動力電池作為新能源汽車產(chan)業(ye)鏈的核心，在國內市場格局尚未明朗(lang)之前，這個行業(ye)風口仍受(shou)資(zi)本追(zhui)逐。

       6月16日，一(yi)家(jia)(jia)新能源研究院真(zhen)鋰研究公布了今(jin)年前5個月的(de)(de)動力電(dian)池裝(zhuang)機量，今(jin)年總(zong)共有73家(jia)(jia)動力電(dian)池公司(si)實(shi)現裝(zhuang)機，但(dan)寧德時代、比亞迪(di)和國(guo)軒高科三家(jia)(jia)頭(tou)部公司(si)的(de)(de)裝(zhuang)機量就(jiu)占據了七成(cheng)(cheng)市場份額，這意(yi)味著剩下(xia)的(de)(de)70家(jia)(jia)公司(si)總(zong)共分享(xiang)了三成(cheng)(cheng)的(de)(de)市場。

       今年這么多公司實(shi)現動力電池(chi)裝機，實(shi)際上(shang)超出了真鋰研(yan)究首席分析師墨柯的(de)預(yu)料。此前(qian)，他認為(wei)隨著行業集中度越來越明顯，行業會出現洗(xi)牌(pai)。墨柯認為(wei)，上(shang)述(shu)數據意味著中小電池(chi)廠求生存的(de)愿望非常強(qiang)烈(lie)，資本也不會輕易讓所投項目退出市場，這也為(wei)洗(xi)牌(pai)增添了不確定性。

       三家頭部公司占據七成市場

       早在去年，墨柯就預(yu)測今(jin)年電池(chi)行業會繼續洗牌(pai)，廠家(jia)數量(liang)會減少30家(jia)左右。也就是說，該(gai)行業的(de)電池(chi)制造公司(si)由(you)去年的(de)89家(jia)減少到60家(jia)左右。

       不過從今年的(de)情況來看，實(shi)現動力電(dian)池裝機的(de)公司從數量上已經打破(po)了墨柯(ke)的(de)相關預(yu)測(ce)。今年前5個月的(de)裝機量顯(xian)示，總共(gong)有(you)73家(jia)電(dian)池芯(xin)廠實(shi)現裝機。

       電池廠數量(liang)難下降，行業集中(zhong)度也一直(zhi)在(zai)緩慢爬升。前5個月(yue)累(lei)計裝機(ji)量(liang)中(zhong)，寧德時代以5.46GWh，占比(bi)(bi)43.14%，排(pai)在(zai)首位；比(bi)(bi)亞迪(di)以2.55GWh，占比(bi)(bi)20.10%，排(pai)名(ming)第二；國軒高科以803.76MWh，占比(bi)(bi)6.35%，排(pai)在(zai)第三位。這三家公司(si)裝機(ji)量(liang)合計幾乎達到了市(shi)場的七成(cheng)，這意味(wei)著(zhu)其余70家公司(si)總共分享了三成(cheng)的市(shi)場份額(e)。

       在激烈的競爭(zheng)中，每家公司都想謀取一(yi)席(xi)之地(di)。墨柯認為(wei)，這(zhe)意味著(zhu)中小電池廠求生(sheng)存的愿望非(fei)常強(qiang)烈，資本也不會輕易讓所投項目(mu)退出市場，這(zhe)也為(wei)洗牌的推進增添了一(yi)定(ding)的不確定(ding)性(xing)。

       即便(bian)是行(xing)業的(de)頭部公(gong)司(si)(si)，但每家公(gong)司(si)(si)的(de)情況(kuang)也不同。此外，寧德(de)時代已經進(jin)入資本市場，其有(you)望(wang)成為創(chuang)業板(ban)市值最高(gao)的(de)股(gu)票。比(bi)亞迪從自(zi)產自(zi)銷(xiao)到計劃對外供應電池，市場對其也有(you)期望(wang)。不過截至目前，公(gong)司(si)(si)仍(reng)以(yi)自(zi)銷(xiao)為主。

       寧德時代和比亞迪兩家(jia)公司在目(mu)前國內動力電池市場的地位(wei)比較(jiao)穩定，但季軍的爭奪比較(jiao)激烈。雖然(ran)國軒高(gao)科前5個月(yue)的裝機量還排在第三位(wei)，但與(yu)后(hou)面幾家(jia)公司差距不大。

       純電動乘用車裝機量最大

       對(dui)于動(dong)力(li)電池廠商來說，今年(nian)6月12日是一個分水嶺。新(xin)(xin)的新(xin)(xin)能源汽車補(bu)貼(tie)政(zheng)策(ce)從6月12日起實施。續航里(li)程長的新(xin)(xin)能源車型將享受到(dao)更高(gao)的補(bu)貼(tie)，而續航150公(gong)里(li)以下的新(xin)(xin)能源汽車將取消補(bu)貼(tie)。

       下游汽(qi)車(che)的能源補貼政(zheng)策直(zhi)接(jie)影響上(shang)游。在(zai)此次新政(zheng)之前，很(hen)多企業抓緊將自己(ji)電(dian)(dian)(dian)池裝(zhuang)到符合要求的汽(qi)車(che)上(shang)。今年前5個月，中(zhong)國電(dian)(dian)(dian)動汽(qi)車(che)市場累計(ji)實現(xian)裝(zhuang)機(ji)量12.7GWh，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)約200%。其中(zhong)，純(chun)(chun)電(dian)(dian)(dian)動乘用車(che)裝(zhuang)機(ji)量最大，為6.25GW，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)118%。不過，裝(zhuang)機(ji)量增(zeng)長(chang)冠軍(jun)卻是純(chun)(chun)電(dian)(dian)(dian)動客車(che)，它以4.54GWh排在(zai)第二位，同比(bi)(bi)暴增(zeng)1125.67%。

       從(cong)墨柯(ke)的理解(jie)來看，新(xin)政的核心關鍵詞是(shi)(shi)(shi)(shi)減(jian)重(zhong)和降(jiang)(jiang)成本(ben)。其中，減(jian)重(zhong)的重(zhong)中之重(zhong)是(shi)(shi)(shi)(shi)提升(sheng)電池(chi)(chi)系統(tong)能量(liang)密度。此外，新(xin)政對車企(qi)的要(yao)(yao)求(qiu)也明(ming)顯(xian)提高，車企(qi)不能像以(yi)前(qian)那樣簡單把工作轉移給電池(chi)(chi)廠。降(jiang)(jiang)成本(ben)的核心是(shi)(shi)(shi)(shi)“既(ji)要(yao)(yao)馬兒跑，又要(yao)(yao)馬兒少吃草(cao)”，實質(zhi)就是(shi)(shi)(shi)(shi)既(ji)要(yao)(yao)少裝電池(chi)(chi)以(yi)提升(sheng)車輛(liang)性價比，又要(yao)(yao)滿足快速提升(sheng)的技術要(yao)(yao)求(qiu)。

       作為(wei)資深的(de)(de)行業(ye)人士，今年動(dong)力(li)電池(chi)的(de)(de)發(fa)展速度超出了墨(mo)柯預料。今年的(de)(de)幾批新(xin)能源汽車產品(pin)公告顯(xian)示，大多(duo)數車企(qi)和電池(chi)廠都能實現新(xin)政提出的(de)(de)技術要(yao)求(qiu)。此前，墨(mo)柯認為(wei)很多(duo)電池(chi)企(qi)業(ye)達不到新(xin)政的(de)(de)要(yao)求(qiu)，行業(ye)洗(xi)牌會(hui)隨之而來。

       值得(de)注意是(shi)，國(guo)(guo)內動力電池能量(liang)密度快速提升，電動汽(qi)車(che)數(shu)量(liang)激增的(de)同時，汽(qi)車(che)和電池的(de)安全問(wen)題越來越受(shou)到人(ren)們關注。行業內人(ren)士(shi)稱，國(guo)(guo)內電動汽(qi)車(che)事(shi)故也時有發生，最近發生的(de)頻(pin)率次數(shu)感覺(jue)超過了(le)以往兩三(san)年(nian)。