一、機床行業概述

       機(ji)床是對金屬或其他(ta)材料(liao)的坯料(liao)或工件進行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺(chi)寸精(jing)度和表面(mian)質量的機(ji)器。機(ji)床一般分為金屬切削(xue)機(ji)床、鍛壓機(ji)床、鑄造機(ji)械、木(mu)工機(ji)械。

       機(ji)床是裝備(bei)制造業的(de)基(ji)礎，是機(ji)械工(gong)業的(de)基(ji)本生產(chan)設備(bei)，它的(de)品種、質(zhi)量(liang)和(he)加(jia)工(gong)效(xiao)率直接(jie)影響著其(qi)他機(ji)械產(chan)品的(de)生產(chan)技(ji)術水(shui)平和(he)經濟效(xiao)益。因(yin)此(ci)，機(ji)床工(gong)業的(de)現代化水(shui)平和(he)規模，以(yi)及所擁有機(ji)床的(de)數量(liang)和(he)質(zhi)量(liang)是一個國家工(gong)業發達程度的(de)重要標志之一。

       機床行業的上游行業包括機械結構件、電氣設備、磨具磨料、計算(suan)機(ji)控制等(deng)眾多配(pei)套(tao)產(chan)業(ye)(ye)，下游行(xing)業(ye)(ye)包括(kuo)鋼鐵(tie)、有色(se)金屬(shu)深(shen)加工等(deng)，下游行(xing)業(ye)(ye)生(sheng)產(chan)出的金屬(shu)壓(ya)延(yan)產(chan)品（如金屬(shu)板、金屬(shu)帶、金屬(shu)箔）廣(guang)泛應用于機(ji)械(xie)設(she)備、汽(qi)車工業(ye)(ye)、船舶(bo)工業(ye)(ye)、家電(dian)行(xing)業(ye)(ye)、電(dian)力設(she)備、高鐵(tie)機(ji)車、建筑(zhu)、航空航天、紡織造紙行(xing)業(ye)(ye)等(deng)國民經濟多個領域(yu)。

資料(liao)來源(yuan)：華經(jing)產業研究院整(zheng)理(li)

       二、中國機床行業及細分市場分析

       1、機床行業供需分析

       中國(guo)(guo)(guo)在(zai)全球機(ji)床市(shi)(shi)場是最大(da)(da)的(de)(de)生(sheng)產國(guo)(guo)(guo)和(he)消(xiao)費(fei)國(guo)(guo)(guo)，是全球機(ji)床市(shi)(shi)場的(de)(de)重要(yao)參與者。根據德(de)國(guo)(guo)(guo)機(ji)床制造(zao)商（VDW）數(shu)據，2016年世(shi)界(jie)(jie)機(ji)床市(shi)(shi)場主要(yao)消(xiao)費(fei)需(xu)求規模為(wei)676億歐元，中國(guo)(guo)(guo)消(xiao)費(fei)占比為(wei)31.9%，是世(shi)界(jie)(jie)最大(da)(da)的(de)(de)機(ji)床消(xiao)費(fei)市(shi)(shi)場，而(er)美國(guo)(guo)(guo)、德(de)國(guo)(guo)(guo)、日(ri)本、意大(da)(da)利則(ze)合計瓜(gua)分了1/3左右的(de)(de)消(xiao)費(fei)市(shi)(shi)場；2016年世(shi)界(jie)(jie)機(ji)床市(shi)(shi)場生(sheng)產產值達(da)678.57億歐元，中國(guo)(guo)(guo)、德(de)國(guo)(guo)(guo)、日(ri)本、美國(guo)(guo)(guo)、意大(da)(da)利依次位列(lie)前五，其中中國(guo)(guo)(guo)產出占比25.16%。

       根據中國機床工具工業協會統計(ji)，2015年至2017年，我國機(ji)床(chuang)市場消(xiao)費總額分別(bie)(bie)為275億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)、275億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)、300億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)，我國機(ji)床(chuang)產出總額分別(bie)(bie)為221億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)、229億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)、245億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)。經(jing)歷了2016年機(ji)床(chuang)市場企(qi)穩后，2017年國內(nei)機(ji)床(chuang)行業受(shou)下游(you)市場智(zhi)能制造需求逐(zhu)步向好(hao)。

資料來源：華經(jing)產業研究院整理

       2、細分(fen)行業供需分(fen)析

       根據(ju)(ju)中(zhong)國(guo)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)工(gong)具工(gong)業(ye)協會統計數據(ju)(ju)，2016年(nian)(nian)、2017年(nian)(nian)，我國(guo)金(jin)屬(shu)切(qie)削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)出約為122億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)、133.5億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)，2017年(nian)(nian)產(chan)值較上年(nian)(nian)同(tong)期增長(chang)(chang)9.43%；同(tong)期對應產(chan)量(liang)(liang)分別為78.32萬臺(tai)、64.30萬臺(tai)，2017年(nian)(nian)產(chan)量(liang)(liang)較上年(nian)(nian)同(tong)期下降(jiang)17.88%。金(jin)屬(shu)切(qie)削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)量(liang)(liang)下降(jiang)的同(tong)時產(chan)值上升，意味著我國(guo)金(jin)屬(shu)切(qie)削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)在產(chan)品性能、檔次、價格上有所提(ti)升。根據(ju)(ju)國(guo)家統計局最新數據(ju)(ju)顯示，2018年(nian)(nian)1-3月金(jin)屬(shu)切(qie)削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)生產(chan)13.1萬臺(tai)，同(tong)比增長(chang)(chang)3.1%。近年(nian)(nian)來隨著我國(guo)產(chan)業(ye)結(jie)構調整成效顯現(xian)以及(ji)全球經濟回(hui)暖(nuan)等(deng)因素(su)，金(jin)屬(shu)切(qie)削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)市場(chang)需求進一步提(ti)升，2017年(nian)(nian)，我國(guo)金(jin)屬(shu)切(qie)削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)消(xiao)費(fei)額184.0億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)，同(tong)比增長(chang)(chang)7.8%；出口21.8億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)，同(tong)比增長(chang)(chang)13.2%；進口72.3億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)，同(tong)比增長(chang)(chang)18.4%。

資(zi)料來源：華經產業研究院整理

       2016年，中國數(shu)控(kong)(kong)金(jin)(jin)(jin)屬切削機(ji)床(chuang)產(chan)(chan)量(liang)為25萬臺，同(tong)比(bi)增(zeng)長5.07%；預計，2018年中國數(shu)控(kong)(kong)金(jin)(jin)(jin)屬切削機(ji)床(chuang)產(chan)(chan)量(liang)將(jiang)達(da)(da)到26.7萬臺，2018-2022年均復合(he)增(zeng)長率約為3.47%，2022年中國數(shu)控(kong)(kong)金(jin)(jin)(jin)屬切削機(ji)床(chuang)產(chan)(chan)量(liang)將(jiang)達(da)(da)到30.6萬臺。數(shu)控(kong)(kong)金(jin)(jin)(jin)屬切削機(ji)床(chuang)的(de)產(chan)(chan)量(liang)持(chi)續上升(sheng)，未來我國金(jin)(jin)(jin)屬切削機(ji)床(chuang)在產(chan)(chan)能規模保持(chi)穩(wen)定增(zeng)長的(de)同(tong)時，在產(chan)(chan)品的(de)高速精(jing)密化(hua)、智能化(hua)等方面也將(jiang)取得顯(xian)著的(de)進步(bu)。

       三、我國機床行業進出口分析

       世(shi)(shi)界(jie)機(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)業(ye)(ye)中，日(ri)本和德國(guo)(guo)一直占據世(shi)(shi)界(jie)機(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)值的前(qian)兩位(wei)，但2008年金融(rong)危機(ji)爆發(fa)導致下(xia)游(you)需求萎(wei)靡不振，對兩國(guo)(guo)的機(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)業(ye)(ye)造(zao)成較大不利影(ying)響。受益于我國(guo)(guo)經濟發(fa)展和固定資產(chan)投資的持(chi)續增長，我國(guo)(guo)機(ji)床(chuang)(chuang)行業(ye)(ye)受金融(rong)危機(ji)影(ying)響相(xiang)對較小，機(ji)床(chuang)(chuang)產(chan)業(ye)(ye)產(chan)值自2009年躍居世(shi)(shi)界(jie)首位(wei)，并一直保(bao)持(chi)著世(shi)(shi)界(jie)第(di)一機(ji)床(chuang)(chuang)生(sheng)產(chan)大國(guo)(guo)的地位(wei)。

       我國(guo)機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)市(shi)場(chang)呈(cheng)現進(jin)出口同(tong)步波動的(de)局(ju)面(mian)(mian)。一方面(mian)(mian)，國(guo)內(nei)機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)企(qi)(qi)業通過(guo)低端(duan)機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)填補市(shi)場(chang)空白(bai)，打(da)開(kai)國(guo)際市(shi)場(chang)；另一方面(mian)(mian)，高(gao)端(duan)精密機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)仍不得不依(yi)賴于進(jin)口。2017年(nian)，我國(guo)機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)出口總額32.9億(yi)美元，同(tong)比增(zeng)長(chang)11.4%；機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)進(jin)口總額87.4億(yi)美元，同(tong)比增(zeng)長(chang)16.3%。盡(jin)管機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)進(jin)口總額有(you)所上升(sheng)，但進(jin)口機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)占國(guo)內(nei)機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)市(shi)場(chang)總規模(mo)的(de)比重從2012年(nian)的(de)41.4%下降(jiang)至2017年(nian)的(de)29.16%，表(biao)明國(guo)內(nei)企(qi)(qi)業正在努力向高(gao)端(duan)技術(shu)、替代進(jin)口方向發展(zhan)，逐步降(jiang)低我國(guo)對國(guo)外高(gao)端(duan)機(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)的(de)依(yi)賴。

資料來源：中國海關

       四、機床行業的發展趨勢

       近年(nian)來(lai)，我國機床(chuang)行(xing)業從以往的單(dan)一化(hua)、低(di)數控化(hua)程度、低(di)效率朝多品(pin)種全系(xi)列、高精密、智能化(hua)方(fang)向(xiang)發展(zhan)，產(chan)品(pin)結構調整取(qu)得(de)較大(da)進展(zhan)。具體而言，我國軋輥磨床(chuang)行(xing)業未來(lai)發展(zhan)趨勢如(ru)下(xia)：

       1、精密(mi)高效化

       機械設備、汽車工業、船舶工業、家用電器、電力設備、高鐵機車等行業的升級轉型，催生出對關鍵基礎性零部件的質量、性能、精度、穩定性的迫切需求，對生產環節中磨削加工工藝的(de)要(yao)求不斷提高，數控磨削機床(chuang)作(zuo)為機械制造(zao)業的(de)重要(yao)生產設備之(zhi)一(yi)，正朝著(zhu)穩定、高效率、高精度等(deng)方向發展。

       2、智能制造與信息化

       自(zi)動(dong)(dong)化、智(zhi)能化有利于提(ti)高(gao)設(she)備的無(wu)人(ren)化操作(zuo)水平(ping)，降低操作(zuo)工(gong)人(ren)的勞動(dong)(dong)強度，提(ti)高(gao)系統(tong)的可(ke)靠(kao)性(xing)，提(ti)高(gao)加工(gong)效率。智(zhi)能化技術(shu)(shu)在自(zi)動(dong)(dong)化技術(shu)(shu)的基礎(chu)上將更有利于提(ti)高(gao)設(she)備的可(ke)靠(kao)性(xing)和(he)安全(quan)性(xing)，體現在系統(tong)具備自(zi)學習能力，根(gen)據不(bu)同(tong)工(gong)況及磨(mo)削要求(qiu)，通過大(da)數(shu)據分析(xi)，自(zi)動(dong)(dong)生成最佳的磨(mo)削工(gong)藝參數(shu)及監測指標，磨(mo)削過程中自(zi)動(dong)(dong)迭代及優(you)化工(gong)藝、自(zi)動(dong)(dong)編程和(he)簡化操作(zuo)、智(zhi)能診斷和(he)智(zhi)能監控等方面。

       3、柔性集成(cheng)化

       柔性(xing)化技術(shu)(shu)是(shi)制造業(ye)(ye)適(shi)應動態(tai)市場需求(qiu)及產(chan)(chan)(chan)品(pin)迅速更新(xin)的(de)(de)主要手段(duan)之一，有(you)利于(yu)提高設備應用(yong)的(de)(de)靈(ling)活性(xing)，其重(zhong)(zhong)點是(shi)以(yi)提高系(xi)統可靠性(xing)為(wei)前提，注重(zhong)(zhong)從單(dan)機開(kai)發向網(wang)絡集成(cheng)(cheng)制造系(xi)統的(de)(de)發展。同時，不同技術(shu)(shu)的(de)(de)融合、不同設計(ji)方案的(de)(de)組合、機械結構公共平臺的(de)(de)靈(ling)活應用(yong)，將發揮集成(cheng)(cheng)創新(xin)優勢，加快(kuai)產(chan)(chan)(chan)品(pin)更新(xin)速度(du)。目前國內(nei)軋輥(gun)磨床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)部(bu)分中、高端生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)商已經(jing)開(kai)始建(jian)立智能化磨削設備柔性(xing)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)線，以(yi)應對行(xing)業(ye)(ye)柔性(xing)集成(cheng)(cheng)化的(de)(de)要求(qiu)。