生態環境部近日下發《京津冀及周(zhou)邊地區2018-2019年秋冬季(ji)大(da)氣污染綜(zong)合治理攻(gong)堅行(xing)動方案》（下稱《方案》）意見征詢(xun)稿。

    《方案》要求，對鋼鐵、焦化、鑄造行業實施部分錯峰生產，建材行業實施全面錯峰生產。重點城市采暖季鋼鐵產能限產50%；其他城(cheng)市限產(chan)比(bi)例不得低于30%，由(you)省級政(zheng)府(fu)統籌制定(ding)實(shi)(shi)施(shi)方(fang)案(an)；對“散亂污(wu)”企業集群實(shi)(shi)行整體整治。企業未達(da)到治理(li)標準要求的，電力公司不予供(gong)電，違(wei)規供(gong)電的予以公開問責。

    行業人士認為，政府對環保持(chi)續保持(chi)高(gao)壓態勢，行(xing)業影(ying)響不一。今年方案相較去(qu)年執行(xing)力度更嚴(yan)(yan)，限產時間有(you)可能延長。冬季(ji)錯(cuo)峰對鋼廠的生產影(ying)響或較去(qu)年有(you)所加大(da)，焦炭行(xing)業景(jing)氣度有(you)望隨著環保要(yao)求(qiu)趨(qu)嚴(yan)(yan)而提升，而政策預期對于鋁產業鏈價格的催化(hua)作用值得(de)關注。

    今年環保限產政策更加嚴格

    去年政(zheng)策(ce)相(xiang)比，今(jin)年的環保限產政(zheng)策(ce)差異化明顯，同時更加嚴(yan)格。

    今年空氣質量改善目標要求(qiu)，2018年10月1日至2019年3月31日，京津冀及周邊(bian)地(di)區細顆粒物(PM2.5)平(ping)均濃度同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降5%左右，重度及以上污(wu)染天數同(tong)(tong)比(bi)(bi)減少5%左右。而去年的限產(chan)目標是京津冀大氣污(wu)染傳輸通道城市PM2.5同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降15%以上，重污(wu)染天數同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降15%以上。

    《方案》提出，2018-2019年(nian)采(cai)暖季(ji)(ji)限(xian)產實施范圍仍為(wei)“2+26”城市，與去(qu)年(nian)基本(ben)相同(tong)。2018年(nian)9月底前(qian)，各城市要完(wan)成(cheng)錯峰生(sheng)(sheng)產方案制定工作，企業錯峰生(sheng)(sheng)產的(de)基準產能以2018年(nian)9月產能計。限(xian)產比(bi)例方面，去(qu)年(nian)明確石家莊、唐山、邯鄲(dan)、安陽等重點(dian)城市采(cai)暖季(ji)(ji)限(xian)產50%，本(ben)次重點(dian)城市則新增了天津和邢臺。但(dan)與去(qu)年(nian)不同(tong)的(de)是，此次要求其他城市限(xian)產比(bi)例不得(de)低于30%。

    優化(hua)產(chan)能結(jie)構方(fang)面(mian)，《方(fang)案》要求(qiu)加大(da)鋼(gang)鐵、焦化(hua)、建(jian)材等行業(ye)產(chan)能淘汰和(he)壓(ya)(ya)(ya)減(jian)力度，列(lie)入去產(chan)能的(de)鋼(gang)鐵企(qi)業(ye)，一并退出(chu)配套的(de)燒結(jie)、焦爐、高爐等設備。2018年，河北省(sheng)(sheng)鋼(gang)鐵產(chan)能壓(ya)(ya)(ya)減(jian)1000萬(wan)噸(dun)以(yi)上，山西省(sheng)(sheng)壓(ya)(ya)(ya)減(jian)225萬(wan)噸(dun)，山東省(sheng)(sheng)壓(ya)(ya)(ya)減(jian)355萬(wan)噸(dun)，河南省(sheng)(sheng)壓(ya)(ya)(ya)減(jian)150萬(wan)噸(dun)以(yi)上。區域內(nei)完成(cheng)48臺共(gong)294萬(wan)千瓦燃煤(mei)機組的(de)淘汰任務。

    《方(fang)案(an)》今年首次提出，鋼鐵企(qi)業有組織(zhi)排(pai)放(fang)、無組織(zhi)排(pai)放(fang)和(he)(he)大宗(zong)物料及產品運輸全面達(da)到超(chao)低排(pai)放(fang)要求的，可不予錯(cuo)(cuo)峰(feng)(feng)，在橙(cheng)色及以(yi)上重污染(ran)天(tian)氣預警期(qi)間限產50%，由相關省級部(bu)門上報(bao)生(sheng)態環境部(bu)、工業和(he)(he)信(xin)息化部(bu)備案(an)；僅(jin)部(bu)分生(sheng)產工序和(he)(he)環節達(da)到超(chao)低排(pai)放(fang)要求的，仍納入錯(cuo)(cuo)峰(feng)(feng)生(sheng)產實(shi)施(shi)方(fang)案(an)，按照排(pai)放(fang)績(ji)效水平實(shi)施(shi)差(cha)異化錯(cuo)(cuo)峰(feng)(feng)。

    限產及減排對相關行業影響各異

    今年(nian)《方案》在針對鋼鐵行業(ye)限(xian)產及減排方面，相(xiang)比(bi)(bi)去年(nian)有了一些(xie)新的變化。對此，我(wo)的鋼鐵網資訊總(zong)監徐向(xiang)春對上證報記(ji)者表示(shi)，總(zong)體來講(jiang)，今年(nian)冬季錯峰對鋼廠(chang)的生(sheng)產影(ying)響(xiang)，比(bi)(bi)去年(nian)有所加大。短期影(ying)響(xiang)就(jiu)是(shi)秋(qiu)冬季錯峰生(sheng)產實施時(shi)間或延長(chang)，去年(nian)是(shi)11月(yue)15日至次(ci)年(nian)3月(yue)15日，今年(nian)可(ke)能是(shi)從10月(yue)初(chu)到(dao)明年(nian)的3月(yue)底。

    “長期影響(xiang)就是繼(ji)續壓減(jian)鋼(gang)鐵(tie)產能的同時，又提出壓減(jian)焦(jiao)化產能，京津冀及周(zhou)邊(bian)地區實行(xing)以鋼(gang)定焦(jiao)的政策。另外，加大鐵(tie)路運輸(shu)比(bi)例(li)，對鋼(gang)鐵(tie)物料及產品(pin)運輸(shu)方(fang)式也會產生重大影響(xiang)。”徐(xu)向(xiang)春說(shuo)。

    財通(tong)證券研報(bao)認為(wei)，在2018-2019年采暖(nuan)季限產繼續(xu)執行、自備電廠相關費用(yong)征(zheng)繳(jiao)預期加(jia)強、氧化鋁/預焙陽(yang)極價格上行推升鋁價以及消費淡季庫存繼續(xu)下滑的四重催化下，鋁價震蕩上漲(zhang)是大概率事件，具體節奏和(he)強度(du)將取決(jue)于政(zheng)策(ce)的落(luo)地情況。

    據他們測算，本次受(shou)影(ying)響電(dian)(dian)解(jie)鋁在(zai)產(chan)(chan)產(chan)(chan)能總(zong)計960萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)左右，如(ru)嚴格(ge)執行(xing)，采暖(nuan)季期間(jian)將減(jian)少96萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)電(dian)(dian)解(jie)鋁產(chan)(chan)量(liang)；受(shou)影(ying)響氧化(hua)鋁在(zai)產(chan)(chan)產(chan)(chan)能總(zong)計近3000萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，如(ru)嚴格(ge)執行(xing)，采暖(nuan)季期間(jian)將減(jian)少近300萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)氧化(hua)鋁產(chan)(chan)量(liang)（對應可生產(chan)(chan)150萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)電(dian)(dian)解(jie)鋁），氧化(hua)鋁限產(chan)(chan)幅度略大于電(dian)(dian)解(jie)鋁。

    行(xing)業人(ren)士表示，《方案(an)》提出，2018年(nian)10月底前(qian)，“2+26”城市要完成(cheng)散(san)煤(mei)(mei)替代392萬(wan)戶。2018年(nian)12月底前(qian)，北(bei)京、天津、河(he)北(bei)、山東、河(he)南區(qu)域內基本淘汰每小時35蒸噸(dun)以下燃煤(mei)(mei)鍋爐。清(qing)潔(jie)取暖以及(ji)煤(mei)(mei)改(gai)氣(qi)值得關注(zhu)。