傳(chuan)統的化(hua)石(shi)能(neng)源(yuan)。

在數字技術發展方面，隨著智能船舶、“互聯網+”的快速發展，網絡安全逐步成為業界關注的重要問題。
在防止海上污染(ran)方面(mian)，隨著2020年IMO還將(jiang)(jiang)陸續出臺相關政策(ce)，船舶應用壓載水(shui)處理方案(an)(an)、廢氣脫硫方案(an)(an)、使(shi)用低硫油等將(jiang)(jiang)繼續成為國(guo)際社會關注的重(zhong)點。

( 二 ) 勞動力不足(zu)或(huo)將成為造船業(ye)新(xin)問題

目前中國(guo)、日(ri)本、韓國(guo)等世(shi)界主(zhu)要(yao)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)國(guo)家不(bu)同程度上面(mian)(mian)(mian)臨勞動力不(bu)足的問題(ti)，突出(chu)表(biao)現在(zai)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企業(ye)(ye)的“招工(gong)難(nan)”“留(liu)人難(nan)”等方面(mian)(mian)(mian)。一方面(mian)(mian)(mian)是由于近(jin)年來船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企效(xiao)益下滑，現有高級船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)舶專業(ye)(ye)人才(cai)、熟練(lian)技(ji)工(gong)流失(shi)現象嚴重(zhong)；另(ling)一方面(mian)(mian)(mian)是新(xin)一代年輕人 ( 包(bao)括大(da)學生(sheng) ) 因造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)作業(ye)(ye)環境差、危(wei)險系數大(da)、技(ji)能(neng)要(yao)求高等種種原因不(bu)愿選擇造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)行業(ye)(ye)。有效(xiao)提升船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)廠的生(sheng)產效(xiao)率(lv)，將繼續成為主(zhu)要(yao)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)國(guo)家未來應對用(yong)工(gong)問題(ti)的主(zhu)要(yao)抓(zhua)手，創(chuang)新(xin)建造(zao)模式和工(gong)藝、廣(guang)泛應用(yong)信息(xi)化(hua)工(gong)具、不(bu)斷優化(hua)生(sheng)產設計等將成為造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)企業(ye)(ye)轉型升級的重(zhong)要(yao)路徑。

( 三 ) 造船業進一步(bu)加強(qiang)國(guo)際突(tu)發(fa)事(shi)件應對(dui)

2020年(nian)初爆發(fa)的(de)(de)(de)全(quan)球性(xing)(xing)新(xin)型(xing)冠狀病毒疫(yi)(yi)情(qing)(qing)，波(bo)及中國(guo)、日本、韓國(guo)和歐洲主要造(zao)(zao)船(chuan)國(guo)家(jia)，對(dui)行(xing)業發(fa)展造(zao)(zao)成深遠影響。由于世界主要船(chuan)舶國(guo)家(jia)的(de)(de)(de)新(xin)船(chuan)訂單(dan)大部分(fen)是(shi)出口(kou)訂單(dan)，疫(yi)(yi)情(qing)(qing)的(de)(de)(de)蔓延導致(zhi)多數造(zao)(zao)船(chuan)企業的(de)(de)(de)經營(ying)困(kun)難，突出表現在部分(fen)境外訂單(dan)將延期(qi)交付、造(zao)(zao)船(chuan)產業鏈中上(shang)游的(de)(de)(de)設備供應時間節點(dian)難以保(bao)證、技術人員(yuan)出入境受阻等方面(mian)。中國(guo)船(chuan)舶工(gong)業骨干企業加強疫(yi)(yi)情(qing)(qing)防控(kong)，在保(bao)證人員(yuan)生命安全(quan)前提(ti)(ti)下有(you)序復工(gong)，借助(zhu)大數據、虛擬場景等技術手段(duan)，精準(zhun)施(shi)工(gong)，提(ti)(ti)高生產效率，全(quan)力完(wan)成新(xin)船(chuan)建造(zao)(zao)各環(huan)節任務，同時，積(ji)極(ji)采用視頻會議、視頻認(ren)證、郵(you)件(jian)書(shu)面(mian)確(que)認(ren)等新(xin)的(de)(de)(de)“不接觸(chu)式(shi)”的(de)(de)(de)商(shang)務談判模式(shi)積(ji)極(ji)承接新(xin)船(chuan)訂單(dan)。這些(xie)在疫(yi)(yi)情(qing)(qing)期(qi)間形成的(de)(de)(de)“臨時性(xing)(xing)”的(de)(de)(de)措(cuo)施(shi)，一定程度上(shang)加速了行(xing)業企業形成更高效的(de)(de)(de)工(gong)作模式(shi)，尤其是(shi)信(xin)息(xi)化技術的(de)(de)(de)應用，正是(shi)行(xing)業未來發(fa)展的(de)(de)(de)重要方向。