本報告以國統局規模以上機床工具行業企業（指年營業收入2000萬元以上的工業法人企業，以下簡稱“規上企業”）統計數據、海關進出口數據和協會重點聯系企業統計數據為依據，簡要分析今年前三個季度機床工具行業的運行情況。

2019年9月機床工具行業規上企業共5624家，涉及八個分行業：金屬切削機床（占14.2%）、金屬成形機床（占9.7%）、工量具及量儀（占12.7%）、磨料磨具（占33.7%）、機(ji)(ji)床功能(neng)部件及附件（占6.7%）、鑄造機(ji)(ji)械(xie)(xie)（占9.3%）、木竹材加工機(ji)(ji)械(xie)(xie)（占2.6%）和其(qi)它金屬加工機(ji)(ji)械(xie)(xie)（占11.1%）。

2019年(nian)9月中國機床(chuang)工(gong)(gong)具(ju)工(gong)(gong)業協會（以(yi)下(xia)簡稱“協會”）重(zhong)點聯系企(qi)業有243家(jia)，其中金屬切削(xue)機床(chuang)、金屬成形機床(chuang)、工(gong)(gong)量(liang)具(ju)及量(liang)儀三個分行(xing)業是樣本的主體，總(zong)共(gong)占比(bi)76.1%。

一、1-9月行業運(yun)行情(qing)況 

1.營業收入

根(gen)據國(guo)統(tong)局規(gui)上企業(ye)(ye)統(tong)計(ji)數據，機(ji)床(chuang)工(gong)(gong)具行業(ye)(ye)1-9月(yue)累(lei)(lei)計(ji)完成(cheng)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)同(tong)比(bi)(bi)降(jiang)低(di)(di)0.9%。其中金(jin)(jin)屬(shu)切削機(ji)床(chuang)行業(ye)(ye)1-9月(yue)累(lei)(lei)計(ji)完成(cheng)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)同(tong)比(bi)(bi)降(jiang)低(di)(di)13.9%，金(jin)(jin)屬(shu)成(cheng)形機(ji)床(chuang)行業(ye)(ye)1-9月(yue)累(lei)(lei)計(ji)完成(cheng)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)同(tong)比(bi)(bi)降(jiang)低(di)(di)5.2%，工(gong)(gong)量具及(ji)量儀行業(ye)(ye)1-9月(yue)累(lei)(lei)計(ji)完成(cheng)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)同(tong)比(bi)(bi)增長2.3%。機(ji)床(chuang)工(gong)(gong)具行業(ye)(ye)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)完成(cheng)及(ji)同(tong)比(bi)(bi)變動(dong)情況詳見圖1。

圖1 機床(chuang)工具行(xing)業營業收(shou)入完成及同比變動情況（國統局）

圖2為(wei)今(jin)年(nian)(nian)1-9月份(fen)營(ying)業(ye)收入同(tong)比(bi)(bi)變化與2018年(nian)(nian)主營(ying)業(ye)務(wu)收入同(tong)比(bi)(bi)變化的(de)對比(bi)(bi)。由圖可見，2018年(nian)(nian)4月份(fen)達到14.6%的(de)高(gao)點之(zhi)后(hou)進入波動下(xia)行(xing)，但(dan)年(nian)(nian)末仍保持了(le)8.3%的(de)同(tong)比(bi)(bi)增長。而(er)2019年(nian)(nian)除3、4月份(fen)為(wei)累計同(tong)比(bi)(bi)增長之(zhi)外，其后(hou)月份(fen)一直(zhi)為(wei)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降，7月份(fen)后(hou)下(xia)降幅度有所減緩(huan)，但(dan)今(jin)年(nian)(nian)前三季(ji)度行(xing)業(ye)下(xia)行(xing)壓(ya)力比(bi)(bi)去年(nian)(nian)感(gan)受更為(wei)明(ming)顯。

圖2 機床工具行業(ye)營(ying)業(ye)收入同比變化(hua)（國(guo)統局(ju)）

協會重點聯系企業(ye)(ye)1-9月累(lei)(lei)計(ji)完(wan)成(cheng)主(zhu)(zhu)(zhu)營業(ye)(ye)務(wu)(wu)收入(ru)同(tong)(tong)比(bi)(bi)降低14.7%。其中，金屬切削機床行(xing)業(ye)(ye)累(lei)(lei)計(ji)完(wan)成(cheng)主(zhu)(zhu)(zhu)營業(ye)(ye)務(wu)(wu)收入(ru)同(tong)(tong)比(bi)(bi)降低30.8%，金屬成(cheng)形機床行(xing)業(ye)(ye)累(lei)(lei)計(ji)完(wan)成(cheng)主(zhu)(zhu)(zhu)營業(ye)(ye)務(wu)(wu)收入(ru)同(tong)(tong)比(bi)(bi)降低3.3%，工量具及量儀(yi)行(xing)業(ye)(ye)累(lei)(lei)計(ji)完(wan)成(cheng)主(zhu)(zhu)(zhu)營業(ye)(ye)務(wu)(wu)收入(ru)同(tong)(tong)比(bi)(bi)降低0.5%。

2.利潤總額 

根據(ju)(ju)國統(tong)局規上(shang)企業統(tong)計(ji)數據(ju)(ju)，機(ji)床(chuang)工具(ju)行業1-9月(yue)累計(ji)實(shi)現(xian)利(li)潤(run)總額(e)(e)同(tong)(tong)比降(jiang)低(di)18.4%。其中金屬切削機(ji)床(chuang)行業累計(ji)實(shi)現(xian)利(li)潤(run)總額(e)(e)同(tong)(tong)比降(jiang)低(di)67.5%，金屬成形機(ji)床(chuang)行業累計(ji)實(shi)現(xian)利(li)潤(run)總額(e)(e)同(tong)(tong)比降(jiang)低(di)19.2%，工量(liang)具(ju)及量(liang)儀行業累計(ji)實(shi)現(xian)利(li)潤(run)總額(e)(e)同(tong)(tong)比降(jiang)低(di)15.1%。機(ji)床(chuang)工具(ju)行業利(li)潤(run)總額(e)(e)完(wan)成及同(tong)(tong)比增長情(qing)況詳見圖3。

圖3 機床工具(ju)行(xing)業(ye)利潤總額實(shi)現(xian)及同比變動情況（國統局）

2019年(nian)1-9月，重(zhong)點聯(lian)系企(qi)業(ye)總(zong)(zong)體上虧損(sun)1.3億元(yuan)，上年(nian)同(tong)期為(wei)盈利(li)(li)38.3億元(yuan)。各分行(xing)(xing)業(ye)利(li)(li)潤(run)總(zong)(zong)額(e)同(tong)比均有(you)較(jiao)大幅度的下降(jiang)。其(qi)中金(jin)(jin)屬(shu)切削(xue)機床(chuang)行(xing)(xing)業(ye)利(li)(li)潤(run)總(zong)(zong)額(e)本期為(wei)虧損(sun)26.9億元(yuan)，上年(nian)同(tong)期為(wei)虧損(sun)1.0億元(yuan)；金(jin)(jin)屬(shu)成形機床(chuang)行(xing)(xing)業(ye)累計實現利(li)(li)潤(run)總(zong)(zong)額(e)同(tong)比降(jiang)低18.0%；工量(liang)(liang)具及(ji)量(liang)(liang)儀行(xing)(xing)業(ye)累計實現利(li)(li)潤(run)總(zong)(zong)額(e)同(tong)比降(jiang)低8.7%。

3.金(jin)屬加工(gong)機床產量 

根據(ju)國統局規上企(qi)業統計數(shu)據(ju)，機(ji)(ji)(ji)床工具行(xing)業1-9月，金屬(shu)(shu)切削機(ji)(ji)(ji)床產量(liang)(liang)同(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)16.2%，其中數(shu)控金屬(shu)(shu)切削機(ji)(ji)(ji)床產量(liang)(liang)同(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)29.0%。金屬(shu)(shu)成形機(ji)(ji)(ji)床產量(liang)(liang)同(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)7.8%，其中數(shu)控金屬(shu)(shu)成形機(ji)(ji)(ji)床產量(liang)(liang)同(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)7.0%。

協(xie)會重點(dian)聯系企業1-9月金(jin)屬(shu)切削機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)(liang)同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)27.5%，其中數控金(jin)屬(shu)切削機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)(liang)同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)31.8%；金(jin)屬(shu)成形(xing)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)(liang)同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)17.5%，其中數控金(jin)屬(shu)成形(xing)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)(liang)同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)2.2%。金(jin)屬(shu)加工機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)(liang)及(ji)同(tong)比(bi)變動(dong)情(qing)況(kuang)詳見(jian)圖(tu)4。

圖4 機床(chuang)工(gong)具(ju)行(xing)業金(jin)屬加工(gong)機床(chuang)產量及(ji)同比變(bian)動情況(kuang)（國統局）

4.虧損企業比例 

根據國統局規上(shang)企(qi)業(ye)統計數據，機床(chuang)工具行業(ye)5624家(jia)規上(shang)企(qi)業(ye)中，9月虧(kui)(kui)損(sun)企(qi)業(ye)994家(jia)，虧(kui)(kui)損(sun)面為17.7%。其中金屬切削機床(chuang)行業(ye)虧(kui)(kui)損(sun)面最大(da)，為29.0%；金屬成形機床(chuang)行業(ye)為21.8%。

協會(hui)重點聯系企(qi)業9月虧損企(qi)業占比為37.9%。其中(zhong)金(jin)屬切削機床行(xing)業虧損面最大(da)，為47.2%；金(jin)屬成形機床行(xing)業為30.8%。

5.產成品庫(ku)存 

根據國統局規上(shang)企業統計數據，機(ji)床工(gong)具(ju)行業9月(yue)末(mo)產成品(pin)(pin)存貨(huo)同比增長(chang)3.5%。其(qi)中，金屬切削機(ji)床行業產成品(pin)(pin)存貨(huo)同比增長(chang)6.5%，金屬成形機(ji)床行業產成品(pin)(pin)存貨(huo)同比降低7.5%，工(gong)量(liang)具(ju)及量(liang)儀(yi)行業產成品(pin)(pin)存貨(huo)同比降低0.2%。

協會重點聯系企業9月末產(chan)(chan)(chan)成品存(cun)貨(huo)(huo)同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)5.0%。其(qi)中，金屬(shu)切(qie)削(xue)機床(chuang)產(chan)(chan)(chan)成品存(cun)貨(huo)(huo)同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)0.6%，金屬(shu)成形(xing)機床(chuang)產(chan)(chan)(chan)成品存(cun)貨(huo)(huo)同比(bi)(bi)下降(jiang)5.5%，工(gong)量具產(chan)(chan)(chan)成品存(cun)貨(huo)(huo)同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)14.3%。

6.金(jin)屬加工機床訂單情況 

協會重(zhong)點聯系企(qi)業1-9月金屬加工機床新增訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)33.3%，在(zai)手訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)22.8%。其中，金屬切削(xue)機床新增訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)36.7%，在(zai)手訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)22.6%；金屬成形機床新增訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)23.9%，在(zai)手訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)23.3%。

二、進(jin)出口(kou)情況 

1.總體情況

根(gen)據中國海關提供的數據，2019年(nian)1-9月(yue)機(ji)床(chuang)工具(ju)(ju)行業(ye)進口(kou)總(zong)(zong)額為102.7億美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)20.9%。其中金屬切削機(ji)床(chuang)進口(kou)總(zong)(zong)額45.0億美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)30.6%；金屬成形機(ji)床(chuang)進口(kou)總(zong)(zong)額11.8億美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)2.7%。2019年(nian)1-9月(yue)機(ji)床(chuang)工具(ju)(ju)行業(ye)出(chu)口(kou)總(zong)(zong)額為106.5億美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長6.5%。其中金屬切削機(ji)床(chuang)出(chu)口(kou)總(zong)(zong)額21.4億美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長9.1%；金屬成形機(ji)床(chuang)出(chu)口(kou)總(zong)(zong)額11.0億美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長16.5%（詳見表1）。

表1 2019年1-9月機床工具(ju)行業及部分(fen)產品(pin)類別進出口(kou)情況

2．金屬加工機床(chuang)進口和出口金額(e)前五位品(pin)種情況

表2 進口(kou)金(jin)額(e)排前(qian)五位的金(jin)屬(shu)加工機床(chuang)品(pin)種

從表2可見，進(jin)口前五位(wei)的品種同比(bi)(bi)均明(ming)顯下降，加工中(zhong)心(xin)的進(jin)口金(jin)額和占(zhan)比(bi)(bi)仍列首位(wei)，但同比(bi)(bi)下降高達41.8%。

表3 出口金(jin)額(e)排前5名(ming)的(de)金(jin)屬加工(gong)機床(chuang)品種(zhong)

從表3可見，出(chu)口前五(wu)位的(de)品種除車床外同(tong)比均明顯(xian)增長(chang)。值得注意的(de)是，加工中心出(chu)口同(tong)比增長(chang)高達30.6%，與進(jin)口同(tong)比的(de)大幅度降(jiang)低(di)形成鮮(xian)明的(de)對(dui)比，出(chu)口增幅大的(de)原因(yin)是產品競爭(zheng)力的(de)提升還是與制(zhi)造業轉(zhuan)移有(you)關還需(xu)進(jin)一步研判。

三、行業運行主要特點 

1．行(xing)(xing)業運行(xing)(xing)總體下行(xing)(xing)

國統(tong)局和(he)協(xie)會(hui)(hui)重點聯系企業(ye)(ye)(ye)統(tong)計數(shu)據(ju)均顯示，2019年(nian)前三個季度(du)機(ji)床(chuang)(chuang)工具(ju)行業(ye)(ye)(ye)運行總體上呈(cheng)下行趨(qu)勢，收入(ru)、利(li)潤、產量(liang)、產值(zhi)等(deng)主要(yao)經濟指(zhi)標均同比(bi)下降。在金(jin)屬(shu)加(jia)工機(ji)床(chuang)(chuang)中(zhong)，金(jin)屬(shu)切削機(ji)床(chuang)(chuang)行業(ye)(ye)(ye)指(zhi)標的下降幅度(du)比(bi)金(jin)屬(shu)成形機(ji)床(chuang)(chuang)行業(ye)(ye)(ye)更(geng)大一些。協(xie)會(hui)(hui)重點聯系企業(ye)(ye)(ye)中(zhong)金(jin)屬(shu)加(jia)工機(ji)床(chuang)(chuang)訂(ding)單數(shu)據(ju)也為同比(bi)下降。

目前(qian)行業下(xia)行的(de)(de)主要原因之(zhi)一(yi)是近期固(gu)定資(zi)產投(tou)資(zi)增速持續(xu)回落。汽車、摩托車、3C、內燃機、農機、通用機械制造(zao)業等行業主要用戶領域的(de)(de)持續(xu)下(xia)行，也是造(zao)成(cheng)機床工具行業今年(nian)深度下(xia)行的(de)(de)直接影響因素。

2．行業運行質量下(xia)降

國統局和協會重點(dian)聯(lian)系企業(ye)統計(ji)數據均顯(xian)示，2019年前(qian)三個季度(du)機(ji)床(chuang)工具行業(ye)及各主(zhu)要分行業(ye)實現利潤總額(e)同比明顯(xian)下(xia)降，行業(ye)虧損面擴大。特別(bie)是金屬切削(xue)機(ji)床(chuang)分行業(ye)下(xia)降更為(wei)嚴重，部分企業(ye)經營困(kun)難。

3.進出口(kou)情況出現波動

今(jin)(jin)年前三個季(ji)度(du)機床(chuang)工(gong)具全口(kou)(kou)徑以及金(jin)屬(shu)切削機床(chuang)和金(jin)屬(shu)成(cheng)形機床(chuang)一(yi)直呈現(xian)出(chu)口(kou)(kou)同比明顯(xian)增(zeng)長，進(jin)口(kou)(kou)同比大幅(fu)下降趨勢。繼(ji)今(jin)(jin)年上半年進(jin)出(chu)口(kou)(kou)歷史上首次出(chu)現(xian)順(shun)差之后，三季(ji)度(du)繼(ji)續保持順(shun)差。在(zai)中美(mei)貿易問題的背景下，機床(chuang)工(gong)具行(xing)業(ye)的出(chu)口(kou)(kou)增(zeng)長成(cheng)為今(jin)(jin)年前三季(ji)度(du)行(xing)業(ye)運行(xing)的一(yi)個突出(chu)特點。

順(shun)差主要原因是出口(kou)增加和(he)進(jin)口(kou)減(jian)少(shao)。出口(kou)增加反(fan)映出行(xing)業(ye)(ye)積極開拓(tuo)國際市場長期努(nu)力(li)的結果(guo)，進(jin)口(kou)減(jian)少(shao)主要與(yu)國內需求下降等原因有(you)較大關(guan)系。但同時應看到，各(ge)分行(xing)業(ye)(ye)情況不(bu)同，切(qie)削刀(dao)具和(he)磨料磨具行(xing)業(ye)(ye)為順(shun)差，金(jin)屬(shu)(shu)切(qie)削機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)、金(jin)屬(shu)(shu)成形機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)、機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)功能部件（含零(ling)件）和(he)數(shu)(shu)控(kong)裝(zhuang)置等仍為逆差，但金(jin)屬(shu)(shu)成形機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)和(he)數(shu)(shu)控(kong)裝(zhuang)置進(jin)口(kou)下降，而出口(kou)均實現了兩位(wei)數(shu)(shu)增長，正在接(jie)近進(jin)出口(kou)平衡。

4．機(ji)床工具市場呈現出以需求結(jie)構調整(zheng)和(he)升級為(wei)主的(de)(de)顯著特征(zheng)。與此(ci)相伴隨的(de)(de)是行業(ye)結(jie)構平(ping)衡被打破，企(qi)業(ye)分化明顯，行業(ye)格局深度調整(zheng)。

四、2019年全年行(xing)業形勢(shi)預(yu)判 

從宏觀(guan)層面看，國(guo)內生產(chan)總值GDP同(tong)比(bi)增速持續下降，今年前三季度GDP同(tong)比(bi)增速為(wei)(wei)6.2%。國(guo)統局10月(yue)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)采購經理人指數(shu)PMI為(wei)(wei)49.3%，連續6個月(yue)低(di)于榮枯線。1-9月(yue)全社會(hui)固定資產(chan)投資同(tong)比(bi)增長5.4%，其(qi)中(zhong)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)投資同(tong)比(bi)增長2.5%，作為(wei)(wei)機(ji)床(chuang)工具產(chan)品主要用戶(hu)行業(ye)的汽車制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)，投資同(tong)比(bi)增長1.8%。制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)、汽車制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)的投資增速都(dou)明顯低(di)于全社會(hui)投資增速。

作為機床最大市場(chang)的(de)汽(qi)車制造業(ye)已15個(ge)月同比連續下(xia)滑。今年1-9月汽(qi)車累計產(chan)銷量比上年同期分別(bie)下(xia)降11.4%和10.3%，這對機床工具行業(ye)的(de)市場(chang)需求將造成很(hen)大影響(xiang)。

從外部情況看，今(jin)年以來(lai)其(qi)他主(zhu)要(yao)機床(chuang)生產國(guo)(guo)和地區也都出(chu)現了(le)嚴(yan)重的下(xia)(xia)(xia)滑。例如，德(de)國(guo)(guo)機床(chuang)行(xing)業(ye)今(jin)年二季(ji)度訂(ding)單總額(e)(e)同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)22%；美國(guo)(guo)機床(chuang)行(xing)業(ye)1-8月(yue)訂(ding)單總額(e)(e)同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)14%；日本機床(chuang)行(xing)業(ye)1-8月(yue)訂(ding)單總額(e)(e)同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)30.6%；中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)臺灣地區今(jin)年1-9月(yue)機床(chuang)出(chu)口(kou)額(e)(e)同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)14.2%，其(qi)中(zhong)(zhong)對中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)大陸出(chu)口(kou)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)24.2%。2018年全球機床(chuang)消費額(e)(e)增(zeng)長4.8%，各(ge)主(zhu)要(yao)機床(chuang)生產國(guo)(guo)大多實現了(le)可觀增(zeng)長，但2019年以來(lai)普遍遇到了(le)市場下(xia)(xia)(xia)行(xing)壓力。國(guo)(guo)際貿易(yi)(yi)保護主(zhu)義抬頭，以及中(zhong)(zhong)美貿易(yi)(yi)問題(ti)已經(jing)對全球機床(chuang)市場產生了(le)明(ming)顯的負面影響(xiang)。

綜合上(shang)述情況來看，機床工(gong)具行業(ye)(ye)(ye)持續下(xia)行趨勢短期內恐(kong)難(nan)扭(niu)轉。預計全年行業(ye)(ye)(ye)主要經濟指標將呈(cheng)現(xian)同比下(xia)降趨勢，但各分行業(ye)(ye)(ye)將有不同的表現(xian)。