一則政策的發布，整個光伏行業為之“狂舞”。因此而引起的行業巨震，在6月11日國家能源局再次召開新聞發布會之后告一段落。前段時間，盡管各大行業協會、光伏企業家各種呼吁并多次與相關部門商談，但是“531”新政中幾個重要的政策變動，國家能源局并沒有任何松口。也就是說，經過一番折騰，“531”新政仍將“一字不差”的施行。而在上周發布的《關于做好光伏發電相關工作的緊急通知》之中，國家能源局要求各地、各電網企業不得以項目未納入國家補貼建設規模范圍為由擅自(zi)停(ting)止。這再(zai)次證明，國家能源局依(yi)然支(zhi)持光伏發(fa)電項目(mu)的發(fa)展(zhan)，前提是(shi)這些項目(mu)不需要補貼。

        關于“531”新政給行業(ye)(ye)帶來(lai)的(de)影響(xiang)，各種(zhong)分析(xi)已經說了(le)很多(duo)。小編(bian)之(zhi)前的(de)文章也已經分析(xi)過，最(zui)主(zhu)要的(de)矛盾就(jiu)在于企業(ye)(ye)產能擴張與市(shi)場(chang)需求暴跌之(zhi)間(jian)的(de)矛盾。規(gui)模指標(biao)被(bei)(bei)嚴厲管控之(zhi)后(hou)，悲觀預計，10GW的(de)分布(bu)式指標(biao)已經在上(shang)半年消耗殆盡，而(er)普通電站則(ze)在指標(biao)暫停發放與嚴禁先建(jian)先得的(de)組合拳之(zhi)下(xia)(xia)徹底熄火。除了(le)被(bei)(bei)區別對待的(de)扶貧項目(mu)(mu)、領跑者項目(mu)(mu)，下(xia)(xia)半年的(de)光伏市(shi)場(chang)似乎(hu)只能指望不要補(bu)貼的(de)項目(mu)(mu)。事(shi)實上(shang)，今年下(xia)(xia)半年我國(guo)光伏產業(ye)(ye)很有可能被(bei)(bei)迫進入一個(ge)平價上(shang)網“試點(dian)”期。

        樂觀預計，10GW的(de)分(fen)布式指(zhi)標或許(xu)還另有解釋，因(yin)為(wei)哪些(xie)項(xiang)目(mu)納入這10GW的(de)指(zhi)標，具體(ti)還剩下多(duo)少(shao)并未(wei)有定論。而暫不安排的(de)普通電站(zhan)項(xiang)目(mu)或許(xu)只會暫停(ting)一段時間，下半年仍(reng)然有可(ke)能(neng)視情況下發(fa)部分(fen)規模(mo)指(zhi)標。

        無論下半年情況(kuang)如何，期望(wang)短(duan)期之(zhi)(zhi)內政策(ce)再(zai)有(you)變化都不太現實(shi)。光伏企業(ye)都要(yao)做好(hao)平價上網提前(qian)到來的準(zhun)備。對(dui)于企業(ye)來說，如何在不依靠補貼的前(qian)提之(zhi)(zhi)下獲(huo)取利(li)潤(run)，還把產品賣(mai)出去，這是一個需要(yao)思考的難題(ti)。說白了，在“531”新政之(zhi)(zhi)后(hou)，只有(you)解決了市(shi)場需求問題(ti)的企業(ye)才能存活。毫無疑問，一輪大規模的洗牌(pai)正在到來。在此之(zhi)(zhi)前(qian)，我(wo)們(men)需要(yao)了解清楚，當前(qian)光伏市(shi)場的政策(ce)環境到底怎么樣，“531”新政“斷(duan)奶”之(zhi)(zhi)后(hou)，下半年還有(you)哪(na)些寶貴的幸存項目？

        一、“630”搶裝已經開啟

        根據國(guo)家(jia)發展改(gai)革(ge)委《關于2018年(nian)(nian)光(guang)(guang)伏發電項(xiang)目價(jia)格(ge)政策(ce)的(de)(de)通知(zhi)》，有一(yi)(yi)部(bu)分(fen)在(zai)2018年(nian)(nian)以前(qian)備案并納入(ru)以前(qian)年(nian)(nian)份財政補貼(tie)規模管理的(de)(de)光(guang)(guang)伏電站項(xiang)目，只要在(zai)2018年(nian)(nian)6月(yue)30日以前(qian)投運，便能(neng)享受以前(qian)年(nian)(nian)份的(de)(de)電價(jia)補貼(tie)政策(ce)（更高的(de)(de)補貼(tie)）。行業(ye)因此預期2018年(nian)(nian)將迎來一(yi)(yi)波“630”搶(qiang)裝潮(chao)。但是在(zai)今年(nian)(nian)四月(yue)份，幾(ji)大行業(ye)政策(ce)的(de)(de)發布讓市場充(chong)滿迷(mi)霧，市場觀望情緒濃(nong)厚(hou)，預期的(de)(de)“630”搶(qiang)裝潮(chao)始終不(bu)見發力。一(yi)(yi)直(zhi)到“531”新政發布，下半年(nian)(nian)指(zhi)標全無，這一(yi)(yi)部(bu)分(fen)“630”的(de)(de)項(xiang)目瞬間變得寶貴起來。針對相關部(bu)門在(zai)“531”新政表現出來的(de)(de)前(qian)所(suo)未(wei)有的(de)(de)強硬態(tai)度，眾(zhong)多光(guang)(guang)伏人士曾認為這一(yi)(yi)部(bu)分(fen)“630”的(de)(de)項(xiang)目也(ye)不(bu)能(neng)幸免。

        好在能源局6月11日(ri)發布的(de)解讀文件明確表示(shi)，本(ben)次“531”新政(zheng)不涉及(ji)“630政(zheng)策”，之前的(de)“630政(zheng)策”沒有(you)變(bian)化。也就(jiu)是(shi)已經納(na)入2017年及(ji)以前建設規模(mo)補貼范圍的(de)項(xiang)目在今年6月30日(ri)前并網(wang)投運的(de)，繼續執(zhi)行2017年標桿電價。

        到目(mu)前，已經是(shi)六月中旬，這(zhe)部分項目(mu)這(zhe)會兒估計正在努力搶裝之中，由(you)于(yu)時間緊迫，可(ke)能(neng)會有(you)部分項目(mu)搶裝失(shi)敗。按照相關(guan)政(zheng)策，搶裝失(shi)敗的(de)項目(mu)執行的(de)應該(gai)是(shi)2018年(nian)的(de)上網電價。這(zhe)部分“630”搶裝項目(mu)具體能(neng)給“531”新(xin)政(zheng)之后(hou)帶來多少需(xu)求量(liang)尚不確(que)定。但是(shi)預(yu)計起碼能(neng)給6-7月份的(de)光(guang)伏市場(chang)起到一定的(de)支撐作(zuo)用。

        二、光伏扶貧繼續火爆

        即使普通(tong)項目與分(fen)布式(shi)項目已經“涼透”，但光伏扶(fu)貧項目卻一如既往的受到支(zhi)持(chi)。符合(he)國家政策的村(cun)級光伏扶(fu)貧電(dian)站(zhan)（0．5兆瓦(wa)及以(yi)下(xia)）標桿電(dian)價保持(chi)不變。今年下(xia)半年，村(cun)級光伏扶(fu)貧項目將會成為行業(ye)的“香(xiang)饃饃”。關于(yu)這部分(fen)項目的總(zong)量(liang)有多(duo)少，目前也無法確定，但在僧多(duo)粥少的下(xia)半年，這部分(fen)項目將成為光伏企業(ye)的必爭之地。

        但需(xu)要(yao)擔(dan)心的(de)是，今年新(xin)的(de)《光(guang)(guang)伏(fu)(fu)扶貧電(dian)(dian)站管理辦法》發布(bu)之后，光(guang)(guang)伏(fu)(fu)扶貧電(dian)(dian)站不(bu)得負(fu)債建(jian)設，企業不(bu)得投資(zi)入(ru)股(gu)。這(zhe)相當于掐(qia)斷了扶貧項(xiang)目的(de)融資(zi)線路，也就是說光(guang)(guang)伏(fu)(fu)扶貧項(xiang)目的(de)資(zi)金問題(ti)將無法通(tong)過融資(zi)來(lai)解決(jue)，需(xu)要(yao)當地(di)政府(fu)全部承擔(dan)。所以扶貧電(dian)(dian)站能建(jian)多少(shao)，與企業并無什么關系，而是受當地(di)適(shi)不(bu)適(shi)合光(guang)(guang)伏(fu)(fu)扶貧、當地(di)貧困戶(hu)數量、當地(di)政府(fu)的(de)資(zi)金等因(yin)素(su)影響。但是對于一個光(guang)(guang)伏(fu)(fu)電(dian)(dian)站項(xiang)目來(lai)說，沒(mei)有融資(zi)渠道將承擔(dan)很大的(de)資(zi)金壓力。新(xin)的(de)政策規定(ding)地(di)方(fang)政府(fu)單方(fang)面的(de)承擔(dan)資(zi)金問題(ti)，恐怕會打擊政府(fu)開發光(guang)(guang)伏(fu)(fu)扶貧項(xiang)目的(de)積極性。

        另外，國家能(neng)源局(ju)還表(biao)明今年將會下(xia)達“十(shi)三五”第(di)二批光伏(fu)扶貧項目(mu)計劃，或許會對下(xia)半年乃至2019年的(de)市場有(you)積極影響。

        三、領跑者項目

        另一(yi)個未受到“531”新政(zheng)波及的是領(ling)跑(pao)者項(xiang)目(mu)，第(di)三批領(ling)跑(pao)基(ji)(ji)地(di)中的10個應(ying)用領(ling)跑(pao)基(ji)(ji)地(di)已經完成企(qi)業優選(xuan)工(gong)作，目(mu)前已全面進入實(shi)施階段。按照政(zheng)策規定，應(ying)用領(ling)跑(pao)基(ji)(ji)地(di)需要(yao)在今年(nian)(nian)6月30日之前開(kai)工(gong)建(jian)設，總計5GW的應(ying)用領(ling)跑(pao)者項(xiang)目(mu)，對于下半年(nian)(nian)的市場也開(kai)始顯得至關重要(yao)。

        光伏扶貧項(xiang)(xiang)目(mu)和領(ling)跑者項(xiang)(xiang)目(mu)是下(xia)半年(nian)市場(chang)的(de)(de)剛(gang)需，但是能夠進(jin)入(ru)(ru)這(zhe)些(xie)項(xiang)(xiang)目(mu)供應鏈(lian)(lian)的(de)(de)企(qi)業(ye)并不多。所(suo)以為領(ling)跑者、扶貧項(xiang)(xiang)目(mu)供貨的(de)(de)企(qi)業(ye)，或者進(jin)入(ru)(ru)這(zhe)些(xie)項(xiang)(xiang)目(mu)供應鏈(lian)(lian)一環的(de)(de)企(qi)業(ye)，或許能更好的(de)(de)應對(dui)接(jie)下(xia)來的(de)(de)大清洗。

        值得一提的是，文件還提到：考慮(lv)到領跑基(ji)地建(jian)設(she)效果明(ming)顯，下半年(nian)將(jiang)適時啟動第四期領跑者基(ji)地建(jian)設(she)，今后(hou)將(jiang)把領跑基(ji)地建(jian)設(she)作為(wei)普通電站(zhan)建(jian)設(she)的主要陣地和重要方式。

        第二批光(guang)伏扶貧項(xiang)目計劃的發布以及(ji)第四期(qi)領跑者基(ji)地的建設或有可能(neng)對今年(nian)下半年(nian)及(ji)后續的市場起到(dao)巨大影響。

        另外，第(di)(di)四(si)(si)期(qi)領(ling)(ling)跑(pao)(pao)者(zhe)基(ji)(ji)地(di)(di)的建(jian)設(she)規(gui)(gui)模(mo)(mo)有(you)(you)可能(neng)達(da)到(dao)10GW左右。根據(ju)第(di)(di)三期(qi)領(ling)(ling)跑(pao)(pao)者(zhe)實(shi)施方(fang)案，每個領(ling)(ling)跑(pao)(pao)者(zhe)基(ji)(ji)地(di)(di)規(gui)(gui)模(mo)(mo)為(wei)50萬千瓦(wa)，包括應用領(ling)(ling)跑(pao)(pao)者(zhe)基(ji)(ji)地(di)(di)與技術領(ling)(ling)跑(pao)(pao)者(zhe)基(ji)(ji)地(di)(di)在內的十(shi)三個基(ji)(ji)地(di)(di)總共650萬千瓦(wa)。而《國家(jia)能(neng)源(yuan)局關(guan)于可再(zai)生能(neng)源(yuan)發展“十(shi)三五”規(gui)(gui)劃實(shi)施的指導(dao)意見》（國能(neng)發新能(neng)[2017]31號）規(gui)(gui)劃的每期(qi)領(ling)(ling)跑(pao)(pao)基(ji)(ji)地(di)(di)控制規(gui)(gui)模(mo)(mo)為(wei)800萬千瓦(wa)。也(ye)就是說，第(di)(di)三期(qi)領(ling)(ling)跑(pao)(pao)者(zhe)仍然(ran)剩余150萬千瓦(wa)的指標(biao)未曾發放(fang)。這部分規(gui)(gui)模(mo)(mo)有(you)(you)可能(neng)并入(ru)第(di)(di)四(si)(si)期(qi)領(ling)(ling)跑(pao)(pao)者(zhe)基(ji)(ji)地(di)(di)建(jian)設(she)規(gui)(gui)模(mo)(mo)之中，所以第(di)(di)四(si)(si)期(qi)領(ling)(ling)跑(pao)(pao)者(zhe)基(ji)(ji)地(di)(di)建(jian)設(she)規(gui)(gui)模(mo)(mo)有(you)(you)可能(neng)達(da)到(dao)9.5GW。

        而(er)(er)從“今(jin)后將把領(ling)跑(pao)(pao)基(ji)地建(jian)設作為普(pu)通(tong)電站(zhan)建(jian)設的(de)主要(yao)陣(zhen)地和重(zhong)要(yao)方式”可以發現，未來(lai)的(de)普(pu)通(tong)光(guang)伏電站(zhan)項(xiang)目或許都會按照目前領(ling)跑(pao)(pao)者(zhe)項(xiang)目為藍本來(lai)投資(zi)建(jian)設，簡而(er)(er)言(yan)之，即普(pu)通(tong)電站(zhan)項(xiang)目領(ling)跑(pao)(pao)者(zhe)化。

        如果(guo)“531”新政實施順利，未來(lai)能夠(gou)納入補(bu)(bu)貼目(mu)錄的(de)(de)(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)將會越(yue)來(lai)越(yue)少(shao)，不需(xu)要補(bu)(bu)貼的(de)(de)(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)會越(yue)來(lai)越(yue)多，到最后，除了作為(wei)行業標桿的(de)(de)(de)(de)領跑者項(xiang)(xiang)目(mu)，可(ke)能所有(you)(you)的(de)(de)(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)都將不會再(zai)有(you)(you)補(bu)(bu)貼。

        小結

        對于新政之(zhi)后的(de)光(guang)伏市場發展，OFweek產業研究(jiu)院認為，2018年(nian)國內光(guang)伏裝機(ji)大幅下滑(hua)已成為不(bu)爭(zheng)事實，預計2018年(nian)國內裝機(ji)將控(kong)制在(zai)(zai)30-32GW，其(qi)中(zhong)包括2017年(nian)已經備(bei)案但并未完成并網裝機(ji)的(de)項(xiang)目(mu)，這一(yi)部(bu)分在(zai)(zai)6GW左右(you)(you)；還有6.5GW的(de)領(ling)跑者項(xiang)目(mu)；此(ci)外(wai)，特高(gao)壓基(ji)地+平價(jia)示范項(xiang)目(mu)+戶(hu)用光(guang)伏項(xiang)目(mu)大概有3-5GW左右(you)(you)；還有村級扶貧項(xiang)目(mu)4GW；以及(ji)在(zai)(zai)“531”之(zhi)前并網的(de)，納入國家補貼范圍(wei)的(de)分布式(shi)項(xiang)目(mu)10GW。