編者按/光伏“5·31新政”（《關(guan)于2018年(nian)光(guang)伏(fu)發電有(you)關(guan)事項的通知》）發布已有(you)月余，但其帶來(lai)的陣痛還在發酵(jiao)，關(guan)于光(guang)伏(fu)企(qi)業(ye)減產(chan)、降價、欠薪、裁員，甚至破產(chan)等消息不斷涌現。《中國(guo)經營報》記者歷時(shi)半月，輾轉合肥(fei)、上饒(rao)、南京等地調(diao)查(cha)發現，新政似乎成了(le)上述矛盾集中爆發的催(cui)化劑。新增裝(zhuang)機量已連續5年(nian)蟬聯全(quan)球第一的中國(guo)光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)，儼然迎來(lai)了(le)艱難時(shi)刻。

　　“5月31日項目剛(gang)好(hao)開工(gong)建設，第(di)二天就出(chu)這樣的政策，很無奈”。和(he)《中國經營報》記者談及(ji)一(yi)個月前的政策，江蘇分(fen)布式(shi)光伏經銷商張(zhang)明（化名）依然(ran)頗有怨言。

　　6月1日，國家能源局等部門印發(fa)《關于2018年(nian)光(guang)伏(fu)發(fa)電有關事項的(de)通知》（因(yin)落款日期為5月31日，業內稱為“5·31新政(zheng)”），提出暫(zan)不(bu)安排2018年(nian)普通光(guang)伏(fu)電站(zhan)建(jian)設(she)規(gui)模，僅安排1000萬千瓦左(zuo)右的(de)分布(bu)式光(guang)伏(fu)建(jian)設(she)規(gui)模，進(jin)一(yi)步降低光(guang)伏(fu)發(fa)電的(de)補貼強度(du)(du)。這突如其來(lai)的(de)新政(zheng)猶如一(yi)盆涼水，讓一(yi)度(du)(du)沉浸(jin)在瘋狂狀(zhuang)態的(de)光(guang)伏(fu)人逐漸清醒(xing)。重壓之下，中國光(guang)伏(fu)迎來(lai)了告別野蠻生(sheng)長(chang)時代的(de)拐點。

　　新政的苦心

　　“都防著(zhu)6·30，沒(mei)(mei)想到(dao)是(shi)6·1，”多位受訪的光伏經(jing)銷商告訴記(ji)者(zhe)，“本來以為(wei)只是(shi)降(jiang)電價，沒(mei)(mei)想到(dao)裝都沒(mei)(mei)機會了(le)，除非你(ni)不要補(bu)貼(tie)，但(dan)沒(mei)(mei)有(you)補(bu)貼(tie)，意味著(zhu)連路都沒(mei)(mei)有(you)了(le)，這下是(shi)真的涼了(le)。”

　　江蘇一(yi)光伏(fu)企業高管李力（化名）對(dui)記者表示，業界對(dui)于去補貼是有(you)一(yi)定的預(yu)期的，只不過(guo)它來(lai)得比預(yu)想要早，比預(yu)想的更加嚴苛，更加猛(meng)烈，完全沒有(you)想到會限制電(dian)站規模的建設(she)。

　　而(er)(er)之所(suo)以(yi)稱其(qi)嚴(yan)苛猛烈，因“5·31新(xin)政”是繼2017年(nian)(nian)(nian)底下(xia)調標(biao)桿上(shang)網電價后，時隔5個月(yue)再度下(xia)調，而(er)(er)原先自由(you)發展的分布式光伏被限制在10GW的規模，而(er)(er)按(an)照(zhao)前5個月(yue)的已裝(zhuang)機量(liang)，2018年(nian)(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)(nian)10GW的指標(biao)已所(suo)剩(sheng)無(wu)幾。

　　不僅如此，普通地面電站(zhan)指標也被暫停發(fa)(fa)放，領(ling)跑者(zhe)項目的(de)規模和(he)啟動時(shi)間將視光伏(fu)發(fa)(fa)電規模優化情況再行(xing)研(yan)究。而讓(rang)業內接受不了的(de)是，上(shang)述(shu)調整自發(fa)(fa)文之日起開始實施，沒有(you)留下緩沖期(qi)。

　　而在新政發(fa)布(bu)(bu)后(hou)，河(he)北(bei)、山(shan)東甚至是戶用光伏(fu)的(de)(de)先行省份——浙(zhe)江等地的(de)(de)部(bu)分(fen)(fen)電網企業以此為由停止(zhi)了分(fen)(fen)布(bu)(bu)式光伏(fu)發(fa)電的(de)(de)并網、代備案和(he)補貼墊付等相(xiang)關工作。

　　隨(sui)即，國家(jia)(jia)能源局新(xin)能源司副(fu)司長李創軍在(zai)接受(shou)央視新(xin)聞采(cai)訪(fang)時指出，“5·31新(xin)政”不是(shi)控制光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)產業的發展，而是(shi)希(xi)望通過競爭方式降(jiang)低上網電價，減少(企業)對(國家(jia)(jia))補貼的依賴(lai)，下(xia)一步將在(zai)試點基(ji)礎(chu)上，出臺(tai)鼓勵光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)發電與用戶直接交易等方面的政策，降(jiang)低交易費用，提升光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)發展質(zhi)量，促進光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)產業健康有序發展。

　　但是主管(guan)部門的(de)相關“解(jie)讀”并未消除行(xing)業內的(de)“恐(kong)慌”。6月(yue)3日，11名光(guang)伏企業家發表(biao)“關于企業家對(dui)3部委出臺‘5·31光(guang)伏新(xin)政’的(de)緊急訴求(qiu)”的(de)聯名信(xin)，指(zhi)出光(guang)伏行(xing)業目前非技術成本依然很高，要真正平(ping)價上(shang)網(wang)還(huan)需(xu)要3～5年的(de)時間，還(huan)需(xu)要一定的(de)支持。同時呼吁，考(kao)慮行(xing)業現(xian)狀(zhuang)，不應大幅(fu)度(du)縮減建設規模，希望留有(you)一定緩沖期。

　　沉疴痼疾爆發

　　李力告訴記者，光伏(fu)電(dian)站的(de)(de)平價上網還需要一定的(de)(de)時間配套(tao)(tao)政(zheng)(zheng)策。非光伏(fu)技術成本能否(fou)降低；相關配套(tao)(tao)政(zheng)(zheng)策能否(fou)出臺(tai)；拖欠的(de)(de)1000億元(yuan)補貼，能否(fou)及(ji)時發放？否(fou)則，光伏(fu)企(qi)業本身是處于“喝奶(nai)”的(de)(de)狀態，突然(ran)“斷(duan)奶(nai)”之前(qian)，身上的(de)(de)毛病又沒有治(zhi)愈，一個病殃殃的(de)(de)嬰兒，直接(jie)讓他(ta)斷(duan)奶(nai)，問題就(jiu)會立刻(ke)顯現。

　　雖然，企(qi)業及相關(guan)行業協會的(de)(de)訴求收到(dao)一定的(de)(de)效果，國家能(neng)源局也對新政(zheng)作(zuo)出進一步的(de)(de)解(jie)讀，但是從6月市場的(de)(de)反應來(lai)看，新政(zheng)帶來(lai)的(de)(de)沖擊仍在持續。

　　6月(yue)(yue)11日，江蘇振發控(kong)股集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)司(si)被員(yuan)工(gong)討(tao)薪(xin)。無獨有(you)偶，6月(yue)(yue)22日至24日，江西(xi)旭陽(yang)雷(lei)迪高科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)出現員(yuan)工(gong)集(ji)體(ti)討(tao)薪(xin)事(shi)件。而近日，南京中電光(guang)伏有(you)限(xian)公(gong)司(si)再被曝出員(yuan)工(gong)堵(du)門討(tao)薪(xin)的事(shi)件。

　　討薪浪潮(chao)此(ci)起彼伏之際，一些上(shang)市(shi)企業甚至(zhi)面臨退市(shi)。先(xian)有*ST海潤(run)(0.870,0.00,0.00%)被(bei)暫停上(shang)市(shi)，后有英利被(bei)紐交所摘(zhai)牌。而近日(ri)，高(gao)純度多晶硅制造商新(xin)疆大全(quan)新(xin)能(neng)源股份有限公司也宣(xuan)布撤離新(xin)三板，正式摘(zhai)牌。

　　對于上述問題，多位受訪者(zhe)向記(ji)者(zhe)表達了相(xiang)似觀(guan)點(dian)，即光伏行業(ye)在經歷(li)了近幾年的(de)快速(su)發(fa)展，重“量”而很少重“質”，一些弊(bi)病沒(mei)(mei)有顯現(xian)(xian)出來，出現(xian)(xian)上述現(xian)(xian)象與新政的(de)發(fa)布并沒(mei)(mei)有必然的(de)關系，而新政的(de)發(fa)布就像催化劑，加速(su)了行業(ye)弊(bi)病的(de)顯現(xian)(xian)。

　　李力表示，光伏未(wei)來(lai)肯(ken)(ken)定(ding)也不(bu)可(ke)能有(you)那(nei)么多(duo)(duo)品(pin)(pin)牌(pai)，那(nei)么多(duo)(duo)企業活下來(lai)。“就像當年白(bai)色(se)家電一樣，早年中國有(you)一二(er)十個(ge)電視機(ji)品(pin)(pin)牌(pai)，在那(nei)個(ge)歷史(shi)階(jie)段有(you)它(ta)的合理性，但是長期來(lai)看，這(zhe)肯(ken)(ken)定(ding)是一個(ge)不(bu)正常現(xian)象(xiang)。”

　　隆(long)基股份(15.370,0.25,1.65%)（601012.SH）董秘劉曉東告訴本報記者(zhe)，“5·31新政(zheng)”加速了行業洗牌，所以不同的企業所面臨的情況(kuang)還是千差萬別(bie)的，各種(zhong)情況(kuang)都(dou)有可能(neng)會出現。

　　“窮則思變”

　　“5·31新政”發布之初，整(zheng)個光(guang)伏(fu)行(xing)(xing)業充斥著(zhu)躁動、茫然，甚至(zhi)是憤怒。如今，部分光(guang)伏(fu)企(qi)業冷(leng)靜下(xia)來，思考(kao)如何(he)在(zai)行(xing)(xing)業的“洗(xi)牌期”幸存(cun)下(xia)來。比如轉(zhuan)戰(zhan)海(hai)外市場(chang)，或(huo)拓展“光(guang)伏(fu)+”等。

　　“我們這邊領導流露出(chu)不想繼(ji)續開拓國內市場(chang)的意(yi)思(si)了，”一位安(an)徽光伏企(qi)業的銷售人員對記者(zhe)表示。

　　廣發證券(13.130,-0.05,-0.38%)最新的(de)研究(jiu)報告指(zhi)出，在供給結構短期(qi)調整(zheng)的(de)情(qing)況下(xia)，市場需求(qiu)依(yi)然可以尋找(zhao)到一(yi)些(xie)亮(liang)點(dian)。從海外(wai)市場來看(kan)，整(zheng)體的(de)海外(wai)市場需求(qiu)比較旺(wang)盛（美(mei)國(guo)和(he)日本除外(wai)）。印度政(zheng)府計劃到2022年實(shi)現100GW 的(de)裝機(ji)目(mu)標。

　　而歐洲市(shi)場的(de)價格保護也在(zai)逐(zhu)步(bu)(bu)降低，使得當地(di)的(de)一些項目逐(zhu)步(bu)(bu)得到釋放(fang)，預(yu)計2018年新增(zeng)裝(zhuang)機(ji)在(zai)11GW，高于(yu)去年裝(zhuang)機(ji)的(de)約(yue)8GW。除此(ci)之外，澳洲以及拉(la)丁(ding)美洲的(de)市(shi)場需求(qiu)都在(zai)進一步(bu)(bu)增(zeng)長。

　　劉曉東表示(shi)，中國的(de)光伏(fu)(fu)行業(ye)，通過競(jing)爭產(chan)品價格(ge)進一(yi)步降(jiang)低以后(hou)，光伏(fu)(fu)發電(dian)在海外(wai)其他(ta)國家的(de)競(jing)爭優(you)勢(shi)，跟其他(ta)能源相比更明顯一(yi)些，所以在海外(wai)投資光伏(fu)(fu)電(dian)站的(de)積極(ji)性也會進一(yi)步提高，從而利于這個行業(ye)的(de)發展，畢竟中國的(de)產(chan)能在全(quan)球的(de)占比還(huan)是非常高的(de)。

　　除(chu)卻(que)海外(wai)市場(chang)，新政發布后，光伏企業將目光轉向(xiang)儲能，帶動(dong)儲能市場(chang)熱度持(chi)續上升。

　　國(guo)家能源(yuan)局(ju)指出，此次新政發(fa)布(bu)，也是因為這幾年普通(tong)光伏(fu)電站發(fa)展(zhan)很快(kuai)，部(bu)分(fen)地方出現棄光問題。而分(fen)布(bu)式光伏(fu)一直保持迅(xun)猛(meng)增長(chang)的(de)發(fa)展(zhan)勢(shi)頭，部(bu)分(fen)地區呈現出發(fa)展(zhan)過(guo)快(kuai)，與(yu)電網不協(xie)調等問題。

　　而“光伏+儲能(neng)(neng)”被認為是提高新能(neng)(neng)源(yuan)利用效率(lv)，解(jie)決新能(neng)(neng)源(yuan)發電(dian)消納難問題的有效手段之一。業內人士指出，儲能(neng)(neng)或成“5·31新政”下一個掘金口(kou)。

　　除(chu)此(ci)之外(wai)，在新政重壓下，技術(shu)的(de)進步也成(cheng)為企業角逐的(de)重點。廣發證券研報指出(chu)，高效能(neng)、高性(xing)價(jia)比(bi)、多元化(hua)性(xing)能(neng)已成(cheng)為光(guang)伏(fu)電(dian)池(chi)和組件行(xing)業的(de)發展(zhan)共識(shi)。在推動上游原(yuan)材料成(cheng)本不斷降低的(de)同(tong)時，未來(lai)(lai)市(shi)場還需要通(tong)過電(dian)池(chi)與組件端效率不斷提升，以實現系統成(cheng)本的(de)降低。目(mu)前(qian)來(lai)(lai)看，PERC技術(shu)及HJT技術(shu)會(hui)是電(dian)池(chi)未來(lai)(lai)發展(zhan)重點，尤其PERC電(dian)池(chi)已實現大面(mian)積量(liang)產(chan)且效率持續提高。

　　上述券商分析師指出(chu)，光(guang)伏產業(ye)在接下來(lai)一段(duan)時(shi)間(jian)內將進入(ru)落后產能的淘汰期，但(dan)這不(bu)會是常態，長遠來(lai)看，具有明確技術和品牌優勢的公司(si)將會脫穎而出(chu)。